InfoPath 및 Excel을 사용하여 자산 추적기 솔루션 만들기

작업 1: 자산 추적 양식 서식 파일 열기 및 사용자 지정

전자 메일 받는 사람 목록에 양식 서식 파일을 게시할 수 없기 때문에 연결 된 이미지를 포함 하는 서식 있는 텍스트 상자 컨트롤이 있는 경우 자산 추적 샘플 서식 파일 양식을 약간만 변경 해야 합니다.

1. 파일 메뉴에서 양식 서식 파일 디자인을 클릭 합니다.

2. 양식 서식 파일 디자인 대화 상자의 양식 서식 파일 열기에서 예제를 사용자 지정을 클릭 합니다.

3. 시작 대화 상자에서 샘플-자산 추적을 클릭 한 다음 양식 작업아래에서 이 양식 디자인을 클릭 합니다.

4. Assetnotes 컨트롤을 마우스 오른쪽 단추로 클릭 하 고 서식 있는 텍스트 상자 속성을 가리킨 다음 표시 탭을 클릭 하 고 사용 가능한 서식에서 연결 된 이미지 확인란의 선택을 취소 합니다.

작업 2: 전송 옵션 정의

다음 과제는 직원이 고유 하 게 명명 된 양식 파일 (.xml)을 의사 결정자의 전자 메일 계정에 첨부 파일로 제출할 수 있도록 제출 옵션을 정의 하는 것입니다.

1. 도구 메뉴에서 전송 옵션을 클릭 합니다.

2. 전송 옵션 대화 상자에서 사용자가이 양식을 전송할 수 있도록 허용 확인란을 선택 합니다.

3. 단일 대상으로 양식 데이터 보내기를클릭 한 다음 목록에서 전자 메일을 클릭 합니다.

4. 추가를 클릭합니다.

   데이터 연결 마법사 가 나타납니다.

5. 받는 사람 상자에 전송 된 모든 양식을 받을 의사 결정자의 별칭을 입력 합니다.

6. 고유 제목 줄을 지정 하려면 제목 상자에 다음을 실행 합니다.

   • 수식 삽입 을 클릭 합니다.

   • 다음 수식을 입력 합니다.

concat(my:employee/my:employeeName, my:employee/my:employeeDepartment)

• 수식 확인을 클릭 한 다음 확인 을 두 번 클릭 합니다.

• 소개 상자에 적절 한 메시지를 입력 하거나이 솔루션에 대 한 중요 한 지침을 추가 합니다.

• 다음을 클릭합니다.

• 마법사의 다음 페이지에서 양식 데이터를 첨부 파일로 보내기를클릭 한 다음 양식 서식 파일 첨부를 선택 하 여 사용자가 양식을 열 수 있는지 확인 합니다.

  이렇게 하면 직원 들이 자신의 네트워크 위치에서 액세스할 수 없는 경우에 대비 하 여 양식 서식 파일 (.xsn)에 대 한 액세스를 할 수가 있습니다.

• 첨부 파일 이름 상자에 각 양식 파일 (.xml)에 대 한 고유한 이름을 지정 하려면 다음을 실행 합니다.

  1. 수식 삽입 을 클릭 합니다.

  2. 제목 줄에 있는 것과 동일한 수식을 입력 합니다.

concat(my:employee/my:employeeName, my:employee/my:employeeDepartment)

1. 수식 확인을 클릭 한 다음 확인 을 두 번 클릭 합니다.

• 다음을 클릭합니다.

• 마법사의 다음 페이지에서 이 데이터 연결에 대 한 이름 입력 상자에이 전송 데이터 연결에 대 한 설명이 포함 된 이름을 입력 합니다.

• 요약 섹션에서 정보가 올바른지 확인 한 다음 마침을클릭 합니다.

• 양식이 모든 직원에 게 공개 네트워크 폴더에 저장 되 고, 의사 결정권자에 게 액세스 가능 합니다.

맨 위로 이동

작업 1: InfoPath에서 스키마 파일의 압축을 풉니다.

1. InfoPath에서 자산 추적 양식 서식 파일을 엽니다.

2. 도구 메뉴에서 이 양식 디자인을 클릭 합니다.

3. 파일 메뉴에서 원본 파일로 저장을 클릭 합니다.

4. 폴더 찾아보기 대화 상자에서 스키마 파일을 저장할 폴더를 선택 하거나 새 폴더를 만듭니다.

