使用專案管理代理自動產生狀態報告

專案經理代理程式 (預覽)會根據進度、里程碑及即將到來的任務，自動生成簡潔專業的摘要，為你的計畫發送狀態報告郵件。它有助於讓利害關係人隨時掌握資訊、節省時間，並促進專案間的透明度與一致性。

附註: Project Manager Agent 目前正在向客戶推出。在關於專案經理代理程式的常見問題集中深入了解。

開始新報告

選項一：從新計畫開始

進入 Microsoft Teams 並開啟 Planner 應用程式。
請選擇「與專案經理的計畫」或「高級方案」之一來建立新計畫。
點擊右上角的 「分享 」圖示，分享您的計畫。你可以建立新群組，或將計畫加入現有群組
在你的計畫中加入至少10項任務。
點擊頂部橫幅的 「報告 」標籤。如果你沒看到這個分頁，請查看溢出選單 (三個點) 的選項。

選項二：從現有的計畫開始

進入 Microsoft Teams 並開啟 Planner 應用程式。
開設一個包含至少 10 項任務的專案經理方案或高級方案。
確保計畫與團體共享。如果沒有，請點擊右上角的分享按鈕分享。
請前往 「舉報 」標籤。

提示: 報告最適合用於已追蹤一段時間且已填滿任務的計畫。如果你的計畫中任務少於 10 項，試著在產生報告前再增加幾個。

產生、檢視及編輯報告

在報告標籤的頂端橫幅選擇「開始使用」。
要新增報告期間，請進入「選擇報告期間」，選擇下拉選單指定您希望報告涵蓋的期間。
在 「提供更多細節」中，你可以選擇加入你希望報告中具體內容的細節。例如，「為領導團隊建立高優先事項的全面更新。」
選取 [產生]。 Project Manager Agent 將綜合計畫中的資訊，製作量身訂做的報告。
你的報告會顯示在 Loop 畫布中，並會收到包含報告連結的應用程式內通知。

你可以直接編輯報告，最終定稿內容。

附註: 根據計畫的複雜度，報告產生可能需要幾分鐘。你可以離開目前頁面或 Planner 應用程式，因為你的報告會在回來時查看。

查看您最新的報告

選擇包含您想存取報告的特定方案。
請前往 「報告 」標籤。
在 「最近報告」區塊中，你會看到一份列出你最近產生的 10 份報告清單。

查看所有過去報告

選擇包含您想存取報告的特定方案。
請前往 「報告 」標籤。
在 「最近報告」區塊中，你會看到一份列出你最近產生的 10 份報告清單。
在左上角選擇「 檢視全部 」，打開存放所有過去報告的 SharePoint 資料夾。

提示: 你也可以在打開報告時，透過浮動列右上角多重動作按鈕的選項查看所有過去的報告。

對你的舉報採取行動

將你的報告分享為 Loop 元件

查看報告時，你可以透過右上角的 Loop 圖示進入更多選項。

選擇「共享位置」以查看儲存 Loop 元件的 SharePoint 資料夾連結。從這裡，你也可以選擇「新增到 Loop 工作區」，將你的元件納入另一個工作區。
選擇複製元件並將其貼上到其他地方，例如在 Microsoft Teams、Outlook、OneNote、Word 或其他 Microsoft 365 應用程式中。這些位置對元件所做的任何變更都會即時更新。
選擇 「查看誰有權限 」以查看目前有權限存取您報告的團隊成員名單。

將你的報告分享給群組外的外部使用者

前往存放 Loop 元件的 SharePoint 資料夾並打開它。
在 Loop 中開啟報告後，請在右上角選擇分享。

透過 SharePoint 電子報分享你的報告

在 Teams 的 Planner 中開啟報告後，選擇位於浮動動作列右側的「 分享為電子報 」。此操作將您的報告轉換為 SharePoint 電子報格式。

結案報告

選擇浮動動作列右側的 「關閉 」按鈕，即可返回預設報告頁面。

進入要求

要存取狀態報告，使用者必須能存取 Project Manager Agent。

狀態報告功能適用於以下方案：

專案經理啟用的計畫
共享高級方案

附註: 狀態報告功能不支援命名組織。沒有 Microsoft 365 Copilot 授權的使用者可以查看和編輯報告，但無法產生新的報告。沒有Planner Plan 1、 Planner 和 Project Plan 3或 Planner 和 Project Plan 5授權的使用者無法建立新的高級方案，但可以使用現有的高級方案。