Erőforrások hozzáadása a vállalati erőforráskészlethez

A vállalati erőforráskészlet az erőforrások project serveren belüli kezelésére és tervekhez való hozzárendelésére szolgál. A Microsoft Project Professional erőforrásokat adhat hozzá a Project Serverben található vállalati erőforrások listájához.

Kapcsolódó műveletek

• Egy erőforrás hozzáadása a vállalati erőforráskészlethez
• Több erőforrás hozzáadása a Projectből a vállalati erőforráskészlethez
• Több erőforrás hozzáadása a vállalati erőforráskészlethez a Microsoft Project Professional alkalmazásban

Egyes erőforrások hozzáadása a vállalati erőforráskészlethez

A Microsoft Projectből csak akkor tud erőforrásokat hozzáadni, ha a Microsoft Project Professional egy olyan fiókkal csatlakozik a Project Server-kiszolgálóhoz, amely rendelkezik engedéllyel az erőforrások szervezetbe való felvételéhez.

1. A Microsoft Projectben válassza az Erőforrások lapot. A Hozzárendelések csoportban válassza az Erőforráskészlet, majd a Vállalati erőforráskészlet lehetőséget.

   
   Ekkor megjelenik a Project Web Access a webböngészőjében.
    

   Megjegyzés

   Előfordulhat, hogy a webböngésző a Project ablaka mögött nyílik meg. Ellenőrizze a Windows-tálcán, hogy látja-e a megnyílt webböngészőt.

2. Válassza az Új erőforrás lehetőséget.
   

3. Adja meg az új erőforrás adatait:

   • Erőforrás típusa Az erőforrás típusának módosításához a Típus listában válassza a munka típusú erőforrást, a költségerőforrást vagy az anyag típusú erőforrást. Emellett a Költségvetés és az Általános jelölőnégyzettel megadhatja azt is, hogy az erőforrás költségvetés típusú erőforrás vagy általános erőforrás-e.

     Megjegyzés

     Törölje a jelet Az erőforrás bejelentkezhet a Project kiszolgálóra jelölőnégyzetből, ha nem szeretne információt gyűjteni azokról a tevékenységekről, amelyeken az erőforrás dolgozik, vagy ha nem szeretné, hogy az erőforrás bejelentkezzen a Microsoft Project Server-kiszolgálóra.

   • Erőforrás neve és egyéb azonosító adatok Ez magában foglalja az erőforrás tényleges nevét, valamint az e-mail címet és az erőforrás-lebontási struktúra (RBS) értékét.
     Ha ez az erőforrás csoportwebhelyet tart fenn, írja be a hivatkozás nevét és URL-címét a Hivatkozás neve mezőbe, illetve a Hivatkozás URL-címét mezőbe.

   • Szintező Ha ki szeretné zárni ezt az erőforrást a simítási folyamatból, törölje a jelet a Simítás engedélyezése jelölőnégyzetből.

   • Munkaidő-nyilvántartás kezelője és alapértelmezett hozzárendelés-tulajdonos Ha az erőforrás nem saját maga rendelkezik munkaidő-nyilvántartás-kezelővel vagy alapértelmezett hozzárendelés-tulajdonossal, írja be vagy keresse meg a felettes nevét.
     A hozzárendelés tulajdonosának megadásához írja be vagy keresse meg a tulajdonos nevét a Hozzárendelés alapértelmezett tulajdonosa mezőben. A hozzárendelés tulajdonosa általában az a munka típusú erőforrás, amely elsőként lett hozzárendelve a tevékenységhez, de a hozzárendelés tulajdonosa lehet egy menedzser vagy a csapat bármelyik másik tagja is.
     Az erőforrásra alkalmazandó projektnaptár megadásához az Alap Calendar listában jelölje ki a naptárt.
     A Foglalás alapértelmezett típusa mezőben kiválaszthatja, hogy az erőforrás lekötött vagy tervezett állapotú a projektben.

   • Csapatadatok Ha az erőforrás neve egy erőforráscsoportot jelöl, jelölje be a Csoport-hozzárendelési készlet jelölőnégyzetet, és keresse meg a csapat nevét.
     Ha az erőforrás egy csapathoz tartozik, keresse meg a csapat nevét, de hagyja a jelölőnégyzetet bejelöletlenül. A csoport nevét a Tallózás tallózása gombra kattintva is megkeresheti.

   • Elérhetőség Ha módosítani szeretné az erőforrás elérhetőségét a Legkorábbi elérhető és a Legújabb elérhető mezőben, jelölje ki a Dátumválasztó , majd jelölje ki a naptárban a dátumokat.

