Opret automatiske statusrapporter med projektlederagent

Project Manager-agentautomatiserer mails med statusrapporter for dine planer ved at generere præcise, professionelle oversigter baseret på status, milepæle og kommende opgaver. Det hjælper med at holde interessenterne informeret, sparer tid og understøtter gennemsigtighed og justering på tværs af projekter.

Bemærk!: Project Manager-agent udrulles i øjeblikket til kunder. Få mere at vide om det i Ofte stillede spørgsmål om Agent for projektlederen.

Starte en ny rapport

Mulighed 1: Start med en ny plan

Gå til Microsoft Teams, og åbn appen Planner.
Opret en ny plan ved at vælge enten Plan med Projektleder eller Premium.
Del din plan ved at klikke på ikonet Del øverst til højre. Du kan enten oprette en ny gruppe eller føje planen til en eksisterende gruppe
Føj mindst 10 opgaver til din plan.
Klik på fanen Rapporter i det øverste banner. Hvis du ikke kan se denne fane, skal du kontrollere overløbsmenuen (tre prikker) for at få flere indstillinger.

Mulighed 2: Start med en eksisterende plan

Gå til Microsoft Teams, og åbn appen Planner.
Åbn en Premium-plan eller en plan med Projektleder , der har mindst 10 opgaver.
Sørg for, at planen deles med en gruppe. Hvis ikke, kan du dele det ved at klikke på knappen Del øverst til højre.
Gå til fanen Rapport .

Tip!: Rapporter fungerer bedst med planer, der er blevet registreret i en periode og er udfyldt med opgaver. Hvis du har mindre end 10 opgaver i planen, kan du prøve at tilføje nogle flere, før du opretter en rapport.

Oprette, få vist og redigere en rapport

Vælg Kom i gang på det øverste banner på fanen Rapporter .
Hvis du vil tilføje en rapporteringsperiode, skal du gå til Vælg rapporteringsperiode og vælge rullemenuen for at angive den tidsperiode, rapporten skal dække.
Under Angiv flere oplysninger har du mulighed for at tilføje specifikke oplysninger om, hvad du gerne vil have i rapporten. F.eks. "Opret en omfattende opdatering om højprioritetspunkter for ledelsesteamet".
Vælg Generér. Den Project Manager-agent vil synkronisere oplysninger fra planen for at oprette en skræddersyet rapport.
Rapporten vises på et Loop lærred, og du modtager en meddelelse i appen med et link til rapporten.

Du kan foretage direkte ændringer i rapporten for at færdiggøre indholdet.

Bemærk!: Rapportgenerering kan tage et par minutter afhængigt af kompleksiteten af din plan. Du kan gå væk fra den aktuelle side eller Planner-appen, da din rapport vil være tilgængelig, når du vender tilbage.

Få vist dine seneste rapporter

Vælg den specifikke plan, der indeholder de rapporter, du vil have adgang til.
Gå til fanen Rapporter .
Under sektionen Seneste rapporter kan du se en liste, der viser dine 10 senest oprettede rapporter.

Få vist alle tidligere rapporter

Vælg den specifikke plan, der indeholder de rapporter, du vil have adgang til.
Gå til fanen Rapporter .
Under sektionen Seneste rapporter kan du se en liste, der viser dine 10 senest oprettede rapporter.
Vælg Vis alle øverst til venstre for at åbne sharePoint-mappen, hvor alle dine tidligere rapporter er gemt.

Tip!: Du kan også få vist alle tidligere rapporter, når du har en rapport åben, ved at finde indstillingen i knappen til flere handlinger i øverste højre hjørne af den flydende søjle.

Gør noget ved dine rapporter

Del din rapport som en Loop komponent

Når du får vist en rapport, kan du få adgang til flere indstillinger ved hjælp af de Loop ikoner i øverste højre hjørne.

Vælg Delte placeringer for at få vist linket til SharePoint-mappen, hvor komponenten Loop er gemt. Herfra kan du også vælge "Føj til Loop arbejdsområde" for at medtage komponenten i et andet arbejdsområde.
Vælg Kopiér komponent, og indsæt den et andet sted, f.eks. i Microsoft Teams, Outlook, OneNote, Word eller andre Microsoft 365-apps. De ændringer, der foretages af komponenten på disse placeringer, opdateres automatisk i realtid.
Vælg Se, hvem der har adgang til at få vist en liste over teammedlemmer, der aktuelt har tilladelse til at få adgang til din rapport.

Del din rapport med eksterne brugere uden for din gruppe

Gå til den SharePoint-mappe, hvor din Loop komponent er gemt, og åbn den derfra.
Når rapporten er åben i Loop, skal du vælge Del i øverste højre hjørne.

Del din rapport via et SharePoint-nyhedsbrev

Med rapporten åben i Planner i Teams skal du vælge Del som nyhedsbrev, der er placeret i højre side af den flydende handlingslinje. Denne handling konverterer rapporten til et SharePoint-nyhedsbrevformat.

Lukke en rapport

Vælg knappen Luk i højre side af den flydende handlingslinje for at vende tilbage til standardrapportsiden.

Adgangskrav

Brugere skal have adgang til Project Manager-agentfor at få adgang til statusrapporten.

Statusrapportfunktionen fungerer sammen med følgende planer:

Planer, der er aktiveret af projektlederen
Delte premium-planer

Bemærk!: Brugere uden en Microsoft 365 Copilot licens kan få vist og redigere rapporter, men de kan ikke oprette nye rapporter. Brugere uden enPlanner-plan 1, Planner and Project Plan 3eller Planner and Project Plan 5licens kan ikke oprette en ny premiumplan, men kan få adgang til eksisterende premium-planer.