Access 2010 pakalpojumu tīmekļa datu bāzes veidne izveido lietošanai gatavu datu bāzi, kas ļauj izsekot piedāvājumus, rēķinus, klientus un citus ar pakalpojumu darbību saistītus datus.

Šajā videoklipā ir parādīts īss scenārijs par to, kā šī veidne var tikt izmantota.

Jūsu pārlūkprogramma neatbalsta video.

Ja vēl neesat to izdarījis, lejupielādējiet pakalpojumu veidni.

Turpiniet lasīt, lai uzzinātu, kā izmantot veidni, lai izveidotu savu datu bāzi un sāktu to izmantot, lai palīdzētu vadīt jūsu uzņēmumu.

Šajā rakstā

Datu bāzes startēšana pirmoreiz

Tiek parādīts dialoglodziņš, kas ļauj izvēlēties, vai paturēt datu paraugu vai izdzēst to, lai varētu sākt ievadīt savus datus:

Pakalpojumu tīmekļa datu bāzes veidnes sākuma forma

1. noklikšķiniet uz pogas kreisajā pusē, lai atvērtu datu bāzi un strādātu ar parauga datiem. Programma Access aizpildīs pakalpojumu datu bāzi ar datiem no izdomāta uzņēmuma Northwind Traders.

2. noklikšķiniet uz pogas pa labi, lai izdzēstu datu paraugus un varētu sākt ievadīt savu.

Izdzēšot datu paraugu, tiek novērsta arī startēšanas dialoglodziņa startēšana vēlāk.

3. Notīriet izvēles rūtiņu, lai novērstu dialoglodziņa atkārtotu rādīšanu vēlāk.

Piezīme.: Visiem laukiem un vadīklām pakalpojumu veidnē, kas rāda valūtas datus, kā valūtas simbolu izmantojiet dolāra zīmi ($). Ja jūsu lokalizācijā tiek izmantots cits valūtas simbols, pirms datu paraugu noņemšanas apsveriet iespēju pielāgot attiecīgos laukus un vadīklas.

Darba sākšana: esošu datu pievienošana pakalpojumu datu bāzei

Cilnē Darba sākšana ir iekļautas tālāk norādītās cilnes, kas palīdzēs iegūt darba datus un sagatavoties darbam.

Cilne darba sākšana

Līdzekļi

Welcome

Saites uz noderīgiem resursiem

Informācija par uzņēmumu

Lauki, kuros tiek glabāta informācija par jūsu uzņēmumu, kas tiek izmantota rēķinos un citās atskaitēs

Darbinieki

Darbinieku datu lapas skats. Pieteiktais darbinieks ir ierakstīts jaunās pēdiņās un rēķinos

Apkope

Piedāvājumiem un rēķiniem pievienojamo pakalpojumu datu lapas skats

Produkti

To materiālu datu lapas skats, kurus jūs pārdodat vai izmantojat. Šos produktus varat pievienot piedāvājumiem un rēķiniem

Piedāvājumi & rēķiniem

Divi datu lapas skati: jūsu piedāvājumi un rēķini

Kad noklikšķināt uz Sākt datu ievadīšanu dialoglodziņā startēšana, programma Access novirza jūs uz cilni Darba sākšana , kurā varat sākt datu ievadīšanas procesu jaunajā pakalpojumu datu bāzē.

Pakalpojumu tīmekļa datu bāzes veidnes cilne Darba sākšana

Lai ievadītu visus savus datus, nav jālieto cilne Darba sākšana . Cilne ir paredzēta ērtai darba sākšanai. Lielāko daļu informācijas, ko varat ievadīt tālāk norādītajās darba sākšanas cilnēs, var ievadīt arī galvenajās cilnēs, piemēram, cilnē piedāvājumi vai cilnē rēķini . Taču jūs varat ievadīt tikai informāciju par savu uzņēmumu (kas tiks parādīta piedāvājumos un rēķinos), izmantojot cilni informācija par uzņēmumu .

Cilne Esiet sveicināts! palīdzība un citi resursi

Saites cilnē Esiet sveicināti , lai iegūtu visjaunākos resursus, kas palīdzēs jums izveidot lielāko daļu no pakalpojumu datu bāzes. Lai gan saites nemainās, saites mērķi tiek atjaunināti, jo kļūst pieejami jauni resursi.

