Bir form şablonunun yaşam döngüsü

Bu makalede

• Aşama 1: plan

• Aşama 2: tasarım

• Aşama 3: dağıtma

• Aşama 4: koruma

• Aşama 5: Arşiv

Aşama 1: plan

Planlama harcamanız ne kadar zaman, form şablonunuzun karmaşıklığına, kuruluşunuzdaki rolünüze ve kuruluşunuzdaki işlemlere ve gereksinimlere bağlıdır.

Form şablonunuz yalnızca anlık ekibinizin üyeleri tarafından kullanılıyorsa, planlama aşaması çok fazla resmi olabilir. Form şablonunuz daha karmaşıktır, planlama aşaması büyük olasılıkla daha resmi ve ilgili bir süreç olacaktır ve birçok paydaşda başvurmanız gerekebilir. Örneğin, form şablonunuz, bir gider raporlaması veya kurumsal kaynak planlama sistemi gibi büyük, şirket genelinde bir iş sisteminin bir parçası olur, büyük olasılıkla işlevsel özellikler gibi resmi planlama belgeleri oluşturmanız gerekir.

Her iki durumda da, form şablonunuzu tasarlamaya başlamadan önce aşağıdakileri dikkate almalısınız:

• Kullanıcı amaçları    Kullanıcılarınızın form şablonunuzda ne yapmasını istiyorsunuz? Hangi senaryolara ihtiyaç duyarsınız? Kullanıcılarınızın hedeflerine toplantıda başarı nasıl ölçülecektir?

• Uyumluluk değerlendirmeleri    Form şablonunuz, şimdi veya gelecekte kuruluşunuzun dışındaki kullanıcılar için erişilebilir mi? Örneğin, form şablonunuzun bilgisayarlarında InfoPath yüklü olmayan müşterilere kuruluşunuzun dış Web sitesinde kullanılabilir olmasını istiyor musunuz? Bu durumda, standart, yalnızca InfoPath form şablonu yerine tarayıcıyla uyumlu form şablonu tasarlayabilirsiniz. Kuruluşunuzdaki bazı kullanıcıların formunuzu InfoPath 2003 'te doldurabileceği bir şeyler mi gerekiyor? Öyleyse, geriye dönük olarak uyumlu bir form şablonu tasarlamak isteyebilirsiniz. Kullanıcıların, ofis dışında veya çevrimdışı durumdayken formları doldurmasına mı istiyorsunuz? Bu durumda, form şablonunuza, çevrimdışı modu 'ta etkili bir şekilde çalışmasını sağlayacak özellikler ekleyebilirsiniz.

• Var olan Kullanıcı formları    Kullanıcılardan veri toplamada Microsoft Office Word belgelerini veya Microsoft Office Excel çalışma kitaplarını mı kullanıyorsunuz? Bu durumda, bu dosyaları kolayca InfoPath form şablonlarına dönüştürebilirsiniz. 

• Tümleştirme gereksinimleri    Form şablonunuz ne olacak? Örneğin, verileri form şablonunuzda bir Microsoft SQL Server veritabanında depolamanızı veya InfoPath tarafından doğrudan desteklenmeyen bir veritabanına veri gönderebilmek için form şablonunuzun tasarımını temel alan bir Web hizmetine dayandırmaya karar verebilirsiniz.

• Kullanıcı arabirimi gereksinimleri    Kurumsal marka kılavuzlarından emin olmanız mı gerekiyor? Form şablonunuzun nasıl görüneceğini istersiniz? Ne tür denetimler kullanacaksınız ve bunları nasıl düzenleyeceğiniz?

