Krajiny konkrétna aktualizácia je k dispozícii pre elektronické faktúry Rakúsko Microsoft Dynamics AX

Úvod

Tento článok popisuje, že krajiny špecifické aktualizácia je k dispozícii elektronické faktúry pre Rakúsko v Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 a Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1.

Od 1. januára 2014 Rakúska vláda oprávňuje štruktúrované elektronickej fakturácie na oblasti. To znamená, že zmluvná partnermi ako dodávatelia a poskytovateľov tovaru a služieb Federal oddelenia je povinný vydať a odoslať štruktúrované elektronické faktúry (e-faktúry). Z dôvodu Rakúska IKT konsolidácie Act (IKTKonG), papierové faktúry posielajú dodávateľov od 1.1.2014 už akceptuje.

Spoločnosti musia odoslať e-faktúr krajiny špecifické požiadavky a ods pre elektronickej fakturácie. Vzhľadom na dostupnosť Rakúska XML faktúry štandardné ebInterface elektronickej fakturácie ešte stále používa v.

Organizácie získate výhodu konkurencii a to bude uprednostňuje partnerov, ktorí už vykonávať väčšinu svojich obchodných elektronicky. Automatizáciou procese fakturácie spoločnosti uľahčí pohľadávky a pohľadávky pracovníkov opakované a nedostatok úlohy ako manuálne údaje kľúčovanie fakturačné informácie do vnútorného manuálne vyrovnanie a zamerania na služby zákazníkom, optimalizácia procesov, čím internú komunikáciu iné oddelenia.

Rastúci počet vlády sa podporuje prijatie e-fakturácia cez národné a Európskej e-odber iniciatívy. Dve základné podmienky pre získanie výhody elektronickej fakturácie sa harmonizovaný rámec a prijatie bežných navzájom.

PEPPOL (Pan-European e-verejného online) je strategické rozsiahlych pilotný Európskej Komisie a niekoľkých členských harmonizovať a najmä využívanie elektronického verejného podniky a malé a stredné podniky.

PEPPOL podporuje vysoko účinný pracovného a verejného pripravuje pomocou overených postupov obsahu, bežných procesov a otvorená výmena platformy v Európe. Očakáva sa, že PEPPOL infraštruktúry sa základ e-odber v Európe s prenosu siete, ktorá umožňuje súkromným ponuka verejných zmlúv v EÚ.

Federal oddelenia prijímať e-faktúry:

-Formát ebInterface (www.ebinterface.at) (Rakúska Standard)

-Formát PEPPOL (www.peppol.eu) (PEPPOL Standard)

-PDF formát nie je podporovaný

Odoslanie postupov prostredníctvom prihlásenia na USP:

-Manuálne zadanie faktúr vo vzorci online faktúry

-manuálne nahrávanie e-faktúry

-automatizovaný prenos cez Webservice

Spôsoby odoslania prostredníctvom PEPPOL infraštruktúry automatické zasielanie elektronických faktúr vo formáte PEPPOL

Riešenie v Microsoft Dynamics AX pre e-faktúr na základe PEPPOL formát Rakúsko.

Ďalšie informácie

Konfigurácia elektronickej fakturácie e Microsoft Dynamics AX2012 a AX2012R2


Prerequisites

Skôr ako nainštalujete rýchlu opravu Rakúsko elektronickej fakturácie, musia byť splnené nasledujúce predpoklady:

• Rakúska Konfigurácia kľúč je aktivovaný.

• Tri znaky medzinárodnej organizácie pre normalizáciu (ISO) kód meny je definovaná pre všetky meny formát meny (financie > Nastavenie > Menu > meny). Tento kód ISO sa používa pre elektronickej fakturácie.

• Licenčného kľúča pre Application Integration Framework (AIF) je k dispozícii a AIF nastavený pre elektronickej elektronickej fakturácie.

• Zoznam jednotiek nastavené podľa centra OSN pre uľahčenie obchodu a obchodné informácie Content Management skupiny (OSN/CEFACT ICG) štandardy.

Nastavenie elektronickej elektronickej fakturácie

Vykonať nasledujúce nastavenia pred vytváraní elektronických faktúr vo formáte PEPPOL:

• Nastavenie právnickej formou právne . Ďalšie informácie nájdete "Právne subjekty (formulár)" v Pomocníkovi.

• Nastavenie krajiny alebo oblasti a právne kód ISO. Kódy ISO používajú elektronickej fakturácie. Ďalšie informácie nájdete v časti "Nastavenie adresy (formulár)" v Pomocníkovi.

