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開始使用清單
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在影片中,清單中的欄包含訂單詳細資料,例如客戶類型、完成期限和進度。 隨著更多訂單的加入,您可以在清單中新增更多專案。

試試看!

新增專案至清單

  1. 選取 [新增]。

  2. 新增訂單詳細資料。

  3. 選取 [儲存]

與合作夥伴或同事共用清單

  1. 在清單上方 ,選取共用 。

  2. 輸入您想要與誰共用;可以是個人或群組。

  3. 選擇許可權。 

  4. 選取 授予存取權

在清單中新增格式

格式化欄以突顯其中詳細資料:

  1. 選取欄標題,然後選取您想要的選項,例如背景色彩或圓角。

  2. 選取 儲存 以適用變更。

新增規則以提醒同事清單更新

  1. 在清單上方 ,選取自動化 。

  2. 選取 建立規則

  3. 選擇適當的條件以觸發您想要的規則。

  4. 使用所需的特定資訊自訂規則,例如更新清單時要收到通知之人員的名稱。

  5. 選取 建立 以儲存規則。

排序和群組清單專案

您可以用不同方式排列訂單清單的優先順序:

  • 若要根據期限排序,請選取按欄完成訂單,然後選取 "從舊到新」。

  • 若要根據客戶將訂單分組,請選取客戶 類型 欄,然後選取 按客戶類型分組

更新專案的狀態

您可以立即追蹤進度:

  • 按兩下專案以開啟該專案,並更新訂單的進度。

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