• Süreç gereksinimleri    Form şablonunuz, bir gider raporu onaylama süreci gibi daha büyük bir iş sürecinin parçası olur mu? Öyleyse, ne tür görünümler gereklidir ve verilerin kuruluşta nasıl hareket edeceğini ve farklı kişilerin ve iş sistemlerinin nasıl işleneceğini belirleyen kuralları nasıl uygulayacaksınız? Diğer programlarda, Microsoft Office SharePoint Server 2007 gibi iş akışı özelliklerinden yararlanabilirsiniz. Form şablonu yönetilen kod veya betik gerektiriyor mu? Öyleyse, şirket içi geliştiricileri kullanacak veya bu iş için dış kaynaklara

• Veri depolama gereksinimleri    Kullanıcı formlarındaki verilerle ne yapmak istiyorsunuz? Örneğin, kullanıcıların form verilerini hızlı bir şekilde geri gönderebilmesi ve verileri yeniden kullanmanız gerekmiyorsa, verileri depolamak için e-posta iletilerini kullanmak isteyebilirsiniz. Kullanıcıların form verilerine erişip paylaşmaları gerekiyorsa, Microsoft Windows SharePoint Services çalıştıran bir sunucuda ilgili InfoPath formlarının koleksiyonlarını kitaplıklarda depolayabilirsiniz. Kullanıcıların, gider raporlaması veya muhasebe uygulamaları gibi diğer iş uygulamalarındaki veya sistemlerindeki form verilerine erişmesi gerekirse, verileri şirket veritabanlarında depolamak isteyebilirsiniz. Bu, genellikle form şablonunu, form şablonuyla veritabanı veya iş sistemi arasında bir aracı olarak sunan bir Web hizmetine bağlayarak sağlanır.

• Güvenlik gereksinimleri    Ne tür güvenlik zorlukları ve güvenlik açıkları kullanıyorsunuz? Form şablonunuzun kullanıcıların bilgisayarlarına yüklenmesi mı yoksa kullanıcılarınız da ağ kaynağından mı erişebilmelidir? Kullanıcıların formlarını veya belirli veri kümelerini formlarında dijital olarak imzalamasını mı istiyorsunuz? Form şablonunu doğrudan bir veritabanına bağlayabilir veya genellikle yönetici tarafından yönetilen veri bağlantı kitaplıklarında veri bağlantısı dosyaları kullanılır.

• Test gereksinimleri    Form şablonunuzun görünümünü ve davranışını sınamak için hangi işlemleri kullanacaksınız? Bir biçimsel test planı oluşturmanız gerekiyor mu?

• Dağıtım gereksinimleri    Form şablonunuzu başkalarıyla paylaşmayı nasıl planlıyorsunuz? Form şablonunu nerede yayımlayacaksınız? InfoPath Forms Services çalıştıran bir sunucuda yayımlamayı planlıyorsanız, kitaplığı bir kitaplıkta veya bir site içerik türü olarak yayınlamak mı istiyorsunuz? Kullanıcılara form şablonunun uygunluk durumunu nasıl bildirecaksınız? Form şablonlarının yeni sürümlerini serbest bırakma planınız nedir?

• Bakım gereksinimleri    Form şablonlarını, Kullanıcı formlarını veya her ikisini birden arşivlemek mi istiyorsunuz? Verileri ne kadar saklamanız gerekir? Kuruluşunuz için ne tür arşivleme ve veri bekletme ilkeleri gerekir?

Sayfanın Başı

Aşama 2: tasarım

Planlama aşamasını tamamladıktan sonra tasarım işlemine başlayabilirsiniz. Form şablonunuzu tasarlarken aşağıda listelenen görevlerin sırasını izlemeniz önerilir. Bununla birlikte, gerekirse siparişten parınızı seçebilirsiniz. Örneğin, bu denetimleri daha sonra tasarım sürecinde yapmak yerine, denetimler için veri doğrulama, koşullu biçimlendirme ve kurallar oluşturmayı tercih edebilirsiniz.

• Adım 1: form şablonunu oluşturma

• Adım 2: Ana veri kaynağını oluşturma veya belirtme

• Adım 3: düzen tanımlama

• Adım 4: denetim ekleme

• Adım 5: veri bağlantıları ekleme

• Adım 6: veri doğrulama, kurallar ve diğer iş mantığı özellikleri ekleme

• Adım 7: özel görünümler oluşturma

• Adım 8: gönderme davranışını etkinleştir

• Adım 9: güvenlik özelliklerini etkinleştirme

• Adım 10: test görünümü ve davranışı

Adım 1: form şablonunu oluşturma

Form şablonunuzu oluştururken, Word belgesi veya Excel çalışma kitabı gibi varolan bir formu InfoPath 'e almanız veya form şablonunun uyumluluk ayarlarını belirtmeniz gerekebilir; böylece sonuç formları InfoPath 2003 veya Web tarayıcısında doldurulabilir. Bu seçeneklerin çoğu, form şablonu Tasarla iletişim kutusunda bulunur. Örneğin, Microsoft Office InfoPath veya bir tarayıcıda açılıp doldurulabileceğiniz bir form şablonu tasarlamak istiyorsanız, form şablonu Tasarla iletişim kutusunda yalnızca tarayıcıda uyumlu özellikleri etkinleştir kutusunu seçebilirsiniz.