• Nastaviť výmenné kurzy mien formát. Ďalšie informácie nájdete "Mien (formulár)" v Pomocníkovi. Skontrolujte hodnotu v poli kód meny ISO pre menu kód, ktorý sa používa pre elektronickej fakturácie (napríklad EUR euro) v súlade so štandardom ISO troch znakov.

• Nastavenie kódov daň elektronických faktúr vo formulári daň z predaja kódy . Ďalšie informácie nájdete "Vytvoriť rôzne kódy daň" v Pomocníkovi.

• Nastavenie zásob zavedení OSN/CEFACT ICG štandardy vo formulári jednotky podľa potreby pre vašu organizáciu. Ďalšie informácie nájdete "Jednotky (formulár)" v Pomocníkovi.

• Nastavenie rozšíreného integrácie portu. Ďalšie informácie nájdete "Vytvoriť, upraviť alebo odstrániť port Vylepšená integrácia" v Microsoft Dynamics AX Developer's Guide.

Predtým, ako môžete vytvárať elektronické faktúry elektronicky, musí tiež použite nasledujúci postup inštalácie:

• Konfigurácia Microsoft Dynamics AX pre elektronickej elektronickej fakturácie

• Nastavenie zákazníkov pre elektronickej elektronickej fakturácie

• Nastaviť AIF elektronickej elektronickej fakturácie

• Dávkové skupinu pre elektronickej elektronickej fakturácie

• Nastavenie dávkové spracovanie pre elektronickej elektronickej fakturácie

• Nastavenie opakovaných dávok

• Nastavenie priradené eInvoice parametre projektu zmluvu zdroj financií

Konfigurácia Microsoft Dynamics AX pre elektronickej elektronickej fakturácie


Elektronické faktúry, ktoré vytvoríte obsahovať požadované informácie, napríklad kontaktné osoby, číslo faktúry a informácie o adrese. Overenie pravidiel pri faktúry sú vytvorené tak, že môžete overiť zadané správne informácie. Ak zistíte chyby, môžete opraviť chyby pred odoslaním faktúry vlády.

Musíte nastaviť priečinky na uloženie chybových hlásení, súbory XML a súbory PEPPOL. Nastaviť priečinok v zdieľanom umiestnení, ktorá je dostupná z počítača aplikácie objektu Server (AOS) a všetky klientske počítače, ktoré slúžia ako dávkové servery v systéme.

Projekt faktúry:

• \\Server\PEPPOL\Project\Error

• \\Server\PEPPOL\Project\Processed súbory

• \\Server\PEPPOL\Project\Source

• \\Server\PEPPOL\Project\Target

• \\Server\PEPPOL\Project\XSLT

Predajných faktúr:

• \\Server\PEPPOL\Sales\Error

• \\Server\PEPPOL\Sales\Processed súbory

• \\Server\PEPPOL\Sales\Source

• \\Server\PEPPOL\Sales\Target

• \\Server\PEPPOL\Sales\XSLT

Priečinky sa používajú takto:

• Chyba – použitý na uloženie chybových hlásení, ktoré sa generujú pri súbor XML na PEPPOL štandardy.

• Spracované súbory používané na uloženie dokumentov, keď sa spracujú. Dokumenty sa premiestnia do tohto priečinka v priečinku zdroja.

• Zdroj – používa uložiť súbor XML, ktorý je generovaný v systéme Microsoft Dynamics AX.

• Cieľ – používa súboru PEPPOL spracovaní súbor XML.

• Používa XSLT -obsahuje súbor eProjectInvoice.xsl alebo eSalesInvoice.xsl.

Nastavenie zákazníkov pre elektronickej elektronickej fakturácie

Zákazníci formulár použite na zadanie adresy a kontaktné údaje pre každú spoločnosť, ktoré je potrebné vytvoriť elektronické faktúry. Môžete vytvoriť kontakty vo formulári kontakty a kontaktu priradiť konto zákazníka. Kontaktné informácie sú zahrnuté pri vytváraní elektronickej faktúry pre zákazníka. Ďalšie informácie nájdete "Zákazníci (formulár)" v Pomocníkovi.

1. Kliknite na tlačidlo pohľadávky > bežné > zákazníci > všetkých zákazníkov na stránku zoznam všetkých zákazníkov .

2. Dvakrát kliknite na konto zákazníka alebo na Table akciíkliknite zákazníkom vytvoriť konto zákazníka. Ďalšie informácie nájdete v časti "Vytvoriť záznam o zákazníkovi" v Pomocníkovi.

3. Kliknite fakturácie a dodania rýchle okno a potom začiarknite eInvoice používanie elektronickej fakturácie zákazníka transakcie.