   • Költség- és csoportkódok Ha a szervezet kódokat hozott létre csoportosítási és költségszámítási célokra, jelölje ki ezeket a kódokat a Csoport , a Kód , a Költségközpont és a Költségtípus mezőben.

4. Előfordulhat, hogy a szervezete további erőforrásadatok megadását is szükségessé teszi. A szervezete által megkövetelt információkat az Erőforrás egyéni mezői szakaszban tudja megadni. Ez a szakasz csak akkor jelenik meg, ha a szervezete definiált egyéni erőforrásmezőket.

5. Válassza a Mentés lehetőséget.

Ha azt szeretné, hogy egy vállalati erőforrás dolgozzon a projektje egy tevékenységén, a Csapat összeállítása a vállalatból funkciót kell használnia a projektjében. Erről bővebben az Erőforrások hozzáadása a projekthez című témakörben olvashat.

Több erőforrás hozzáadása a Projectből a vállalati erőforráskészlethez

Mielőtt több erőforrást adhat a vállalati erőforráskészlethez, fel kell vennie őket az Erőforráslap nézetbe, vagy egy olyan tervvel kell kezdenie, amely már rendelkezik erőforrásokkal.

1. A Microsoft Project Professional válassza a Nézet lapot. Az Erőforrásnézetek csoportban válassza az Erőforráslap lehetőséget.

   
    
   Adja meg a vállalati erőforráskészletbe importálni kívánt erőforrást. Ha a projekt már tartalmaz olyan erőforrásokat, amelyek nem részei a vállalati erőforráskészletnek, ezek a meglévő erőforrások importálva lesznek.

2. Az Erőforrások lapon válassza az Erőforrások hozzáadása, majd az Erőforrások importálása nagyvállalati verzióba lehetőséget.
   Ekkor megjelenik a bal oldalon az Erőforrások importálása varázsló, a jobb oldalon pedig az Erőforrás lap nézet lesz látható az aktuális projekt erőforrásaival.

3. Ha a projektben szereplő egyéni mezőket a szervezet által definiált vállalati egyéni mezőkkel szeretné megfeleltetni, válassza az Erőforrásmezők leképezése lehetőséget.
   Az erőforrásmezők leképezése után válassza az OK gombot az Egyéni mezők leképezése párbeszédpanelen.

4. Válassza a Folytatás a 2. lépésig lehetőséget minden olyan erőforrásnál, amelyet hozzá szeretne adni a vállalati erőforráskészlethez.

   Megjegyzés

   Az importálás során esetleg felmerülő problémákról az Erőforrás lap nézet Hibák oszlopában jelenik meg figyelmeztetés.

5. Az Erőforrások importálása varázslóban válassza az Igen lehetőséget a megfelelő Importálás oszlopban. Ezzel a lépéssel biztosíthatja, hogy ne történjen hiba az erőforrások vállalati erőforráskészletbe importálása során.
   Az esetleges hibák a jobb oldalon található Hibák oszlopban lesznek láthatók az érintett erőforrásnál.

6. Válassza a Mentés és befejezés lehetőséget. Ezzel megtörtént az erőforrások vállalati erőforráskészletbe importálása.

Ha azt szeretné, hogy egy vállalati erőforrás dolgozzon a projektje egy tevékenységén, a Csapat összeállítása a vállalatból funkciót kell használnia a projektjében. Erről bővebben az Erőforrások hozzáadása a projekthez című témakörben olvashat.

Több erőforrás hozzáadása a vállalati erőforráskészlethez a Microsoft Project Professional alkalmazásban

A Project Server-kiszolgálóról is hozzáadhat a projekthez egyszerre több erőforrást.

1. A Project Web Appban válassza az Erőforrás lehetőséget az Erőforrásközpontba való ugráshoz. Jelöljön ki legalább egy erőforrást, majd válassza a Megnyitás lehetőséget.

   

   Megjegyzés

   Ki kell jelölnie legalább egy erőforrást ahhoz, hogy megnyíljon a vállalati erőforráskészlet a Project Professional alkalmazásban.

2. A Projectben adja hozzá az erőforrásokat az Erőforrás lap nézethez.

3. Mentsen, és zárja be a Projectet.

   Megjegyzés

   Előfordulhat, hogy a szervezete további erőforrásadatok megadását is szükségessé teszi. A szervezete által megkövetelt információkat az Erőforrás egyéni mezői szakaszban tudja megadni. Ez a szakasz csak akkor jelenik meg, ha a szervezete adott meg egyéni erőforrásmezőket.

A projekthez adott erőforrások ekkor bekerülnek a vállalati erőforráskészletbe.