Utilizați șablonul de site de echipă Datorii conturi, susținut de Microsoft Syntex

Mai întâi, urmați instrucțiunile despre adăugarea unui șablon de site la un site SharePoint nou sau existent.

Explorați conținutul de site prepopulat, părțile web și paginile și decideți ce particularizări de site vor fi necesare pentru a se alinia cu marca, vocea și obiectivul general al organizației dvs. de afaceri. 

Pagini de site prepopulate:

• Pagina de pornire - furnizează și aterizează pentru vizitatori, unde aceștia pot revizui starea comenzilor de achiziție și a facturilor, pot vedea termenele limită viitoare și pot accesa resurse și informații utile despre politici și proceduri.

• Comenzi de cumpărare - urmăriți comenzile de achiziție remise, starea lor și informațiile de furnizor însoțitoare.

• Facturi – Urmăriți facturile remise, starea lor, suma și informațiile de furnizor însoțitoare.

• Furnizori – Țineți evidența distribuitorilor aprobați sau în așteptarea aprobării, împreună cu informațiile lor de contact.  

• Modele - Stocați o bibliotecă de modele pentru a extrage metadate și a clasifica informațiile din documente utilizând Microsoft Syntex. Este livrat cu un model preformatat privind procesarea facturilor și procesarea chitanței. 

• Scrisori - Utilizați această bibliotecă predefintă pentru a stoca și a cataloga documente importante.

• Coș de reciclare - oferă acces la conținutul de echipă eliminat recent.

După ce ați adăugat șablonul de site de echipă Conturi plătibile, este timpul să îl particularizați și să-l personalizați. 

Utilizați tutorialul furnizat pe Microsoft Syntex  - Arată cum vă alimentează site-ul de datorii pentru conturi, astfel încât să puteți afla modalități de a utiliza și de a crea propriile modele de documente. Utilizează părțile web Text și Imagine pentru a furniza conținut captivant care poate fi editat sau eliminat.  Afișarea datelor într-un mod captivant vizual - Utilizați partea web Diagramă rapidă pentru a introduce sau a importa date existente și a le afișa pentru a evidenția informațiile cheie. Furnizați acces ușor la documente - Utilizați partea web Bibliotecă de documente pentru a furniza acces rapid la șabloane și documente contract. Evidențierea linkurilor către resurse utilizate frecvent - Utilizați partea web Linkuri rapide pentru a furniza acces ușor la resurse. Prezentați știri și anunțuri importante - Utilizați partea web Erou pentru a evidenția politicile, actualizările și alte resurse utile importante. Evidențiați o listă de date viitoare - Utilizați partea web Evenimente pentru a evidenția termenele limită viitoare, datele cheie și evenimentele.  Anticiparea compilării pentru evenimentele viitoare - Utilizați partea web contor de contorizare inversă pentru a afișa o contorizare inversă la un eveniment. Afișați ora în locații cheie - Utilizați partea web Ceas internațional pentru a afișa fusuri orare din întreaga lume unde se află partenerii dvs.

Particularizați aspectul site-ului, navigarea în site, părțile web și conținutul pentru a se potrivi nevoilor vizualizatorilor și ale organizației. Atunci când efectuați particularizări, asigurați-vă că site-ul este în modul de editare, selectând Editare în partea din dreapta sus a site-ului. Pe măsură ce lucrați, Salvați ca schiță sau Republicați modificările pentru a face editările vizibile pentru vizualizatori.

1. Utilizați părțile web Text și Imagine pentru a furniza conținut captivant 

1. Începeți prin a selecta partea web Text și a selecta Editare parte web .

2. Editați textul direct în partea web. 

3. Selectați partea web Imagine și alegeți Editare parte web .

4. Selectați Modificare și selectați o sursă de imagini. 

5. După ce ați ales imaginea, selectați Inserare.  

Aflați mai multe despre editarea părților web Textși Imagine.

2. Utilizați partea web Diagramă rapidă pentru a adăuga diagrame simple, de bază la pagină.

1. Începeți prin a selecta partea web Diagramă rapidă și a selecta Editare parte web .

2. Selectați un tip de diagramă în opțiunile care se potrivesc cel mai bine datelor dvs.

3. În secțiunea Date , introduceți datele manual sau obțineți date dintr-o listă sau bibliotecă SharePoint existentă.

4. Continuați să formatați diagrama setând punctele de date, aspectul și valorile.

Aflați mai multe despre editarea părții web Diagramă rapidă.

3. Utilizați partea web Bibliotecă de documente pentru a furniza acces rapid la șabloane și documente contract

1. Pentru a modifica vizualizarea sau sursa de foldere pentru partea web Bibliotecă de documente, selectați partea web Editare .

2. Pentru a edita foldere de biblioteci de documente, etichete, conținut, navigați la biblioteca din Conținutul site-ului, efectuați editările, apoi vedeți actualizarea de conținut în partea web.

Aflați mai multe despre editarea părții web Bibliotecă de documente.