4. Kliknite na rýchle okno adresy a zadajte informácie o primárnu adresu.

5. Na Table akciíkliknite na kartu zákazníka a kliknite na tlačidlo kontakty > Pridať kontakty otvorte formulár kontaktov .

6. Vytvorenie kontaktu s vybratým zákazníkom.

7. Zavrieť formuláre.

Nastaviť AIF elektronickej elektronickej fakturácie

Formulár odchádzajúce porty AIF nastaviť vytvárať elektronické e-faktúry. Môžete tiež vytvoriť výstupný port a konfigurácia služby a adaptéry pre odchádzajúce port.

Musíte skontrolovať nové adaptéry a služby, pred nakonfigurovaním odchádzajúce porty prvýkrát. Konfigurácia portov sa stane, keď dôjde k zmene v aplikácia objekt strom (AOT). Je nutné vykonať aj týchto kontrol pri každom zmena ovplyvní konfigurácia portov sa AOT.

1. Kliknite na tlačidlo systém správy > Nastavenie > služby a Application Integration Framework > odchádzajúce porty otvoriť odchádzajúce porty .

2. Vytvoriť výstupný port a potom do poľa názov portu zadajte názov výstupného portu.

3. V poli Popis zadajte popis pre odchádzajúce port.

4. V poli Adapter vyberte adaptér systému súborov. Tento adaptér sa používa na vytváranie a ukladanie e-elektronické faktúry.

5. V poli identifikátor URI zadajte umiestnenie zdroja uložiť predaja. Ďalšie informácie nájdete Konfigurácia Microsoft Dynamics AX pre elektronickej elektronickej fakturácie.

6. Kliknite na rýchle úpravy zmluvy služby okno a kliknite na tlačidlo služba operations otvoriť operácií vyberte službu.

7. Vyberte SalesSalesEinvoiceService.Read SalesSalesEInvoiceService.getKeys a SalesSalesEInvoiceService.getChangedKeys na predajné faktúry použiť port, a potom presuňte označené služby do zoznamu vybraté služby operácie .

8. Zatvorte ho.

9. Vo formulári odchádzajúce porty , začiarknite políčko prispôsobiť dokumenty na rýchle úpravy zmluvy služby okno a kliknite na tlačidlo údajov otvoriť dokument politiky ochrany údajov .

10. Kliknite na položku Povoliť všetky zapnutie všetkých údajov a zavrite formulár.

11. Kliknite na položku Možnosti spracovania rýchle okno; predvolený formát kódovania UTF-8.

12. Kliknite na riešenie problémov rýchle okno: režim zapisovania: dokument všetky verzie

13. Odchádzajúce porty formulára kliknite aktivovať pomocou portu výmenu údajov pomocou AIF.

14. Zatvorte ho.

Poznámka: Podobne je možné vytvoriť odchádzajúce port pre projekt faktúry. V poli identifikátor URI zadajte zdrojový priečinok pre projekt faktúry a vyberte ProjProjEinvoiceService.Read vo formulári Vyberte servisné operácie .


Dávkové skupinu pre elektronickej elektronickej fakturácie

Formulár dávkové skupiny nastaviť skupinu dávkové spracovanie faktúr pomocou dávkových úloh. Ďalšie informácie nájdete v časti "Dávkové skupiny (formulár)" v Pomocníkovi.

1. Kliknite na tlačidlo systém správy> Nastavenie > dávkové skupiny otvoriť dávkové skupiny .

2. Vytvorte skupinu dávkové spracovanie predajnej alebo projekt faktúry.

3. Kliknite na kartu dávkové servery server a presuňte ho do zoznamu vybraté serverov .

4. Zatvorte ho.

Nastavenie dávkové spracovanie pre elektronickej elektronickej fakturácie

Formulár dávkové úlohy nastaviť dávkové spracovanie pre elektronickej elektronickej fakturácie. Elektronické faktúry môže spracovať pomocou dávkových úloh. Ďalšie informácie nájdete v časti "Dávkové spracovanie prehľad" v Pomocníkovi.

Musíte nastaviť delegovanie predaja odchádzajúcej elektronickej faktúry a ďalšie dávkové práce pre projekt odchádzajúcej elektronickej faktúry.

1. Kliknite na položku Správa systému > otázky > dávok > dávok otvoriť dávkové úlohy .

2. Vyberte alebo vytvorte úlohu a kliknite na tlačidlo Zobrazenie úloh otvoriť dávkové úlohy .

3. Vytvorte tri úlohy pre dávkové úlohy. Tieto úlohy používať tieto názvy tried:

   • AifOutboundProcessingService

   • AifGatewaySendService

   • EInvoiceFileTransform_OIOUBL

4. V poli kontá spoločnosti vyberte spoločnosť, dávkové úlohy je nastavené pre.

5. Vyberte úlohu, ktorá používa názov triedy EInvoiceFileTransform_OIOUBL .

6. V poli dávkové skupiny vyberte skupinu dávky.

7. Vyberte úlohu, ktorá používa názov triedy EInvoiceFileTransform_OIOUBL , a kliknite na tlačidlo obnoviť obnoviť údaje formulára.

