Súhrn
Od 1. januára 2021 spoločnosť obchoduje s EÚ a predáva tovar v Severnom Írsku, je potrebná na:
-
pred číslom DPH vložte predponu XI (XI), keď komunikujete so zákazníkom alebo dodávateľom z EÚ (vaše faktúry budú zobrazovať číslo XI pred číslom DPH – napríklad XI 123456789 – namiesto GB.
-
prechod na predaj v rámci Intrastatu tovaru do EÚ iba zo Severného Írska
V tomto článku sa popisuje, ako povoliť, nastaviť a používať Microsoft Dynamics 365 Finance na výber ID registrácie spoločnosti (s predponou XI alebo GB) v predajnom doklade (zákazky na predaj, bezplatné textové faktúry, návrhy na fakturáciu projektu) obsahuje informácie o tom, ako vykonať tieto úlohy:
-
Aktivácia funkcií
-
Konfigurácia systému na používanie tejto funkcie
-
Práca s touto funkciou
V tomto článku sa popisuje aj postup prechodu na Intrastat iba na predaj do EÚ zo Severného Írska a neprevádzajte predaj do EÚ z Veľkej Británie.
Dôležité: Tátoaktualizácia musí byť nainštalovaná pred odoslaním transakcií v programe 2021. Toto sa vzťahuje na každú spoločnosť, ktorá funguje z oboch Veľká Británia (Anglicko, Škótsko a Wales) a Severné Írsko a má protistrany v EÚ, ako aj na každú spoločnosť, ktorá predáva z územia Severného Írska do EÚ.
Ďalšie informácie
Aktivácia funkcií
Pracovnú plochu správy funkcií môžete otvoriť tak, že vyberiete príslušnú dlaždicu na tabuli alebo prejdete na > pracovné priestory správy systému > spravovanie funkcií. Okrem iných funkcií nájdete v téme faktúry zákazníkov a použitie tlačidla Povoliť aktiváciu funkcie. Prečítajte si ďalšie informácie o správe funkcií a dostupných možnostiach v článku Prehľad správy funkcií .
Poznámka: nevzťahuje sa na Dynamics AX 2012 R3.
Nastavenie identifikácií dane z evidencie
Podrobnosti o nastavení ID registrácie kmeňových údajov nájdete v článku Identifikácia registrácie . V nasledujúcom postupe sa zobrazuje len zjednodušený proces nastavenia ID registrácie na použitie v tejto funkcii.
-
Vytvorenie typov registrácie pre čísla daňovej evidencie (Správa organizácie > globálny adresár > typy registrácie > typy registrácií). Možnosť nastaviť primárnu pre krajinu na možnosť Áno pre niektorý z týchto typov registrácie (tento typ registrácie sa predvolene používa v predajných objednávkach, zadávaní faktúr, účtovaní baliacich lístkov, návrhu faktúry projektu).
-
Priraďte vytvorené typy registrácií k kategóriám registrácie (Správa organizácie > globálny adresár > typy registrácie > registračné kategórie). Nastavenie kategórie registrácie na identifikáciu DPH (typy registrácií s takouto kategóriou sú určené na výber v predajných objednávkach, účtovanie faktúr, účtovanie baliacich lístkov, návrh na fakturáciu projektu).
-
Vytvorte daňové registračné čísla (registračné identifikátory) pre primárnu adresu právnickej osoby (Správa organizácie > organizácia > právnické osoby, kliknite na položku ID registrácie).
Poznámka: Ak chcete nastaviť typy daňovej registrácie a typy právnych predpisov v Dynamics AX 2012 R3, použite položku všeobecné položky > nastavenie >daň z predaja >externé.
Práca s identifikátormi registrácie v dokumentoch predaja
Keď používateľ vytvorí predajnú objednávku, systém automaticky vyplní predvolenú identifikáciu registrácie do poľa DIČ (kontá pohľadávok > objednávky > všetky predajné objednávkyvo vybratej predajnej objednávke, kliknite na položku Hlavičkaa potom na položku Nastavenie FastTab; poleregistračné číslo T AX ). Používateľ môže aktualizovať túto hodnotu poľa z rozbaľovacieho zoznamu.
Predvolená hodnota poľa číslo daňovej registrácie v predajnej objednávke je vyplnená na účtovanie faktúry a účtovanie baliacich formulárov.
Keď používateľ vytvorí bezplatnú textovú faktúru, systém automaticky vyplní predvolenú identifikáciu registrácie do poľa DIČ (kontá pohľadávok > faktúry > všetky voľné textové faktúry).
Podobné správanie, keď používateľ vytvára návrh faktúry projektu. Systém vyplní pole číslo daňovej registrácie s predvolenou hodnotou v návrhu faktúry projektu a používateľ môže toto pole aktualizovať z rozbaľovacieho zoznamu.
Hodnota daňového registračného čísla je vyplnená do denníka faktúra/baliaci denník alebo denník fakturácie projektu pri účtovaní faktúry predajnej objednávky alebo bezplatnej textovej faktúry alebo baliacej pásky alebo denníka projektovej faktúry.
Pri tlači predbežnej faktúry a rozloženia faktúry sa používa množina dane z evidencie.
Poznámka. Ak použijete dávkový proces na účtovanie faktúr, baliaci sklz, bezplatné textové faktúry a návrhy na faktúru, systém použije predvolenú hodnotu daňovej evidencie necitlivosť.
Prenos predaja zo Severného Írska na Intrastat
Prejdite na deklarácie dane > > zahraničnej obchodnej > Intrastat. Kliknite na položku Premiestniť.
V dialógovom okne otvoriť Intrastat (prenos) nastavte bezplatnú textovú faktúru, faktúru za zákazníkov, projektovú faktúru alebo baliaci zákazník na hodnotu Áno. Kliknite na tlačidlo filtrovať .
V otvorenom dotaze zadajte daňové registračné číslo s predponou XI, ktorú ste použili na účtovanie faktúr zákazníkov v poli riadky pre registračné číslo . Kliknite na tlačidlo OK.
V dôsledku toho sa prenesú iba faktúry zákazníkov do krajín EÚ s predponou XI.
Financie (globalizácia) usmernenie o Brexit vplyve (whitepaper)
Ak chcete stiahnuť whitepaper, prejdite na
Microsoft Dynamics CustomerSource:
https://mbs.microsoft.com/customersource/Global/news-events/news-events/news/GuidanceBrexitImpact
Alebo
Microsoft Dynamics PartnerSource:
https://businesscenter.mbs.microsoft.com/#contentdetail/guidancebrexitimpact