Aşağıdaki kaynaklar, form şablonu oluşturma işlemiyle ilgili ek bilgiler sağlar.

Adım 2: Ana veri kaynağını oluşturma veya belirtme

Tüm form şablonları, formda toplanan verileri depolayan bir veri kaynağını temel alınır. Bu veri kaynağı, bir kurumsal veritabanı, Web hizmeti veya kuruluşunuzun genelinde verileri standartz0z_ (. xsd) dosyası gibi standartlaştırmak için kullanılan bir XML dosyası olabilir. Varolan bir veri kaynağınız yoksa, siz form şablonunuza denetim eklerken InfoPath 'in sizin yerinize bir tane oluşturmasını sağlayabilirsiniz.

Veri kaynağı görev bölmesinde form şablonunuz için veri kaynağı gösterimini görüntüleyebilirsiniz:

Form şablonunuzu ilk oluşturduğunuzda, aşağıdaki yaklaşımlardan hangilerini kullanacağınıza karar vermelisiniz:

• InfoPath 'in veri kaynağını oluşturmasına Izin ver    Boş bir form şablonu oluşturursanız, siz form şablonunuzu kontrol ettiğiniz sırada InfoPath veri kaynağını oluşturur. Bu, küçük ekibin üyeleri tarafından, kuruluşunuzda var olan bir veri kaynağına erişiminiz olmadığında veya form dışında topladığınız verileri depolamanıza gerek olmadığında, bir form şablonu tasarlarken yararlı olabilir, bu da yararlı olabilir. Bu, SharePoint kitaplığındaki veya bir e-posta iletisindeki formları paylaştığınızda ve formdaki bilgileri veritabanında veya başka bir dış konumda depolamak yerine bir InfoPath Forms klasöründe görüntülemek istediğinizde de kullanışlı olabilir.

• Var olan veri kaynağını kullanma    Form şablonunuzun tasarımını veritabanı veya Web hizmeti gibi varolan bir veri kaynağına dayandırın, InfoPath bu veri kaynağına bir ana veri bağlantısı oluşturur. Form şablonunda yalnızca bir ana veri bağlantısı olabilir. Daha sonra tasarım işleminde, liste kutularını dış verilerle doldurmak veya form verilerini birden çok veri kaynağına göndermek için ikincil veri kaynaklarına veri bağlantıları oluşturabilirsiniz. İkincil veri kaynakları hakkında daha fazla bilgi Için Bu makalenin devamındaki "Adım 5: veri bağlantıları ekleme" bölümüne bakın.

Aşağıdaki kaynaklar ne tür veri kaynağı kullanacağınızı ve form şablonunuza ek veri bağlantıları eklemeyi saptamanıza yardımcı olabilecek ek ayrıntılar sağlar.

Adım 3: düzen tanımlama

Çoğu form şablonunda, denetimler, form bölümleri, logolar ve diğer resim türleri de içinde olmak üzere, form içeriğini düzenlemek ve düzenlemek için kullanılan en az bir düzen tablosu vardır.

Düzen görev bölmesinde, hazırlanmış düzen tablolarını bulabilirsiniz:

Aşağıdaki kaynaklar, form şablonunuz için görsel tasarım seçenekleriyle ilgili ek ayrıntılar sağlar.

Adım 4: denetim ekleme

Denetimler, kullanıcıların form şablonunda verileri girmesine ve seçmesine olanak tanır. Veritabanları veya Web Hizmetleri gibi varolan veri kaynaklarından verileri görüntülemek için de kullanılabilir. Form şablonunuzun düzenini oluşturduktan sonra, ihtiyacınız olan denetimleri form şablonunuza ekleyebilirsiniz. Denetimler görev bölmesi, ActiveX denetimleri veya şablon bölümleri gibi görev bölmesine eklenmiş tüm özel denetimler dahil olmak üzere InfoPath 'de kullanılabilen tüm denetimlere erişim sağlar.