모든 원본 파일이 저장 된 폴더의 위치와 스키마 파일의 이름 (이 경우 myschema)에는 양식 XML 데이터의 스키마 정의가 포함 되어 있습니다.

작업 2: Excel에서 InfoPath 스키마 파일 매핑

1. 새 Excel 파일을 만든 다음 결정자를 위해 접근성 높은 위치에 저장 합니다.

2. Excel에서 개발 도구 탭이 표시 되지 않으면 다음을 수행 합니다.

   1. Microsoft Office 단추 를 클릭한 다음 Excel 옵션을 클릭합니다.

   2. 자주 사용 하는 범주의 Excel 작업 옵션에서 리본 메뉴에 개발 도구 탭 표시 확인란을 선택 하 고 확인을 클릭 합니다.

      참고: 리본은 Microsoft Office Fluent 사용자 인터페이스의 구성 요소입니다.

3. 개발 도구 탭의 XML 그룹에서 원본을 클릭합니다.

   

   XML 원본 작업창이 표시 됩니다.

4. Xml 맵을클릭 한 다음 xml 맵 대화 상자에서 추가를 클릭 합니다.

5. Windows Vista를 실행 하는 컴퓨터에서    

   1. 주소 표시줄에서 작업 1: InfoPath에서 스키마 파일의 압축을 풀어섹션의 2 단계에서 만든 myschema 파일을 포함 하는 드라이브나 폴더를 클릭 합니다.

      Microsoft Windows XP를 실행 하는 컴퓨터에서    

   2. 찾는 위치 목록에서 작업 1: 섹션의 2 단계에서 만든 myschema 파일을 포함 하는 드라이브나 폴더를 클릭 하 고 InfoPath에서 스키마 파일의 압축을 풉니다.

6. 파일을 클릭한 다음 열기를 클릭합니다.

7. 여러 루트 대화 상자가 표시 되 면 myschema 파일에 정의 된 assettracking root 노드를 클릭 한 다음 확인을 클릭 합니다.

   Xml 맵은 Xml 원본 작업창에 표시 됩니다.

8. 반복 되는 XML 요소인 ns1: 자산 노드 요소를 Excel 표를 표시할 워크시트 위치로 끕니다.

   

작업 3: Excel 표 레이아웃 사용자 지정

기본적으로 Excel에서는 표의 열 머리글로 XML 요소 이름을 사용 합니다. 그러나 열 머리글 셀을 편집 하 여 열 머리글을 변경할 수 있습니다.

1. 기본 열 머리글을 수정 하려면 Excel 표를 선택 된 상태로 두고 다음 문자열 접두어, ns1: 자산을 찾아 제거 합니다. 예를 들어 ns1:/launchtraininghelp 를 ID로 변경 합니다.

   

2. 열 너비를 조정 하려면 모두 선택 단추를 클릭 한 다음 열 머리글 경계선을 두 번 클릭 합니다.

맨 위로 이동

작업 1: Outlook에서 Windows 폴더로 양식 내보내기

1. Outlook에서 직원 으로부터 받은 모든 양식이 포함 된 폴더를 선택한 다음 CTRL + A를 눌러 모든 양식 전자 메일 메시지를 선택 합니다.

2. 선택 항목을 마우스 오른쪽 단추로 클릭 하 고 InfoPath 작업을 가리킨 다음 양식 내보내기를클릭 합니다.

3. 양식 내보내기 대화 상자에서 폴더를 선택 하 고 확인을 클릭 합니다.

작업 2: 폼을 Excel로 가져오기

1. 2 단계: 스키마 파일을 매핑하고 excel에서 표 레이아웃을 사용자 지정하 여 만든 excel 통합 문서에서 excel 표의 매핑된 셀 중 하나를 선택 합니다.

2. 개발 도구 탭의 XML 그룹에서 가져오기를클릭 합니다.

   

   XML 가져오기 대화 상자가 표시 됩니다.

3. Windows Vista를 실행 하는 컴퓨터에서    

   • 주소 표시줄에서 작업 1에서 만든 xml 데이터 파일 (.xml)이 들어 있는 폴더를 클릭 합니다. Outlook에서 Windows 폴더로 양식 내보내기

     Microsoft Windows XP를 실행 하는 컴퓨터에서    

   • 찾는 위치 목록에서 작업 1에서 만든 xml 데이터 파일 (.xml)이 포함 된 폴더를 클릭 합니다. Outlook에서 Windows 폴더로 양식을 내보냅니다.

