Ustvarjanje samodejnih poročil o stanju s posrednikom upravitelja projektov

Posrednik vodje projekta (predogled) avtomatizira e-poštna sporočila s poročili o stanju za vaše načrte tako, da ustvari jedrnate, strokovne povzetke na podlagi napredka, mejnikov in prihajajočih opravil. Z njim so zainteresirane skupine obveščene, prihranijo čas ter podpirajo preglednost in poravnavo med projekti.

Opomba: Posrednik vodje projektov se trenutno uvaja strankam. Več o tem preberite v razdelku Pogosta vprašanja o rešitvi Project Manager agent.

Ustvarjanje novega poročila

1. možnost: začnite z novim paketom

Pomaknite se do aplikacije Microsoft Teams in odprite Planner aplikacijo.
Nov načrt ustvarite tako, da izberete Načrt s programom Project Manager ali Premium.
Svoj načrt daste v skupno rabo tako , da kliknete ikono Skupna raba v zgornjem desnem kotu. Ustvarite lahko novo skupino ali pa dodate načrt v obstoječo skupino
V načrt dodajte vsaj 10 opravil.
Kliknite zavihek Poročila na vrhu traku. Če tega zavihka ne vidite, v meniju prekoračitve (tri pike) poiščite dodatne možnosti.

2. možnost: začnite z obstoječim načrtom

Pomaknite se do aplikacije Microsoft Teams in odprite Planner aplikacijo.
Odprite paket Premium ali paket z upraviteljem projektov , ki ima vsaj 10 opravil.
Prepričajte se, da je načrt v skupni rabi s skupino. Če ni, ga dajte v skupno rabo tako, da kliknete gumb Skupna raba v zgornjem desnem kotu.
Pomaknite se na zavihek Poročilo.

Namig: Poročila so najprimernejša za načrte, ki so bili sledeni za časovno obdobje in so dopolnjeni z opravili. Če imate v načrtu manj kot 10 opravil, jih poskusite dodati še nekaj, preden ustvarite poročilo.

Ustvarjanje, ogled in urejanje poročila

Na zgornjem traku na zavihku Poročila izberite Uvod .
Če želite dodati časovno obdobje poročanja, se premaknite do možnosti Izberite obdobje poročanja, izberite spustni meni, da določite časovno obdobje, ki naj ga poročilo pokriva.
V razdelku Navedite več podrobnosti lahko dodate določene podrobnosti o tem, kaj želite v poročilu. Na primer »Ustvarite celovito posodobitev za elemente z visoko prioriteto za skupino za vodstvo«.
Izberite Ustvari. V Posrednik vodje projektov bodo sintetisizirali informacije iz načrta in ustvarili prilagojeno poročilo.
Vaše poročilo bo prikazano Loop platnu in prejeli boste obvestilo v aplikaciji s povezavo do poročila.

Vsebino lahko dokoncite tako, da neposredno uredite poročilo.

Opomba: Ustvarjanje poročila lahko traja nekaj minut, odvisno od zapletenosti vašega načrta. Lahko se premaknete s trenutne strani ali z Planner, saj bo vaše poročilo na voljo, ko se vrnete.

Ogled najnovejših poročil

Izberite določen načrt s poročili, do katerih želite dostopati.
Pomaknite se na zavihek Poročila.
V razdelku Nedavna poročila boste videli seznam, ki prikazuje zadnjih 10 nedavno ustvarjenih poročil.

Ogled vseh preteklih poročil

Izberite določen načrt s poročili, do katerih želite dostopati.
Pomaknite se na zavihek Poročila.
V razdelku Nedavna poročila boste videli seznam, ki prikazuje zadnjih 10 nedavno ustvarjenih poročil.
V zgornjem levem kotu izberite Prikaži vse, da odprete SharePointovo mapo, kjer so shranjena vsa pretekla poročila.

Namig: Če imate odprto poročilo, si lahko ogledate tudi vsa pretekla poročila tako, da poiščete možnost v gumbu z več dejanji v zgornjem desnem kotu plavajoče vrstice.

Ukrepajte v poročilih

Skupna raba poročila kot Loop komponento

Med ogledom poročila lahko do dodatnih možnosti dostopate z ikonami Loop v zgornjem desnem kotu.

Izberite Mesta v skupni rabi, če si želite ogledati povezavo do SharePointove mape, kjer Loop shranjena vaša komponenta. Tukaj lahko izberete tudi »Dodaj v delovni Loop« in vključite svojo komponento v drug delovni prostor.
Izberite Kopiraj komponento in jo prilepite na drugo mesto, na primer v Microsoft Teams, Outlook, OneNote, Word ali druge aplikacije microsoft 365. Vse spremembe, narejene v komponenti na teh mestih, se samodejno posodobijo v realnem času.
Izberite Oglejte si, kdo ima dostop do seznama članov skupine, ki imajo trenutno dovoljenje za dostop do poročila.

Skupna raba poročila z zunanjimi uporabniki zunaj skupine

Premaknite se do SharePointove mape, v Loop je shranjena vaša komponenta, in jo odprite tam.
Ko je poročilo odprto v Loop, v zgornjem desnem kotu izberite Skupna raba.

Skupna raba poročila prek SharePointovega glasila

Ko je poročilo odprto v Planner Teams, izberite Deli kot glasilo na desni strani plavajoče vrstice dejanja. S tem dejanjem pretvorite poročilo v obliko SharePointovega glasila.

Zapiranje poročila

Izberite gumb Zapri na desni strani plavajoče vrstice dejanja, da se vrnete na privzeto stran poročila.

Zahteve za dostop

Za dostop do poročila o stanju morajo imeti uporabniki dostop do Posrednik vodje projektov.

Funkcija poročila o stanju deluje s temi paketi:

Paketi, ki so omogočeni za projektnega vodje
Paketi Premium v skupni rabi

Opomba: Uporabniki brez licence Microsoft 365 Copilot si lahko ogledajo poročila in jih urejajo, ne more pa ustvarjati novih poročil. Uporabniki brez licence zaStoritev Planner (paket 1), Storitev Planner in Project (paket 3) ali Storitev Planner in Project (paket 5) ne bodo mogli ustvariti novega paketa Premium, lahko pa dostopajo do obstoječih paketov Premium.