Denetim Ekle listesinde adını tıklatarak veya görev bölmesinden form şablonu çalışma alanına sürükleyerek form şablonunuza denetim ekleyebilirsiniz. Form şablonunuza eklediğiniz denetimin türüne bağlı olarak, formu dolduran kullanıcılar metin alanlarına metin yazabilir, yinelenen denetimlerdeki verileri görüntüleyebilir, seçenek düğmesinden ve denetim kutularından seçim yapabilir, listelerden girdiler seçebilir ve komut komutları yürütmek için düğmeler. Kullanıcıların denetime girebileceği veriler formun veri kaynağında depolanır.

Aşağıdaki kaynaklar InfoPath 'te denetimleri kullanma hakkında ek bilgiler sağlar.

Adım 5: veri bağlantıları ekleme

Tüm form şablonlarının temel veri kaynağı olarak ifade edilen birincil veri kaynağı vardır. Veritabanı veya Web hizmeti gibi bir dış veri kaynağını temel alan bir form şablonu tasarlıyorsanız, InfoPath bu dış veri kaynağını temel alan ana veri kaynağını oluşturur. Alternatif olarak, boş bir form şablonu tasarlıyorsanız, siz form şablonunuza denetimler ekledikçe InfoPath sizin için ana veri kaynağını oluşturur.

Form şablonunuzu tasarlarken, bir veya daha fazla ikincil veri kaynağına veri bağlantıları da ekleyebilirsiniz. İkincil veri kaynağı, form tarafından liste kutusundaki girdiler veya betik eylemleri için kullanılan bir XML veri dosyası, veritabanı veya Web hizmetidir. Bu, liste kutularını ve diğer denetimleri, SQL Server veritabanında veya SharePoint listesinde bulunan veriler gibi form şablonunun dışındaki verilerle doldurmanıza imkan verir. Ayrıca kullanıcıların verileri birden çok dış veri kaynağına gönderebilmesi gerektiğinde ikincil veri kaynaklarına veri bağlantıları ekleyebilirsiniz.

Aşağıdaki kaynaklar, ikincil veri bağlantılarıyla ilgili ek bilgileri ve InfoPath 'te kullanıldıklarını sağlar.

Adım 6: veri doğrulama, kurallar ve diğer iş mantığı özellikleri ekleme

Mümkün olduğunca maliyetleri düşürmek ve verimliliğinizi azaltmak önemlidir. Maliyetli veri girişi hatalarını engellemeye ve kullanıcının formundaki eylemleri otomatikleştirmenize yardımcı olması için, form şablonunuzda iş mantığı özelliklerini kullanabilirsiniz. verilerin doğrulanması, koşullu biçimlendirme ve kurallar gibi InfoPath özelliklerini kullanırken, bir formun açılması veya kapatılması veya formunuza girilen değerler gibi olaylara dayalı görevleri otomatik olarak gerçekleştiren koşullar ve eylemler tanımlayabilirsiniz Template.

Aşağıdaki kaynaklar InfoPath 'te iş mantığı özelliklerinin aralığını gösteren ek ayrıntılar sağlar.

InfoPath 'teki iş mantığı özelliklerinin çoğu form şablonu için gereklidir. Bununla birlikte, form şablonunuz InfoPath 'te kullanılamayan ek özellikler gerektiriyorsa, özel özellikler oluşturmak için kodu kullanabilirsiniz. Kod yazmak istiyorsanız, Microsoft JScript veya Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) kodunu oluşturmak, düzenlemek ve hataları ayıklamak Için Microsoft komut dosyası Düzenleyicisi 'NI (MSE) kullanabilirsiniz. Yönetilen kodu yazmak istiyorsanız, Visual Basic veya Visual C# kodu oluşturmak, düzenlemek ve hataları ayıklamak için Microsoft Visual Studio 2005 araçları (VSTA) kullanabilirsiniz. Ayrıca, Microsoft Visual Studio 2005 kullanıyorsanız, bilgisayarınıza 2007 Microsoft Office Sistemi için Microsoft Visual Studio 2005 Araçları öğesini Indirip yükleyerek InfoPath tasarım modu özelliklerini Visual Studio 2005 geliştirme ortamına tümleştirebilirsiniz. Böylece, Visual Studio 2005, InfoPath form şablonu projesi oluşturabilir ve tasarım modu özelliklerini kullanarak form şablonunuzu tasarlayabilirsiniz. 2007 Microsoft Office Sistemi için Microsoft Visual Studio 2005 Araçları yükleme hakkında bilgi Için, Microsoft Developer Network (MSDN) Web sitesindeki InfoPath Geliştirici portalına bakın.

