Microsoft Excel 2013 ofrece diversas funciones de inteligencia empresarial con las que se pueden elaborar informes, cuadros de mando y paneles de enorme eficacia. Una de estas funciones nuevas y mejoradas es la posibilidad de crear elementos calculados tales como medidas calculadas, miembros calculados y campos calculados. Lea este artículo para saber qué son los elementos calculados y su compatibilidad en Servicios de Excel.
Elementos calculados en Servicios de Excel
En Excel, los usuarios pueden crear elementos calculados que incluyan medidas calculadas, miembros calculados y campos calculados. Los elementos calculados le permiten definir y usar cálculos personalizados y conjuntos de elementos que no existen en las bases de datos que se usan para crear informes de gráfico dinámico o informes de tabla dinámica.
Cuando tiene un libro que contiene elementos calculados, puede compartirlo con otros usuarios cargándolo en una biblioteca de SharePoint. En función de cómo esté configurado su entorno de SharePoint, los usuarios pueden ver y usar libros que contengan elementos calculados en una ventana del explorador. Sin embargo, es posible que algunos entornos no admitan esa capacidad.
La siguiente tabla resume si los elementos calculados son compatibles con Excel Services (SharePoint Server 2013), Excel Web App (Office Online Server) y Excel para la Web (en SharePoint).
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Elemento calculado |
Excel Services (SharePoint Server 2013, local) |
Excel Web App (Office Online, local) |
Excel para la Web (en SharePoint Online ) |
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Sí |
Sí |
Sí, si los orígenes de datos que se usan son compatibles con SharePoint. Vea Usar datos externos en libros en SharePoint. |
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Sí |
Sí |
Sí, si los orígenes de datos que se usan son compatibles con SharePoint. Vea Usar datos externos en libros en SharePoint. |
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Sí |
No. Las capacidades de Power Pivot, incluidos los campos calculados y los modelos de datos, no son compatibles con Office Online Server (local). |
Sí, si los orígenes de datos que se usan son compatibles con SharePoint. Vea Usar datos externos en libros en SharePoint. |
Para más información, vea los recursos siguientes:
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Inteligencia empresarial en Excel y Excel Services (SharePoint Server) (esto se aplica a entornos locales)
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Capacidades de BI en Power BI para Microsoft 365, Excel y SharePoint (esto se aplica a entornos de Microsoft 365 )
Importante: Si intenta ver un libro que contiene elementos calculados (o características no compatibles) en una ventana del explorador y recibe un mensaje de error que indica que el libro no es compatible, intente abrir el libro en Excel 2013.
¿Qué son las medidas calculadas?
Una medida calculada es un cálculo personalizado que puede crear en Excel cuando trabaja con datos multidimensionales almacenados en SQL Server Analysis Services. Las medidas calculadas son útiles para definir cálculos que podrían no existir ya en una base de datos. Algunos ejemplos de cálculos personalizados pueden ser los siguientes:
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Medida de cuota de ventas que usa una fórmula determinada
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Una medida de porcentaje del total de los elementos de un grupo
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Una medida de beneficio bruto que usa una consulta compleja
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Una medida de ingresos que usa la suma de los beneficios brutos y el costo del producto
Al crear una medida calculada, define una consulta de expresiones multidimensionales (MDX). Esto se hace fácilmente con un cuadro de diálogo Medida calculada en Excel, que le permite usar la función de arrastrar y colocar para configurar la consulta.
Para crear una medida calculada en Excel
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Cree un informe de tabla dinámica o un informe de gráfico dinámico con datos almacenados en un cubo de Analysis Services.
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En la pestaña Analizar , en el grupo Cálculos , elija Herramientas OLAP > Medida calculada MDX. Se abrirá el cuadro de diálogo Nueva medida calculada .
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En el cuadro Nombre , especifique un nombre para la medida calculada.
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(Este paso es opcional). Para especificar dónde debe aparecer la medida calculada en la lista Campos de tabla dinámica (o Campos de gráfico dinámico), realice uno o ambos de los siguientes pasos:
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Use la lista Grupo de medidas para especificar dónde quiere que aparezca la medida calculada en la lista Campos de tabla dinámica (o Campos de gráfico dinámico). Si no especifica un grupo de medida, la medida calculada aparecerá en un grupo llamado Valores.
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En el cuadro Carpeta , escriba un nombre para crear una carpeta para mostrar para la medida calculada.
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Desde la pestaña Campos y elementos , arrastre un elemento (como una medida) al panel MDX .
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Agregue una operación, como +, -, /o * después del elemento en el panel MDX .
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Desde la pestaña Campos y elementos , arrastre otro elemento al panel MDX .
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Repita los pasos del 5 al 7 hasta que tenga los elementos y la fórmula configurados.Por ejemplo, si está creando una medida calculada denominada Ingresos, en el panel MDX , es posible que tenga una consulta similar a[Measures].[Product Cost]+[Measures].[Gross Profit]
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Elija Probar MDX para asegurarse de que la consulta funcionará correctamente.
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Elija Aceptar para crear la medida calculada.
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Para usar la medida calculada en el informe, selecciónela en la lista Campos de tabla dinámica (o Campos de gráfico dinámico). La encontrará en la ubicación que se especificó en el paso 4.