8. Kliknite na tlačidlo parametre otvoriť E-faktúry OIOUBL XSL transformácia súboru .

9. Zadajte umiestnenie zdroja cieľ spracovanie súborov a chýb súboru ukladacie priečinky. XSLT cestu súboru, vyberte súbor eSalesInvoice.xsl alebo eProjectInvoice.xsl .

10. Kliknite na tlačidlo OK.

11. Ak chcete nastaviť poradie, v ktorom sa spustí dávkové úlohy vo formulári dávkové úlohy na karte Prehľad dávkové úlohu, ktorá používa názov triedy AifGatewaySendService (Druhá úloha). Nastavenie stavu úlohy na spustenie pri dávkové úlohu, ktorá používa názov triedy AifOutboundProcessingService (prvé úlohy) sa skončila.

12. V dolnej table vytvoriť nový stav.

13. V poli Identifikácia úlohy vyberte dávkové úlohy, ktorý používa názov triedy AifOutboundProcessingService .

14. V poli očakávaný stav vyberte ukončené.
    Poznámka: Podobne môžete vybrať dávkové úlohy, ktorý používa názov triedy EInvoiceFileTransform_OIOUBL a nastaviť stav spustenie dávkové úlohy dávkové úlohy, ktorý používa názov triedy AifGatewaySendService sa skončila.

15. Zavrieť formuláre.

Nastavenie opakovaných dávok

Formulár opakovania určiť spôsoby opakovania pre dávkové úlohy. Ďalšie informácie nájdete "Opakovania (formulár)" v Pomocníkovi.

1. Kliknite na položku Správa systému > otázky > dávok > dávok otvoriť dávkové úlohy .

2. Vyberte výstupný elektronických faktúr dávkové úlohy.

3. Kliknite na opakovanie otvoriť opakovania .

4. Informácie o časovom pásme, rozsah opakovaniaa Opakovaný vzor skupiny polí zadajte možnosti a kliknite na OK.

5. Vo formulári dávkové úlohy , vyberte dávkové úlohy, kliknite na položku funkcie > zmeniť stava potom čakať.

6. Zatvorte ho.

Nastavenie priradené eInvoice parametre projektu zmluvu zdroj financií

Po priradení zdroj financií projektu zmluvy. Tiež musíte nastaviť eInvoice parametre zdroj financií pred môžete vygenerovať projekt faktúry alebo projekt faktúry dobropis ako súbor XML. Formulár Podrobnosti zdroja prostriedky nastaviť zdroj financií projektu zmluvy.

1. Riadenie projektov a účtovníctvo > bežné > projekty > projekt zmluvy stránku zoznam projektových zmluvách .

2. Dvakrát kliknite na projekt zmluvu alebo na Table akciíkliknite na projekt zmluvu na vytvorenie projektu zmluvy. Ďalšie informácie nájdete v časti "Vytvoriť zmluvu na projekt" v Pomocníkovi.

3. Vo formulári projektu zmluvy kliknite na rýchle okno prostriedky zdrojov a potom vytvorte zdroj financií projektu zmluvy. Ďalšie informácie nájdete "Priradiť finančné zdroje projektu zmluvy" v Pomocníkovi.

4. V pole, vyberte konto zákazníka vybratého políčka eInvoice .

5. Kliknite na tlačidlo Podrobnosti a vo formulári Podrobnosti zdroja prostriedky , kliknite na tlačidlo Ďalšie rýchle okno.

6. Špecifické riadok začiarknite políčko zadať rozmery predstavuje každý riadok faktúry projektu a v poli dimenzie konta zadajte číslo konta rozmery.
   Poznámka: Začiarknutie políčka riadok špecifické zadať konto rozmery projektu faktúry a v poli dimenzie konta zadajte konto rozmery.

7. Zavrieť formuláre.

Konfigurácia elektronickej fakturácie e pre Microsoft Dynamics AX2009SP1

Prerequisites
Skôr ako nainštalujete rýchlu opravu Rakúsko elektronickej fakturácie, musia byť splnené nasledujúce predpoklady:

• Rakúska Konfigurácia kľúč je aktivovaný.

