Vytváření a správa žádostí o elektronické podpisy
Vyzkoušejte si to!
Když potřebujete podpisy dokumentů, nemusíte lidem posílat víc konceptů ani e-mailů. Nyní můžete připojit dokumenty v žádostech o elektronické podepsání a odeslat je přímo ve schváleních na stolním nebo mobilním zařízení.
Pokud chcete vytvořit žádost o elektronické podepsání, musíte se ke svému účtu přihlásit pomocí dostupného poskytovatele e-podpisů, jako je Adobe Sign nebo DocuSign. Pokud účet nemáte, můžete snadno začít bezplatnou zkušební verzi nebo si vytvořit účet.
Zvolte poskytovatele elektronického podpisu, který budete používat k vytváření, odesílání a správě žádostí o elektronické podpisy.
Vytvoření žádosti o elektronické podepsání
Poznámka: Klasické a nové zobrazení nového požadavku se v tomto videu neprojeví. Aktualizace brzy.
Z centra Schválení
-
Pokud jste v novém zobrazení nové žádosti, vyberte novou žádost o schválení > Adobe Sign.
-
Pokud jste v klasickém zobrazení, vyberte E-sign > Adobe Sign.
-
2. Přihlaste se ke svému účtu Adobe Sign nebo spusťte bezplatnou zkušební verzi.
Z chatu nebo kanálu
-
Při vytváření nové zprávy vyberte Schválení > Adobe Sign, pokud jste v novém zobrazení Schválení.
-
Pokud jste v klasickém zobrazení, vyberte E-sign > Adobe Sign.
-
-
Přihlaste se ke svému účtu Adobe Sign nebo spusťte bezplatnou zkušební verzi.
Z nového požadavku
-
Přidejte název požadavku a všechny další podrobnosti.
-
Vyberte Přidat přílohu a pak zvolte adobe sign nebo nahrát z mého počítače.
-
Zadejte e-mailovou adresu a přiřaďte každému příjemci roli:
-
Podepisující osoba – někdo, kdo je nutný k podepsání dokumentu
-
Schvalovatel – osoba, která je povinna žádost schválit, ale není nutná k podepsání dokumentu
-
-
Pokud příjemci potřebují odpovědět v určitém pořadí, vyberte Možnost Musí být dokončena v uvedeném pořadí.
-
Pokud potřebujete do požadavku přidat pole podpisu, vyberte Připravit. Pokud to neuděláte, vyberte Odeslat.
Poznámka: Po odeslání nebudete moct upravovat žádné žádosti, které používají Adobe Sign.
Kontrola žádosti o elektronické podepsání
Na kartě Přijato ve schváleních
-
Zvolte žádost a pak vyberte Zkontrolovat. Adobe Sign se otevře v Teams a vy budete mít možnost žádost podepsat, odmítnout a podepsat, schválit nebo odmítnout.
Z chatu nebo kanálu
-
Vyberte Zobrazit podrobnosti o zvolené žádosti a pak vyberte Zkontrolovat. Adobe Sign se otevře v Teams a vy budete mít možnost žádost podepsat, odmítnout a podepsat, schválit nebo odmítnout.
Poznámka: Po dokončení žádosti se všem příjemcům pošle e-mailem podepsaná kopie dokumentu.
Zrušení žádosti o elektronické podepsání
Z centra Schválení
-
Zvolte žádost, kterou chcete zrušit, a pak vyberte Zrušit žádost.
-
V případě potřeby přidejte komentáře a vysvětlete, proč žádost rušíte.
Z chatu nebo kanálu v Teams
-
Vyberte Zobrazit podrobnostio požadavku, který chcete upravit, a pak vyberte Zrušit žádost.
-
V případě potřeby přidejte komentáře, které vysvětlují, proč žádost rušíte.
Poznámka: Nejen, že můžete sledovat všechny žádosti na kartách Odeslaná a Přijatá v centru, ale požadavky se také zobrazí v chatu nebo kanálu, ve které byly vytvořeny. V informačním kanálu o aktivitách Teams budete dostávat e-maily ze služby Adobe Sign a oznámení.
Vytvoření žádosti o elektronické podepsání
Z centra Schválení
-
Pokud jste v novém zobrazení nové žádosti, vyberte nová žádost o schválení > DocuSign.
-
Pokud jste v klasickém zobrazení, vyberte E-sign > DocuSign.
-
2. Přihlaste se ke svému účtu DocuSign nebo si vytvořteúčet free.
Z chatu nebo kanálu
1. Při vytváření nové zprávy vyberte Schválení > DocuSign, pokud jste v novém zobrazení nové žádosti.
a. Pokud jste v klasickém zobrazení, vyberte E-sign > DocuSign.
2. Přihlaste se ke svému účtu DocuSign nebo si vytvořte bezplatný účet.
Z nového požadavku
-
Přidejte název vaší žádosti a další podrobnosti.
-
Vyberte Přidat přílohu a pak vyberte Vybrat z DocuSign, Nahrát z počítače nebo Zvolit šablonu.
-
Přidejte jméno a e-mailovou adresu každého příjemce a určete akci pro každého příjemce:
-
Podepsat – k podepsání dokumentu se vyžaduje příjemce.
-
Získat kopii – Příjemce dostane jenom kopii podepsaného dokumentu.
-
Zobrazení – Příjemce je nutný jenom k zobrazení dokumentu.
-
-
Pokud potřebujete, aby příjemci odpověděli v určitém pořadí, zapněte možnost Musí být dokončena v uvedeném pořadí.
-
Vyberte Připravit. Web DocuSign se otevře v Teams a vy budete mít možnost žádost podepsat, odmítnout, schválit nebo odmítnout.
Kontrola žádosti o elektronické podepsání
Na kartě Přijato v centru Schválení
1. Zvolte žádost a pak vyberte Zkontrolovat. DocuSign se otevře v Teams a vy budete mít možnost žádost podepsat, odmítnout ji podepsat, schválit nebo odmítnout.
Z chatu nebo kanálu v Teams
1. Vyberte Zobrazit podrobnosti a pak vyberte Zkontrolovat. DocuSign se otevře v Teams a vy budete mít možnost žádost podepsat, odmítnout ji podepsat, schválit nebo odmítnout.
Úprava žádosti o elektronické podepsání
Upravit ji může jenom osoba, která žádost vytvořila. Po podepsání dokumentu nelze provádět žádné úpravy.
Z centra Schválení
-
Vyberte požadavek, který chcete upravit, a pak vyberte Upravit.
Z chatu nebo kanálu
-
U požadavku, který chcete upravit, vyberte Zobrazit podrobnosti> Upravit.
Zrušení žádosti o elektronické podepsání
Z centra Schválení
-
Vyberte žádost, kterou chcete zrušit > žádost o zrušení.
-
Přidejte důvod, proč žádost rušíte. Tento krok je povinný.
Z chatu nebo kanálu
-
U požadavku, který chcete upravit, vyberte Zobrazit podrobnosti> žádost o zrušení.
-
Přidejte důvod, proč žádost rušíte. Tento krok je povinný.
Poznámka: Nejen, že můžete sledovat všechny žádosti na kartách Odeslaná a Přijatá v centru, ale požadavky se také zobrazí v chatu nebo kanálu, ve které byly vytvořeny. Dostanete e-maily z DocuSignu a oznámení v informačním kanálu o aktivitách Teams.
Důležité informace: K poskytovateli elektronického podpisu se můžete kdykoli přihlásit. K účtu zůstanete přihlášeni 30 dní, než budete muset přihlašovací údaje zadat znovu.
Chcete víc?
