Použití šablony týmového webu Pro závazky využívající Microsoft Syntex

Nejprve postupujte podle pokynů k přidání šablony webu na nový nebo existující sharepointový web.

Prozkoumejte předem vyplněný obsah webu, webové části a stránky a rozhodněte se, jaké přizpůsobení webu bude nutné, aby bylo v souladu se značkou, hlasem a celkovým obchodním cílem vaší organizace. 

Předvyplněné stránky webu:

• Domovská stránka – poskytuje a cíl pro návštěvníky, kde můžou zkontrolovat stav nákupních objednávek a faktur, zobrazit nadcházející termíny a získat přístup k užitečným zdrojům a informacím o zásadách a postupech.

• Nákupní objednávky – sledujte odeslané nákupní objednávky, jejich stav a doprovodné informace o dodavateli.

• Faktury – mějte přehled o odeslaných fakturách, jejich stavu, množství a doprovodných informacích o dodavatelích.

• Dodavatelé – sledujte schválené dodavatele nebo čekající na schválení spolu s jejich kontaktními informacemi.  

• Modely – umožňuje ukládat knihovnu modelů pro extrakci metadat a klasifikaci informací z dokumentů pomocí Microsoft Syntex. Součástí je předem naformátovaný model pro zpracování faktur a příjmu. 

• Dopisy – tato předem připravená knihovna slouží k ukládání a katalogizaci důležitých dokumentů.

• Koš – poskytuje přístup k nedávno zahozenému obsahu týmu.

Po přidání šablony týmového webu Závazky je čas ji přizpůsobit a nastavit jako vlastní. 

Využijte uvedený kurz na Microsoft Syntex – Ukazuje, jak funguje web s vašimi účty, abyste se mohli naučit, jak používat a vytvářet vlastní modely dokumentů. Používá webové části Text a Obrázek k poskytování poutavého obsahu, který lze upravit nebo odebrat.  Zobrazení dat vizuálně poutavým způsobem – Pomocí webové části Rychlý graf můžete zadat nebo importovat existující data a zobrazit je ke zvýraznění klíčových informací. Zajištění snadného přístupu k dokumentům – Pomocí webové části Knihovna dokumentů můžete poskytnout rychlý přístup k šabloně smluv a dokumentům. Zvýrazněte odkazy na často používané prostředky – pomocí webové části Rychlé odkazy získáte snadný přístup k prostředkům. Prezentace důležitých novinek a oznámení Pomocí webové části Hero můžete zvýraznit důležité zásady, aktualizace a další užitečné zdroje informací. Zvýrazněte seznam nadcházejících dat – pomocí webové části Události zvýrazněte nadcházející termíny, klíčová data a události.  Předvídání nadcházejících událostí – Pomocí webové části Časovač odpočítávání zobrazíte odpočítávání události. Zobrazit čas v klíčových umístěních – Pomocí webové části Světový čas můžete zobrazit časová pásma po celém světě, kde se nachází vaši partneři.

Přizpůsobte si vzhled webu, navigaci na webu, webové části a obsah tak, aby vyhovoval potřebám uživatelů a organizace. Když provádíte vlastní nastavení, ujistěte se, že je web v režimu úprav, a to výběrem možnosti Upravit v pravém horním rohu webu. Při práci můžete změny uložit jako koncept nebo znovu publikovat , aby byly úpravy viditelné pro diváky.

1. Použití webových částí Text a Obrázek k poskytování poutavého obsahu 

1. Začněte tím, že vyberete webovou část Text a vyberete Upravit webovou část .

2. Upravte text přímo ve webové části. 

3. Vyberte webovou část Obrázek a zvolte Upravit webovou část .

4. Vyberte Změnit a vyberte zdroj obrázku. 

5. Po výběru obrázku vyberte Vložit.  

Přečtěte si další informace o úpravách webových částí Texta Obrázek.

2. Pomocí webové části Rychlý graf můžete na stránku přidat jednoduché základní grafy.

1. Začněte tím, že vyberete webovou část Rychlý graf a vyberete Upravit webovou část .

2. Vyberte typ grafu v možnostech, které nejlépe vyhovují vašim datům.

3. V části Data zadejte data ručně nebo získejte data z existujícího sharepointového seznamu nebo knihovny.

4. Pokračujte ve formátování grafu nastavením datových bodů, rozložení a hodnot.

Přečtěte si další informace o úpravách webové části Rychlý graf.

3. Pomocí webové části Knihovna dokumentů potřebujete rychlý přístup k šabloně smluv a dokumentům.

1. Pokud chcete změnit zobrazení nebo zdroj složky pro webovou část Knihovna dokumentů, vyberte webovou část Upravit .

2. Pokud chcete upravit složky, popisky a obsah knihovny dokumentů, přejděte do knihovny v části Obsah webu, proveďte úpravy a pak uvidíte aktualizaci obsahu ve webové části.

Přečtěte si další informace o úpravách webové části Knihovna dokumentů.