• Tri znaky medzinárodnej organizácie pre normalizáciu (ISO) kód meny je definovaná pre všetky meny výmenné kurzy formát (financie > Nastavenie > výmenné kurzy). Tento kód ISO sa používa pre elektronickej fakturácie.

• Licenčného kľúča pre Application Integration Framework (AIF) je k dispozícii a AIF nastavený pre elektronickej elektronickej fakturácie.

• Zoznam jednotiek nastavené podľa centra OSN pre uľahčenie obchodu a obchodné informácie Content Management skupiny (OSN/CEFACT ICG) štandardy. Rakúska Konfigurácia kľúč je aktivovaný.

• Tri znaky medzinárodnej organizácie pre normalizáciu (ISO) kód meny je definovaná pre všetky meny formát meny (financie > Nastavenie > Menu > meny). Tento kód ISO sa používa pre elektronickej fakturácie.

• Licenčného kľúča pre Application Integration Framework (AIF) je k dispozícii a AIF nastavený pre elektronickej elektronickej fakturácie.

• Zoznam jednotiek nastavené podľa centra OSN pre uľahčenie obchodu a obchodné informácie Content Management skupiny (OSN/CEFACT ICG) štandardy.

Nastavenie elektronickej elektronickej fakturácieJe potrebné vykonať nasledovné inštalačné postupy, ako môžete vytvárať elektronické faktúry:• Konfigurácia Microsoft Dynamics AX pre elektronickej elektronickej fakturácie• Nastavenie zákazníkov pre elektronickej elektronickej fakturácie• Nastaviť AIF pre elektronickej elektronickej fakturácie• Nastaviť kanály pre elektronickej elektronickej fakturácie• AIF služby a AIF akcie pre elektronickej elektronickej fakturácie• Nastavenie koncových bodov pre elektronickej elektronickej fakturácie• Dávky skupinu pre elektronické e-• Nastaviť dávkové spracovanie pre elektronickej elektronickej fakturácie• Nastavenie opakovaných dávok• Pridať konto zákazníka do zoznamu obmedzení koncových bodov Konfigurácia Microsoft Dynamics AX pre elektronickej elektronickej fakturácie

Elektronické faktúry, ktoré vytvoríte sú potrebné informácie, napríklad číslo faktúry a adresu. Overenie pravidiel pri faktúry sú vytvorené tak, že môžete overiť zadané správne informácie. Ak zistíte chyby, môžete opraviť chyby pred odoslaním faktúry vlády.

Musíte nastaviť priečinky na uloženie chybových hlásení, súbory XML a súbory PEPPOL. Nastaviť priečinok v zdieľanom umiestnení, ktorá je dostupná z počítača aplikácie objektu Server (AOS) a všetky klientske počítače, ktoré slúžia ako dávkové servery v systéme.

Projekt faktúry:

•       \\Server\PEPPOL\Project\Error  

• \\Server\PEPPOL\Project\Processed súbory

•       \\Server\PEPPOL\Project\Source  

•       \\Server\PEPPOL\Project\Target 

•       \\Server\PEPPOL\Project\XSLT  

Predajných faktúr:

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Error 

• \\Server\PEPPOL\Sales\Processed súbory

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Source 

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Target 

•       \\Server\PEPPOL\Sales\XSLT 

Priečinky sa používajú takto:

• Chyba – pri ukladaní chybové hlásenia, ktoré sú generované pri súbor XML na PEPPOL štandardy.

• Spracované súbory používané na uloženie dokumentov, keď sa spracujú. Dokumenty sa premiestnia do tohto priečinka v priečinku zdroja.

• Zdroj – sa uložiť súbor XML, ktorý je generovaný v systéme Microsoft Dynamics AX.

• Cieľ – používa súboru PEPPOL spracovaní súbor XML.

Používa XSLT -obsahuje súbor eProjectInvoice.xsl alebo eSalesInvoice.xsl.

Nastavenie zákazníkov pre elektronickej elektronickej fakturácie
Zákazníci formulár použite na zadanie adresy a kontaktné údaje pre každú spoločnosť, ktoré je potrebné vytvoriť elektronické faktúry. Môžete vytvoriť kontakty vo formulári kontakty a kontaktu priradiť konto zákazníka. Kontaktné informácie sú zahrnuté pri vytváraní elektronickej faktúry pre zákazníka. Ďalšie informácie nájdete "Zákazníci (formulár)" v Pomocníkovi.

1. kliknite na tlačidlo pohľadávky > Jednotné formuláre > Zákazníckymi údajmi otvorte formulár zákazníci .

2. Vyberte alebo vytvorte konto zákazníka. Ďalšie informácie nájdete v časti "Vytvoriť konto zákazníka" v Pomocníkovi.

3. kliknite na kartu nastavenia a začiarknite políčko eInvoice používanie elektronickej fakturácie zákazníka transakcie.

4. kliknite na kartu adresy a zadajte informácie o primárnu adresu.

5. Zatvorte ho. Poznámka: musíte aktualizovať zoznam obmedzení predajnej objednávky koncový bod a koncový bod projektu zahrnúť zákazníkom konta, ktoré sa vytvoria po počiatočnej inštalácie elektronickej fakturácie e. Ďalšie informácie nájdete Pridať konto zákazníka do zoznamu obmedzení koncových bodov.

Nastaviť AIF elektronickej elektronickej fakturácie 
Použite formulár globálne nastavenie AIF predvolené nastavenie pre všetky výmeny dokumentov, a lokálne koncových bodov formulár nastavenie lokálnej koncových bodov. Koncové body sú miesta pôvodu odoslané a ciele správy. Aktivovať a konfigurovať adaptéry prenosu výmeny údajov pomocou AIF, použite formulár adaptérov prenosu .

Ďalšie informácie nájdete "Globálne nastavenie (formulár)," "Lokálny koncový bod (formulár)" a "adaptéry (formulár)" pomoc a "konfiguráciu a správu AIF" Server a databázyTV.

1. kliknite na tlačidlo základné > Nastavenie > Application Integration Framework > globálne nastavenie otvoriť Integration Framework globálne nastavenie .

2. v poli predvolené kódovanie formát vyberte UTF-8.

3. zavrite formulár.

4. kliknite na tlačidlo základné > Nastavenie > Application Integration Framework > miestne koncových bodov otvoriť lokálny koncových bodov .

5. v poli spoločnosť vyberte spoločnosť, pre ktoré sú vytvorené elektronické faktúry.

6. lokálny koncový bod poľa zadajte lokálny koncový bod.

7. Zatvorte ho.

8. kliknite na tlačidlo základné > Nastavenie > Application Integration Framework > Transport adaptéry otvoriť adaptérov prenosu .

9. v poli Adapter triedy vyberte AifFileSystemAdapter. Tento adaptér sa používa na vytvorenie a uložte súbor XML.

10. políčko Active naznačuje, že používa.

11. v poli smer vyberte Zobraziť alebo Odoslať. Zatvorte ho.

Nastavenie kanálov elektronického elektronickej fakturácie
Formulár kanály vytvoriť kanály predaja a projekt faktúry AIF. Ďalšie informácie nájdete "Kanálov (formulár)" v Pomocníkovi.

Je potrebné vytvoriť zdroj priečinky uložiť predaja a projekt faktúry vo formáte .xml, pred vytvorením kanálov. Ďalšie informácie nájdete Konfigurácia Microsoft Dynamics AX pre elektronickej fakturácie.

1. kliknite na tlačidlo základné > Nastavenie > Application Integration Framework > kanály otvoriť kanálov .

2. vytvoriť kanál pre faktúry.

3. ID kanála a názov oblasti, zadajte identifikátor kanála a názov predajnej kanála.

4. políčko Active naznačujú, že kanál možno môžete výmeny správ.

5. v poli Adapter vyberte adaptér systému súborov.

6. v poli smer vyberte výstup.

7. do poľa adresa zadajte cestu k priečinku, kde sú uložené súbory .xml. Súbory sa ukladajú v priečinku zdroja pre predajné faktúry.

8. Zatvorte ho.

AIF služby a AIF akcie pre elektronickej elektronickej fakturácie

Konfigurácia služby a akcie pomocou AIF využiť AIF služby a akcie . Ďalšie informácie nájdete "AIF akcie (formulár)" a "AIF služby (formulár)" v Pomocníkovi.

1. kliknite na tlačidlo základné > Nastavenie > Application Integration Framework > služby otvoriť AIF služby .

2. kliknite na tlačidlo obnoviť na zobrazenie zoznamu služieb, a potreby.

3. políčko zapnuté pre SalesSalesEInvoiceService a ProdProjEInvoiceService služby.

4. Zatvorte ho. Vo formulári akcie (základné > Nastavenie > Application Integration Framework > akcie), skontrolujte, či je začiarknuté políčko zapnuté pre SalesSalesEInvoiceService.read a ProdProjEInvoiceService.read akcie.

Nastavenie koncových bodov pre elektronickej elektronickej fakturácie
Formulár koncových bodov na konfiguráciu koncových bodov, ktoré sú príjemcom pre odchádzajúce predajných faktúr a odchádzajúce projekt faktúry. Ďalšie informácie nájdete v časti "riešenie: odosielať a prijímať elektronické dokumenty automaticky" a "Koncové body (formulár)" v Pomocníkovi.

1. kliknite na tlačidlo základné > Nastavenie > Application Integration Framework > koncové body otvoriť koncových bodov .

2. vytvorenie koncového bodu a Koncový bod ID a názov polí zadajte identifikátor a názov koncového bodu.

3. lokálny koncový bod ID pole, zadajte lokálneho koncového, spoločnosť, ktorá vytvára elektronické faktúry.

4. kliknite na kartu Všeobecné a potom v poli ID výstupný kanál vyberte nastavených predaja alebo projekt faktúry. Ďalšie informácie nájdete v nastaviť možnosti elektronickej fakturácie.

5. do poľa predvolené kódovanie formát vyberte UTF-8.

6. kliknite na karte obmedzenia a vyberte zákazníkov, ktorí sú vytvorené elektronické faktúry.

7. kliknite na kartu Používatelia a vyberte používateľa alebo skupiny, môžete použiť vybratý koncový bod.

8. Uložte parameter a kliknite na tlačidlo podmienky činnosti otvoriť Koncový bod podmienky činnosti .

9. v poli ID činnosti určiť činnosť (SalesSalesEInvoiceService.read ProdProjEInvoiceService.read) použiť pre vybratý parameter.

10. kliknite na kartu Všeobecné a v poli stav vyberte zapnuté, a v poli režim zapisovania vyberte Denník všetky.

11. Uložiť koncový bod politiky akcie.

12. Vyberte akciu a kliknite na tlačidlo Konfigurovať na otvorenie  Priradenie hodnoty formulára.

13. kliknite na položky a do poľa hodnota dokumentu v skupine spracovanie čísla pole vyberte nie je zadaný. Toto je potrebné vytvárať elektronické faktúry voľného textu faktúr. V poli hodnoty dokumentu spracovanie jednotky oblasti a spracovanie skladu čísla skupiny polí vyberte naše.

14. kliknite na kartu Ďalšie údaje a v poli hodnoty dokumentu skupina spracovanie meny kódy polí, vyberte kód meny ISO. V poliach dokument hodnota spracovanie poskytovania spracovanie dodacie podmienkya rôzne poplatky kód skupiny polí, vyberte naše.

15. Zatvorte ho Priradenie hodnoty .

16. vo formulári Koncový bod podmienky akcie kliknite Údajov otvoriť Parameter politiky ochrany údajov .

17. kliknite Údajov otvoriť politiky údajov akcia koncového bodu a kliknite na položku Nastavenie > Povoliť všetky začiarknite všetky políčka.

18. Zatvorte Endpoint politiky ochrany údajov akcia Parameter údajov podmienkya Podmienky činnosti Endpoint formulárov.

19. vo formulári koncových bodov , kliknite na kartu Prehľad a potom vyberte Active políčko koncových bodov. Zatvorte ho.

Dávkové skupinu pre elektronickej elektronickej fakturácie

Formulár dávkové skupiny nastaviť skupinu dávkové spracovanie faktúr pomocou dávkových úloh. Ďalšie informácie nájdete v časti "Dávkové skupiny (formulár)" v Pomocníkovi.

1. kliknite na tlačidlo Správa> Nastavenie > dávkové skupiny otvoriť dávkové skupiny .

2. Vytvorte skupinu dávkové spracovanie predajnej alebo projekt faktúry.

3. kliknite na kartu dávkové servery server a presuňte ho do zoznamu vybraté serverov .

4. Zatvorte dávkové skupiny formulára uložte zmeny.



Nastavenie dávkové spracovanie pre elektronickej elektronickej fakturácie

Formulár dávkové úlohy nastaviť dávkové spracovanie pre elektronickej elektronickej fakturácie. Elektronické faktúry môže spracovať pomocou dávkových úloh. Ďalšie informácie nájdete v časti "dávkový" v Pomocníkovi.

Musíte nastaviť delegovanie predaja odchádzajúcej elektronickej faktúry a ďalšie dávkové práce pre projekt odchádzajúcej elektronickej faktúry.

1. kliknite na tlačidlo základné > otázky > dávkové úlohy otvoriť dávkové úlohy .

2. Vytvorte alebo vyberte úlohu a kliknite na tlačidlo Zobrazenie úloh otvoriť dávkové úlohy .

3. pre dávkové úlohy, vytvorte tri úlohy, ktoré používajú tieto názvy tried:

• AifOutboundProcessingService 

• AifGatewaySendService 

•       EInvoiceFileTransform_OIOUBL 

4. Vyberte úlohu, ktorá používa názov triedy EInvoiceFileTransform_OIOUBL .

5. v poli dávkové skupiny vyberte skupinu dávky.

