Spojené kráľovstvo: Tvorba zostavy daňového digitálneho výkazu – vrátenie DPH pre spoločnosti, ktoré vykazujú ako skupina PRE DPH v rámci tej istej systémovej databázy v systéme Dynamics 365 for Finance and Operations

Úvod

13. júla 2017, finančný tajomník ministerstva financií a generálneho riaditeľa Spojené kráľovstvo oznámilo, že digitálna daň (MTD) na daň z pridanej hodnoty (DPH) nadobúda účinnosť 1. apríla 2019.

Dynamics 365 for Finance and Operations od verzie 10.0.1 podporuje MTD pre DPH Spojeného kráľovstva.

Podpora MTD pre požiadavky DPH na dynamics 365 for Finance and Operations verzie 7.3 rýchle opravy boli vydané: #4492999, #4493076, #4504462, #4513878.

V časti dokumentácia o nastavení a používaní služby Dynamics 365 for Finance a Operácie pre MTD pre DPH sa publikujú v https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/financials/localizations/emea-gbr-mtd-vat-integration.

Aktuálne aktualizácia umožňuje zbierať spoločné súhrnné daňové priznanie k DPH založené na transakcií uverejnených vo viacerých právnych subjektoch v oblasti financií a operácií. Je to predpokladá, že všetky daňové transakcie pre vrátenie DPH sú v rovnakom systéme rovnakú databázu a predpokladá sa, že daňové transakcie zahŕňajú všetky potrebné na vrátenie DPH Spojeného kráľovstva a predbežné Správa o DPH 100 sa vygeneruje správne, pokiaľ ide o vrátenie DPH v každom zákonnom zahrnuté do súhrnného daňového priznaní k DPH.

Ak chcete použiť správne aktualizovať nasledujúce kroky musia byť vykonané v každom právnickom subjekte zahrnuté do súhrnného daňového priznaní k DPH:

1. Daňové transakcie sa zaúčtujú v každom dcérskej spoločnosti v súlade s pravidlami a zásadami Jednotného Kráľovstvo.

2. Vyrovnanie DPH ("Vyrovnanie a účtovanie" sa vykonáva v každom dcérskom právnickom subjekte.

3. Zostava "DPH 100" je správna vygenerované na ukážku v každého dcérskeho právneho subjektu.

Na zostavu hmrc vrátenie DPH skupiny pre DPH, jeden právny subjekt musí byť určený pre spolupráce s rozhraniami MTD API. Ďalšie informácie o nastavení spolupráce s VAT MTD: Prepare Finance and Operations for Integration with MTD for VAT (Spojené kráľovstvo).

Tomto článok popisuje, ako dodatočne nastaviť a rozšíriť používanie mtd pre DPH pre scenár "skupina PRE DPH" s predpokladmi uvedenými vyššie.

Prehľad

Príprava vašich finančných a prevádzkových operácií, aby ste nahlásili vrátenie DPH pre skupinu s DPH, že vaše obchodné procesy a nastavenie systému sú v súlade s nasledujúce výrazy:

1. Daňové informácie od všetkých dcérskych spoločností je zaregistrovaný v rovnakom systéme – Financie a prevádzka.

2. Všetky daňové transakcie sú správne zohľadnené v systéme v súlade s pravidlami a zásadami Spojeného kráľovstva.

3. Obdobia vyrovnania pre všetky právne subjekty, ktoré sú zapojené do skupiny pre DPH, sú definované rovnako a v plnom rozsahu v súlade s časovými intervalmi definovanými v online účte HMRC.

4. Vyrovnanie DPH ("Vyrovnanie a účtovanie" sa vykonáva v každom dcérskom právnickom subjekte.

5. Zostava "DPH 100" je správna vygenerované na ukážku v každej pobočkovej právnickej osobe.

6. Jedna právnická osoba je nastavená pre spolupracujte s HMRC podľa dokumentácie (Prepare Finance and Operations for Integration with MTD for VAT (Spojené kráľovstvo)) a používateľ môže požiadať túto právnickú osobu o POVINNOSTI TÝKAJÚCE SA DPH SKUPINA PRE DPH.

Tomto článok obsahuje informácie:

1. Ďalšie nastavenie Konfigurácie elektronických zostáv na zhromažďovanie údajov z niekoľkých právnych vykazovanie vrátení DPH skupiny pre DPH.

2. Nastavenie elektronickej správy navyše k všeobecnému procesu MTD pre DPH nastavenie funkcie na zhromažďovanie údajov z niekoľkých právnych vykazovanie vrátených údajov o DPH pre skupinu PRE DPH.

