Administrar clientes potenciales y ventas

Plantillas

Use estas plantillas para realizar y realizar un seguimiento de sus ventas. Comience con nuestras plantillas básicas y, a continuación, actualícelas según sea necesario para su empresa específica.

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• Informes de ventas

• Promoción de venta

• Planes empresariales

Usar Microsoft Forms y Microsoft Power Automate para realizar automáticamente un seguimiento de los clientes potenciales

Supongamos que va a enviar una nueva campaña de marketing y desea recopilar datos sobre clientes potenciales. O bien, desea capturar información del cliente en un evento. Puede usar Microsoft Forms para recopilar los datos y la ruta de los datos con Power Automate a una lista de SharePoint y una dirección de correo electrónico para que pueda realizar un seguimiento adecuado.

Este vídeo le guiará por el proceso:

1. En primer lugar, cree una lista en SharePoint para realizar un seguimiento de los clientes potenciales y su información básica: nombre, empresa, teléfono, dirección, etc.

2. A continuación, cree un formulario en Microsoft Forms para recopilar esa información de cliente: use los mismos campos y los mismos tipos de datos que en la lista de SharePoint.

   Puede incluir un vínculo al formulario en un correo electrónico o documento, o insertarlo en su sitio web.

3. A continuación, cree un flujo en Microsoft Power Automate para capturar las respuestas a su formulario en la lista de SharePoint.

   Empiece con la plantilla Grabar respuestas de formulario en SharePoint y personalícela. Tendrás que saber lo siguiente:

   • El id. del formulario en el que está capturando los datos.

   • El id. de la lista de SharePoint en la que desea colocar los datos.

   • Los campos que desea asignar entre el formulario y la lista.

4. Por último, agregue una acción al flujo para enviar un correo electrónico a través de Outlook y Microsoft 365 a la persona adecuada para su seguimiento. Necesitará tener el grupo o la dirección de correo electrónico individual a la que desea enviar la información.

Usar Outlook para administrar correos electrónicos de clientes

Coloque todos los correos electrónicos de sus clientes en un solo lugar para que pueda encontrarlos rápidamente y ver cuándo necesita realizar un seguimiento.

1. Cree una carpeta para el cliente en la Bandeja de entrada.

2. Configure una regla para mover el correo electrónico del cliente a la carpeta. Por ejemplo, cree una regla con las siguientes condiciones para mover automáticamente correos electrónicos de un cliente determinado a una carpeta determinada:

   • Aplicar esta regla cuando llegue el mensaje

   • de <customer email address>

   • ir al <customer folder>

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