針對您的企業追蹤資訊

新增項目至清單

1. 選取 [新增]。

2. 新增訂單的詳細數據。

3. 選取 [儲存]。

與合作夥伴或同事共享清單

1. 在清單上方，選取 [共享]。

2. 輸入您要共享的物件;它可以是個人或群組。

3. 選擇許可權。 

4. 選取 [授與存取權]。

將格式設定新增至清單

設定欄格式以醒目提示其中的詳細資料：

1. 選取欄標題，然後選取您想要的選項，例如背景色彩或圓角。

2. 選 取 [儲存 ] 以套用變更。

新增規則以提醒同事有關清單更新的資訊

1. 在清單上方，選取 [自動化]。

2. 選 取 [建立規則]。

3. 選擇適當的條件來觸發您要設定的規則。

4. 使用所需的特定資訊自定義規則，例如清單更新時要收到通知的人員名稱。

5. 選 取 [建立 ] 以儲存規則。

排序及分組清單專案

您可以使用不同方式排列訂單清單的優先順序：

• 若要依期限排序，請選取 [ 依欄完成訂單 ]，然後選取 [ 從舊到新]。

• 若要依客戶分組訂單，請選取 [客戶類型 ] 欄，然後選取 [ 依客戶類型分組]。

更新項目的狀態

您可以立即追蹤進度：

• 按兩下專案加以開啟，並更新訂單的進度。