  • Kad esat gatavs skatīt informāciju cilnē Esiet sveicināts !, noklikšķiniet uz Tālāk , lai pārietu uz cilni informācija par uzņēmumu .

Cilne informācija par uzņēmumu: ievadiet informāciju par uzņēmumu

Cilnē informācija par uzņēmumu varat ievadīt informāciju par savu uzņēmumu, piemēram, nosaukumu, atrašanās vietu, tālruņa numuru un e-pasta adresi. Šī informācija būs redzama rēķinos un citās datu bāzes izveidotajās atskaitēs.

Pakalpojumu datu bāzes cilne Informācija par uzņēmumu

  • Lodziņos ierakstiet sava uzņēmuma informāciju un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

Cilne darbinieki: informācijas par darbiniekiem ievade

Cilnē darbinieki varat sākt pievienot darbiniekus datu bāzei. Tas palīdzēs izsekot, kurš darbinieks to izdarīja. Piemēram, kad ir izveidots jauns piedāvājums, darbinieks, kurš ir pieteicies, tiek ierakstīts jaunā piedāvājuma daļā.

  • Datu lapā ierakstiet informāciju par katru darbinieku un pēc tam noklikšķiniet uz Tālāk.

    Darbiniekus varat arī skatīt, rediģēt un pievienot galvenajā cilnē darbinieki .

Cilne pakalpojumi: informācijas par pakalpojumu ievadīšana

Cilnē pakalpojumi pievienojiet informāciju par sniegtajiem pakalpojumiem, piemēram, stundu likmi katram. Varat arī noņemt pakalpojumus, dzēšot tos vai atzīmējot tos kā pārtrauktus. Pakalpojumu var izdzēst tikai tad, ja tas netiek rādīts nevienā piedāvājumā vai rēķinos.

Kad pievienojat pakalpojumu piedāvājumam vai rēķinam, šī pakalpojuma noklusētā stundu likme tiek pievienota piedāvājumam vai rēķinam. Tomēr jūs varat pielāgot stundu likmi jebkuram pakalpojumam, pirms iesniedzat konkrētu piedāvājumu vai rēķinu. Tarifu pielāgošana piedāvājumam vai rēķinam neietekmē pakalpojumu noklusējuma stundas likmi.

Pakalpojumā Excel saglabāto pakalpojumu datu pievienošana

Datus no programmas Excel var kopēt un ielīmēt Access datu lapā. Kopējot un ielīmējot šos datus, varat ietaupīt laiku, it īpaši, ja Excel dati jau ir rindās vai kolonnās, kas ir vienādas vai ļoti līdzīgas kolonnām datu lapā.

Ir divi galvenie apsvērumi, kas jāsagatavo, lai kopētu Excel datus un ielīmētu to programmā Access.

Svarīgi!: Kolonnas pakalpojuma kodam ir jābūt vērtībai katram pakalpojumam, un vērtībai jābūt unikālai – diviem vai vairāk pakalpojumiem nedrīkst būt vienāds nosaukums.

Piezīme.: Šajā sadaļā aprakstītās darbības, pieņemot, ka jums ir dati par visām četrām kolonnām pakalpojumu datu lapā. Ja jums nav datu par tiem visiem, varat nokopēt datus, kas jums ir. Vienīgā nepieciešamā kolonna, kurai ir jābūt unikālām vērtībām, ir pakalpojuma kods.

Excel datu apmainīšana no rindām kolonnās

Padoms.: Ja dati nav sakārtoti tāpat kā Access datu lapas kolonnās, apsveriet iespēju ievietot darblapu programmā Excel un apmainīt datus jaunajā darblapā. Izmantojot jaunu darblapu, var vieglāk sakārtot datus tādā pašā secībā kā Access datu lapas kolonnas.

  1. Programmā Excel atlasiet datus un nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + C.

    Padoms.: Lai atlasītu vairākas šūnu grupas, kuras neatrodas blakus, atlasīšanas laikā turiet nospiestu taustiņu CTRL.

