使用 Visio 网页版基于 Excel 数据创建组织结构图

应用对象
Visio 计划 1

在 Visio 网页版中，借助新的加载项，可以创建基于 Excel 数据的组织结构图。

重要

仅当你有 Microsoft 365 工作或学校帐户时，此过程才有效。 它不适用于个人 Microsoft 365 帐户 (Hotmail、outlook.com、live.com 等 ) 。

如果要制作不基于 Excel 数据的组织结构图，请参阅 在 Visio 中创建组织结构图。 

图表基于 Excel 数据

组织结构图派生自 Excel 工作簿中的数据。 我们将提供一些示例数据，以便轻松入门。 将示例数据替换为有关要包含在组织结构图中的人员的数据。 

该过程有几个步骤，如下所述。 此过程的一个优点是，当发生更改时，只需更新 Excel 工作簿中的员工数据，然后单击某个按钮即可完全刷新 Visio 图表。

从 Visio 数据可视化工具加载项开始

数据可视化工具加载项适用于电脑、Mac 上的 Excel 以及具有 Microsoft 365 工作或学校帐户的浏览器。 这里，我们重点介绍如何在 Web 浏览器中使用 Excel 和 Visio。

  1. 打开 Excel 网页版并新建空白工作簿。
  2. 将工作簿保存到 OneDrive 或 SharePoint 位置。
  3. 确保在工作簿中选择了一个空单元格。
  4. 选择“ 插入>加载项”：
    Excel 功能区“插入”选项卡末端的“加载项”按钮。
  5. 在“Office 加载项”窗口中，选择“应用商店”选项卡，搜索 Data Visualizer，然后选择 Microsoft Visio 数据可视化工具旁边的“添加”。 如果看到有关加载项的安全信息，请选择 “信任此加载项”。
  6. 使用与 Microsoft 365 工作或学校订阅关联的帐户登录。
    使用帐户登录或稍后登录。
  7. 如果看到权限提示，请选择 “允许”。

修改数据链接表以自定义图表

  1. 在“数据可视化工具”窗口中，选择 “组织结构图”。 然后选择以下五个布局选项之一：
    组织结构图有 5 种布局选项。
    示例图表及其数据链接表已添加到工作簿中。 此过程可能需要一分钟。 

  2. 图表另存为 Visio 文件，并保存 Excel 工作簿的同一位置。

  3. 将 Excel 表中的示例数据替换为有关组织的信息。 填写要包含在组织结构图中的每个人的员工 ID、姓名、经理 ID、职务和角色类型。 
    不要更改列标题的名称。 只需更改标题下方的数据即可。 可以对员工 ID 使用任何想要的编号方案，但该列中的每个条目都必须是唯一的。 有关详细信息，请参阅下一部分“表数据如何与图表交互”。

  4. 通过在数据表中添加或删除行来添加或删除人员条目。

  5. 修改完数据表后，在图表区域中选择“ 刷新” 以更新图表的外观。

    注意

    如果源数据表中存在缺陷，则数据检查器将出现在图表旁边，并提供有关如何修复缺陷的说明。 在表中进行更正后，在数据检查器中选择“ 重试 ”以确认缺陷已更正。 然后图表将自行更新。

表数据如何与图表交互

表的每一列唯一标识你看到的组织结构图的一个重要方面。 请参阅下面的参考信息，了解有关每列及其如何应用和影响图表的更多信息。 

选择下面的子标题将其展开并查看详细信息。

员工 ID

标识组织结构图中每个员工的数字。 此列是必需的，Excel 表格中的每个值必须唯一且不为空。 此值不会显示在图中。

输入一个唯一编号，用于标识组织结构图中每个员工。

名称

输入要与员工 ID 号关联的员工的全名。 此文本在图表中显示为形状文本。

输入要与员工 ID 号关联的员工的全名。

标题

通过输入职务或角色来提供员工的其他详细信息。 此文本显示在员工姓名下方的图表形状中。

输入员工的职务或角色。

经理 ID

若要创建组织结构图的结构，请使用此列来标识每个员工的经理。 对于那些不向任何人报告的人，您可以将其留空。 你将从第一列中输入相应的员工 ID。 在下图所示的示例中，请注意 Bianca Toscano 的员工 ID (ID1) 在 Aasa Andrejev 的 经理 ID 列中的显示方式，表明 Bianca 是 Aasa 的经理。

还可以使用逗号分隔多个管理器 ID。

输入员工经理的员工 ID。

角色类型

加载项中的组织结构图具有不同的角色类型可供选择。 选择“角色类型”列下的字段，以从预设的角色列表中进行选择。 您选择的角色决定了图表中形状的颜色。

选择最能描述员工的角色类型。

查看、打印或共享 Visio 图表

在 Visio 网页版中打开数据可视化工具流程图，查看、打印图表或与他人共享图表。 方法如下：

  1. 若要在 Visio 网页版中查看图表，请在图表区域中选择省略号 (...) ，然后选择“ 在 Web 中打开”。
    选择省略号 (...) 以获取更多选项，然后选择“在 Web 上打开”。
  2. 在新的浏览器选项卡中打开 Visio 文件后，选择顶部 (省略号 ...) ，然后选择“ 打印” 以打印图表。 (有关更多详细信息，请参阅 打印图表。 
  3. 若要共享图表，请选择 “共享 ”按钮以创建链接或输入要共享对象的电子邮件地址。

编辑图表

如果你订阅了 Visio，则可以在 Visio 网页版中通过某些方式编辑图表 - 更改主题、修改布局或添加文本并设置文本格式。 

  1. 在 Excel 的图表区域中，选择“编辑” Excel 数据可视化工具加载项中的“编辑”按钮。 .

  2. 在 Visio 网页版中按如下所示对图表进行更改：

    执行此操作 用途
    添加文本并设置文本格式 主页>字体 选项
    主页>字体 选项：
    Visio 网页版中“开始”选项卡上的“字体”选项。
    有关更多详细信息，请参阅 添加文本和设置文本格式。
    更改主题 设计>主题主题图标
    设计>主题颜色主题颜色图标
    有关更多详细信息，请参阅 应用主题或主题颜色。
    更改图表布局 设计>布局 “布局”按钮。
    有关详细信息，请参阅 重新布局图表。

  3. 编辑完图表后，可以返回到 Excel 文件，然后选择“刷新” Excel 数据可视化工具加载项中的“刷新”按钮。 查看更改。 除了步骤 2 中列出的更改之外，在 Visio 网页版中对图表所做的其他类型的更改无法同步回 Excel 源文件。