TechZnáme obsah
Problém:
Ako môžem priradiť správcu kreditu v časti Spravovanie kolekcií jednej triede zákazníkov?
Riešenie:
Najskôr je potrebné vytvoriť nový dotaz pre toto ID triedy. Tu sú kroky:
1. Vyberte položku Transakcie| Predaj| Zostaviť dotaz.
2. Zadajte názov dotazu za ID triedy.
3. Na karte zákazník vyberte v rozbaľovacom poli položku Class ID (ID triedy). Zadajte konkrétne ID triedy do polí FROM a TO. Kliknite na položku Vložiť.
4. Kliknite na tlačidlo Uložiť. Potom vyberte ID dotazu a kliknite na položku Dotaz.
Teraz budete používať okno prevodu kreditu na priradenie správcu kreditu zákazníkom v tejto triede. Tu sú kroky:
5. Vyberte položku Karty| Predaj| Transfer Credit Mgr.
6. V rozbaľovacom poli Od vyberte položku Aktuálny dotaz.
7. V časti To Credit Manager (Manažér kreditu) vyberte správcu kreditu, ktorý chcete priradiť zákazníkom.
8. Kliknite na tlačidlo OK.
9. Keď sa zobrazí výzva na potvrdenie zmeny, kliknite na položku Pokračovať.
10. Kliknutím na možnosť Áno alebo Nie zobrazíte výzvu Chcete tento správca kreditu priradiť všetky nedokončené poznámky v rozsahu? v závislosti od vašich preferencií.
11. Výberom položky Karty overte, či bol správca kreditu priradený| Predaj| Informácie o kolekcii.
Pred použitím okna Manažéra prevodu kreditu*** nemusíte mať aktuálne priradeného správcu kreditu***
Tento článok bol TechZnáme identifikátor dokumentu: 26202
