Planner 에이전트를 사용하여 자동 상태 보고서 생성

Planner 에이전트는 진행 상황, 마일스톤 및 예정된 작업을 기반으로 간결하고 전문적인 요약을 생성하여 계획에 대한 상태 보고서 이메일을 자동화합니다. 이를 통해 이해 관계자에게 정보를 제공하고, 시간을 절약하며, 프로젝트 전반에서 투명성과 조응을 지원합니다. 상태 보고서는 공유 기본 플랜 과 공유 프리미엄 플랜 모두에서 작동합니다.

새 보고서 시작

옵션 1: 새 플랜으로 시작

1. Microsoft Teams로 이동하고 Planner 앱을 엽니다.
2. 기본 플랜 또는 프리미엄 플랜을 선택하여 새 플랜을 만듭니다. 상태 보고서는 둘 다에서 작동합니다.
3. 오른쪽 위에 있는 공유 아이콘을 선택하여 플랜을 공유합니다. 새 그룹을 만들거나 기존 그룹에 플랜을 추가할 수 있습니다.
4. 계획에 10개 이상의 작업을 추가합니다.
5. 위쪽 배너에서 보고서 탭을 선택합니다. 이 탭이 표시되지 않으면 오버플로 메뉴(점 3개)에서 추가 옵션을 검사하세요.

옵션 2: 기존 플랜으로 시작

1. Microsoft Teams로 이동하고 Planner 앱을 엽니다.
2. 작업이 10개 이상 있는 공유 플랜을 엽니다. 상태 보고서는 공유 기본 플랜 (Planner 에이전트 사용) 및 공유 프리미엄 플랜 (Planner 에이전트 사용) 모두에서 작동합니다.
3. 플랜이 Microsoft 365 그룹과 공유되어 있는지 확인합니다. 그렇지 않은 경우 오른쪽 상단의 공유 단추를 선택하여 공유합니다.
4. 보고서 탭으로 이동합니다.

보고서 생성, 보기 및 편집

1. 보고서 탭의 위쪽 배너에서 시작을 선택합니다.
2. 보고 기간에서 드롭다운을 선택하고 보고서에 포함할 기간(예: 지난주, 지난 2주, 지난 달 또는 지난 분기)을 선택합니다.
3. (선택 사항) 보고서를 조정하려면 추가 옵션 표시 를 선택합니다.
   • 보고서 섹션: 드롭다운을 선택하여 요약,위험 및 방해 요소, 성과 등 포함할 섹션을 선택합니다.
   • 추가 지침: 보고서에 원하는 항목에 대한 구체적인 세부 정보를 추가합니다. 예를 들어 "진행률 섹션을 추가하고 버킷별로 분류하세요."
   • 보고서 길이:간결, Standard 또는 Detailed를 선택합니다.
4. 보고서 생성을 클릭합니다. Planner 에이전트는 계획의 정보를 종합하여 맞춤형 보고서를 만듭니다.
5. 보고서가 Loop 캔버스에서 열리면 보고서 링크가 포함된 앱 내 알림을 받게 됩니다. 보고서(Loop 캔버스)에서 직접 편집하여 콘텐츠를 마무리할 수 있습니다.

가장 최근 보고서 보기

1. 액세스하려는 보고서가 포함된 특정 계획을 선택합니다.
2. 보고서 탭으로 이동합니다.
3. 최근 보고서 섹션 아래에 가장 최근에 생성된 10개의 보고서가 표시되는 목록이 표시됩니다. 각 보고서에는 초안과 같은 해당 상태가 표시됩니다.

보고서 열기 또는 삭제

최근 보고서 목록에서 보고서 옆에 있는 추가 옵션(...) 단추를 선택한 후 다음을 선택합니다.

• Loop에서 보고서를 열려면 보고서 열기를 열고, 여기서 보고서를 보거나 계속 편집할 수 있습니다.
• 목록에서 보고서를 제거하려면 삭제합니다.

모든 과거 보고서 보기

1. 액세스하려는 보고서가 포함된 특정 계획을 선택합니다.
2. 보고서 탭으로 이동합니다.
3. 최근 보고서 섹션 아래에 가장 최근에 생성된 10개의 보고서가 표시되는 목록이 표시됩니다.
4. 최근 보고서 섹션의 맨 위에 있는 모두 보기를 선택하여 모든 과거 보고서가 저장된 SharePoint 폴더를 엽니다.

보고서에 대한 작업 수행

보고서를 Loop 구성 요소로 공유

보고서를 볼 때 오른쪽 위 모서리에 있는 Loop 아이콘을 사용하여 추가 옵션에 액세스할 수 있습니다.

• 공유 위치를 선택하여 Loop 구성 요소가 저장된 SharePoint 폴더 링크를 봅니다. 여기에서 "Loop 작업 영역에 추가"를 선택하여 구성 요소를 다른 작업 영역에 포함할 수도 있습니다.
• 구성 요소 복사를 선택하여 Microsoft Teams, Outlook, OneNote, Word 또는 기타 Microsoft 365 앱과 같은 다른 곳에 붙여넣습니다. 이러한 위치에서 구성 요소에 대한 모든 변경 사항은 자동으로 실시간으로 업데이트됩니다.
• 액세스 권한이 있는 사용자 보기 를 선택하여 현재 보고서에 액세스할 수 있는 권한이 있는 팀 구성원 목록을 봅니다.

그룹 외부의 외부 사용자와 보고서 공유

1. Loop 구성 요소가 저장된 SharePoint 폴더로 이동하여 해당 폴더에서 엽니다.
2. 보고서가 Loop에서 열리면 오른쪽 위 모서리에서 공유를 선택합니다.

SharePoint 뉴스레터를 통해 보고서 공유

Teams의 Planner에서 보고서를 연 상태에서 부동 작업 표시줄의 오른쪽에 있는 뉴스레터로 공유 를 선택합니다. 이 작업을 수행하면 보고서가 SharePoint 뉴스레터 형식으로 변환됩니다.

보고서 닫기

부동 작업 표시줄의 오른쪽에 있는 닫기 단추를 선택하여 기본 보고서 페이지로 돌아갑니다.

액세스 요구 사항

상태 보고서를 생성하려면 사용자가 Planner 에이전트 및 Microsoft 365 Copilot 라이선스에 액세스할 수 있어야 합니다.

상태 보고서 기능은 다음 플랜과 함께 작동합니다.

• 공유 기본 플랜 (Planner 에이전트 사용)
• 공유 프리미엄 플랜 (Planner 에이전트 사용)

두 경우 모두 플랜을 Microsoft 365 그룹과 공유해야 하며 작업이 10개 이상 있어야 합니다.

Planner 에이전트로 작업하는 더 많은 방법

Planner 에이전트 액세스

Planner 에이전트를 사용하여 처음부터 계획 만들기

Planner 에이전트에 대한 질문과 대답