Automātisko statusa atskaišu ģenerēšana, izmantojot projektu pārvaldnieka aģentu

Projekta vadītāja aģents (priekšskatījums) automatizē statusa atskaites e-pasta ziņojumus saviem plāniem, ģenerējot kodolīgi, profesionālus kopsavilkumus, pamatojoties uz norisi, atskaites punktiem un gaidāmajiem uzdevumiem. Tas palīdz informēt ieinteresētās puses, ietaupīt laiku un atbalsta caurspīdīgumu un līdzinājumu starp projektiem.

Piezīme.: Projektu pārvaldnieka aģentspašlaik tiek izlaists klientiem. Papildinformāciju par to skatiet sadaļā Bieži uzdotie jautājumi par aģentu Projektu vadītājs.

Jaunas atskaites sākšana

1. iespēja. Sāciet ar jaunu plānu

Naviģējiet uz Microsoft teams un atveriet programmu Planner .
Izveidojiet jaunu plānu, atlasot Plānot , izmantojot Project Manager vaiPremium.
Kopīgojiet savu plānu, augšējā labajā stūrī noklikšķinot uz ikonas Kopīgot. Varat izveidot jaunu grupu vai pievienot plānu esošai grupai.
Pievienojiet plānam vismaz 10 uzdevumus.
Augšējā reklāmkarogā noklikšķiniet uz cilnes Atskaites. Ja šī cilne nav redzama, papildu opcijas skatiet pārpildes izvēlnē (trīs punkti).

2. iespēja. Sāciet ar esošu plānu

Naviģējiet uz Microsoft teams un atveriet programmu Planner .
Atveriet Premium plānu vai plānu , kurā ir vismaz 10 uzdevumi programmā Project Manager.
Nodrošiniet plāna kopīgošanu ar grupu. Ja ne, kopīgojiet to, augšējā labajā stūrī noklikšķinot uz pogas Kopīgot.
Naviģējiet uz cilni Atskaite.

Padoms.: Atskaites vislabāk darbojas ar plāniem, kas ir izsekoti noteiktu laika periodu un tiek aizpildīti ar uzdevumiem. Ja jūsu plānā ir mazāk nekā 10 uzdevumi, mēģiniet pievienot vēl dažus, pirms izveidot atskaiti.

Atskaites ģenerēšana, skatīšana un rediģēšana

Atlasiet Sākt darbu augšējā reklāmkarogā cilnē Atskaites.
Lai pievienotu atskaites laika periodu, naviģējiet uz Izvēlēties atskaites periodu, atlasiet nolaižamo izvēlni, lai norādītu laika periodu, kas atskaitei ir jāsedz.
Sadaļā Sniegt papildinformāciju jums ir iespēja pievienot konkrētu detalizētu informāciju par to, ko vēlaties atskaitē. Piemēram, "Izveidot visaptverošu atjauninājumu par augstas prioritātes vienumiem vadības komandai."
Atlasiet Ģenerēt. Pielāgotās Projektu pārvaldnieka aģents synthesize information from the plan to create a tailored report.
Atskaite tiks parādīta Loop kanvā, un jūs saņemsit programmā esošu paziņojumu ar saiti uz atskaiti.

Varat veikt tiešos rediģējumus savā atskaitē, lai pabeigtu saturu.

Piezīme.: Atskaišu ģenerēšana var ilgt dažas minūtes atkarībā no plāna sarežģītības. Varat naviģēt prom no pašreizējās lapas vai programmas Planner, jo atskaite būs pieejama pēc atgriešanās.

Visjaunāko atskaišu skatīšana

Atlasiet konkrētu plānu, kurā iekļautas atskaites, kurām vēlaties piekļūt.
Naviģējiet uz cilni Atskaites.
Sadaļā Nesenās atskaites redzēsit sarakstu, kurā redzamas 10 pēdējās ģenerētās atskaites.

Visu iepriekšējo atskaišu skatīšana

Atlasiet konkrētu plānu, kurā iekļautas atskaites, kurām vēlaties piekļūt.
Naviģējiet uz cilni Atskaites.
Sadaļā Nesenās atskaites redzēsit sarakstu, kurā redzamas 10 pēdējās ģenerētās atskaites.
Augšējā kreisajā stūrī atlasiet Skatīt visu, lai atvērtu SharePoint mapi, kurā tiek glabātas visas jūsu iepriekšējās atskaites.

Padoms.: Varat arī skatīt visas iepriekšējās atskaites, kad ir atvērta atskaite, atrodot opciju peldošās joslas augšējā labajā stūrī uz pogas Vairākvērtību joslā.

Rīcība saistībā ar atskaitēm

Atskaites kopīgošana Loop komponents

Skatot atskaiti, varat piekļūt papildu opcijām, Loop augšējā labajā stūrī savienotās ikonas.

Atlasiet Koplietojamās atrašanās vietas, lai skatītu SharePoint mapes saiti, kur Loop komponents ir saglabāts. Šeit varat arī atlasīt Opciju "Pievienot Loop darbvietai", lai savu komponentu iekļautu citā darbvietā.
Atlasiet Kopēt komponentu un ielīmējiet to citur, piemēram, Microsoft Teams, Outlook, OneNote, Word vai citās Microsoft 365 programmās. Visas šajās atrašanās vietās veiktās komponenta izmaiņas tiek automātiski atjauninātas reāllaikā.
Atlasiet Skatīt, kam ir piekļuve , lai skatītu to grupas dalībnieku sarakstu, kuriem pašlaik ir atļauja piekļūt jūsu atskaitei.

Atskaites koplietošana ar ārējiem lietotājiem ārpus jūsu grupas

Dodieties uz SharePoint mapi, kur tiek Loop komponents, un atveriet to no šīs vietas.
Kad atskaite ir atvērta Loop, augšējā labajā stūrī atlasiet Kopīgot.

Atskaites kopīgošana, izmantojot SharePoint biļetenu

Ja jūsu atskaite ir atvērta programmā Planner programmā Teams, atlasiet Kopīgot kā biļetenu, kas atrodas peldošās darbību joslas labajā pusē. Ar šo darbību jūsu atskaite tiek pārvērsta SharePoint biļetena formātā.

Atskaites aizvēršana

Atlasiet pogu Aizvērt peldošās darbību joslas labajā pusē, lai atgrieztos noklusējuma atskaites lapā.

Piekļuves prasības

Lai piekļūtu statusa atskaitei, lietotājiem ir nepieciešama piekļuve Projektu pārvaldnieka aģents.

Statusa atskaites līdzeklis darbojas ar šādiem plāniem:

Project manager enabled plans
Koplietojamie Premium plāni

Piezīme.: Statusa atskaites līdzeklis nav atbalstīts nosauktajām organizācijām. Lietotāji bez Microsoft 365 Copilot licences var skatīt un rediģēt atskaites, bet nevar ģenerēt jaunas atskaites. Lietotāji bezPlanner 1. plāns, Planner un Project 3. plāns vai Planner un Project 5. plāns licences nevar izveidot jaunu Premium plānu, bet var piekļūt esošiem Premium plāniem.