Utiliser des compétences intégrées avec Copilot pour Excel

Copilot dans Excel inclut des compétences intégrées pour la mise en forme de classeurs, la modélisation financière, l’analyse des investissements et d’autres tâches courantes. Cet article décrit les compétences créées et gérées par Microsoft, ainsi que d’autres compétences intégrées.

Compétences créées par Microsoft

Microsoft a créé et gère les compétences en matière de brandkit, de conception de graphiques et de conception de thèmes . Utilisez brandkit pour suivre les directives de la marque, chart-design pour créer ou modifier des graphiques et theme-design pour appliquer des thèmes Excel.

kit de marque

Utilisez Brandkit pour porter les directives de votre marque tout au long d’un classeur. Cette compétence applique des styles tels que les palettes de couleurs, la typographie et l’apparence des en-têtes aux graphiques, tableaux et autres éléments de vos classeurs. Il peut faire référence au kit de marque créé par votre responsable de marque pour appliquer des directives et insérer des logos. Pour appeler cette compétence, utilisez @brandkit dans votre invite à Copilot. Pour plus d’informations sur la configuration d’un kit de marque pour Copilot, consultez Créer et gérer des kits de marque officiels dans l’application Microsoft Copilot.

La compétence Brandkit est activée par défaut dans Copilot pour Excel. Il se trouve dans le dossier Mise en forme de la boîte de dialogue Gérer les compétences . Pour en savoir plus sur la gestion des compétences, voir Gérer les compétences.

chart-design

Utilisez chart-design pour créer ou modifier des graphiques. Si vous disposez de données brutes dans Excel, utilisez chart-design pour créer de nouveaux graphiques avec vos données. Si vous avez déjà des graphiques dans Excel, Chart-Design peut vous aider à les améliorer en ajoutant des titres de graphique et d’axe, des légendes, des étiquettes de données et d’autres éléments. Cette compétence recommande également de nouveaux types de graphiques basés sur vos données. Pour invoquer cette compétence, utilisez @chart-conception dans votre invite à Copilot.

La compétence Conception de graphique est désactivée par défaut. Il se trouve dans le dossier Visualisation de la boîte de dialogue Gérer les compétences . Pour en savoir plus sur la gestion des compétences, voir Gérer les compétences.

theme-design

Utilisez theme-design pour appliquer un thème Excel dans un classeur. theme-design implémente les meilleures pratiques de l’équipe de conception Excel. Cette compétence lit la structure et le contenu de votre classeur pour prendre des décisions sur le thème. Il stylise les graphiques, les tableaux et les cellules, y compris les bordures, la hiérarchie des couleurs et le contraste des couleurs. Pour invoquer cette compétence, utilisez @theme-conception dans votre invite à Copilot.

La compétence de conception de thème est automatiquement activée dans Copilot pour Excel. Il se trouve dans le dossier Mise en forme de la boîte de dialogue Gérer les compétences . Pour en savoir plus sur la gestion des compétences, voir Gérer les compétences.

Autres compétences intégrées

Copilot dans Excel inclut un certain nombre de compétences intégrées pour prendre en charge les scénarios financiers.

Compétences en finance

Compétence	Description
3-Déclarations	Complète un modèle de modèle financier à trois états existant avec des données sur le compte de résultat, le bilan et les flux de trésorerie.
liste d’acheteurs	Crée et organise une liste d’acquéreurs potentiels pour un processus de fusion et d’acquisition côté vente. Évaluer les acheteurs stratégiques et les sponsors financiers en fonction de la justification stratégique, de la capacité financière et de l’activité de fusion et d’acquisition.
Calendrier catalyseur	Créer et tenir à jour un calendrier des événements du marché, tels que les bénéfices, les conférences, les lancements de produits, les décisions réglementaires et les événements macroéconomiques, susceptibles d’affecter les positions couvertes.
modèle de case activée	Déboguer et auditer les modèles financiers pour les références circulaires, les formules cassées, les remplacements codés en dur, les déséquilibres de bilan, les asymétries de flux de trésorerie et les écarts logiques. Permet de passer en revue les modèles qui ne s’équilibrent pas, produisent des résultats inattendus ou nécessitent une validation avant la distribution.
comps-analysis	Crée des analyses d’entreprises comparables avec des mesures d’exploitation, des multiples d’évaluation et des références statistiques pour l’évaluation, la comparaison entre pairs et d’autres flux de travail d’investissement.
datapack-builder	Convertit les informations financières des mémorandums d’information confidentiels, des mémorandums d’offre et des dépôts réglementaires en packs de données Excel standardisés et formatés pour la diligence raisonnable et les examens du comité d’investissement.
dd-checklist	Crée des listes de contrôle de diligence raisonnable basées sur le secteur, le type de transaction, la complexité et les préoccupations connues d’une société cible. Suit les principaux flux de travail, les demandes, les éléments en suspens, les status et les risques potentiels.
dd-meeting-prep	Préparer des questions ciblées, des points de référence pertinents et des risques potentiels pour les réunions de diligence raisonnable, telles que les présentations de la direction, les appels d’experts, les appels de références clients et les séances avec les conseillers.
Deal-sourcing	Identifie les investissements potentiels en capital-investissement en fonction de critères tels que le secteur, la taille de l’entreprise, la croissance, la géographie et la propriété. Crée une liste cible, vérifie les relations existantes et rédige une approche personnalisée des fondateurs.
Suivi des transactions	Suit les transactions, la progression, les jalons et les éléments d’action tout au long du processus de transaction d’une banque d’investissement.
génération d’idées	Développe des idées d’investissement potentielles à partir de recherches sur le marché, l’entreprise ou la thématique et les organise dans une liste restreinte pour une enquête plus approfondie.
Modèle LBO	Complète les modèles de modèle de rachat par emprunt avec des hypothèses d’exploitation, de financement et de sortie. Ajoute des formules, valide les calculs, applique une mise en forme professionnelle et évalue les rendements potentiels des investissements.
modèle de fusion	Crée des analyses d’accrétion et de dilution pour les fusions et acquisitions, y compris le bénéfice pro forma par action, les sensibilités aux synergies et la répartition du prix d’achat.
mise à jour du modèle	Mises à jour des modèles financiers avec de nouveaux résultats d’entreprise, des directives de gestion, des changements macroéconomiques ou des hypothèses révisées. Révise les estimations, recalcule les évaluations et identifie les changements significatifs.
suivi du portefeuille	Compare les résultats financiers et les indicateurs de performance clés d’une société de portefeuille de capital-investissement à son plan pour identifier les écarts et les risques potentiels.
rééquilibrage du portefeuille	Analyse la dérive de l’allocation du portefeuille et recommande les transactions entre les comptes tout en tenant compte des implications fiscales, des coûts de transaction et des règles de vente fictive.
analyse des retours	Modélise les rendements des investissements en capital-investissement et crée des analyses de sensibilité pour le taux de rendement interne et le multiple du capital investi sur le multiple d’entrée, l’effet de levier, le multiple de sortie et les hypothèses de croissance.
Récolte des pertes fiscales	Identifie et hiérarchise les pertes non réalisées dans les comptes imposables, recommande des titres de remplacement et suit les fenêtres de vente fictive.
thesis-tracker	Suivre une thèse d’investissement au fur et à mesure que les résultats de l’entreprise, les événements du marché et les recherches deviennent disponibles, et évaluer si les données les plus récentes le soutiennent.
économie unitaire	Évalue la qualité des revenus et l’économie des clients pour les cibles de capital-investissement, en particulier les logiciels, les abonnements et les entreprises à revenus récurrents. Analyse les cohortes de revenus récurrents annuels, la valeur à vie du client par rapport au coût d’acquisition, la rétention, les périodes de récupération et les marges.

En savoir plus

• Utilisez les compétences avec Copilot pour Excel pour effectuer des tâches récurrentes
• Personnaliser Copilot dans Excel
• Créer des recommandations pour un classeur avec des règles Copilot pour Excel