3. Ako používať elektronickú na stránke správy o zhromažďovaní informácií na podávanie správ o vrátení DPH z viacerých právnych Subjekty.

Import a nastavenie elektronickej konfigurácie zostáv na zhromažďovanie údajov od viacerých právnických osôb vykazovanie návratu skupiny pre DPH

Príprava konfigurácie elektronických zostáv na vytvorenie spoločného daňového priznania a VAT group based on tax transitions posted in several legal entities, import a používať nasledujúce alebo novšie verzie elektronického hlásenia Konfigurácie:

Počnúc od v týchto verziách, model daňového priznania, priradenie modelu a oba formáty pre Vrátenie DPH v Spojenom kráľovstve podporuje zdroje údajov z daňových transakcií medzi spoločnosťami a môže sa na agregáciu údajov od viacerých právnických osôb. Tieto konfigurácie môžu na nahlásenie vrátenia DPH len od jedného právneho subjektu.

Dôležité poznámka: Finance and Operations verzie 10.0.7 alebo novšej podporuje tieto verzie konfigurácií elektronických zostáv. Pre verziu 7.3 Operácie, ktoré musí byť 4513052 KB # a najnovšiu verziu aktualizácie elektronických zostáv.

Ak chcete použiť na podávanie správ o vrátení DPH skupinám viacerých právnických osôb, môžete musí nastaviť parametre špecifické pre aplikáciu pre každú právnickú zahrnuté do skupiny:

1. Otvorte modul elektronických zostáv a Vyberte model daňového priznania > MTD DPH vráti export formát JSON (UK) v strome konfigurácií.

2. Vyberte v pravom hornom rohu tlačidlo Právnická osoba zo skupinových daňových transakcií v oblasti DPH, z ktorých sa musia zahrnúť vrátenie DPH skupiny.

3. Kliknite na položku Konfigurácie > aplikácie špecifické parametre > nastavenie na table akcií, vyberte poslednú verziu formátu na ľavej strane stránky konkrétneho parametra aplikácie a definujte podmienky na karte Podmienky – rýchle. Ďalšie informácie o možnostiach definovanie podmienok v časti Nastavenie parametrov špecifických pre aplikáciu v dokumentácii. Zmeniť štatistiku na dokončenie, uloženie a zatvorenie parametrov špecifických pre aplikáciu Stránky.

4. Zmeniť právnickú osobu znova (ako na krok 2) a opakujte krok 3 toľkokrát, koľkokrát sú právnické osoby súčasťou skupiny pre DPH vo vašom systéme.

5. Zopakujte všetky vyššie uvedené kroky pre vrátenie DPH mtd exportu excelového (UK) formátu.

Nastavenie elektronických správ funkcie dodatočne k všeobecnému procesu mtd pre nastavenie funkcií DPH na vykazovanie skupín pre DPH

Začína od verzie 10.0.7, Microsoft Dynamics 365 for Finance a Operácie umožňujú používateľovi pripraviť zostavu o vrátení DPH, ktorá bude zhromažďovať informácií od niekoľkých právnických osôb do jedného elektronického Formát. Na tento účel musí systém vyberať platbu dane z predaja transakcie uverejnené v rôznych právnických osobách v rámci toho istého Správu. Nasledujúce kroky je potrebné vykonať dodatočne pre všetky kroky všeobecný proces mtd pre nastavenie funkcií DPH:

1. Aktivácia dotazov medzi spoločnosťami pre funkciu vyplnenia záznamov v správe funkcií.

Open Workspaces > Feature management find "Feature správa" a kliknite na tlačidlo "Povoliť teraz" v pravej dolnej časti Stránky.

2. Keď "krížová spoločnosť odosiela the populate records actions" feature is activated in the Feature otvorte moduly > nastavenie daňových > > Electronic správy > stránke s akciami vyplnenia záznamov. Nové pole "Spoločnosť" bude k dispozícii v mriežke nastavenia zdroja údajov . Pre už existujúci záznam vytvorený počas všeobecného procesu mtd pre nastavenie funkcií DPH a aktuálny identifikátor právneho subjektu je definovaný v poli Spoločnosť. Je to predpokladá, že obdobie vyrovnania pre aktuálnu právnickú osobu je už nastavené počas všeobecného mtd pre nastavenie funkcií DPH.

3. Pridajte toľko riadkov do "Datasources" (Zdroje údajov) zaradiť do vykazovania skupiny PRE DPH viac právnických osôb: jeden záznam pre každú právnickú osobu a definujte hodnoty polí:

Kliknite na položku Upraviť dotaz" pre každý z nových záznamov a zadajte súvisiace "Vyrovnanie obdobia" pre právnickú osobu definovanú ako spoločnosť vo vybratom Riadok.

