Lists 入门

跟踪业务信息

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在视频中,列表中的列包含订单详细信息,例如客户类型、实施期限和进度。 随着订单越来越多,你可以向列表中添加更多项目。

试一试!

向列表添加项目

  1. 选择“新建”。

  2. 添加有关订单的详细信息。

  3. 选择“保存”。

与合作伙伴或同事共享列表

  1. 在列表上方,选择"共享"。

  2. 输入要与谁共享;可以是个人或组。

  3. 选择权限。 

  4. 选择"授予访问权限"。

向列表添加格式

设置列格式以突出显示其中的详细信息:

  1. 选择列标题,然后选择想要的选项,例如背景色或圆角。

  2. 选择 "保存 "以应用更改。

添加规则以提醒同事列表更新

  1. 在列表上方,选择"自动化"。

  2. 选择"创建规则"。

  3. 选择适当的条件以触发要创建的规则。

  4. 使用所需的特定信息自定义规则,例如更新列表时要通知的人的姓名。

  5. 选择 "创建 "以保存规则。

对列表项进行排序和分组

可以通过不同方式设置订单列表的优先级:

  • 若要按期限排序,请选择"按列完成订单",然后选择"从旧到新"。

  • 若要按客户对订单进行分组,请选择"客户类型"列,然后选择"按客户类型分组"。

更新项的状态

可以立即跟踪进度:

  • 双击某个项目以打开它,并更新订单的进度。

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