4. 다음 중 하나를 수행합니다.

   • 파일이 인접해 있으면 SHIFT 키를 누른 다음 목록의 첫 번째 파일과 마지막 파일을 클릭 합니다.

   • 파일이 인접해 있지 않으면 CTRL 키를 누른 채 목록에서 가져올 각 파일을 클릭 합니다.

5. Import(가져오기)를 클릭합니다.

   

기본적으로 Excel에서는 매핑된 셀의 기존 데이터를 덮어쓰고,이 비즈니스 솔루션에 대해 원하는 최종 결과입니다. 예를 들어 의사 결정자는 예약 된 기한 전에 진행률을 평가할 수 있도록 데이터를 여러 번 가져옵니다.

자세한 내용은 XML 파일에 연결을 참조 하세요.

작업 3: 피벗 테이블 및 피벗 차트 보고서 새로 고침

• 피벗 테이블 보고서에서 셀을 클릭 합니다.

• 옵션 탭의 데이터 그룹에서 모두 새로 고침옆에 있는 화살표를 클릭 한 다음 새로 고침을 클릭 합니다.

  

이제 Excel 통합 문서에는 다음 연도의 장비 예산을 할당 하는 데 필요한 모든 데이터 및 요약 보고서가 포함 되어 있습니다. 물론 필요에 따라 Excel 통합 문서에서 정렬, 필터링 또는 조건부 서식을 지정 하는 등의 추가 분석을 수행할 수 있습니다.

맨 위로 이동

SharePoint 목록 사용

InfoPath에서 SharePoint 목록을 읽기 전용 데이터 원본으로 쉽게 사용할 수 있습니다. 다음 두 가지 중 하나를 실행할 수 있습니다.

• Excel에서 데이터 연결을 자동으로 만드는 SharePoint 목록에서 데이터를 Excel로 내보냅니다.

• Excel에서 SharePoint 목록에 대 한 데이터 연결을 명시적으로 만듭니다.

데이터 연결을 만든 후 Excel에서 데이터를 새로 고쳐 최신 데이터를 검색할 수 있습니다.

SharePoint 목록을 사용 하 여 데이터를 추가 하 고 업데이트 하 고, InfoPath form을 사용 하 여 목록의 항목 (예: 세로로 표시 되는 복잡 한 항목 또는 가장 적합 한 장기)을 표시 한 다음 Excel을 사용 하 여 데이터를 세부적으로 분석할 수 있습니다.

1. InfoPath에서 쉽게 검토할 수 있도록 단일 항목을 표시 합니다.

2. SharePoint 목록에서 데이터를 추가 하 고 업데이트 합니다.

3. Excel을 사용 하 여 최신 상태를 새로 고치고 보고 합니다.

자세한 내용은 SharePoint 문서 라이브러리 또는 목록에 데이터 연결 추가 를 참조 하세요.

Access 데이터베이스 사용

InfoPath에서 Access 데이터베이스에 대 한 읽기/쓰기 연결을 만들 수 있습니다. Excel에서 데이터베이스에 대 한 데이터 연결을 명시적으로 만들어 최신 데이터를 검색 하는 데 새로 고칠 수 있습니다. 통합 문서를 열 때 자동으로 새로 고치도록 연결을 정의 하거나, 5 분 마다 정기적으로 새로 고칠 수도 있습니다.

Access 데이터베이스는 InfoPath와 Excel 간의 중개 키로 사용할 수 있습니다. InfoPath 양식을 제출 하 여 Access에 액세스 하면 Access 데이터베이스가 업데이트 됩니다. Excel에서 데이터 연결을 새로 고치면 Access에서 업데이트 된 데이터를 검색 합니다. 사실상 InfoPath에서 Excel 통합 문서로 데이터를 간접적으로 전송 하는 것입니다.

1. 폼을 표시 하 고 Access 데이터베이스에 전송 합니다.

2. Access 데이터베이스에 데이터를 저장 합니다.

3. Excel을 사용 하 여 최신 상태를 새로 고치고 보고 합니다.

자세한 내용은 Microsoft Access 데이터베이스를 기반으로 하는 양식 서식 파일 디자인을 참조 하세요.

맨 위로 이동