  2. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz šūnas, kas atrodas ārpus atlasītajiem datiem (piemēram, uz šūnas zem atlases zemākās rindas) un sadaļā Ielīmēšanas opcijasnoklikšķiniet uz pogas apmainīt vietām :
    Apmainīt vietām

Excel datu kolonnu pārkārtošana, kuru secība atšķiras no pakalpojumu datu lapas
  1. Atveriet Excel darbgrāmatu, kurā ir informācija par jūsu pakalpojumiem.

  2. Jaunas darblapas ievietošana. Lai saņemtu palīdzību par šo darbību, skatiet Excel rakstu darblapas ievietošana vai dzēšana.

  3. Jaunajā darblapā:

    1. Ierakstiet vai ielīmējiet pakalpojuma kodu šūnā a1.

    2. Ierakstiet vai ielīmējiet pakalpojuma aprakstu šūnā B1.

    3. Ierakstiet vai ielīmējiet noklusējuma stundas likmi šūnā C1.

    4. Ierakstiet vai ielīmējiet piezīmes šūnā D1.

  4. Kopējiet pakalpojumu nosaukumus vai kodus kolonnā A:

    1. Noklikšķiniet uz darblapas cilnes, kurā ir norādīti nosaukumi vai kodi.

    2. Atlasiet kodu vai nosaukumu sarakstu un nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + C.

    3. Noklikšķiniet uz jaunās darblapas cilnes.

    4. Atlasiet šūnu a2 un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + V.

  5. Kopējiet pakalpojumu aprakstus kolonnā B:

    1. Noklikšķiniet uz šūnas B2 un pēc tam ierakstiet vienādības zīmi (=).

    2. Noklikšķiniet uz darblapas cilnes, kurā ir norādīti apraksti.

    3. Noklikšķiniet uz šūnas, kurā ir pirmais apraksts, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.
      Excel ielīmē šūnas atsauci jaunās darblapas šūnā B2.

    4. Jaunajā darblapā vēlreiz noklikšķiniet uz šūnas B2 un veiciet dubultklikšķi uz aizpildījuma turis Aizpildījuma turis.
      Excel ielīmē pārējo saraksta šūnu atsauces kolonnā B.

  6. Atkārtojiet 5. darbību, bet izmantojiet kolonnu C un kopējiet pakalpojumu noklusējuma stundu tarifus.

  7. Atkārtojiet 5. darbību, bet izmantojiet kolonnu D un kopējiet savas pakalpojumu piezīmes.

Ielīmējiet datus no kolonnām, kas ir tādā pašā secībā kā kolonnas pakalpojumu datu lapā
  1. Programmā Excel atlasiet datus un nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + C.

    Lai atlasītu vairākas šūnu grupas, kuras neatrodas blakus, atlasīšanas laikā turiet nospiestu taustiņu CTRL.

  2. Programmas Access cilnē pakalpojumi ar peles labo pogu noklikšķiniet uz zvaigznītes datu lapā un pēc tam noklikšķiniet uz Ielīmēt.
    Īsinājumizvēlne pakalpojumu datu lapā

Pakalpojumu pievienošana pa vienam

  • Noklikšķiniet uz Pievienot jaunu pakalpojumu , lai atvērtu formu informācija par pakalpojumu un ievadītu informāciju par pakalpojumu.
    vai

  • Ievadiet datus cilnes pakalpojumi datu lapā.

Cilne produkti: informācijas par produktiem ievade

Cilnē produkti pievienojiet informāciju par produktiem, kas tiek pārdoti vai izmantoti pakalpojumu sniegšanā.

Kad pievienojat produktu piedāvājumam vai rēķinam, vienības cena tiek ierakstīta kā piedāvājuma vai rēķina daļa. Taču, pirms iesniedzat konkrētu piedāvājumu vai rēķinu, varat pielāgot jebkuras preces vienības cenu. Cenas pielāgošana piedāvājumam vai rēķinam neietekmē produkta vienības cenu.

Programmā Excel saglabāto produktu datu pievienošana

Datus no programmas Excel var kopēt un ielīmēt Access datu lapā. Kopējot un ielīmējot šos datus, varat ietaupīt laiku, it īpaši, ja Excel dati jau ir rindās vai kolonnās, kas ir vienādas vai ļoti līdzīgas kolonnām datu lapā.

Ir divi galvenie apsvērumi, kas jāsagatavo, lai kopētu Excel datus un ielīmētu to programmā Access.