4. Utilizați partea web Linkuri rapide pentru a furniza acces rapid la resurse.

1. Selectați partea web Linkuri rapide și alegeți Editare parte web .

2. Editați linkul, titlul, pictograma și descrierea, dacă este necesar.

3. Pentru a adăuga un link, selectați + Adăugați linkuri.

Vedeți diferite tipuri de aspecte și opțiuni de editare pentru partea web Linkuri rapide.

5. Utilizați partea web Erou pentru a evidenția politicile, actualizările și alte resurse utile importante

1. Începeți prin a selecta partea web Erou și a selecta Editare parte web .

2. Apoi selectați opțiunile Strat și dală care se potrivesc cel mai bine nevoilor organizației.

Vedeți aspecte diferite și aflați mai multe despre editarea părții web Erou.

6. Utilizați partea web Evenimente pentru a afișa evenimentele viitoare.

1.  Selectați partea web Evenimente și alegeți Editare parte web .

2. Pentru a adăuga sau a edita evenimente în partea web Eveniment, navigați la partea web Eveniment și selectați + Adăugare eveniment.

Aflați mai multe despre utilizarea și editarea părții web Evenimente.

7. Utilizați partea web Numărătoare inversă pentru a afișa o contorizare inversă a unui eveniment.

1. Selectați partea web Numărătoare inversă și alegeți Editare parte web .

2. Introduceți data și ora evenimentului și alegeți opțiunile.

3. Adăugați un link de apel la acțiune și o imagine de fundal care să fie afișată cu cronometrul.

Aflați mai multe despre adăugarea unui cronometru de numărătoare inversă vizitând partea web Contor inversă.   

8. Utilizați partea web Ceas internațional pentru a afișa fusuri orare din întreaga lume.

1. După ce intrați în modul de editare, adăugați o locație.

2. Selectați partea web Ceas internațional și alegeți Editare parte web .

3. Alegeți formatul pentru dată și oră și afișați ziua din săptămână.

Aflați mai multe despre utilizarea părții web Ceas internațional.

Particularizarea următoarelor pagini din site 

• Comenzi de cumpărare - urmăriți comenzile de achiziție remise între clienții dvs. și organizația dvs.  Editați biblioteca de documente actualizând numele folderelor și încărcând resurse.

• Facturi- Utilizați un șablon de factură furnizat sau stocați șabloane particularizate care sunt ușor accesibile de către echipa de plată a conturilor. Editați biblioteca de documente actualizând numele folderelor și încărcând resurse.

• Furnizori - Utilizați lista de predefiniți pentru a urmări distribuitorii existenți și starea lor. Particularizați această listă editând șablonul de listă. 

• Modele - Utilizați modele eșantion preconfigurate pentru a extrage și a clasifica informațiile din documente. Este livrat cu două modele pre-reconstruit. Aflați mai multe despre utilizarea Microsoft Syntex aici. 

• Scrisori - Stocați documentele importante utilizate pentru comunicarea cu distribuitorii și în cadrul organizației. Editați biblioteca de documente actualizând numele folderelor și încărcând resurse.

Particularizarea aspectului și a navigării în site

Înainte de a vă partaja site-ul cu alte persoane, puneți ultimele retușuri pe site- ul dvs., asigurându-vă că utilizatorii pot găsi site-ul, pot naviga cu ușurință prin linkuri și pagini și pot accesa rapid conținutul de pe site.

• Editați bibliotecile de documente actualizând numele folderelor și încărcând resurse.

• Editați și particularizați navigarea în site.

• Modificați aspectul site-ului particularizând tema, sigla, aspectele de antet și aspectul site-ului.

• Adăugați sau eliminați pagini la acest site sau la navigarea în site pentru a include conținutul existent.

• Alegeți să asociați acest site cu un site hub din organizația dvs. sau adăugați acest site la o navigare de site hub existentă , dacă este necesar.

După ce creați și lansați site-ul, următoarea etapă importantă este menținerea conținutului site-ului. Asigurați-vă că aveți un plan pentru a menține la zi conținutul și părțile web. 

Cele mai bune practici de întreținere a site-ului:

• Plan pentru întreținerea site-ului - Stabiliți un program pentru revizuirea conținutului site-ului cât de des este necesar, pentru a vă asigura că tot conținutul este corect și relevant.

• Publicați cu regularitate știri - distribuiți cele mai recente anunțuri, informații și stare în cadrul organizației.  Aflați cum să adăugați o postare De știri pe un site de echipă sau pe un site de comunicare și cum să afișați altor persoane care vor publica anunțuri despre modul în care pot utiliza știrile SharePoint.

• Verificați linkurile și părțile web - Păstrați linkurile și părțile web actualizate pentru a vă asigura că beneficiați de întreaga valoare a site-ului.

• Utilizați analiza pentru a îmbunătăți implicarea - Vizualizați utilizarea site-ului utilizând raportul de date de utilizareîncorporat pentru a obține informații despre conținutul popular, vizitele pe site și multe altele.

• Revizuiți periodic setările site-ului : după ce ați creat un site în SharePoint, puteți efectua modificări la setări, informații despre site și permisiuni pentru site.