Adım 7: özel görünümler oluşturma

Her InfoPath form şablonunun varsayılan görünümü vardır ve böylece kullanıcılar form şablonunuzu temel alan bir formu ilk açtıklarında görüntüler.

Görünüm görev bölmesini kullanarak form şablonunuzun ek görünümlerini tasarlayabilirsiniz:

Yeni bir görünüm tasarladığınızda, genellikle formu düzenleme, buna denetimler ekleme ve veri doğrulama veya başka özellikler ekleme işlemini yinelemelisiniz.

Form şablonunun farklı görünümlerini oluşturarak, kullanıcıların formdaki verileri farklı yollarla görmesine izin verebilirsiniz. Bu, aynı iş süreci için birden çok form şablonu tasarlama zorunluluğunu önler. Örneğin, sigorta taleplerini işlemek için kullanılan bir form şablonunda, policytutucuslar için bir görünüm, sigorta aracılarının ikinci görünümü ve sigorta için üçüncü bir görünümü oluşturabilirsiniz. Bu görünümlerin her biri, içine bilgi giren Kullanıcı türüne uyacak şekilde özelleştirilir. Ayrıca yalnızca formu yazdırma amacıyla kullanılan özel yazdırma görünümleri tasarlayabilirsiniz.

Görünümler basit ve görece açıklayıcı olmalıdır. Ancak, kullanıcılarınıza özel yönergeleri iletmek istiyorsanız, görünümünüze yardım oluşturmanız gerekebilir. Örneğin, form şablonunuz için bir adanmış yardım görünümü oluşturabilir ve ardından kullanıcıların Yardım görünümüne erişmek için kullanıcıların tıklayapabileceği bir düğme ekleyebilirsiniz.

Aşağıdaki kaynaklar, görünümler hakkında ek ayrıntılar sağlar.

Adım 8: gönderme davranışını etkinleştir

Daha büyük bir iş sürecinin parçası olarak veri toplayan form şablonları tasarladığınızda, bu veriler genellikle kullanıcıların doldurduğu formlarda kalır. Bunun yerine form verileri, formdan iş sürecinin bir sonraki aşamasına (genellikle veritabanı veya Web hizmeti gibi bir dış veri kaynağına) geçer. Örneğin, bir çalışan bir harcama raporu formunu doldurmak için InfoPath 'i kullanabilir ve bu formu formun işlenebileceği bir Web hizmetine gönderebilirsiniz.

Form şablonunuzdaki verilerin gönderilmesini istediğiniz yeri belirtmek, iş süreçlerinizin doğruluğunu ve verimliliğini artırabilir, çünkü bu işlemler üzerinde daha fazla denetim yapmanızı sağlar. Kullanıcılar form verilerini gönderebilmek için, InfoPath formlardaki verilerin geçerli olmasını ve kullanıcıların geçersiz verileri düzeltmelerini sağlar. Bu özellik, dış veri kaynağına yalnızca geçerli verilerin gönderilmesini sağlamaya yardımcı olur.

Aşağıdaki kaynaklar form şablonunuzun seçtiğiniz bir konuma gönderilmesi için form şablonunuzu nasıl tasarlayabileceğini açıklar.

Adım 9: güvenlik özelliklerini etkinleştirme

Kuruluşunuzun varolan güvenlik ilkesini, form şablonlarınızın ve ilgili formların güvenliğiyle ilgili yaptığınız seçimler hakkında temel olarak kullanmalısınız.