Svarīgi!: Kolonnas produkta koda vērtībai jābūt katram pakalpojumam, un vērtībai jābūt unikālai – diviem vai vairāk pakalpojumiem nedrīkst būt vienāds nosaukums.

Piezīme.: Šajā sadaļā aprakstītās darbības pieņem, ka jums ir dati par visām četrām kolonnām produktu datu lapā. Ja jums nav datu par tiem visiem, varat nokopēt datus, kas jums ir. Vienīgā nepieciešamā kolonna, kurai ir jābūt unikālām vērtībām, ir produkta kods.

Excel datu apmainīšana no rindām kolonnās

Ja dati ir rindās (nevis kolonnās), apmainiet datus programmā Excel, pirms tos ielīmējat programmā Access.

Padoms.: Ja dati nav sakārtoti tāpat kā Access datu lapas kolonnās, apsveriet iespēju ievietot darblapu programmā Excel un apmainīt datus jaunajā darblapā. Izmantojot jaunu darblapu, var vieglāk sakārtot datus tādā pašā secībā kā Access datu lapas kolonnas.

  1. Programmā Excel atlasiet datus un nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + C.

    Lai atlasītu vairākas šūnu grupas, kuras neatrodas blakus, atlasīšanas laikā turiet nospiestu taustiņu CTRL.

  2. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz šūnas, kas atrodas ārpus atlasītajiem datiem (piemēram, uz šūnas zem atlases zemākās rindas) un sadaļā Ielīmēšanas opcijasnoklikšķiniet uz pogas apmainīt vietām :
    Apmainīt vietām

Excel kolonnu pārkārtošana, kuru secība atšķiras no produktu datu lapas
  1. Atveriet Excel darbgrāmatu, kurā ir informācija par jūsu produktiem.

  2. Jaunas darblapas ievietošana. Lai saņemtu palīdzību par šo darbību, skatiet Excel rakstu darblapas ievietošana vai dzēšana.

  3. Jaunajā darblapā:

    1. Ierakstiet vai ielīmējiet produkta kodu šūnā a1.

    2. Ierakstiet vai ielīmējiet produkta aprakstu šūnā B1.

    3. Ierakstiet vai ielīmējiet vienības cenu šūnā C1.

    4. Ierakstiet vai ielīmējiet daudzumu vienā vienībā šūnā D1.

    5. Ierakstiet vai ielīmējiet piezīmes šūnā E1.

  4. Kopējiet produktu nosaukumus vai kodus kolonnā A:

    1. Noklikšķiniet uz darblapas cilnes, kurā ir norādīti nosaukumi vai kodi.

    2. Atlasiet kodu vai nosaukumu sarakstu un nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + C.

    3. Noklikšķiniet uz jaunās darblapas cilnes.

    4. Atlasiet šūnu a2 un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + V.

  5. Kopējiet produktu aprakstus kolonnā B:

    1. Noklikšķiniet uz šūnas B2 un pēc tam ierakstiet vienādības zīmi (=).

    2. Noklikšķiniet uz darblapas cilnes, kurā ir norādīti apraksti.

    3. Noklikšķiniet uz šūnas, kurā ir pirmais apraksts, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.
      Excel ielīmē šūnas atsauci jaunās darblapas šūnā B2.

    4. Jaunajā darblapā vēlreiz noklikšķiniet uz šūnas B2 un veiciet dubultklikšķi uz aizpildījuma turis Aizpildījuma turis.
      Excel ielīmē pārējo saraksta šūnu atsauces kolonnā B.

  6. Atkārtojiet 5. darbību, bet izmantojiet kolonnu C un kopējiet produktu vienības cenu.

  7. Atkārtojiet 5. darbību, bet izmantojiet kolonnu D un kopējiet produktu vienību daudzumu.

  8. Atkārtojiet 5. darbību, bet izmantojiet kolonnu E un kopējiet piezīmes par produktiem.

Ielīmējiet datus no kolonnām, kas ir tādā pašā secībā kā kolonnas produktu datu lapā
  1. Programmā Excel atlasiet datus un nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + C.

    Lai atlasītu vairākas šūnu grupas, kuras neatrodas blakus, atlasīšanas laikā turiet nospiestu taustiņu CTRL.

