Rýchla oprava pre konkrétnu krajinu na podporu elektronickej faktúry podľa GST pre Indiu v Microsoft Dynamics 365 Finance

Import balíka entít údajov, ktoré obsahuje preddefinované nastavenie EM

Proces nastavenia elektronickej správy na súčinnosť so systémom IRP má viacero krokov. Lebo názvy niektorých preddefinovaných entít sa používajú v konfiguráciách ER, je dôležité ktoré používate množinu preddefinovaných hodnôt, ktoré sa doručujú v balíku údajov entít súvisiacich tabuliek a že importujete konfigurácie ER pred importovaním entít údajov.

1.       V spoločnosti Microsoft Dynamics Lifecycle Service (LCS), prejdite do knižnice zdieľaných materiálov, a vyberte typ majetku balíka údajov.

2.       V zozname súborov balíka údajov vyhľadajte a stiahnite Indická integrácia IRP setup.zip.

3.       Po stiahnutí súboru otvorte aplikáciu Finance a vyberte spoločnosť, s ktorou budete spolupracovať so systémom IRP.

4.       Prejdite do pracovných priestorov > správa údajov.

5.       V pracovnom priestore na správu údajov prejdite na framework parametre > nastavenia entity a vyberte položku Obnoviť zoznam entít. Počkajte na potvrdenie dokončenia obnovenia. Ďalšie informácie informácie o obnovení zoznamu entít nájdete v téme Entita obnovenie zoznamu.

6.       Overte, či zdrojové údaje a cieľové údaje sú správne priradené. Ďalšie informácie nájdete v téme Overenie že zdrojové údaje a cieľové údaje sú správne priradené.

7.       Pred použitím entít údajov pre prvé na importovanie údajov z balíka, synchronizácia priradenia zdrojových údajov a cieľové údaje. V zozname balíka vyberte entitu údajov a potom vyberte položku na table akcií vyberte položku Upraviť priradenie cieľa.

8.       Nad mriežkou balíka vyberte položku Generovať vytvorte priradenie úplne od začiatku a potom ho uložte.

9.       Zopakujte kroky 7 a 8 pre každú entitu údajov v balík pred spustením importu.

Ďalšie informácie o správe údajov nájdete v téme Údaje prehľad spravovania.

Teraz musíte importovať údaje z indickej integrácie IRP setup.zip súbor do vybratej spoločnosti. V správe údajov pracovný priestor, vyberte položku Importovať, zadajte názov skupiny, vyberte položku Pridať a potom v rozbaľovacom dialógovom okne nastavte formát zdrojových údajov. do balíka.

10.   Vyberte položku Nahrať a pridať, vyberte indickú Integrácia IRP setup.zip súbor do počítača a nahrajte ho.

11.   Po nahratí entít údajov na stránke Tabla akcií, vyberte položku Importovať.

Dostanete oznámenie v centre akcií alebo stránku môžete obnoviť manuálne a zobraziť priebeh importu údajov. Kedy import sa dokončí, na stránke súhrnu spustenia sa zobrazia výsledky.

Po importovaní entít údajov nájdete dva typy spracovanie elektronických správ: OnlineInvoicing (indian Online Invoicing) a CancelInvoice (Indickej Online Invoicing). Toto spracovanie obsahuje takmer všetky nastavenia, ktoré vyžaduje vo vašom právnickom subjekte.

Ak chcete skontrolovať importované spracovanie, prejdite na položku Nastavenie daňových > > elektronické správy > spracovanie elektronických správ.

Spracovanie elektronickej správy z predchádzajúcej tabuľky funguje s nasledujúcimi typmi položiek elektronickej správy.

Ak chcete skontrolovať importované typy položiek elektronickej správy, prejdite na položku Daň > nastavenie > elektronické správy > typy položiek správy.

Nastavenie internetových adries integrácie

1.       Prejdite na > nastavenie > parametrov > dane Elektronické správy > nastavenia webovej služby.

Zadajte nasledujúce informácie na definovanie internetovú adresu pre webové služby.

Poznámka: Internetové adresy sú podlieha zmenám národného informatického centra (NIC). Preto odporúčame overíte skutočné internetové adresy na oficiálnych internetových stránkach systému e-invoice alebo iných vhodných zdrojov. Oficiálna dokumentácia obsahuje aj informácie o dostupných produkčné internetové adresy, ktoré by ste mali nastaviť.

2.       V parametroch požiadavky zadajte rovnakú množinu hodnôt pre všetky vyššie uvedené webové služby:

Nastavenie ďalších polí

Položky EM obsahujú ďalšie polia, ktoré sú zahrnuté v indickom jazyku Typ online fakturácie spracovania elektronických správ (OnlineInvoicing), ktorý je ktoré sa používajú na súčin sa so systémom IRP a importované do systému pomocou balík entít údajov. Ďalšie polia sú priradené k položke EM a potrebné na ich spracovanie. Systém automaticky nastaví hodnoty pre ďalšie polia pri spustení akcií. Integrácia IRP používa iba jeden ďalšie pole. Otvorte > elektronické správy > nastavenie dane > Ďalšie polia na otvorenie stránky Ďalšie polia a vytvorenie nového, ak nie importované z balíka údajov.

Nastavenie spustiteľných parametrov triedy

V elektronických správach sú zahrnuté tri spustiteľné triedy (OnlinceInvoicing a CancelInvoice), ktoré sa používajú na súčinnosť s IRP systému a importujú sa do systému pomocou balíka údajov Subjekty.

1. Otvorenie aplikácie Tax > Setup > Elektronické správy > spustiteľné nastavenie triedy.

2. Použiť nové na vytvorenie novej spustiteľnej triedy, ak neexistuje, a zadajte nasledujúce hodnoty:

3. 1. Do spustiteľnej triedy zadajte ďalšie vyhodnotenie polí

   2. Do popisu zadajte výraz Vyhodnotenie ďalšie polia pre položky správy

   3. V spustiteľnom názve triedy vyberte EMAdditionalFieldsEvaluationController_IN

4. Na table akcií vyberte položky Parametre a potom v zobrazenom dialógovom okne nastavte parameter AppKey na hodnotu AppKey
   
   

5. Použiť nové na vytvorenie novej spustiteľnej triedy, ak neexistuje, a zadajte nasledujúce hodnoty:

6. 1. In Executable class enter Generate EM pre SalesInvoice

   2. Do popisu zadajte vygeneruje EM pre SalesInvoice

   3. V názve spustiteľnej triedy vyberte EMGenerateMessageController_IN

7. Na table akcií vyberte položky Parametre a potom v zobrazenom dialógovom okne nastavte nasledujúce hodnoty pre parametre spustiteľnej triedy.

8. 1. Priradenie formátu k predajnej faktúre (IN)

   2. Stav správy v prípade úspechu vygenerovaného

   3. Stav položky správy v prípade technického stavu chyba pri vytváraní
      
      

9. Použiť nové na vytvorenie novej spustiteľnej triedy, ak neexistuje, a zadajte nasledujúce hodnoty:

10. 1. In Executable class enter Generate EM for ProjInvoice

    2. Do popisu zadajte generované EM pre ProjInvoice

    3. V názve spustiteľnej triedy vyberte EMGenerateMessageController_IN

11. Na table akcií vyberte položky Parametre a potom v zobrazenom dialógovom okne nastavte nasledujúce hodnoty pre parametre spustiteľnej triedy.

12. 1. Formátovanie priradenia k faktúre v Projecte (IN)

    2. Stav správy v prípade úspechu vygenerovaného

    3. Stav položky správy v prípade technického stavu chyba pri vytvorení

Nastavenie postupnosti čísel pre elektronické správy

Ak chcete pracovať s funkciami elektronických správ, musíte definovať súvisiace číselné postupnosti.

1. Prejdite na > nastavení > > tax > Parametre účtovnej knihy.

2. Nastavenie dvoch čísel na karte Postupnosť čísel Sekvencie:

• Správa

• Položka správy

Nastavenie dávkových nastavení pre automatizované spracovanie interoperácia so systémom IRP

1. Prechod na nastavenie > dane > elektronické správy > spracovanie elektronických správ.

2. Vyberte položku OnlineInvoicing alebo CancelInvoice spracovanie.

3. V rýchlom okne Dávka vyberte položku Vytvoriť a potom definujte požadované parametre.

Nastavenie rolí zabezpečenia pre elektronické správy spracovanie

Rôzne skupiny používateľov môžu vyžadovať prístup k službe OnlineInvoicing a CancelInvoice processing. Prístup k spracovaniu môžete obmedziť na základe skupiny zabezpečenia, ktoré sú definované v systéme.

Obmedzenie prístupu k službám OnlineInvoicing a CancelInvoice spracovanie, postupujte podľa týchto krokov.

1. Prechod na nastavenie > dane > elektronické správy > spracovanie elektronických správ.

2. Vyberte položku OnlineInvoicing alebo CancelInvoice a potom pridajte skupiny zabezpečenia, ktoré s ňou musia pracovať spracovanie. Ak pre spracovanie nie je definovaná žiadna skupina zabezpečenia, iba systém správca môže zobraziť spracovanie na stránke Elektronické správy .

Definovanie kódu HSN

1. Prejsť na nastavenie > predaja > daní daňové > India > HSN kód.

2. Vytvorte záznam.

3. V poli Kapitola zadajte hodnotu.

4. V poli Nadpis zadajte hodnotu.

5. V poli Podnadpis zadajte hodnotu.

6. V krajine alebo oblasti rozšírenie, zadajte hodnotu.

7. V štatistickom zadajte hodnotu.

8. Uložte záznam a overte, či pole s kódom HSN sa aktualizuje.

9. V poli Popis zadajte hodnotu.

10. Vyberte položku Zavrieť.

Priradenie kódov HSN k produktom

1. Prejdite na > správa informácií o produkteProdukty > vydané produkty.

2. Vyberte produkt a potom vyberte položku Upraviť.

3. V rýchlom okne Všeobecné , ak je produkt typ je Položka, vyberte hodnotu v poli kódu HSN .

Nastavenie daňových informácií

1.       Rozbalenie karty Adresy pre vybratého zákazníka account and use button Add to create new or Edit already existing primary adresa

2.       Zadajte alebo aktualizujte ZIP, Street, City, Okres, štát a okres

Poznámka: Upozorňujeme, že štáty by mali mať kódy priradené v organizácii >adresy > správy > Address setup > State/province tab

3.       Zavrieť formulár Úprava adries

4.       Kliknite na položku Registračné identifikátory a vyberte položku primárna adresa

5.       In Manage addresses form expand Tax Information fast tab

6.       Použitie položky Pridať na nastavenie názvu alebo popisu (napr. "GST") a vyberte predtým vytvorené registračné číslo zákazníka v GSTIN/GDI/UID pole

7. Zatvorenie správy adries

Pripraviť kontaktné informácie

1. Použitie tlačidla Kontakty na úpravu existujúci alebo vytvoriť nový kontakt zákazníka,

2. In Sales demographics tab of Customer master, select existing Primary contact

3. Rozbalenie karty Rýchle kontaktné informácie v časti Zákazníci formulár na pridanie primárneho telefónu a primárneho e-mailu

Poznámka: Zákazník nemusia byť potrebné kontaktné údaje pre niektoré verzie Dynamics 365 Financie.

Povoliť zákazníkovi elektronickú fakturáciu

1. Rozbalenie karty Faktúra a rýchle doručenie v časti Zákazníci formulár

2. Skontrolujte začiarkavacie políčko eInvoice pre zákazníka

Poznámka: Ak je táto možnosť nastavená na možnosť Áno, systém bude označovať faktúry uverejnené pre toto konto zákazníka ako pripravené na spracovanie elektronických faktúr.