Automatinių būsenos ataskaitų generavimas naudojant "Project Manager" agentą

"Project Manager" agentas (peržiūra) automatizuoja jūsų planų būsenos ataskaitos el. laiškus sugeneruodamas glaustas, profesionalias suvestines, pagrįstas pažanga, gairėmis ir būsimomis užduotimis. Ji padeda informuoti suinteresuotąsias šalis, sutaupyti laiko ir palaikyti projektų skaidrumą bei derinimą.

Pastaba: „Project Manager“ agentas šiuo metu pateikiama klientams. Sužinokite daugiau apie tai Dažnai užduodami klausimai apie „Project Manager“ agentą.

Pradėti naują ataskaitą

1 parinktis: pradėkite nuo naujo plano

Eikite į "Microsoft Teams" ir atidarykite Planner programą.
Sukurkite naują planą pasirinkdami Planas su "Project Manager" arba "Premium".
Bendrinkite planą spustelėdami piktogramą Bendrinti , esančią viršuje dešinėje. Galite sukurti naują grupę arba įtraukti planą į esamą grupę
Įtraukite į planą bent 10 užduočių.
Viršutinėje reklamjuostėje spustelėkite skirtuką Ataskaitos . Jei nematote šio skirtuko, papildomų parinkčių ieškokite perpildos meniu (trys taškai).

2 parinktis: pradėkite nuo esamo plano

Eikite į "Microsoft Teams" ir atidarykite Planner programą.
Atidarykite "Premium" planą arba planą naudodami "Project Manager" , kuriame yra bent 10 užduočių.
Įsitikinkite, kad planas bendrinamas su grupe. Jei ne, bendrinkite jį spustelėdami mygtuką Bendrinti , esantį viršuje dešinėje.
Eikite į skirtuką Ataskaita .

Patarimas: Ataskaitos geriausiai veikia su planais, kurie buvo sekami tam tikrą laiką ir automatiškai užpildomi užduotimis. Jei savo plane turite mažiau nei 10 užduočių, prieš sugeneruodami ataskaitą pabandykite įtraukti dar kelias užduotis.

Ataskaitos generavimas, peržiūra ir redagavimas

Skirtuko Ataskaitos viršutinėje informacinėje juostoje pasirinkite Darbo pradžia.
Norėdami įtraukti ataskaitos laikotarpį, eikite į Pasirinkti ataskaitos laikotarpį, pasirinkite išplečiamąjį sąrašą, kad nurodytumėte laikotarpį, kurį ataskaita turėtų apimti.
Dalyje Pateikti daugiau informacijos galite įtraukti konkrečios informacijos apie tai, ką norite įtraukti į ataskaitą. Pvz., "Sukurkite išsamų lyderystės komandos aukšto prioriteto elementų naujinimą".
Pasirinkite Generuoti. „Project Manager“ agentas susies plano informaciją, kad sukurtų pritaikytą ataskaitą.
Jūsų ataskaita bus rodoma Loop drobėje ir gausite pranešimą programėlėje su ataskaitos saitu.

Galite atlikti tiesioginius ataskaitos redagavimus, kad baigtumėte turinį.

Pastaba: Ataskaitos generavimas gali užtrukti kelias minutes, atsižvelgiant į plano sudėtingumą. Galite išeiti iš dabartinio puslapio arba Planner taikomosios programos, nes ataskaita bus pasiekiama, kai grįšite.

Naujausių ataskaitų peržiūra

Pasirinkite konkretų planą, kuriame yra norimos pasiekti ataskaitos.
Eikite į skirtuką Ataskaitos .
Dalyje Naujausios ataskaitos matysite sąrašą, kuriame rodomos 10 vėliausiai sugeneruotų ataskaitų.

Peržiūrėti visas ankstesnes ataskaitas

Pasirinkite konkretų planą, kuriame yra norimos pasiekti ataskaitos.
Eikite į skirtuką Ataskaitos .
Dalyje Naujausios ataskaitos matysite sąrašą, kuriame rodomos 10 vėliausiai sugeneruotų ataskaitų.
Viršutiniame kairiajame kampe pasirinkite Peržiūrėti viską , kad atidarytumėte "SharePoint" aplanką, kuriame saugomos visos ankstesnės ataskaitos.

Patarimas: Taip pat galite peržiūrėti visas ankstesnes ataskaitas, kai esate atidarę ataskaitą, viršutiniame dešiniajame slankiosios juostos kampe rasdami parinktį kelių veiksmų mygtuke.

Veiksmų, atliekamų su ataskaitomis, veiksmai

Ataskaitos kaip Loop komponento bendrinimas

Peržiūrėdami ataskaitą galite pasiekti papildomas parinktis naudodami Loop piktogramas viršutiniame dešiniajame kampe.

Pasirinkite Bendrinamos vietos, kad peržiūrėtumėte "SharePoint" aplanko saitą, kuriame saugomas jūsų Loop komponentas. Čia taip pat galite pasirinkti Įtraukti į Loop darbo sritį, kad įtrauktumėte savo komponentą į kitą darbo sritį.
Pasirinkite Kopijuoti komponentą ir įklijuoti jį kitur, pvz., "Microsoft Teams", "Outlook", "OneNote", Word ar kitose "Microsoft 365" programose. Bet kokie komponento pakeitimai šiose vietose bus automatiškai atnaujinti realiuoju laiku.
Pasirinkite Peržiūrėti, kas turi prieigą , kad peržiūrėtumėte komandos narių, kurie šiuo metu turi teisę pasiekti jūsų ataskaitą, sąrašą.

Ataskaitos bendrinimas su išoriniais vartotojais, nepriklausančiais jūsų grupei

Pereikite į "SharePoint" aplanką, kuriame saugomas jūsų Loop komponentas, ir atidarykite jį iš ten.
Kai ataskaita bus atidaryta Loop", viršutiniame dešiniajame kampe pasirinkite Bendrinti.

Ataskaitos bendrinimas naudojant "SharePoint" informacinį biuletenį

Atidarę ataskaitą Planner programoje "Teams", pasirinkite Bendrinti kaip informacinį biuletenį, esantį dešinėje slankiojo veiksmų juostos pusėje. Šis veiksmas konvertuoja ataskaitą į "SharePoint" informacinio biuletenio formatą.

Ataskaitos uždarymas

Pasirinkite mygtuką Uždaryti , esantį dešinėje slankiojo veiksmų juostos pusėje, kad grįžtumėte į numatytąjį ataskaitos puslapį.

Prieigos reikalavimai

Norėdami pasiekti būsenos ataskaitą, vartotojai turi turėti prieigą prie „Project Manager“ agentas.

Būsenos ataskaitos funkcija veikia su šiais planais:

Project manager enabled plans
Bendrinami aukščiausios kokybės planai

Pastaba: Vartotojai, neturintis Microsoft 365 Copilot licencijos, gali peržiūrėti ir redaguoti ataskaitas, bet negali sugeneruoti naujų ataskaitų. Vartotojai, neturintys„Planner“ 1 planas, „Planner“ ir „Project“ 3 planas arba „Planner“ ir „Project“ 5 planas licencijos, negali sukurti naujo "Premium" plano, bet gali pasiekti esamus "Premium" planus.