可在此处找到有关 Money in Excel 解答。 如果在使用应用时遇到 Money in Excel ,请参阅 Excel 中的"疑难解答"以寻求帮助。

谁可以使用 Excel 中的"资金"?

Money in Excel 是可供 Microsoft 365 个人版或家庭版订阅者使用的高级模板。 没有订阅?从此处开始。

目前, Money in Excel 仅在美国受支持,计划在将来扩展全球支持。

Money in Excel Excel 桌面应用中的 PC 或 Mac 上,或在浏览器中使用 Excel 网页版提供。 用户需要在电脑 Money in Excel Mac 上打开帐户以设置 Money in Excel 帐户。 返回用户可以在 Microsoft Excel 或 Microsoft Office 移动应用中打开其文档,但无法加载新事务、捕获更改或访问 Excel 中的"付款"窗格。

若要在 Excel 中使用付款,请确保软件是最新的,包括:

  • Windows 10 或 macOS Catalina

  • Excel (1911 或更高版本) Excel for Mac (16.31 或更高版本)
     

    提示: 您可以通过在 Excel 应用中访问"文件">帐户来检查您位于哪个 Office 内部版本。

  • 最新版本的 Edge、Chrome 或 Safari。 Internet Explorer目前不支持。

为什么在打开帐户时需要登录 Money in Excel ?

你的财务信息是私密的。 为确保是唯一一个访问工作簿的人,我们要求你每次打开工作簿时验证 Money in Excel 。

什么是 Plaid?

Plaid是 Microsoft 合作的第三方公司,与财务帐户建立授权连接,为 Money in Excel 。 在美国,Plaid 连接到 10,000 多个机构,从主要零售银行到社区信用联合。 Plaid 的产品支持数千个应用和服务,例如 Acorns、Betterment、Corn、Transferwise 和 Venmo。

Plaid 有权访问哪些数据?

授予 Plaid 将财务帐户与 Money in Excel 连接的权限后,Plaid 将有权访问该帐户的余额、交易历史记录和关联的帐户信息,例如所有者姓名和地址。 Plaid 将无法访问 Microsoft 365 登录凭据。

若要获取有关 Plaid 有权访问哪些数据的信息,可以通过电子邮件联系 Plaid,privacy@plaid.com或单击"我的Plaid"上的支持按钮。

Plaid 的安全策略和实践是什么?

访问 Plaid 网站,获取有关 Plaid 安全策略和实践的信息

如何在帐户中添加帐户 Money in Excel ?

可以通过两种方式从"帐户"窗格 Money in Excel 帐户:

  • 从"帐户"选项卡中,选择"+ 添加帐户"。

  • 您也可以通过访问"设置"选项卡来添加帐户>选择"添加帐户"。

如果以前从未在 Excel 的"付款"中添加帐户,请参阅"Excel 中的付款入门"。

选择"+ 添加帐户"

如何在帐户中隐藏 Money in Excel ?

隐藏帐户会从"事务"工作表和快照工作表中删除该帐户。 它还将在"帐户"选项卡中隐藏帐户余额。 该帐户仍将连接到 Money in Excel 。

  • 在" 帐户" 选项卡中,选择三个点>隐藏 帐户"。

  • 在"设置"选项卡中,选择"编辑帐户"。 将所需帐户的开关切换到关闭位置。

删除三个点,然后选择"隐藏帐户"。

如何在 Excel 中的"货币"中删除机构?

删除金融机构将导致 Plaid 断开该金融机构与 Money in Excel 。 Money in Excel 不再从该金融机构的帐户接收任何信息。 帐户本身不会发生任何更改。 在删除机构后,始终可以按照 Excel 中的"货币入门"中的说明添加机构

  • 从" 帐户" 选项卡中,选择三个垂直点。 选择"编辑>机构",然后选择要删除机构旁边的"编辑",>删除所有帐户

  • 在"设置"选项卡中,选择"编辑>选择要删除机构旁边的"编辑",然后选择>删除所有帐户。

选择"编辑帐户"

在金融机构上选择"编辑"。

选择"删除所有帐户"

我的财务数据是否自动更新?

在 Money in Excel 窗格中,顶部显示一个栏,用于了解是否已准备好同步新事务。 如果看到此消息栏包含新事务, 请选择"更新 "以加载新事务。

帐户余额会自动更新。 它们可能需要一天的时间更新,具体取决于你的银行。

当有新事务时,选择"更新"。

事务在源中显示需要多久?

首次将财务帐户连接到 Money in Excel 后,过去 30 天内的交易将在几分钟后显示在交易源中。 如果还需要更新其他事务,消息栏将通知你。

新交易将准备就绪,可以在发布到财务帐户的一天内同步。 只有已发布费用将显示在 Money in Excel 中,待处理费用在银行清除后将显示。

如何自定义我的交易类别

若要了解如何自定义交易类别或创建自定义类别,请参阅"开始使用 Excel 中的资金"中的"组织支出类别"部分

什么是 Microsoft 的安全和隐私策略?

