תבניות

השתמש בתבניות אלה כדי לבצע ולעקוב אחר המכירות שלך. התחל עם התבניות הבסיסיות שלנו ולאחר מכן עדכן אותן לפי הצורך עבור העסק הספציפי שלך.

• רשימות פעולות לביצוע של שיחות מכירות

• דוחות מכירות

שימוש בטפסי Microsoft ו-Microsoft Power לאוטומטיים למעקב אוטומטי אחר לקוחות פוטנציאליים

נניח שאתה שולח קמפיין שיווקי חדש וברצונך לאסוף נתונים אודות לקוחות פוטנציאליים. לחלופין, ברצונך ללכוד מידע אודות לקוחות באירוע. באפשרותך להשתמש בMicrosoft Forms כדי לאסוף את הנתונים, ולנתב את הנתונים באמצעות Power לאוטומטי לרשימת SharePoint וכתובת דואר אלקטרוני כדי שתוכל לעקוב כראוי.

סרטון וידאו זה ידריך אותך בתהליך:

1. תחילה, צור רשימה ב-SharePoint כדי לעקוב אחר לקוחות פוטנציאליים והמידע הבסיסי שלהם: שם, חברה, טלפון, כתובת וכן הלאה.

2. לאחר מכן, צור טופס ב-Microsoft Forms כדי לאסוף מידע לגבי לקוחות-השתמש באותם שדות ובאותם סוגי נתונים כמו ברשימת הSharePoint שלך.

   באפשרותך לכלול קישור לטופס בדואר אלקטרוני או במסמך או להטביע אותו באתר האינטרנט שלך.

3. לאחר מכן, צור זרימה ב-Microsoft Power לאוטומטי כדי ללכוד את כל התגובות לטופס ברשימת הSharePoint שלך.

   התחל עם תגובות טופס הרשומה בתבנית SharePoint והתאם אותה אישית. יהיה עליך לדעת:

   • המזהה של הטופס שבו אתה לוכד את הנתונים.

   • המזהה עבור רשימת הSharePoint שאליה ברצונך להציב את הנתונים.

   • השדות שברצונך למפות בין הטופס לרשימה.

4. לבסוף, הוסף פעולה לזרימה כדי לשלוח דואר אלקטרוני Outlook דרך _z0z_ וMicrosoft 365 לאדם המתאים להמשך טיפול. יהיה עליך לקבל את כתובת הדואר האלקטרוני של הקבוצה או היחידה שאליה ברצונך לשלוח את המידע.

שימוש ב-Outlook לניהול הודעות דואר אלקטרוני של לקוח

הכנס את כל הודעות הדואר האלקטרוני של הלקוח למקום אחד כדי שתוכל למצוא אותן במהירות, ולראות מתי עליך להמשיך בטיפול.

1. צור תיקיה עבור הלקוח שלך בתיבת הדואר הנכנס שלך.

2. הגדר כלל להעברת דואר אלקטרוני מהלקוח שלך לתיקיה. לדוגמה, צור כלל עם התנאים הבאים כדי להעביר באופן אוטומטי הודעות דואר אלקטרוני מלקוח מסוים לתיקיה מסוימת:

   • החלת כלל זה לאחר שההודעה מגיעה

   • מ-<customer email address>

   • מעבר אל <customer folder>

משאבים קשורים