Nota: Dado que la medida calculada MDX de Excel se usa para crear un cálculo específico de sesión para un origen de datos de SQL Server Analysis Services, la medida calculada se limitará a la sesión y a la conexión al origen de datos que usó. Obtenga más información sobre la creación de miembros calculados de ámbito de sesión.
¿Qué son los miembros calculados?
Un miembro calculado es un conjunto de miembros que puede definir en Excel al trabajar con datos multidimensionales almacenados en Server Analysis Services. Los Miembros calculados son útiles para definir conjuntos de elementos que podrían no existir ya en una base de datos. Algunos ejemplos de estos conjuntos personalizados pueden ser los siguientes:
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Un área que consta de determinadas áreas geográficas, como países, regiones o estados
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Un grupo de productos que cuenta para el importe de cuota de un representante de ventas
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Un conjunto de actividades promocionales relacionadas con una campaña de marketing en particular
De forma similar a las medidas calculadas, cuando crea un miembro calculado, define una consulta MDX. Esto se hace fácilmente con un cuadro de diálogo Miembro calculado en Excel, que le permite usar la función de arrastrar y colocar para configurar la consulta.
Nota: Al trabajar con una tabla dinámica en Excel y usar las herramientas OLAP para agregar un miembro calculado, no podrá anular su selección en la lista desplegable de la lista desplegable de campos si el origen de datos está conectado a un servidor que ejecuta SQL Server 2008 o una versión anterior. Si el origen de datos está conectado a un servidor que ejecuta SQL Server 2008 R2 o posterior, puede seleccionar y anular la selección del miembro calculado en la lista desplegable de filtros.
Para crear un miembro calculado en Excel
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Cree un informe de tabla dinámica o un informe de gráfico dinámico con datos almacenados en un cubo de Analysis Services.
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En la pestaña Analizar , en el grupo Cálculos , elija Herramientas OLAP > Miembro calculado MDX. Se abrirá el cuadro de diálogo Nuevo miembro calculado .
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En el cuadro Nombre , especifique un nombre para el miembro calculado.
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Use la lista Jerarquía principal para especificar dónde desea que aparezca el miembro calculado en la lista Campos de tabla dinámica (o Campos de gráfico dinámico).Presta mucha atención a lo que selecciones. Necesitará saber dónde ha especificado el miembro calculado para usarlo en el informe de tabla dinámica (o informe de gráfico dinámico).
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Desde la pestaña Campos y elementos , arrastre un elemento (por ejemplo, una jerarquía de dimensiones) al panel MDX .
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Agregue una operación, como +, -, /o * después del elemento en el panel MDX .
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Desde la pestaña Campos y elementos , arrastre otro elemento al panel MDX .
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Repita los pasos del 5 al 7 hasta que tenga los elementos y la fórmula configurados.Por ejemplo, si va a crear un miembro calculado llamado Productos principales que incluya todas las categorías de productos, excepto dos, en el panel MDX, es posible que tenga una consulta similar a[Product].[Product Categories]-[Product].[Product Categories].[Category].&[4]-[Product].[Product Categories].[Category].&[3]
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Elija Probar MDX para asegurarse de que la consulta funcionará correctamente.
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Elija Aceptar para crear el miembro calculado.
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Para agregar el miembro calculado al informe de tabla dinámica (o informe de gráfico dinámico), siga estos pasos:
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Asegúrese de seleccionar al menos una medida para el informe.
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En la lista Campos de tabla dinámica (o Campos de gráfico dinámico), expanda la dimensión principal que especificó en el paso 4.
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Active la casilla situada junto a la jerarquía de dimensiones que corresponde a la jerarquía que usó para crear el miembro calculado. El informe muestra información de todos los miembros de la dimensión del grupo, incluido el miembro calculado que ha creado.
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(Esto es opcional). Para mostrar solo la información del miembro calculado en el informe, siga estos pasos:
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En la lista Campos de tabla dinámica (o Campos de gráfico dinámico), seleccione la jerarquía de dimensiones que contiene el miembro calculado.
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Cuando aparezca la flecha abajo, haga clic en ella (o púlsela) para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar campo .
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Desactive las casillas de todos los elementos, excepto el Miembro calculado que ha creado.
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¿Qué son los campos calculados?
Los campos calculados son útiles cuando se desea crear un elemento calculado en una tabla dinámica o un informe que no usa datos multidimensionales almacenados en Analysis Services, sino que usa datos en un modelo de datos del libro creado con Power Pivot en Excel. Los valores de los campos calculados pueden cambiar según el contexto. El contexto está determinado por selecciones en filas, columnas, filtros o en una fórmula personalizada con Expresiones de análisis de datos (DAX) en PowerPivot.
De forma similar a las medidas calculadas y los miembros calculados, los campos calculados se muestran en la lista Campos de tabla dinámica (o Campos de gráfico dinámico), normalmente en el grupo Valores. Tiene varias opciones disponibles para crear un campo calculado.
Para crear un campo calculado en Excel
Para obtener información detallada sobre cómo crear y trabajar con campos calculados, vea los siguientes recursos:
