TechZnáme obsah
Problém:
Prenos uchovaného údajov z jedného projektu do iného projektu.
Riešenie: K dispozícii nie je žiadna funkcia prenosu, no pomocou niekoľkých jednoduchých krokov môžete efektívne previesť sumu v konte správcu z jedného projektu
do druhého.
Môžete to urobiť niekoľkými spôsobmi. Tento prvý spôsob poskytuje lepší audit trail o tom, čo sa vyskytlo.
1.Vytvorte Project poplatok za zostávajúcu čiastku na uchovanie a umiestniť ho do projektu 1. Môže sa prípadne vytvoriť špeciálny poplatok za projekt označený ako Retainer Transfer alebo Retainer Overage.
Zvýši sa tým objem vášho projektu, ale v kroku 4 sa o to postaráme.
2. Fakturovať poplatok za projekt – v okne s informáciami o fakturačnej transakcii použite na transakciu zostávajúceho uchovávajúca.
Týmto sa 0 umie na účte.
3.Znova vyúčtovanie poplatku za projekt. Tento čas je záporný.
Týmto sa vytvorí dobropis v správe RM.
4.In okno Poplatok za projekt 1 (cards-project-project-fee) v okne Poplatok za projekt 1 nechajte v okne, ale 0 z sumy v dolároch.
Týmto sa opraví suma vášho projektu.
5.Vytvorte nový projekt, projekt 2.
6. Pridajte poplatok za uchovanie do projektu 2 vo výške nadagencií projektu 1.
7.Faktúra
8. V rm apply, apply the credit document from project 1 to this retainer billing for project 2.
– teraz máte sumu v konte pre projekt 2 a 0 pre projekt 1.
Druhý spôsob je v mnohých prípadoch podobný, ale jednoduchá vec neposkytuje veľmi dobrý audit trail.
1.In okna na fakturáciu vyberte zákazníka a projekt pôvodného uchovaného tovaru.
2. Kliknutím na začiarkavacie políčko poplatku prejdete do okna Fakturácia poplatku.
3.Vyberte poplatok za uchovanie a zadajte zápornú fakturačnú hodnotu pre poplatok.
4. Uverejniť transakciu.
Týmto sa vytvorí dobropis v správe RM.
5.Vytvorte nový projekt, projekt 2. Tento krok je voliteľný. Ak už bol projekt vytvorený, stačí použiť tento projekt.
6. Pridajte poplatok za uchovanie do projektu 2 vo výške nadagencií projektu 1.
7.Faktúra za uchovanie.
8. V rm apply, apply the credit document from project 1 to this retainer billing for project 2.
Teraz máte sumu v konte pre projekt 2 a 0 pre projekt 1.
Tento článok bol TechZnámená identifikácia dokumentu:26986