  2. Programmas Access cilnē produkti ar peles labo pogu noklikšķiniet uz zvaigznītes datu lapā un pēc tam noklikšķiniet uz Ielīmēt.
    Īsinājumizvēlne pakalpojumu datu lapā

Produktu pievienošana pa vienam

  • Noklikšķiniet uz Pievienot jaunu produktu , lai atvērtu formu informācija par produktu un ievadītu informāciju par produktu.
    vai

  • Ievadiet datus cilnes produkti datu lapā.

Cilne piedāvājumi & rēķini: piedāvājumu un rēķinu ievadīšana

Ja jums jau ir daži piedāvājumi un rēķini, varat tos ievadīt datu lapās cilnē piedāvājumi & rēķini .

  1. Lai ievietotu piedāvājumu, noklikšķiniet uz Pievienot jaunu piedāvājumu. Lai ievadītu rēķinu, noklikšķiniet uz Pievienot jaunu rēķinu.

  2. Atvērtajā informācijas formā ievadiet informāciju, kas jums ir, piemēram, statusu, darbinieku, kurš izveidoja piedāvājumu vai rēķinu, un klientu.

  3. Ja ievadāt klientu, kas nav datu bāzē, Access piedāvā ievadīt jauno klientu. Noklikšķiniet uz un pēc tam ievadiet informāciju par jauno klientu. Aizverot datu lapu, klients būs pieejams nolaižamajā sarakstā klients .

  4. Pēc katra piedāvājuma vai rēķina pabeigšanas noklikšķiniet uz saglabāt & . Dati tiek saglabāti, un veidlapa tiek aizvērta.

  5. Pēc esošo piedāvājumu un rēķinu pievienošanas noklikšķiniet uz Tālāk.

Uz lapas sākumu

Informācijas panelis: aktīvu piedāvājumu un rēķinu izsekošana

Cilne informācijas panelis nodrošina ērtu vietu, kur izsekot atvērtus piedāvājumus un neapmaksātus rēķinus, kā arī pievienot jaunu piedāvājumu vai rēķinu.

Pakalpojumu datu bāzes veidnes cilne Informācijas panelis

Detalizētas informācijas skatīšana par piedāvājumu vai rēķinu

  • Noklikšķiniet uz vērtības sadaļā Piedāvājums Nr ., lai atvērtu šī piedāvājuma formu informācija par piedāvājumu .

    Piedāvājuma informāciju pirms tā iesniegšanas var rediģēt, ja statuss ir Jauns.

  • Noklikšķiniet uz vērtības sadaļā rēķina Nr ., lai atvērtu rēķinu detalizētas informācijas formu šim rēķinam

Jauna piedāvājuma vai rēķina izveide

  • Noklikšķiniet uz Jauns piedāvājums vai Jauns rēķinsun pēc tam aizpildiet parādīto formu.

    Piezīme.: Ja neesat pieteicies datu bāzē, atlasiet savu vārdu nolaižamajā sarakstā Pārdevējs , lai pievienotu savu vārdu piedāvājumam vai rēķinam.

Uz lapas sākumu

Piedāvājumi: visu piedāvājumu pārvaldība

Cilne piedāvājumi nodrošina skatus, kas palīdz pārvaldīt piedāvājumus pēc to statusa.

Pakalpojumu datu bāzes veidnes cilne Piedāvājumi

Piedāvājumi ir norādīti šajās cilnēs:

  • Aktīva    Uzskaitīti piedāvājumi, kuriem nav izrakstīts rēķins, noraidīti vai kuriem beidzies derīgums.

  • Apstiprināts    Uzskaita pēdiņas, kas ir apstiprinātas vai iekļautas rēķinā.

  • Rēķinā    Uzskaitīti piedāvājumi, kuriem ir izrakstīti rēķini. Varat skatīt kotētā piedāvājuma rēķinu.

  • Beidzies    Uzskaita pēdiņas, kuru derīgums ir beidzies, neizmantojot rēķinu.

  • Programmas Excel lentes attēls    Uzskaita pēdiņas, kas ir noraidītas. Noraidītu piedāvājumu varat apstiprināt, lai padarītu to pieejamu rēķinu izrakstīšanai.

Detalizētas informācijas skatīšana par piedāvājumu

  • Noklikšķiniet uz vērtības sadaļā Piedāvājums Nr ., lai atvērtu šī piedāvājuma formu informācija par piedāvājumu .

    Piedāvājuma informāciju pirms tā iesniegšanas var rediģēt, ja statuss ir Jauns.

Forma Informācija par piedāvājumu

Forma Informācija par piedāvājumu

1. piedāvājuma numurs un statuss tiek parādīts formas informācija par piedāvājumu augšējā kreisajā stūrī.

2. Izmantojiet pogas formas informācija par piedāvājumu augšdaļā, lai iesniegtu, apstiprinātu, noraidītu vai izrakstītu citātu, lai izveidotu piedāvājuma dublikātus, un skatītu piedāvājumu drukāšanai.

3. Vispārīgā informācija par piedāvājumu ir atrodama lodziņos, kas atrodas tieši zem pogām formas informācija par piedāvājumu augšdaļā.

4. cilnes, kas atrodas formas informācija par piedāvājumu vidū, ir detalizēta informācija par piedāvājumu: rindu vienumi (pakalpojumi un produkti), pakalpojuma atrašanās vieta, nodokļi un termini un piezīmes. Jebkurā piedāvājumā varat pielāgot likmju un vienības cenu, neietekmējot saistītā pakalpojuma vai produkta noklusējuma vērtību.

5. Kopējais pakalpojumu, produktu un nodokļu apjoms tiek parādīts formas informācija par piedāvājumu apakšējā labajā stūrī. Ja atjaunināt detalizētu informāciju cilnē rindiņu vienumi vai cilnē nodokļi & nosacījumi , noklikšķiniet uz Atsvaidzināt kopsummas , lai atjauninātu šajā apgabalā parādītās summas.

Jauna piedāvājuma izveide

  • Cilnē piedāvājumi noklikšķiniet uz Jauns piedāvājumsun pēc tam aizpildiet formu informācija par piedāvājumu .

    Piezīme.: Ja neesat pieteicies datu bāzē, atlasiet savu vārdu nolaižamajā sarakstā Pārdevējs , lai pievienotu savu vārdu piedāvājumam.

Piedāvājuma iesniegšana apstiprināšanai

Neiesniegtiem piedāvājumiem nav piedāvājuma numura; vērtība [...] tiek parādīta sadaļā quote #.

  1. Cilnē piedāvājumi noklikšķiniet uz [...] rindiņā, kurā ir ietverts piedāvājums, kuru vēlaties iesniegt.
    Access atver formu informācija par piedāvājumu un parāda piedāvājumu.

  2. Pārskatiet piedāvājuma vispārīgo informāciju un informāciju, veiciet visas nepieciešamās izmaiņas, piemēram, pievienot vai noņemt rindu vienumus, koriģēt rindas vienuma likmi vai vienības cenu vai pievienot piezīmes.

  3. Formas informācija par piedāvājumu augšdaļā noklikšķiniet uz iesniegt.

Iesniegta piedāvājuma apstiprināšana vai noraidīšana

  1. Cilnē piedāvājumi noklikšķiniet uz vērtības sadaļā Piedāvājums Nr ., lai atvērtu formu informācija par piedāvājumu un rādītu piedāvājumu.

  2. Pārskatiet piedāvājuma informāciju un veiciet kādu no šīm darbībām:

    • Ja piedāvājums ir pieņemams, formas informācija par piedāvājumu augšdaļā noklikšķiniet uz Apstiprināt .

    • Ja piedāvājums ir pieņemams ar nelielām izmaiņām, formas informācija par piedāvājumu augšdaļā noklikšķiniet uz dublikāts . Programma Access izveido jaunu piedāvājumu, pamatojoties uz oriģinālu. Pēc tam varat pārskatīt un iesniegt jauno piedāvājumu un pēc tam apstiprināt to.

    • Ja piedāvājums nav pieņemams, formas informācija par piedāvājumu augšdaļā noklikšķiniet uz noraidīt .

Apstiprināta piedāvājuma pārvēršana par rēķinu

  1. Cilnē piedāvājumi noklikšķiniet uz cilnes apstiprināts .
    Access parāda apstiprinātos piedāvājumus, tostarp piedāvājumus, kuriem jau ir izrakstīti rēķini.

