Inleiding
Op 4 juli 2019 voert de Wet belasting op goederen en diensten, bindend vanaf 1 september 2019, de verplichting in om te melden in een elektronisch document dat bestaat uit Jednolity Plik Kontrolny btw-aangifte met registers (JPK_V7M), hier vindt u verdere "JPK_VDEK".
Microsoft Dynamics 365 Finance ondersteunt JPK_VDEK indeling. Meer informatie over de eerste functierelease vindt u in KB 4540232.
Dit artikel is gewijd aan de implementatie van wijzigingen in de initiële oplossing om rekening te houden met recente wijzigingen in de indeling, om meer bruikbaarheid en flexibiliteit te bieden bij het instellen van hoofdgegevens voor belastingrapportagedoeleinden.
Overzicht
De wijzigingen die in dit artikel worden beschreven, worden ondersteund in de volgende of latere versies van Financiën:
| Dynamics 365 Finance versie | Buildnummer |
|---|---|
| 10.0.11 | 10.0.457 |
| 10.0.10 | 10.0.383.22 |
| 10.0.9 | 10.0.319.20018 |
Importeer en gebruik de volgende versies van configuraties voor elektronische rapportage, die wijzigingen leveren die in dit artikel worden beschreven:
| NAAM VAN ER-configuratie | type_getal | Versie |
|---|---|---|
| Standard Audit File (SAF-T) | Model | 68 |
| Modeltoewijzing standaardcontrolebestand | Modeltoewijzing | 68.155 |
| JPK_VDEK XML-indeling (PL) | Opmaak (exporteren) | 68.135 |
Importeer de nieuwste versies van deze configuraties. De versiebeschrijving bevat meestal het nummer van het artikel Microsoft Knowledge Base (KB) waarin de wijzigingen worden uitgelegd die zijn geïntroduceerd in de configuratieversie.
Opmerking: Nadat alle ER-configuraties uit de voorgaande tabel zijn geïmporteerd, stelt u de optie Standaard voor modeltoewijzing in op Ja voor de configuratie Standaardcontrolebestandsmodeltoewijzing.
Zie Configuraties voor elektronische rapportage downloaden van Lifecycle Services voor meer informatie over het downloaden van ER-configuraties van Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).
Beschrijving van wijzigingen
In deze sectie van het artikel worden details beschreven van de wijzigingen die door deze hotfix zijn aangebracht in de JPK_VDEK-implementatie.
'Btw-groep item' en 'Btw-groep' worden toegevoegd aan de gegevensprovider
De velden 'Btw-groep voor items' en 'Btw-groep' worden toegevoegd aan de gegevensprovider van het rapport voor verkoop- en aankoopregisters. Hierdoor kunnen deze velden ook worden gebruikt voor het instellen van markeringen op ER-indelingsniveau, waardoor de flexibiliteit van het instellen van toepassingsspecifieke parameters van de indeling aanzienlijk wordt uitgebreid. Hieronder vindt u meer informatie over specifieke wijzigingen in toepassingsspecifieke parameter.
Wijzigingen in het instellen van toepassingsspecifieke parameters
Procedurele kenmerken
Het instellen van zoekvoorwaarden voor 'Procedurele markeringen' is uitgebreid en bevat de volgende kolommen:
· Btw-code
· Btw-groep
· Klantaccount-id
· Klantgroep
Met deze extensie kunt u verschillende voorwaarden opgeven voor verschillende opzoekresultaten. Binnen één regel met installatievoorwaarden en toegepast door het systeem op een bronbelastingtransactie met behulp van de operator AND. Als u voor sommige gevallen installatievoorwaarden nodig hebt die moeten worden toegepast via de operator 'OR', moet u voorwaarden in afzonderlijke regels opgeven. Zodra een belastingtransactie uit de rapportageperiode voldoet aan de eerste voorwaarde in de lijst, wordt gerelateerde markering uit het opzoekresultaat gerapporteerd voor gerelateerd document.