6. Stlačením klávesov CTRL + S uložiť dávkové úlohy.

7. Vyberte úlohu, ktorá používa názov triedy EInvoiceFileTransform_OIOUBL , a kliknite na tlačidlo parametre transformácie XSL OIOUBL elektronické faktúry súbor otvoriť.

8. Zadajte umiestnenie zdroja, cieľ cesty, a ukladanie súborov spracované a chyba súboru ukladacie priečinky. Cesta k súboru XSLT vyberte cestu k súboru esalesinvoice_no_oioubl.xsl predaja odchádzajúcej elektronickej faktúry, alebo cesta  eprojectinvoice_no_oioubl.xsl súboru projektu odchádzajúcej elektronickej faktúry.

9. kliknite na tlačidlo OK zatvorte súbor transformácie XSL OIOUBL elektronické faktúry formát.

10. Ak chcete nastaviť poradie, v ktorom sa spustiť dávkové úlohy vo formulári dávkové úlohy na karte Prehľad vyberte dávkové úlohu, ktorá používa názov triedy AifGatewaySendService (Druhá úloha).

11. Nastavte stav vybratého dávkové úlohy spustíte dávkový úlohu, ktorá používa názov triedy AifOutboundProcessingService (prvé úlohy) sa skončila.

V dolnej table, stlačením klávesov CTRL + N vytvorte podmienku a potom do poľa Identifikácia úlohy vyberte dávkové úlohy, ktorý používa názov triedy AifOutboundProcessingService .

• V poli očakávaný stav vyberte ukončené.

Poznámka: môžete vybrať dávky úlohu, ktorá používa EInvoiceFileTransform_OIOUBL Trieda

názov a nastaviť stav spustíte dávkový úlohu, ktorá používa AifGatewaySendService názov triedy dávkové úlohy sa skončila. Zavrieť formuláre.

Nastavenie opakovaných dávok

Formulár opakovania určiť spôsoby opakovania pre dávkové úlohy. Ďalšie informácie nájdete v časti "dávkové spracovanie" a "Opakovania (formulár)" v Pomocníkovi.

1. kliknite na tlačidlo základné > otázky > dávkové úlohy otvorte formulár dávkové úlohy .

2. Vyberte výstupný elektronických faktúr dávkové úlohy.

3. kliknite na opakovanie opakovania formulár, nastavenie dávkové spracovanie úloh a kliknite na tlačidlo OK.

4. vo formulári dávkové úlohy , vyberte dávkové úlohy, kliknite na položku funkcie > zmeniť stava vyberte čaká. Zavrieť formuláre.
Pridajte konto zákazníka do zoznamu obmedzení koncových bodov

Formulár koncových bodov na aktualizovanie obmedzení predajnej objednávky koncový bod a koncový bod projektu zahrnúť zákazníkom konta, ktoré sa vytvoria po počiatočnej inštalácie elektronickej fakturácie e.

1. kliknite na tlačidlo základné > Nastavenie > Application Integration Framework > koncové body otvoriť koncových bodov.

2. v koncový bod id pole, vyberte koncový bod, ktorý používa SalesSalesEInvoiceService.read akcie.

3. kliknite na karte obmedzenia, a potom pridajte konto zákazníka.

4. v poli Typ obmedzenia vyberte zákazníka.

5. v poli Constraint ID , vyberte konto zákazníka.

Poznámka: tiež môžete pridať konto zákazníka do zoznamu obmedzení koncových bodov pre projekt faktúry. Vyberte koncový bod, ktorý používa ProdProjEInvoiceService.read akcie. Zatvorte ho.


Účtovanie faktúr a vytvára súbory XML  

Môžete post predajných faktúr, faktúr voľného textu projekt faktúr a kreditnej poznámky a vytvárať súbory .xml, ktorý môžete odovzdať vláda. Môžete tiež post viac faktúr pomocou dávkového spracovania. Ďalšie informácie nájdete v "Post poradie v skupine" v Pomocníkovi. Zdieľaný priečinok, ktorý je určený pre EInvoiceFileTransform_OIOUBL dávkové úlohy úloha dávkové úlohy sa vytvoria súbory e-faktúry.
 

Stav

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém v produktoch spoločnosti Microsoft, ktoré sú uvedené v časti Vzťahuje sa na.

Poznámka: To je "Rýchlo publikovať" článok vytvorené priamo v rámci organizácie technickej podpory spoločnosti Microsoft. Informácií obsiahnutých v sa poskytuje ako-v reakcii na naliehavé problémy. Rýchlosťou robiť materiály môžu obsahovať typografické chyby a môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Prečítajte si Podmienky používania z iných dôvodov.