  2. Noklikšķiniet uz vērtības sadaļā Piedāvājums Nr ., lai atvērtu šī piedāvājuma formu informācija par piedāvājumu .

  3. Pārskatiet piedāvājuma informāciju.

    Piezīme.: Nevar mainīt detalizētu informāciju par piedāvājumu, kas ir apstiprināts. Taču varat izveidot dublikāta piedāvājumu , noklikšķinot uz dublikāts, pārskatīt un iesniegt dublēto piedāvājumu, un pēc tam apstiprināt un izmantot šo piedāvājumu, lai izveidotu rēķinu.

  4. Formas informācija par piedāvājumu augšdaļā noklikšķiniet uz Rēķins.

Piedāvājuma drukāšana vai nosūtīšana pa e-pastu

  1. Cilnē piedāvājumi noklikšķiniet uz vērtības sadaļā Piedāvājums Nr ., lai atvērtu formu informācija par piedāvājumu un rādītu piedāvājumu.

  2. Formas informācija par piedāvājumu augšdaļā noklikšķiniet uz Skatīt piedāvājumu.
    Access atver piedāvājumu tādā formātā, kādā tas tiks izdrukāts.

    Piezīme.: Pogas piedāvājuma augšdaļā netiek rādītas pēdējā kopijā.

  3. Noklikšķiniet uz atbilstošās pogas piedāvājuma augšdaļā.

Uz lapas sākumu

Rēķini: visu rēķinu pārvaldība

Cilnē rēķini varat izveidot jaunus rēķinus un pārskatīt rēķinus pēc statusa.

Pakalpojumu datu bāzes veidnes cilne Rēķini

Rēķini ir norādīti šajās cilnēs:

  • Neapmaksāti rēķini    Uzskaitīti rēķini, kas nav samaksāti, bet vēl nav iekavēti.

  • Iepriekšējie izpildes    saraksti rēķinos, kas nav apmaksāti un kuriem pienākas kavējums.

  • Apmaksātie    rēķini ir samaksāti.

Detalizētas informācijas skatīšana par rēķinu

  • Noklikšķiniet uz vērtības sadaļā rēķina Nr ., lai atvērtu šī rēķina formu Invoice Details .

    Varat rediģēt detalizētu informāciju par rēķinu pirms tā iesniegšanas, piemēram, ja statuss ir Jauns.

Forma Informācija par rēķinu

Forma Informācija par rēķinu

1. rēķina numurs un statuss tiek parādīts formas informācija par rēķinu augšējā kreisajā stūrī.

2. Izmantojiet pogas, kas atrodas formas informācija par rēķinu augšdaļā, lai iesniegtu rēķinu vai atzīmētu, ka tas ir samaksāts, lai izveidotu rēķina dublikātu, lai skatītu, kā rēķins izskatīsies izdrukāts, un saglabātu izmaiņas rēķinā un aizvērtu formu informācija par rēķinu .

3. Vispārīgā informācija par rēķinu attiecas uz lodziņiem, kas atrodas tieši zem pogām formas informācija par rēķinu augšdaļā. Ja rēķins izveidots no piedāvājuma, tas pārmanto šo informāciju no šī piedāvājuma, taču varat veikt izmaiņas rēķinā, neietekmējot sākotnējo piedāvājumu.

4. cilnes, kas atrodas formas informācija par rēķinu vidū, ir detalizēta informācija par rēķinu: rindu vienumi (pakalpojumi un produkti), pakalpojuma atrašanās vieta, nodokļi un termini un piezīmes. Ja rēķins izveidots no piedāvājuma, tas pārmanto šo informāciju no šī piedāvājuma, taču varat veikt izmaiņas rēķinu datos, neietekmējot sākotnējo piedāvājumu. Varat arī pielāgot tarifu un vienību cenas visiem rēķiniem, neietekmējot saistītā pakalpojuma vai produkta noklusējuma vērtību.

5. Kopējais pakalpojumu, produktu un nodokļu apjoms tiek parādīts formas informācija par rēķinu apakšējā labajā stūrī. Ja atjaunināt detalizētu informāciju cilnē rindiņu vienumi vai cilnē nodokļi & nosacījumi , noklikšķiniet uz Atsvaidzināt kopsummas , lai atjauninātu šajā apgabalā parādītās summas.

Jauna rēķina izveide

  • Noklikšķiniet uz Jauns rēķinsun pēc tam aizpildiet formu informācija par rēķinu .

