Използване на шаблона за екипен сайт "Платими акаунти", поддържан от Microsoft Syntex

Първо следвайте инструкциите как да добавите шаблон за сайт към нов или съществуващ сайт на SharePoint.

Разгледайте предварително попълнено съдържание, уеб части и страници на сайта и решете какви персонализации ще са необходими, за да се приведе в съответствие с марката, гласа и цялостната бизнес цел на вашата организация. 

Предварително попълнени страници на сайт:

• Начална страница – предоставя и стига до посетителите, където може да преглежда състоянието на поръчките за покупки и фактурите, да преглежда предстоящите срокове и да има достъп до полезни ресурси и информация за правилата и процедурите.

• Поръчки за покупка – проследявайте подадените поръчки за покупка, състоянието им и придружаващата информация за доставчика.

• Фактури – проследявайте изпратените фактури, състоянието им, сумата и придружаващата информация за доставчика.

• Доставчици – проследявайте одобрени или чакащи одобрение доставчици заедно с тяхната информация за контакт.  

• Модели – съхраняване на библиотека с модели за извличане на метаданни и класифициране на информация от документи с помощта на Microsoft Syntex. Предоставя се с предварително форматиран модел за обработка на фактура и обработка на разписки. 

• Писма – използвайте тази предварително вградена библиотека, за да съхранявате и каталогизирате важни документи.

• Кошче – предоставя достъп до наскоро отхвърлено екипно съдържание.

След като сте добавили шаблона за екипен сайт "Платими акаунти", е време да го персонализирате и да го направите свой собствен. 

Използвайте предоставения урок за Microsoft Syntex  – показва как той дава възможност на вашия сайт за задължения, така че да можете да научите начини за използване и създаване на ваши собствени модели на документи. Използва уеб частите "Текст" и "Изображение", за да предостави привлекателно съдържание, което може да бъде редактирано или премахнато.  Показване на данни по визуално привлекателен начин – използвайте уеб частта "Бърза диаграма", за да въведете или импортирате съществуващи данни и да ги покажете, за да маркирате важната информация. Предоставяне на лесен достъп до документи – използвайте уеб частта "Библиотека с документи", за да осигурите бърз достъп до шаблоните и документите за договор. Осветяване на връзки към често използвани ресурси – използвайте уеб частта "Бързи връзки", за да предоставите лесен достъп до ресурси. Показване на важни новини и обявления - Използвайте уеб частта Централен банер, за да наблегнете на важни правила, актуализации и други полезни ресурси. Осветете списък с предстоящи дати – използвайте уеб частта "Събития", за да маркирате предстоящите крайни срокове, ключовите дати и събитията.  Предвиждане на компилация за предстоящи събития – използвайте уеб частта на таймера за обратно отброяване, за да покажете обратно броене на събитие. Показване на часа в ключови местоположения – използвайте уеб частта "Световен часовник", за да покажете часовите зони по света, където се намират партньорите ви.

Персонализирайте облика на вашия сайт, навигацията в сайта, уеб частите и съдържанието така, че да отговарят на нуждите на зрителите и организацията ви. Когато правите персонализации, уверете се, че сайтът е в режим на редактиране, като изберете Редактиране в горния десен ъгъл на сайта. Докато работите, запишете като чернова или публикувайте отново промените, за да направите редакциите видими за зрителите.

1. Използвайте уеб частите "Текст" и "Изображение", за да предоставите привлекателно съдържание 

1. Започнете, като изберете уеб частта Текст и изберете Редактиране на уеб част .

2. Редактирайте текста директно в уеб частта. 

3. Изберете уеб частта Изображение и изберете Редактиране на уеб част .

4. Изберете Промяна и изберете източник на изображение. 

5. След като изберете изображението, изберете Вмъкни.  

Научете повече за редактирането на уеб частите за тексти изображение.

2. Използвайте уеб частта "Бърза диаграма", за да добавите прости, основни диаграми към вашата страница.

1. Започнете, като изберете уеб частта "Бърза диаграма" и изберете Редактиране на уеб част .

2. Изберете тип диаграма в опциите, които най-добре отговарят на вашите данни.

3. В секцията Данни въведете данните ръчно или получете данни от съществуващ списък или библиотека на SharePoint.

4. Продължете да форматирате диаграмата, като зададете точките от данни, оформлението и стойностите.

Научете повече за редактирането на уеб частта "Бърза диаграма".

3. Използвайте уеб частта "Библиотека с документи", за да предоставите бърз достъп до шаблони и документи за договор

1. За да промените изгледа или източника на папките за уеб частта за библиотека с документи, изберетеуеб частта   Редактиране .

2. За да редактирате папките, етикетите, съдържанието на библиотеката, отидете до библиотеката в "Съдържание на сайта", направете редакциите си и след това ще видите актуализация на съдържанието в уеб частта.

Научете повече за редактирането на уеб частта "Библиотека с документи".

4. Използвайте уеб частта "Бързи връзки", за да предоставите бърз достъп до ресурси.