Tarayıcı uyumlu form şablonları oluşturuyorsanız, InfoPath Forms Services çalıştıran sunucularda depolanan bilgilerin güvenliğini etkiler. Bazıları siz ve diğer kişiler tarafından denetlenir, Kullanıcı hesaplarını kuran ve yöneten kişi, izin atayan ve kullanıcılara ağ veya sunucu erişimi sorunlarıyla ilgili yardım eder. Form şablonunuz için uygun seçenekleri ayarlamak için yönetici ile düzenlemeniz gerekebilir.

Aşağıdaki kaynaklar, form şablonunuzun güvenliği göz önünde bulundurun.

Adım 10: test görünümü ve davranışı

Test planınız, form şablonunuzun karmaşıklığına ve kuruluşunuz içindeki form şablonlarını dağıtmak için var olan ilkelere bağlıdır. Test planınız form şablonunu önizlemek kadar basit olabilir ve formların görünümünü form şablonunuzu temel alarak sınayabilirsiniz. Daha büyük ölçekli bir form şablonu dağıtırken, daha kapsamlı, biçimsel sınama gerekebilir. Örneğin, bir Kullanıcı örneklemeyle kullanılabilirlik sınaması yapmak veya pilot dağıtımları planlamak isteyebilirsiniz.

En temel test geçişi genellikle InfoPath 'teki önizleme penceresinde form şablonunun önizlemesini içerir. Önizleme penceresi, formunuzu kullanıcılara görüneceği şekilde görüntülemenizi ve denetimleri test etmek için denetimlere veri girmenizi sağlayacaktır. Bu, denetimlerin hizalamasını ve biçimlendirmesini denetlemenize olanak tanır. Formunuzdaki denetimlerin işlevselliğini da sınayabilirsiniz. Örneğin, veri doğrulamasının, formüllerin, kuralların ve veri bağlantılarının istediğiniz gibi çalıştığından emin olmak için denetimlere veri girebilirsiniz. Önizleme penceresinde, form şablonunuzun yazım hataları ve düzenleme tutarsızlıklarını dışında olduğundan emin olmalısınız ve görsel bir bakış açısından iyi göründüğünü doğrulayın.

Testin çoğunu kendi başınıza yapacağınızdan, siz form şablonunuzu yayımlamadan ve dağıtmadan önce, beklentilerini karşıladığından emin olmak için kullanıcıları sınamalısınız. Ideal olarak, bir pilot form şablonunu yayımlayacaksınız ve bunları küçük bir Kullanıcı örneklemesine dağıtırsınız. Bu şekilde, gerçek kullanıcılardan, form şablonunuzun genel kullanılabilirliği hakkında bilgi edinebilirsiniz. Ardından form şablonunu daha geniş bir kitleye yayımlamadan önce gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz.

Aşağıdaki kaynak, form şablonunuzu sınamak için Tasarım Denetleyicisi görev bölmesini nasıl kullanacağınızı açıklar.

Sayfanın Başı

Aşama 3: dağıtma

Form şablonu dağıtma işlemi, form şablonunu yayımlama, Web 'de kullanmaya olanak sağlama (yalnızca tarayıcı uyumlu form şablonları için) ve kullanıcıların form şablonunun kullanılabilirliğine duyarlı olmasını gerektirir. Kullanıcı bilgisayarlarına form şablonunuzu yüklemeyi planlıyorsanız, yayımlama süreci özel yükleme dosyası oluşturmayı da içerebilir. Form şablonlarını e-posta dağıtım listeleri ve InfoPath Forms Services veya Windows SharePoint Services çalıştıran sunucular gibi birçok konuma yayımlayabilirsiniz.

Tarayıcı uyumlu bir form şablonunu InfoPath Forms Services çalıştıran bir sunucuya yayımlamayı planlıyorsanız, yayımlamaya ek olarak tarayıcı-form şablonunu da etkinleştirebilirsiniz. Birçok durumda, yayımlama sihirbazında bir denetim kutusu seçerek yayımlama işlemi sırasında bu adımı gerçekleştirebilirsiniz. Bununla birlikte, form şablonunuz yönetilen kod gibi belirli özellikleri içeriyorsa, form şablonunu tarayıcıda etkinleştiremezsiniz. Bunun yerine, form şablonunu paylaşılan bir konuma kaydetmeniz gerekir ve ardından çiftlik yöneticisinin gözden geçirilmek üzere uygun olduğunu bilmesini sağlayın. Böylece, Çiftlik Yöneticisi form şablonunun hatalar ve uyarıların ücretsiz olduğunu doğrulayabilir, bunu Web çiftliğindeki bir konuma yükleyebilir ve sonra da sunucudaki bir site topluluğu klasöründe etkinleştirebilirsiniz.