Overweeg bijvoorbeeld een installatie die wordt weergegeven in de onderstaande schermopname:
Volgens deze instelling analyseert het systeem belastingtransacties en als een belastingtransactie is geboekt met de btw-code "VATZW" en gerelateerd is aan een factuur met een klantaccount "DE-011", wordt het document met betrekking tot deze belastingtransactie gerapporteerd met de markering "TP" (Bestaande koppelingen tussen de koper en de leverancier van de goederen of dienstverlener waarnaar wordt verwezen in artikel 32, lid 2, punt 1 van de wet).
Het instellen van voorwaarden voor <P_65> en <P_67> element van het declaratiegedeelte van het rapport is verplaatst van het opzoekveld Procedurele markeringen naar een specifiek afzonderlijk opzoekveld 'DeclarationMarkers' (zie in dit artikel hieronder).
Het instellen van voorwaarden voor <ZakupVAT_Marza> element van <het deel ZakupWiersz> van het rapport is verplaatst van het opzoekveld Procedurele markeringen naar een specifiek afzonderlijk opzoekveld 'ZakupVAT_Marza' (zie in dit artikel hieronder).
Meer informatie over mpp-markering (gesplitste betaling) vindt u in de sectie Implementatiedetails van KB 4540232.
ServiceDeliveryIndication
Het instellen van zoekvoorwaarden voor 'ServiceDeliveryIndication' is uitgebreid en bevat de volgende kolommen:
· Btw-code
· Btw-groep item
· Klantaccount-id
· Klantgroep
Met deze extensie kunt u verschillende voorwaarden opgeven voor verschillende opzoekresultaten. Binnen één regel met installatievoorwaarden en toegepast door het systeem op een bronbelastingtransactie met behulp van de operator AND. Als u voor sommige gevallen installatievoorwaarden nodig hebt die moeten worden toegepast via de operator 'OR', moet u voorwaarden in afzonderlijke regels opgeven. Zodra een belastingtransactie uit de rapportageperiode voldoet aan de eerste voorwaarde in de lijst, wordt gerelateerde markering uit het opzoekresultaat gerapporteerd voor gerelateerd document.
Overweeg bijvoorbeeld een installatie die wordt weergegeven in de onderstaande schermopname:
Volgens deze instelling analyseert het systeem belastingtransacties en als een belastingtransactie is geboekt met de belastingcode 'S8' en gerelateerd is aan een factuur met een klantaccount van 'DE-012', wordt het document met betrekking tot deze belastingtransactie gerapporteerd met "GTU_09" (Levering van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen - geneesmiddelen, levensmiddelen voor bijzondere voeding en medische hulpmiddelen die vallen onder de meldingsverplichting bedoeld in art. 37av sectie 1 van de wet van 6 september 2001 - Pharmaceutical Law (Journal of Laws of 2019, post 499, zoals gewijzigd) markering.
ImportTransaction
Het instellen van zoekvoorwaarden voor 'ImportTransaction' is uitgebreid en bevat de volgende kolommen:
· Btw-code
· Btw-groep
· Id van leveranciersaccount
· Leveranciersgroep
Met deze extensie kunt u verschillende voorwaarden opgeven voor verschillende opzoekresultaten. Binnen één regel met installatievoorwaarden en toegepast door het systeem op een bronbelastingtransactie met behulp van de operator AND. Als u voor sommige gevallen installatievoorwaarden nodig hebt die moeten worden toegepast via de operator 'OR', moet u voorwaarden in afzonderlijke regels opgeven. Zodra een belastingtransactie uit de rapportageperiode voldoet aan de eerste voorwaarde in de lijst, wordt gerelateerde markering uit het opzoekresultaat gerapporteerd voor gerelateerd document.
