使用 Excel 和 Microsoft 组创建和共享仪表板

获取数据

1. 可以直接将数据复制并粘贴到 Excel 中，也可以从数据源设置查询。 对于本主题，我们使用了 Microsoft Access 的 Northwind Traders 模板中的 Sales Analysis 查询。 如果要使用它，可以打开 Access 并转到 “文件 > 新建 >搜索”Northwind“并创建模板数据库。 完成此操作后，你将能够访问模板中包含的任何查询。 我们已将此数据放入 Excel 工作簿中，因此，如果你没有 Access，则无需担心。

2. 验证数据结构是否正确，且没有缺少行或列。 每行应表示单个记录或项。 有关设置查询或需要操作数据方面的帮助，请参阅 在 Excel 中获取&转换。

   

3. 如果尚未设置，请将数据的格式设置为 Excel 表格。 从 Access 导入时，数据将自动导入表。

创建数据透视表

1. 选择数据范围内的任何单元格，然后转到“ 插入 > 数据透视表 ”> “新建工作表”。 有关更多详细信息 ，请参阅创建数据透视表以分析工作表数据 。

2. 添加所需的数据透视表字段，然后根据需要设置格式。 此数据透视表将是其他数据透视表的基础，因此现在应该花一些时间对样式、报表布局和常规格式进行任何必要的调整，因此不必多次执行此操作。 有关详细信息，请参阅： 设计数据透视表的布局和格式。

   在本例中，我们按产品类别创建了销售额的顶级摘要，并按“销售”字段降序排序。

   

   有关更多详细信息 ，请参阅对数据透视表或数据透视图中的数据进行排序 。

3. 创建主数据透视表后，将其选中，然后根据需要多次复制并粘贴到工作表中的空白区域。 在我们的示例中，这些数据透视表可以更改行，但不能更改列，因此我们将它们放置在同一行中，每个行之间有一个空白列。 但是，你可能会发现，如果数据透视表可以展开列，则需要将数据透视表放在彼此下方。

   重要: 数据透视表不能相互重叠，因此请确保设计在它们之间留出足够的空间，以便在筛选、添加或删除值时扩展和收缩数据透视表。

   此时，你可能希望为数据透视表指定有意义的名称，以便了解它们的功能。 否则，Excel 会将它们命名为 PivotTable1、PivotTable2 等。 可以选择每个名称，然后转到 “数据透视表工具” > 分析 >在“ 数据透视表名称 ”框中输入新名称。 将数据透视表连接到切片器和时间线控件时，这一点非常重要。

   

创建数据透视图

1. 单击第一个数据透视表中的任意位置，转到 “数据透视表工具” > 分析 > 数据透视图 >选择图表类型。 我们选择了一个组合图，其中 Sales 作为簇状柱形图，将“总计百分比”作为在辅助轴上绘制的折线图。

   

2. 选择图表，然后在“ 数据透视图工具 ”选项卡中根据需要选择大小和格式。 有关详细信息，请参阅我们关于 设置图表格式的系列。

3. 对剩余的每个数据透视表重复此操作。

4. 现在也是重命名数据透视图的好时机。 转到 数据透视图工具 > 分析 >在 “图表名称 ”框中输入新名称。

添加切片器和时间线

使用切片器和时间线可以快速筛选数据透视表和数据透视图，以便仅查看对你有意义的信息。

1. 选择任意数据透视表，转到“数据透视表工具”>分析>筛选器>插入切片器，然后检查要用于切片器的每个项。 对于此仪表板，我们选择了“类别”、“产品名称”、“员工”和“客户名称”。 单击“确定”时，切片器将添加到屏幕中间，并堆叠在一起，因此需要根据需要排列和调整其大小。

   

2. 切片器选项 – 如果单击任何切片器，可以转到 切片器工具 > 选项 并选择各种选项，如 样式 和显示的列数。 可以通过 按住 Ctrl+左键单击选择多个切片器，然后使用“切片器工具”选项卡上的 “对齐 工具”来对齐多个切片器。

3. 切片器连接 - 切片器将仅连接到用于创建它们的数据透视表，因此需要选择每个切片器，然后转到切片器工具>选项>报表连接，并检查要连接到每个数据透视表。 切片器和时间线可以控制任何工作表上的数据透视表，即使工作表处于隐藏状态也是如此。

   

4. 添加时间线 – 选择任意数据透视表，然后转到“数据透视表工具”>分析>筛选>插入时间线，然后检查要使用的每个项目。 对于此仪表板，我们选择了“订单日期”。

5. 时间线选项 – 单击“时间线”，转到 “日程表工具” > “选项 ”，然后选择 “样式”、“ 标题 ”和“ 标题”等选项。 选择“报表连接”选项，将时间线链接到所选的数据透视表。

详细了解切片器和时间线控件。

后续步骤

仪表板功能现已完成，但可能仍需要按所需方式排列，并做出最终调整。 例如，你可能想要添加报表标题或背景。 对于仪表板，我们在数据透视表周围添加了形状，并从“视图”选项卡中关闭了“标题”和“网格线”。

请确保测试每个切片器和时间线，以确保数据透视表和数据透视图的行为正确。 你可能会发现，如果一个数据透视表想要调整和重叠另一个数据透视表，则某些选择会导致问题，而数据透视表无法执行此操作，并且将显示错误消息。 在分发仪表板之前，应更正这些问题。

设置完仪表板后，可以单击本主题顶部的“共享仪表板”选项卡，了解如何分发它。