Microsoft服务协议和 Microsoft 隐私声明可以提供有关安全和隐私的更多信息。

我的财务信息是否安全?

安全是我们的首要任务。 我们不会出售或交易你的数据。 我们会收集它,并为您提供它以满足个人财务需求并改进 Money in Excel 工作。 

收集哪些数据?

Money in Excel 收集个人财务信息,以便更好地了解您的财务。 Excel 中的资金接收来自 Plaid(独立的第三方供应商)的信息。 Plaid 不与 Microsoft 共享金融机构登录凭据。 Money in Excel 只能从用户选择加入的帐户访问 个人 财务信息。 将收集与应用交互方式的其他遥测数据,以便进行故障排除并改进用户体验。 若要阻止从 Excel 中的"货币"收集数据,请从 Money in Excel 。 以前记录的数据将一直保留,直到您删除 Excel 中的 Money 配置文件 (请参阅下面的) 。

数据存储在何处?

数据使用 Microsoft 的 Azure 云服务存储在美国。 Plaid 还维护财务数据。 您可以通过向用户发送电子邮件或单击"我的 Plaid"上的privacy@plaid.com按钮来请求从Plaid 删除数据。 

如何删除我的数据?

Microsoft 认识到 Money in Excel 是一种选择,你随时都可以改变主意。

若要删除帐户,请: 

  1. 转到"设置 " 窗格中的 Money in Excel 选项卡

  2. 选择 "删除配置文件"

  3. 滚动浏览信息,然后选择"删除配置文件"。

您的 Excel 中的资金配置文件和 Excel 中的货币数据将在您请求的 30 天内删除。 无法撤消此操作。 Excel 中的资金将立即通过 Plaid 与财务帐户断开连接。 你的财务帐户本身不受影响。 

Plaid 将停止向 Excel 中的 Money 提供你的任何信息。 你的 Microsoft 帐户将不再与 Excel 中的"付款"连接。 有关详细信息 ,请参阅 Plaid 的最终用户隐私策略。 也可通过以下方法联系 Plaid:privacy@plaid.com单击"我的 Plaid"上的支持按钮,以请求从 Plaid 删除数据。 

您不会丢失 Excel 工作簿中的资金。 您仍然能够打开和编辑电子表格。 但是,您的工作簿将不再与财务帐户同步。 这意味着新交易不会在 Excel 中的"付款"中填充,并且你将无法访问"Excel 中的付款"窗格中的功能,包括"帐户"选项卡、"For You"选项卡和"模板"选项卡。  

不会删除你的 Microsoft 帐户和关联数据。  

通过下载新模板和在 Excel 配置文件中创建新的 Money,你随时可以在 Excel 配置文件中创建新的 Money 配置文件。 开始使用 Excel 中的 Money,获取有关如何在 Excel 中设置 Money 的详细说明。 

转到"Excel 中的资金"窗格中的"设置"选项卡

从 Excel 中的"货币"中的"设置"选项卡中选择"删除配置文件"。

滚动浏览提供的信息,然后选择"删除配置文件"。

谁可以看到我的数据?

有时, Money in Excel 工程师需要查看匿名数据来解决问题或训练我们的技术,以更准确。 财务数据允许我们的团队构建算法,以帮助你获得个性化的 Money in Excel 体验。 例如,如果特定餐厅交易归类为"运输"而不是"餐厅/餐厅",工程师可能会访问匿名数据,以了解分类无法正常工作的原因。 访问权限是临时的,受监视。 我们的工程团队需要执行强大的隐私和安全保护。 您的信任对我们开发工作非常重要。

如果我与其他人共享我的 Money in Excel 会发生什么情况?

如果选择与其他人共享 Money in Excel ,他们将能够打开该文件并查看电子表格中的内容。 他们无法访问你的" Money in Excel 查看帐户余额或加载新事务,并且不会同步他们对电子表格所做的更改。 只有在他们设置了 Money in Excel 且使用已连接到 Money in Excel 的同一 Microsoft 帐户登录时,他们才能访问 Money in Excel 。

这是 Microsoft Money 吗?

Microsoft Money 是 Microsoft 十年前发布的个人财务管理计划。 此后发生了很多变化! Money in Excel 是一款全新的产品/服务,它利用新技术为您提供更智能、更安全的个人财务管理解决方案。 我们知道,这里仍有 Microsoft Money 的粉丝 - 我们希望你尝试一下 Money in Excel 并更喜爱它!

如何取消订阅 Money in Excel 电子邮件?

为获得最佳体验,我们建议你选择同时使用摘要电子邮件和提醒电子邮件以及促销电子邮件。 摘要和警报电子邮件提供个性化支出报告、帐户见解和帐户警报。 促销电子邮件会通知你新产品更新、提示和产品/服务。 若要取消订阅,请转到"通信" Money in Excel 下>"设置"选项卡>选择退出摘要和通知电子邮件和/或促销电子邮件。

取消订阅 Excel 邮件中的货币的设置

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