Overweeg bijvoorbeeld een installatie die wordt weergegeven in de onderstaande schermopname:
Volgens deze instelling analyseert het systeem belastingtransacties en als een belastingtransactie is geboekt met een belastingcode 'Z23_27' en met een btw-groep en gerelateerd is aan een factuur met een leveranciersaccount en van een leveranciergroep, wordt het document met betrekking tot deze belastingtransactie gerapporteerd met 'IMP' (Aanduiding met betrekking tot voorbelasting bij invoer van goederen, inclusief invoer van goederen die overeenkomstig artikel 33a van de BTW-wet) zijn belast.
ZakupVAT_Marza
Het nieuwe zoekveld 'ZakupVAT_Marza' is geïntroduceerd om verschillende voorwaarden in te stellen op basis van de volgende set criteria:
· Btw-code
· Btw-groep item
Met dit opzoekveld kunt u verschillende voorwaarden opgeven voor het verzamelen van bedragen die moeten worden gerapporteerd in het element ZakupWiersz /ZakupVAT_Marza van het rapport. Het systeem int het brutobedrag op basis van belastingtransacties die voldoen aan de opgegeven criteria. Binnen één regel met installatievoorwaarden en toegepast door het systeem op een bronbelastingtransactie met behulp van de operator AND. Als u voor sommige gevallen installatievoorwaarden nodig hebt die moeten worden toegepast via de operator 'OR', moet u voorwaarden in afzonderlijke regels opgeven. Zodra een belastingtransactie uit de rapportageperiode voldoet aan de eerste voorwaarde in de lijst, wordt het gerelateerde brutobedrag geïnd voor rapportage in het element ZakupWiersz /ZakupVAT_Marza van het rapport met betrekking tot het document.
DeclarationMarkers
Het nieuwe opzoekveld DeclarationMarkers wordt geïntroduceerd om voorwaarden in te stellen voor het volgende element van het declaratiegedeelte van het rapport:
| Naam | Label En-us | Label PL | Beschrijving En-us | Beschrijving Pl |
|---|---|---|---|---|
| P_65 | Activiteiten genoemd in art. 122 | Czynności o których mowa w art. 122 ustawy | De belastingplichtige heeft de in art. 122 van de BTW-wet. Belastingvrijstelling voor de levering, invoer en aankoop van beleggingsgoud. | Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 122 ustawy |
| P_67 | Vermindering van belastingplicht | Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego | De belastingplichtige profiteert van de in art. 108d btw-wet | Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108d ustawy |
| Inne | Overige |
Voorwaarden voor deze resultaten kunnen worden ingesteld door de volgende kolommen:
· Btw-code
· Btw-groep item
· Btw-groep
· Klantaccount-id
· Klantgroep
· Id van leveranciersaccount
· Leveranciersgroep
Met dit opzoekveld kunt u verschillende voorwaarden opgeven die <van invloed zijn op P_65> en <P_67> elementen van declaratie.
Overweeg bijvoorbeeld een installatie die wordt weergegeven in de onderstaande schermopname:
Volgens deze instelling analyseert het systeem belastingtransacties en als een belastingtransactie is geboekt met de belastingcode 'S23' en met 'S23' btw-groep en gerelateerd is aan een factuur met een klantaccount de 'DE-014', <P_65> (De belastingbetaler heeft in de opgegeven periode de activiteiten uitgevoerd die zijn vermeld in artikel 122 van de BTW-wet: 1-ja) wordt gemarkeerd.
SalesDocumentTypes
Het instellen van zoekvoorwaarden voor 'SalesDocumentTypes' is uitgebreid en bevat de volgende kolommen:
- Btw-code
- Btw-groep item
- Btw-groep
- Klantaccount-id
- Klantgroep
Met deze extensie kunt u verschillende voorwaarden opgeven voor verschillende opzoekresultaten. Binnen één regel met installatievoorwaarden en toegepast door het systeem op een bronbelastingtransactie met behulp van de operator AND. Als u voor sommige gevallen installatievoorwaarden nodig hebt die moeten worden toegepast via de operator 'OR', moet u voorwaarden in afzonderlijke regels opgeven. Zodra een belastingtransactie uit de rapportageperiode voldoet aan de eerste voorwaarde in de lijst, wordt gerelateerde markering uit het opzoekresultaat gerapporteerd voor gerelateerd document.