Aşağıdaki kaynaklar yayımlama işlemini ve ne hakkında şeyleri açıklar.

Sayfanın Başı

Aşama 4: koruma

Form şablonunun bakımını yapmak gerektiğinde form şablonunu güncelleştirerek yeni sürümleri serbest bırakmasını içerir. Ayrıca, tasarımınızın kullanılabilirliği hakkında kullanıcılardan düzenli olarak bildirimde bulunmak da iyi bir fikirdir. Form şablonu gereksinimlerini karşılıyor mu veya bu ihtiyaçları değiştirsin mi?

Değiştirdiğiniz bir form şablonunu yayımladığınızda, InfoPath hem form şablonunu (. xsn dosyası) ve bu form şablonunu temel alan mevcut tüm formları (. xml dosyaları) güncelleştirebilir. Kullanıcılar varolan formu açtığında, form şablonunun en son kopyasını otomatik olarak indirirler ve form verileri bu sürümle eşleşecek şekilde güncelleştirilir. Varsayılan olarak, InfoPath form şablonunun eski sürümünü en son sürümle değiştirir. Var olan kullanıcı formlarını güncelleştirmek için tercih ettiğiniz güncelleştirme yöntemini seçebilirsiniz.

InfoPath Forms Services çalıştıran bir sunucuda çiftlik yöneticisiyseniz ve yeni bir yönetici tarafından onaylanan form şablonu sürümü yüklemeniz gerekiyorsa, var olan sürüm ile yükseltilmiş sürüm arasındaki geçişin nasıl gerçekleşeceğini belirleyebilirsiniz. Örneğin, form şablonunu, şu anda formunuzu bir tarayıcıda dolduran kullanıcılardan veri kaybına neden olmadan daha sonraki bir sürümle değiştirmeyi seçebilirsiniz. Alternatif olarak, güvenlik düzeltmesi gibi etkileyici bir nedeniniz varsa, form şablonunun üzerine hemen yazılmasını seçebilirsiniz.

Var olan bir şablon bölümünü güncellemeniz gerekirse, bu bölümü açarsınız, gerekli değişiklikleri yapın, şablon bölümünü kaydedin ve sonra da bunu form tasarımcılarına yeniden dağıtın. Form tasarımcılarının şablon bölümünün en son sürümünü denetimler görev bölmesine ekledikten sonra, bunları form şablonlarında kullanabilirler. Şablon bölümünün eski bir sürümünü içeren bir form şablonunu açtıklarında, InfoPath bu şablon bölümünü en son sürümle güncelleştirecek şekilde sorar.

Aşağıdaki kaynaklar form şablonlarının ve şablon bölümlerinin nasıl değiştirileceğini ve güncelleştirileceğini ayrıntılı olarak açıklar.

Sayfanın Başı

Aşama 5: Arşiv

Kuruluşlar form şablonlarını ve formları genellikle form tasarımı yaşam çevriminin son adımı olarak arşivleyecektir. Belirli bir form şablonuna ihtiyacınız yoksa, bunları kullanımdan kaldırmayı ve kayıtlarınız için form şablonunun dijital bir kopyasını tutmayı isteyebilirsiniz. Ayrıca, bu form şablonunu temel alan formlarda toplanan verileri korumak isteyebilirsiniz.

Birçok kuruluş, arşivdeki verilerin uzun süreli depolanması ve korunması ile ilgili katı yönergeleri takip etmektedir. Örneğin, bir kuruluş belirli bir yıl içinde müşteri işlemi kayıtlarının dosyada saklanması gerekebilir. Kuruluşunuzdaki arşiv kılavuzları iç ilkeler, mevzuat uyumluluğu veya her ikisi tarafından da yapılabilir. Planlama sürecinin bir parçası olarak, ilkenizin ne olduğunu bulmanız gerekir.