Hantera leads och försäljning

Mallar

Använd de här mallarna för att skapa och spåra din försäljning. Börja med våra grundläggande mallar och uppdatera dem sedan efter behov för ditt specifika företag.

• Checklistor för säljsamtal

• Försäljningsrapporter

• Säljkampanj

• Företagsabonnemang

Använd Microsoft Forms och Microsoft Power Automate för att automatiskt spåra potentiella kunder

Anta att du skickar ut en ny marknadsföringskampanj och vill samla in data om potentiella kunder. Eller så vill du samla in kundinformation vid ett evenemang. Du kan använda Microsoft Forms för att samla in data och dirigera data med Power Automate till en SharePoint lista och en e-postadress så att du kan följa upp dem på rätt sätt.

I den här videon får du hjälp med processen:

1. Skapa först en lista i SharePoint för att spåra potentiella kunder och deras grundläggande information: namn, företag, telefon, adress och så vidare.

2. Skapa sedan ett formulär i Microsoft Forms för att samla in kundinformationen – använd samma fält och samma datatyper som i SharePoint-listan.

   Du kan infoga en länk till formuläret i ett e-postmeddelande eller dokument eller bädda in den på din webbplats.

3. Skapa sedan ett flöde i Microsoft Power Automate för att samla in eventuella svar på formuläret i SharePoint-listan.

   Börja med postformulärsvar i SharePoint-mallen och anpassa det. Du behöver veta följande:

   • ID:t för formuläret där du samlar in data.

   • ID:t för den SharePoint lista som du vill placera data i.

   • Fälten som du vill mappa mellan formuläret och listan.

4. Lägg till en åtgärd i flödet för att skicka ett e-postmeddelande via Outlook och Microsoft 365 till rätt person för uppföljning. Du måste ha den grupp eller enskilda e-postadress som du vill skicka informationen till.

Använda Outlook för att hantera kundmeddelanden

Placera alla dina kundmeddelanden på ett ställe så att du snabbt kan hitta dem och se när du behöver följa upp dem.

1. Skapa en mapp för kunden i Inkorgen.

2. Konfigurera en regel för att flytta e-post från kunden till mappen. Skapa till exempel en regel med följande villkor för att automatiskt flytta e-postmeddelanden från en viss kund till en viss mapp:

   • Använd den här regeln efter att meddelandet tas emot

   • från <customer email address>

   • flytta till <customer folder>

Relaterade resurser