使用 Project Manager 代理生成自动状态报告
应用对象
项目经理代理（预览版） 根据进度、里程碑和即将到来的任务生成简洁、专业的摘要，自动执行计划的状态报告电子邮件。 它有助于让利益干系人了解最新信息、节省时间，并支持跨项目的透明度和一致性。
注意: Project Manager 代理 当前正在向客户推出。 在有关项目经理智能体的常见问题解答中了解详细信息。
启动新报表
选项 1：从新计划开始
-
导航到Microsoft团队并打开Planner应用。
-
通过选择“使用项目经理计划”或“高级”来创建新计划。
-
通过单击右上角的“ 共享”图标来共享 计划。 可以创建新组或将计划添加到现有组
-
向计划添加至少 10 个任务。
-
单击顶部横幅中的“ 报表 ”选项卡。 如果未看到此选项卡，检查溢出菜单 (三个点) 以获取其他选项。
选项 2：从现有计划开始
-
导航到Microsoft团队并打开Planner应用。
-
使用至少包含 10 个任务的项目经理打开高级计划或计划。
-
确保计划与组共享。 如果没有，请单击右上角的“共享”按钮 进行共享 。
-
导航到“ 报表 ”选项卡。
提示: 报表最适用于已跟踪了一段时间并填充了任务的计划。 如果计划中的任务少于 10 个，请尝试在生成报表之前再添加一些任务。
生成、查看和编辑报表
-
在“报表”选项卡中的顶部横幅上选择“入门”。
-
若要添加报告时间段，请导航到“选择报告周期”，选择下拉列表以指定报表要涵盖的时间段。
-
在 “提供更多详细信息”下，可以选择添加有关报表中所需内容的特定详细信息。 例如，“为领导团队创建有关高优先级项目的全面更新”。
-
然后选择“生成”。 Project Manager 代理 将合成计划中的信息，以创建定制报表。
-
报表将显示在Loop画布中，你将收到应用内通知，其中包含指向报表的链接。
可以在报表中直接进行编辑，以完成内容。
注意: 生成报告可能需要几分钟时间，具体取决于计划的复杂性。 你可以导航离开当前页或Planner应用，因为报表将在你返回时可用。
查看最新报表
-
选择包含要访问的报表的特定计划。
-
导航到“ 报表 ”选项卡。
-
在“ 最近生成的报表”部分下，你将看到一个列表，其中显示了最近生成的 10 个报表。
查看所有过去的报表
-
选择包含要访问的报表的特定计划。
-
导航到“ 报表 ”选项卡。
-
在“ 最近生成的报表”部分下，你将看到一个列表，其中显示了最近生成的 10 个报表。
-
选择左上角的“ 全部查看 ”，打开存储过去所有报表的 SharePoint 文件夹。
提示: 还可以在打开报表时查看所有过去的报表，方法是在浮动栏右上角的“多作”按钮中找到 选项。
对报表执行作
将报表作为Loop组件共享
查看报表时，可以使用右上角的Loop图标访问其他选项。
-
选择“共享位置”以查看存储Loop组件的 SharePoint 文件夹链接。 在此处，还可以选择“添加到Loop工作区”，将组件包含在另一个工作区中。
-
选择“复制组件”并将其粘贴到其他位置，例如Microsoft Teams、Outlook、OneNote、Word或其他Microsoft 365 应用。 对这些位置中的组件所做的任何更改都将自动更新。
-
选择“ 查看谁有权访问 ”以查看当前有权访问报表的团队成员的列表。
与组外部用户共享报表
-
导航到存储Loop组件的 SharePoint 文件夹，并从中打开它。
-
在Loop打开报表后，选择右上角的“共享”。
通过 SharePoint 新闻稿共享报表
在 Teams 中的Planner打开报表后，选择浮动作栏右侧的“共享为新闻稿”。 此作会将报表转换为 SharePoint 新闻稿格式。
关闭报表
选择浮动作栏右侧的“ 关闭 ”按钮以返回到默认报表页。
访问要求
若要访问状态报告，用户必须有权访问 Project Manager 代理 。
状态报告功能适用于以下计划：
-
已启用项目经理的计划
-
共享高级计划
注意: 没有智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶®许可证的用户可以查看和编辑报表，但无法生成新报表。 没有Planner Plan 1 、 Planner and Project Plan 3 或 Planner and Project Plan 5 许可证的用户无法创建新的高级计划，但可以访问现有的高级计划。
使用Project Manager 代理 的更多方法
需要更多帮助?
需要更多选项?
了解订阅权益、浏览培训课程、了解如何保护设备等。
社区可帮助你提出和回答问题、提供反馈，并听取经验丰富专家的意见。