1. Изберете уеб частта Бързи връзки и изберете Редактиране на уеб част .

2. Редактирайте връзката, заглавието, иконата и описанието, ако е необходимо.

3. За да добавите връзка, изберете + Добавяне на връзки.

Вижте различни типове оформления и опции за редактиране за уеб частта "Бързи връзки".

5. Използвайте уеб частта Централен банер, за да наблегнете на важни правила, актуализации и други полезни ресурси

1. Започнете, като изберете уеб частта Централен банер и изберете Редактиране на уеб част .

2. След това изберете опциите за слой и плочка, които най-добре отговарят на нуждите на организацията.

Вижте различни оформления и научете повече за редактирането на уеб частта Централен банер.

6. Използвайте уеб частта "Събития", за да покажете предстоящи събития.

1.  Изберете уеб частта Събития и изберете Редактиране на уеб част .

2. За да добавите или редактирате събития в уеб частта за събитие, отидете на уеб частта Събитие и изберете + Добавяне на събитие.

Научете повече за използването и редактирането на уеб частта "Събития".

7. Използвайте уеб частта за време на отброяване, за да покажете обратно отброяване към събитие.

1. Изберете уеб частта Обратно броене и изберете Редактиране на уеб част .

2. Въведете датата и часа на събитието и изберете опциите.

3. Добавете връзка за извикване на действие и фоново изображение, което да се показва с таймера.

Научете повече за добавянето на таймер за обратно броене, като посетите уеб частта на таймера за обратно отброяване.   

8. Използвайте уеб частта "Световен часовник", за да покажете часовите зони от целия свят.

1. След като влезете в режим на редактиране, Добавете местоположение.

2. Изберете уеб частта "Световен часовник" и изберете Редактиране на уеб част .

3. Изберете формата на датата и часа и покажете деня от седмицата.

Научете повече за използването на уеб частта "Световен часовник".

Персонализиране на следните страници в рамките на сайта 

• Поръчки за покупка – проследявайте подадените поръчки за покупка между вашите клиенти и вашата организация.  Редактирайте библиотеката с документи, като актуализирате имената на папките и качвате ресурси.

• Фактури- Използвайте предоставения шаблон за фактура или съхранявайте шаблони по избор, които са лесно достъпни от екипа, който трябва да плати. Редактирайте библиотеката с документи, като актуализирате имената на папките и качвате ресурси.

• Доставчици – използвайте списъка с предварително компилации, за да следите съществуващите доставчици и тяхното състояние. Персонализиране на този списък чрез редактиране на шаблона за списък. 

• Модели – използвайте предварително конфигурирани примерни модели, за да извличате и класифицирате информация от документи. Предоставя се с два предварително вградени модела. Научете повече за използването на Microsoft Syntex тук. 

• Писма – съхранява важни документи, използвани за комуникация с доставчици и във вашата организация. Редактирайте библиотеката с документи, като актуализирате имената на папките и качвате ресурси.

Персонализиране на облика и навигацията в сайта

Преди да споделите вашия сайт с други хора, поставете довършителните работи на вашия сайт, като се уверите, че потребителите могат да намират сайта, да се придвижват лесно през връзките и страниците и да имат бърз достъп до съдържанието на сайта.

• Редактирайте библиотеките с документи, като актуализирате имената на папките и качвате ресурси.

• Редактиране и персонализиране на навигацията в сайта.

• Променете облика на вашия сайт, като персонализирате темата, емблемата, оформленията на горните колонтитули и облика на вашия сайт.

• Добавяне или премахване на страници към този сайт или навигацията в сайта , за да се побере съществуващото съдържание.

• Изберете да свържете този сайт със сайт концентратор във вашата организация или да добавите този сайт към съществуваща навигация в сайта концентратор , ако е необходимо.

След като създадете и стартирате своя сайт, следващата важна фаза е поддържането на съдържанието на сайта. Уверете се, че имате план да поддържате съдържанието и уеб частите актуализирани. 

Най-добри практики за поддръжка на сайта:

• Планиране на поддръжка на сайта – Установете график за преглед на съдържанието на сайта толкова често, колкото е необходимо, за да сте сигурни, че съдържанието все още е точно и подходящо.

• Редовно публикувайте новини – разпространявайте най-новите съобщения, информация и състояние в цялата организация.  Научете как да добавите публикация "Новини" в екипен сайт или сайт за комуникации и да покажете на другите хора, които ще публикуват съобщения, как могат да използват новините на SharePoint.

• Проверете връзките и уеб частите – поддържайте връзките и уеб частите актуализирани, за да сте сигурни, че използвате пълната стойност на вашия сайт.

• Използване на анализи за подобряване на ангажираността – преглед на използването на сайтове с помощта на вградения отчет с данни за използванетоза получаване на информация за популярно съдържание, посещения на сайтове и др.

• Периодично преглеждайте настройките на сайта – след като сте създали сайт в SharePoint, можете да правите промени в настройките, информацията за сайта и разрешенията за сайта.