    Piezīme.: Ja neesat pieteicies datu bāzē, atlasiet savu vārdu nolaižamajā sarakstā Pārdevējs , lai pievienotu savu vārdu piedāvājumam.

Maksājuma rēķina iesniegšana

Neiesniegtiem rēķiniem nav rēķina numura; vērtība [...] tiek parādīta sadaļā rēķina Nr.

  1. Cilnē rēķini noklikšķiniet uz [...] rindā, kurā ir rēķins, ko vēlaties iesniegt maksājumam.
    Access atver formu informācija par rēķinu un parāda rēķinu.

  2. Pārskatiet rēķina vispārīgo informāciju un datus un veiciet vajadzīgās izmaiņas, piemēram, pievienojiet vai noņemiet rindas vienumus, koriģējot rindas vienuma likmi vai vienības cenu vai pievienojot piezīmes.

  3. Formas informācija par rēķinu augšdaļā noklikšķiniet uz iesniegt.

Rēķina drukāšana vai nosūtīšana pa e-pastu

  1. Cilnē rēķini noklikšķiniet uz vērtības sadaļā rēķina Nr ., lai atvērtu formu informācija par rēķinu un rādītu rēķinu.

  2. Formas informācija par rēķinu augšdaļā noklikšķiniet uz Skatīt rēķinu.
    Programmā Access tiek atvērts rēķins formā, kurā tas tiks drukāts.

    Piezīme.: Pogas rēķina augšdaļā netiek rādītas pēdējā kopijā.

  3. Noklikšķiniet uz attiecīgās pogas rēķina augšdaļā.

Apmaksātā rēķina atzīmēšana

  1. Cilnes rēķini cilnē nesamaksāts noklikšķiniet uz vērtības sadaļā rēķina Nr ., lai atvērtu formu informācija par rēķinu un rādītu rēķinu.

  2. Formas informācija par rēķinu augšdaļā noklikšķiniet uz Atzīmēt kā apmaksātu.

Uz lapas sākumu

Atskaišu centrs: atskaišu skatīšana un drukāšana

Pakalpojumu datu bāzes veidnē ir iekļautas četras atskaites: klientu saraksts un trīs pārdošanas atskaites (mēneša, ceturkšņa un gada).

Pakalpojumu datu bāzes veidnes cilne Atskaišu centrs

Lai priekšskatītu atskaiti:

  • Noklikšķiniet uz cilnes atskaišu centrs un sadaļā Atlasīt atskaitinoklikšķiniet uz atskaites, kuru vēlaties skatīt.
    Access parāda atskaiti priekšskatījuma rūtī.

Varat pielāgot priekšskatījumu, izmantojot opcijas, kas tiek rādītas priekšskatījuma rūts augšdaļā. Opcijas, kas tiek rādītas, ir atkarīgas no atskaites priekšskatījuma.

Lai izdrukātu atskaiti:

  1. Priekšskatiet atskaiti, kuru vēlaties drukāt.

  2. Cilnē atskaišu centrs noklikšķiniet uz Atvērt jaunā cilnēun nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + P.

Papildu: pakalpojumu, produktu, darbinieku un klientu pārvaldība

Cilne papildu nodrošina ērtu vietu, kur pārvaldīt šādus sarakstus:

  • Customers

  • Darbinieki

  • Produkti

  • Apkope

Katrs saraksts tiek parādīts datu lapā, kur ir vieglāk pamanīt nekonsekvences un veikt lielapjoma izmaiņas datos.

Pakalpojumu datu bāzes veidnes cilne Papildu

Nākamās darbības

Sākot lietot pakalpojumu datu bāzi, lai pārvaldītu savu uzņēmumu, visticamāk, būs jādomā par jauniem veidiem, kā vēlaties veikt vaicājumu vai filtrēt datus. Varat arī atklāt, ka vēlaties modificēt datu bāzi atbilstoši savām vajadzībām. Šajā sadaļā norādītās saites sniedz plašāku informāciju par raksturīgākajiem uzdevumiem un izmaiņām, ko varat veikt.

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Microsoft Insider

Vai šī informācija bija noderīga?

Cik lielā mērā esat apmierināts ar tulkojuma kvalitāti?
Kas ietekmēja jūsu pieredzi?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×