Ako v mriežke Nastavenie zdrojov údajov budete mať toľko riadkov, koľko viac právnických osôb musí byť zahrnuté do vykazovania skupiny PRE DPH s vyrovnaním obdobia definované pre každú spoločnosť:

V meste Finance a operácie verzie 7.3 musíte vynechať krok 1 "Aktivovať "Cross-company dotazy na funkciu vyplnenia záznamov v správe funkcií", ako sa nové pole "Spoločnosť" na stránke akcie Vyplniť záznamy stane po inštalácii rýchlej opravy.

Zmeny pri nastavovaní akcie naplnenia záznamov popísanej vyššie sú dostatočné na zhromažďovanie Transakcie platenia dane z predaja od rôznych právnických osôb v jednom elektronickom a ďalej vygenerovať jednu spoločnú správu o vrátení DPH v JSON (pre hmrc) alebo excelovým súborom (na ukážku).

Používanie elektronických správ na zbieranie informácií na podávanie správ o vrátení DPH z niekoľkých právnych Subjekty

Nastaviť jednu právnická osoba spolupracovať s HMRC podľa všeobecných usmernení (Prepare Finance and Operations for Integration with MTD for VAT (Spojené kráľovstvo)), poskytnite ďalšie nastavenie na vyplnenie akcie záznamov tak, ako je to popísané v vyššie a načítajte povinnosti v oblasti DPH pre vašu skupinu pre DPH a posuňte sa ďalej na zhromažďovanie údajov pre vrátenie DPH:

1. Otvorené otázky týkajúce sa daňových > a zostavy > elektronické správy > elektronické správy a vyberte položku "UK MTD vat returns" processing for production use alebo "UK MTD SPRACOVANIE TESTU DPH na testovacie účely.

2. Vyberte elektronickú správu v časti Nové Stav vrátenia DPH na karte Správy rýchlo, ktorá bola automaticky vytvorená v dôsledku načítania povinností týkajúcich sa DPH zo strany HMRC.

3. Po aktivácii operátora Cross-company dotazy na funkciu vyplnenia záznamov v správe funkcií, na karte Položky správy v elektronickej podobe sa zobrazí stĺpec Spoločnosť na stránke správ. Click "Collect data" button on the Messages Rýchla karta a transakcie platenia dane z predaja zo všetkých definovaných právnických osôb as datasources on populate records action will be populated as message items on karta Správy s rýchlym vyskladnení. Po kliknutí na položku Pôvodný dokument tlačidlo pre položku správy vyplnenú právnickou osobou sa líši od aktuálneho jeden, budete presmerovaní do príslušnej spoločnosti.

4. Ďalšia práca s elektronickou v súlade so všeobecným procesom generovania vrátenia DPH pre ukážku alebo na odoslanie výboru HMRC a odošlite ho, keď bude pripravený (vygenerujte vrátenie DPH vo formáte Excelu na ukážku, vygenerujte vrátenie DPH vo formáte JSON, odošlite vrátenie DPH výboru HMRC).

Ďalšie informácie

Oddelenie technickej podpory pre Microsoft Dynamics môžete kontaktovať telefonicky pomocou týchto prepojení pre telefónne čísla pre jednotlivé krajiny. Ak to chcete urobiť, navštívte niektorú z nasledujúcich webových lokalít spoločnosti Microsoft:

Partnerov

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Zákazníci

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

V osobitných prípadoch môžu byť poplatky, ktoré sa bežne účtujú za volania podpory, zrušené, ak pracovník technickej podpory pre Microsoft Dynamics a súvisiace produkty zistí, že konkrétny problém vyrieši konkrétna aktualizácia. Zvyčajné náklady na podporu sa budú vzťahovať na všetky ďalšie otázky a problémy týkajúce sa podpory, ktoré nespĺňajú podmienky na konkrétnu konkrétnu aktualizáciu.

Poznámka: Toto je článok FAST PUBLISH vytvorený priamo z organizácie podpory spoločnosti Microsoft. Informácie, ktoré sa tu nachádzajú, sa poskytujú tak, ako sú v reakcii na vznikajúce problémy. V dôsledku rýchlosti ich sprístupnenia môžu materiály obsahovať typografické chyby a môžu byť kedykoľvek revidované bez predchádzajúceho upozornenia. Ďalšie informácie nájdete v podmienkach používania .

Informácie o rýchlej oprave

Pokyn na stiahnutie konfigurácie elektronických zostáv zo služieb životného cyklu: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs