KPI's (Key Performance Indicators) zijn visuele maateenheden voor prestaties. Ondersteund door een specifiek berekend veld, is een KPI ontworpen waarmee gebruikers snel de huidige waarde en status van een meetwaarde ten opzichte van een gedefinieerd doel kunnen evalueren. De KPI geeft de prestatie aan van de waarde, gedefinieerd door een basismeting , ten opzichte van een doelwaarde , ook gedefinieerd door een meting of door een absolute waarde. Als uw model geen metingen bevat, raadpleegt u Een meting maken.
Hier ziet u een draaitabel met de volledige naam werknemer in rijen en de KPI Verkoop in waarden.
Lees hieronder meer over KPI's en lees verder in de volgende sectie om te zien hoe eenvoudig het is om uw eigen KPI te maken.
Meer informatie over KPI's
Een KPI is een meetbare maatstaf voor het meten van bedrijfsdoelstellingen. De verkoopafdeling van een organisatie kan bijvoorbeeld een KPI gebruiken om de maandelijkse brutowinst te meten ten opzichte van de verwachte brutowinst. De boekhoudafdeling kan de maandelijkse uitgaven meten ten opzichte van de inkomsten om de kosten te evalueren, en een personeelsafdeling kan het personeelsverloop per kwartaal meten. Dit is elk een voorbeeld van een KPI. Verschillende zakelijke professionals groeperen KPI's vaak in een prestatiescorecard om een snel en accuraat historisch overzicht van bedrijfssucces te krijgen of om trends vast te stellen.
Een KPI omvat een basiswaarde, een doelwaarde en statusdrempels.
Basiswaarde
Een basiswaarde is een berekend veld dat in een waarde moet resulteren. Deze waarde kan bijvoorbeeld een som zijn van de verkopen of de winst voor een bepaalde periode.
Doelwaarde
Een doelwaarde is ook een berekend veld waarmee een waarde wordt geretourneerd, bijvoorbeeld een absolute waarde. Een berekend veld kan bijvoorbeeld worden gebruikt als een doelwaarde, waarin de bedrijfsleiders van een organisatie willen vergelijken hoe de verkoopafdeling zich ontwikkelt op weg naar een bepaald quotum, waarbij het berekende veld voor budget de doelwaarde vertegenwoordigt. Een voorbeeld waarbij een absolute waarde als doelwaarde kan worden gebruikt, is het vaak voorkomende geval van een HR-manager die het aantal betaalde verlofuren voor elke werknemer moet evalueren en deze vervolgens moet vergelijken met het gemiddelde. Het gemiddelde aantal PTO-dagen zou een absolute waarde zijn.
Statusdrempels
Een statusdrempel wordt gedefinieerd door het bereik tussen een lage en hoge drempel. De statusdrempelwaarde wordt weergegeven met een afbeelding waarmee gebruikers eenvoudig de status van de basiswaarde kunnen bepalen ten opzichte van de doelwaarde.
Een KPI maken
Voer de volgende stappen uit:
Klik in Gegevensweergave op de tabel met de meting die als basismeting zal fungeren. Lees zo nodig hoe u een basismeting maakt.
Zorg ervoor dat het berekeningsgebied wordt weergegeven. Als dit niet het geval is, klikt u op Start>berekeningsgebied om het berekeningsgebied weer te geven dat onder de tabel wordt weergegeven.
Klik in het berekeningsgebied met de rechtermuisknop op het berekende veld dat zal fungeren als basismeting (waarde) en klik vervolgens op KPI maken.
Selecteer een van de volgende opties bij Doelwaarde definiëren:
Selecteer Meting en selecteer vervolgens een doelmeting in het vak.
Selecteer Absolute waarde en typ vervolgens een numerieke waarde.
Opmerking
Als het vak geen velden bevat, bevat het model geen berekende velden. U moet een meting maken.
Klik en schuif in Statusdrempels definiëren om de lage en hoge drempelwaarden aan te passen.
Klik bij Pictogramstijl selecteren op een afbeeldingstype.
Klik op Beschrijvingen en voer beschrijvingen in voor KPI, waarde, status en doel.
Een KPI bewerken
Klik in het berekeningsgebied met de rechtermuisknop op de meting die fungeert als basismeting (waarde) van de KPI en klik vervolgens op KPI-instellingen bewerken.
Een KPI verwijderen
Klik in het berekeningsgebied met de rechtermuisknop op de meting die fungeert als basismeting (waarde) van de KPI en klik vervolgens op KPI verwijderen.
Als u een KPI verwijdert, wordt de basismeting of doelmeting (als deze is gedefinieerd) niet verwijderd.
Voorbeeld
De verkoopmanager bij Adventure Works wil een draaitabel maken die ze kan gebruiken om snel weer te geven of verkoopmedewerkers hun verkoopquotum voor een bepaald jaar halen. Ze wil dat voor elke verkoopmedewerker in de draaitabel het werkelijke verkoopbedrag in euro's en het verkoopquotum in euro's worden weergegeven en een eenvoudige grafische weergave waarin wordt weergegeven of elke verkoopmedewerker onder, op of boven het verkoopquotum zit of niet. Ze wil de gegevens per jaar kunnen indelen.
Hiervoor heeft de verkoopmanager besloten een KPI voor de verkoop toe te voegen aan de werkmap AdventureWorks. De verkoopmanager maakt vervolgens een draaitabel met de velden (berekende velden en KPI's) en slicers om te analyseren of het verkoopteam de quota haalt.
In Power Pivot wordt een berekend veld gemaakt in de kolom SalesAmount in de tabel FactResellerSales, dat het werkelijke verkoopbedrag in euro voor elke verkoopmedewerker geeft. Dit berekende veld bepaalt de basiswaarde van de KPI. De verkoopmanager kan een kolom selecteren en op het tabblad Start op AutoSom klikken of een formule typen in de formulebalk.
Het veld Sales wordt gemaakt met de volgende formule:
Sales:=Sum(FactResellerSales[SalesAmount])
De kolom SalesAmountQuota in de tabel FactSalesQuota definieert een verkoopbedragquotum voor elke werknemer. De waarden in deze kolom worden gebruikt als het berekende doelveld (waarde) in de KPI.
Het berekende veld SalesAmountQuotum wordt gemaakt met de volgende formule:
Target SalesAmountQuota:=Sum(FactSalesQuota[SalesAmountQuota])
Opmerking
Er is een relatie tussen de kolom EmployeeKey in de tabel FactSalesQuota en de EmployeeKey in de tabel DimEmployees. Deze relatie is nodig zodat elke verkoopmedewerker in de tabel DimEmployee wordt vertegenwoordigd in de tabel FactSalesQuotum.
Nu berekende velden kunnen dienen als basiswaarde en doelwaarde van de KPI, wordt het berekende veld Omzet uitgebreid tot een nieuwe KPI Verkoop. In de KPI Verkoop wordt het berekende veld DoelverkoopbedragQuotum gedefinieerd als de waarde Doel. De statusdrempelwaarde wordt gedefinieerd als een bereik met een percentage waarvan de doelstelling 100% is, wat betekent dat de werkelijke verkoop, gedefinieerd door het berekende veld Verkoop, heeft voldaan aan de quotumhoeveelheid die is gedefinieerd in het berekende veld DoelverkoopbedragQuotum. Op de statusbalk worden de percentages Laag en Hoog gedefinieerd en wordt een afbeeldingstype geselecteerd.
Het voorbeeld samenvatten met de tastbare voordelen van KPI's
De verkoopmanager kan nu een draaitabel maken door de KPI-basiswaarde, de doelwaarde en de status toe te voegen aan het veld Waarden. De kolom Werknemers wordt toegevoegd aan het veld Rijlabel en de kolom Kalenderjaar wordt toegevoegd als een slicer.
De verkoopmanager kan nu snel de verkoopstatus voor de verkoopafdeling bekijken en de werkelijke verkoopbedragen, het verkoopquotumbedrag en de status voor elke verkoopmedewerker per jaar sorteren. Ze kan verkooptrends over jaren analyseren om te bepalen of ze het verkoopquotum voor een verkoopmedewerker moet aanpassen of niet.