Generare report di stato automatici con Planner Agent

Planner Agent automatizza le e-mail dei report di stato per i tuoi piani generando riepiloghi concisi e professionali basati su progressi, attività cardine e attività imminenti. Consente di mantenere informati gli stakeholder, consente di risparmiare tempo e supporta la trasparenza e l'allineamento tra i progetti. I report di stato funzionano sia con i piani di base condivisi che con i piani Premium condivisi.

Avviare un nuovo report

Opzione 1: inizia con un nuovo piano

1. Passa a Microsoft Teams e apri l'app Planner .
2. Crea un nuovo piano selezionando Piano Basic o Piano Premium. I report di stato funzionano con entrambi.
3. Condividi il piano selezionando l'icona Condividi in alto a destra. È possibile creare un nuovo gruppo o aggiungere il piano a un gruppo esistente.
4. Aggiungi almeno 10 attività al tuo piano.
5. Seleziona la scheda Report nel banner superiore. Se questa scheda non è visualizzata, controllare il menu di overflow (tre puntini) per altre opzioni.

Opzione 2: iniziare con un piano esistente

1. Passa a Microsoft Teams e apri l'app Planner .
2. Aprire un piano condiviso con almeno 10 attività. I report di stato funzionano sia con i piani di base condivisi (con l'agente Planner abilitato) che con i piani premium condivisi (con l'agente Planner abilitato).
3. Assicurarsi che il piano sia condiviso con un gruppo di Microsoft 365. In caso contrario, condividilo selezionando il pulsante Condividi in alto a destra.
4. Passa alla scheda Report .

Generare, visualizzare e modificare un report

1. Selezionare Inizia nel banner superiore della scheda Report .
2. In Periodo del report selezionare l'elenco a discesa e scegliere il periodo di tempo che si vuole includere nel report, ad esempio Settimana scorsa, Ultime due settimane, Mese scorso o Ultimo trimestre.
3. (Facoltativo) Selezionare Mostra altre opzioni per personalizzare il report:
   • Sezioni del report: seleziona l'elenco a discesa per scegliere quali sezioni includere, ad esempio Riepilogo esecutivo, Rischi e blocchi e Obiettivi.
   • Istruzioni aggiuntive: aggiungere dettagli specifici su ciò che si vuole nel report. Ad esempio, "Aggiungi una sezione di avanzamento e suddividila per contenitori".
   • Lunghezza rapporto: scegliere tra conciso, Standard o Dettagliato.
4. Fare clic su Genera rapporto. L'agente Planner sintetizza le informazioni del piano per creare un report personalizzato.
5. Il report si apre in un'area di disegno Loop e riceverai una notifica in-app con un collegamento al report. Puoi apportare modifiche dirette nel report (nell'area di disegno Loop) per finalizzare il contenuto.

Visualizzare i report più recenti

1. Selezionare il piano specifico contenente i report a cui si desidera accedere.
2. Passa alla scheda Report .
3. Nella sezione Report recenti viene visualizzato un elenco che mostra i 10 report generati più di recente. Ogni report mostra il relativo stato, ad esempio Bozza.

Aprire o eliminare un report

Nell'elenco Report recenti selezionare il pulsante Altre opzioni (...) accanto a un report, quindi scegliere:

• Apri per aprire il report in Loop, dove puoi visualizzarlo o continuare a modificarlo.
• Eliminare per rimuovere il report dall'elenco.

Visualizza tutti i report precedenti

1. Selezionare il piano specifico contenente i report a cui si desidera accedere.
2. Passa alla scheda Report .
3. Nella sezione Report recenti viene visualizzato un elenco che mostra i 10 report generati più di recente.
4. Selezionare Visualizza tutto nella parte superiore della sezione Report recenti per aprire la cartella di SharePoint in cui sono archiviati tutti i report precedenti.

Intervenire sui report

Condividi il report come componente Loop

Quando visualizzi un report, puoi accedere a opzioni aggiuntive utilizzando le icone Loop nell'angolo in alto a destra.

• Seleziona Percorsi condivisi per visualizzare il collegamento alla cartella SharePoint in cui è archiviato il componente Loop. Da qui puoi anche selezionare "Aggiungi all'area di lavoro Loop" per includere il componente in un'altra area di lavoro.
• Seleziona Copia componente e incollalo altrove, ad esempio in Microsoft Teams, Outlook, OneNote, Word o in altre app di Microsoft 365. Tutte le modifiche apportate al componente in queste posizioni verranno aggiornate automaticamente in tempo reale.
• Seleziona Vedi chi ha accesso per visualizzare un elenco dei membri del team che attualmente dispongono dell'autorizzazione per accedere al report.

Condividere il report con utenti esterni al gruppo

1. Passare alla cartella SharePoint in cui è archiviato il componente Loop e aprirlo da lì.
2. Dopo aver aperto il report in Loop, seleziona Condividi nell'angolo in alto a destra.

Condividere il report tramite un notiziario di SharePoint

Con il report aperto in Planner in Teams, selezionare Condividi come newsletter sul lato destro della barra delle azioni mobile. Questa azione converte il report in un formato newsletter di SharePoint.

Chiudere un report

Selezionare il pulsante Chiudi sul lato destro della barra delle azioni mobile per tornare alla pagina del report predefinita.

Requisiti di accesso

Per generare un rapporto di stato, gli utenti devono avere accesso all'agente Planner e possedere una licenza di Microsoft 365 Copilot.

La funzionalità relazione di stato funziona con i piani seguenti:

• Piani di base condivisi (con Planner Agent abilitato)
• Piani Premium condivisi (con l'agente Planner abilitato)

In entrambi i casi, il piano deve essere condiviso con un gruppo di Microsoft 365 e avere almeno 10 attività.

Altri modi per lavorare con Planner Agent

Accedi all'agente Planner

Crea un piano da zero con l'agente Planner

Domande frequenti sull'agente Planner