Overweeg bijvoorbeeld een installatie die wordt weergegeven in de onderstaande schermopname:
Volgens deze instelling analyseert het systeem belastingtransacties en als een belastingtransactie is geboekt met een belastingcode en met een btw-groep en met een btw-groep artikelen en is gerelateerd aan een factuur met 'DE-015'-klantaccount, wordt het gerelateerde document gerapporteerd met de waarde 'WEW' (intern document) in <het element TypDokumentu> .
PurchaseDocumentTypes
Het instellen van zoekvoorwaarden voor 'SalesDocumentTypes' is uitgebreid en bevat de volgende kolommen:
- Btw-code
- Btw-groep item
- Btw-groep
- Id van leveranciersaccount
- Leveranciersgroep
Met deze extensie kunt u verschillende voorwaarden opgeven voor verschillende opzoekresultaten. Binnen één regel met installatievoorwaarden en toegepast door het systeem op een bronbelastingtransactie met behulp van de operator AND. Als u voor sommige gevallen installatievoorwaarden nodig hebt die moeten worden toegepast via de operator 'OR', moet u voorwaarden in afzonderlijke regels opgeven. Zodra een belastingtransactie uit de rapportageperiode voldoet aan de eerste voorwaarde in de lijst, wordt gerelateerde markering uit het opzoekresultaat gerapporteerd voor gerelateerd document.
Overweeg bijvoorbeeld een installatie die wordt weergegeven in de onderstaande schermopname:
Volgens deze instelling analyseert het systeem belastingtransacties en als een belastingtransactie is geboekt met een belastingcode en met een btw-groep en met 'Z23D50'-btw-groep item en is gerelateerd aan een factuur met een leveranciersaccount en -groep, wordt het gerelateerde document gerapporteerd met de waarde 'VAT_RR' (RR btw-factuur waarnaar wordt verwezen in art. 116 van de BTW-wet) in <dokumentZakupu-element> .
"P_66"-element van de declaratie
Het veld 'P_66' van het declaratiedeel van het rapport in de nieuwe versie van de notatie wordt beïnvloed door de markering 'SprzedazWiersz/TT_D' naast de markering SprzedazWiersz/TT_WNT zoals deze oorspronkelijk was.
Enkele andere oplossingen in verschillende elementen van het rapport
Rapportage van P_27, P_10, P_42 en K_42 elementen wordt opgelost op basis van het verwachte resultaat van de gerapporteerde fout #423563.
Naamruimten in het rapport
Naamruimten in het rapport zijn in overeenstemming met het meest recent gepubliceerde (op 6 maart 2020) schema.
Validatie versus XSD-schema is voltooid.
Meer informatie
U kunt telefonisch contact opnemen met de technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics via deze koppelingen voor landspecifieke telefoonnummers. Ga hiervoor naar een van de volgende Microsoft-websites:
Partners
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Klanten
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
In speciale gevallen kunnen kosten die normaal gesproken worden gemaakt voor ondersteuningsoproepen worden geannuleerd als een technische ondersteuningsmedewerker voor Microsoft Dynamics en gerelateerde producten vaststelt dat een specifieke update uw probleem oplost. De gebruikelijke ondersteuningskosten zijn van toepassing op aanvullende ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor de specifieke update in kwestie.
Opmerking Dit is een artikel 'FAST PUBLISH' dat rechtstreeks vanuit de microsoft-ondersteuningsorganisatie is gemaakt. De informatie hier in wordt als zodanig verstrekt als reactie op nieuwe problemen. Als gevolg van de snelheid waarmee het beschikbaar wordt gesteld, kunnen de materialen typografische fouten bevatten en te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden herzien. Zie Gebruiksvoorwaarden voor andere overwegingen.