Automaatsete olekuaruannete loomine Project Manageri agendi abil

Projektijuhi agent (eelversioon) automatiseerib plaanide olekuaruanded, luues lühikesi ja professionaalseid kokkuvõtteid edenemise, vahekokkuvõtete ja tulevaste ülesannete põhjal. See aitab hoida sidusrühmi kursis, säästab aega ning toetab projektide ühildamist ja läbipaistvust.

Märkus.: Project Manageri agent antakse praegu klientidele välja. Lisateavet leiate artiklist Korduma kippuvad küsimused projektijuhtimise agendi kohta.

Uue aruande käivitamine

1. võimalus: alustage uuest lepingust

Liikuge Microsofti meeskondadesse ja avage Rakendus Planner .
Looge uus plaan , valides kas Plaani Project Manageri või Premiumi abil.
Plaani ühiskasutusse andmiseks klõpsake paremas ülanurgas ikooni Anna ühiskasutusse . Saate luua uue rühma või lisada plaani olemasolevasse rühma
Lisage plaani vähemalt 10 ülesannet.
Klõpsake ülemisel ribal vahekaarti Aruanded . Kui seda vahekaarti ei kuvata, vaadake ületäitumise menüüst (kolm punkti) täiendavaid suvandeid.

2. võimalus: alustage olemasolevast lepingust

Liikuge Microsofti meeskondadesse ja avage Rakendus Planner .
Avage Premiumi leping või plaan Projektihalduri abil , millel on vähemalt 10 ülesannet.
Veenduge, et plaan oleks rühmaga ühiskasutuses. Kui ei, siis jagage seda, klõpsates paremas ülanurgas nuppu Anna ühiskasutusse .
Liikuge menüüsse Aruanne .

Näpunäide.: Aruanded töötavad kõige paremini plaanidega, mida on teatud aja jooksul jälgitud ja mis on täidetud ülesannetega. Kui plaanis on vähem kui 10 ülesannet, proovige enne aruande loomist lisada veel mõni tööülesanne.

Aruande loomine, vaatamine ja redigeerimine

Valige menüü Aruanded ülemisel ribal Alustamine.
Aruandeperioodi lisamiseks liikuge jaotisse Aruandlusperioodi valimine, valige rippmenüü, et määrata ajavahemik, mille jooksul aruanne peaks hõlmama.
Jaotises Lisa rohkem üksikasju on teil võimalus lisada aruandes soovitud üksikasjad. Näiteks "Looge juhtkonna jaoks põhjalik värskendus tähtsate üksuste kohta".
Valige Genereeri. Project Manageri agent sünteesivad plaanist pärinevat teavet, et luua kohandatud aruanne.
Aruanne kuvatakse Loop lõuendil ja saate rakendusesisese teatise koos aruande lingiga.

Aruande sisu viimistlemiseks saate seda otse redigeerida.

Märkus.: Aruande loomiseks võib olenevalt plaani keerukusest kuluda mõni minut. Saate praegusest lehest või Planneri rakendusest eemale liikuda, kuna aruanne on tagastamisel saadaval.

Uusimate aruannete vaatamine

Valige konkreetne leping, mis sisaldab aruandeid, millele soovite juurde pääseda.
Liikuge vahekaardile Aruanded .
Jaotises Viimatised aruanded kuvatakse loend, kus kuvatakse teie 10 viimati loodud aruannet.

Kuva kõik varasemad aruanded

Valige konkreetne leping, mis sisaldab aruandeid, millele soovite juurde pääseda.
Liikuge vahekaardile Aruanded .
Jaotises Viimatised aruanded kuvatakse loend, kus kuvatakse teie 10 viimati loodud aruannet.
Valige vasakus ülanurgas Kuva kõik , et avada SharePointi kaust, kuhu on salvestatud kõik teie varasemad aruanded.

Näpunäide.: Kõiki varasemaid aruandeid saate vaadata ka siis, kui teil on aruanne avatud, kui leiate selle suvandi ujuriba paremas ülanurgas asuvalt mitme toimingu nupult.

Aruannetega seotud toimingute tegemine

Aruande jagamine Loop komponendina

Aruande kuvamisel pääsete paremas ülanurgas olevate Loop ikoonide abil juurde täiendavatele suvanditele.

Valige Ühisasukohad, et kuvada SharePointi kausta link, kuhu teie Loop komponent on salvestatud. Siin saate oma komponendi lisamiseks mõnda muusse tööruumi valida ka käsu Lisa Loop tööruumi.
Valige Kopeeri komponent ja kleepige see mujale (nt Microsoft Teamsi, Outlooki, OneNote'i, Word või muudesse Microsoft 365 rakendustesse). Kõik nendes asukohtades komponendis tehtud muudatused värskendatakse automaatselt reaalajas.
Valige Vaata, kellel on juurdepääs , et vaadata nende meeskonnaliikmete loendit, kellel on teie aruandele juurdepääsu õigus.

Aruande ühiskasutusse andmine väliskasutajatele, kes ei kuulu teie rühma

Liikuge SharePointi kausta, kuhu teie Loop komponent on salvestatud, ja avage see sealt.
Kui aruanne on Loop avatud, valige paremas ülanurgas Ühiskasutus.

Aruande jagamine SharePointi infolehe kaudu

Kui aruanne on Teamsis Planneris avatud, valige Jaga teabelehena , mis asub ujuva tegevusriba paremas servas. Selle toiminguga teisendatakse teie aruanne SharePointi teabelehe vormingusse.

Aruande sulgemine

Aruande vaikelehele naasmiseks valige ujuva toiminguriba paremas servas nupp Sule .

Juurdepääsunõuded

Olekuaruandele juurdepääsuks peab kasutajatel olema juurdepääs Project Manageri agent.

Olekuaruande funktsioon töötab järgmiste plaanidega.

Project manager enabled plans
Jagatud tasulised lepingud

Märkus.: Nimega organisatsioonide puhul ei toetata olekuaruande funktsiooni. Microsoft 365 Copilot litsentsita kasutajad saavad aruandeid vaadata ja redigeerida, kuid ei saa luua uusi aruandeid. IlmaPlanneri leping 1, Planner ja Project (leping 3) või Planner ja Project (leping 5) litsentsita kasutajad ei saa luua uut tasulist lepingut, kuid pääsevad juurde olemasolevatele tasulistele lepingutele.