4. Pomocí webové části Rychlé odkazy získáte rychlý přístup k prostředkům.

1. Vyberte webovou část Rychlé odkazy a zvolte Upravit webovou část .

2. V případě potřeby upravte odkaz, název, ikonu a popis.

3. Pokud chcete přidat odkaz, vyberte + Přidat odkazy.

Podívejte se na různé typy rozložení a možnosti úprav webové části Rychlé odkazy.

5. Pomocí webové části Hero zvýrazněte důležité zásady, aktualizace a další užitečné zdroje informací.

1. Začněte tím, že vyberete webovou část Hrdina a vyberete Upravit webovou část .

2. Pak vyberte možnosti Vrstvy a Dlaždice, které nejlépe vyhovují potřebám organizace.

Podívejte se na různá rozložení a přečtěte si další informace o úpravách webové části Hero.

6. K zobrazení nadcházejících událostí použijte webovou část Události.

1.  Vyberte webovou část Události a zvolte Upravit webovou část .

2. Pokud chcete přidat nebo upravit události ve webové části Událost, přejděte do webové části Událost a vyberte + Přidat událost.

Přečtěte si další informace o používání a úpravách webové části Události.

7. Pomocí webové části Odpočítávání zobrazte odpočítávání události.

1. Vyberte webovou část Odpočítávání a zvolte Upravit webovou část .

2. Zadejte datum a čas události a zvolte možnosti.

3. Přidejte odkaz s výzvou k akci a obrázek pozadí, který se má zobrazit s časovačem.

Další informace o přidání časovače odpočítávání najdete ve webové části Časovač odpočítávání.   

8. Pomocí webové části Světový čas zobrazte časová pásma z celého světa.

1. Po přechodu do režimu úprav přidejte umístění.

2. Vyberte webovou část Světový čas a zvolte Upravit webovou část .

3. Zvolte formát data a času a zobrazte den v týdnu.

Přečtěte si další informace o používání webové části Světový čas.

Přizpůsobení následujících stránek v rámci webu 

• Nákupní objednávky – Sledujte odeslané nákupní objednávky mezi klienty a vaší organizací.  Knihovnu dokumentů můžete upravit tak, že aktualizujete názvy složek a nahrajete prostředky.

• Faktury- Použijte zadanou šablonu faktury nebo uložte vlastní šablony, ke kterým má snadno přístup tým pro závazky. Knihovnu dokumentů můžete upravit tak, že aktualizujete názvy složek a nahrajete prostředky.

• Dodavatelé – pomocí seznamu předpřispěvků můžete sledovat stávající dodavatele a jejich stav. Upravte si tento seznam úpravou šablony seznamu. 

• Modely – pomocí předkonfigurovaných ukázkových modelů můžete extrahovat a klasifikovat informace z dokumentů. Dodává se se dvěma předem připravenými modely. Další informace o používání Microsoft Syntex najdete tady. 

• Dopisy – ukládejte důležité dokumenty používané ke komunikaci s dodavateli a v rámci vaší organizace. Knihovnu dokumentů můžete upravit tak, že aktualizujete názvy složek a nahrajete prostředky.

Přizpůsobení vzhledu a navigace na webu

Než svůj web nasdílíte s ostatními, dotkněte ho tím, že zajistíte, aby uživatelé mohli web najít, snadno procházet odkazy a stránky a rychle přistupovat k obsahu webu.

• Knihovny dokumentů můžete upravovat tak, že aktualizujete názvy složek a nahrajete prostředky.

• Upravte a přizpůsobte navigaci na webu.

• Vzhled webu můžete změnit přizpůsobením motivu, loga, rozložení záhlaví a vzhledu webu.

• Přidejte nebo odeberte stránky na tento web nebo navigaci na webu tak, aby vyhovovaly existujícímu obsahu.

• Zvolte, jestli chcete tento web přidružit k centrálnímu webu ve vaší organizaci, nebo ho v případě potřeby přidejte do existující navigace na centrálním webu .

Po vytvoření a spuštění webu je další důležitou fází údržba obsahu webu. Ujistěte se, že máte plán pro udržování obsahu a webových částí v aktualizovaném stavu. 

Osvědčené postupy údržby webu:

• Plán údržby webu – Vytvořte plán pro kontrolu obsahu webu tak často, jak je potřeba, abyste měli jistotu, že je obsah stále přesný a relevantní.

• Pravidelně publikujte příspěvky – distribuujte nejnovější oznámení, informace a stav v rámci organizace.  Zjistěte, jak přidat příspěvek na týmový nebo komunikační web a ukázat ostatním uživatelům, kteří budou publikovat oznámení o tom, jak můžou používat sharepointové příspěvky.

• Kontrola odkazů a webových částí – Udržujte odkazy a webové části aktualizované, abyste měli jistotu, že využíváte plnou hodnotu svého webu.

• Použití analýz ke zlepšení zapojení – Zobrazte si využití webu pomocí integrované sestavy dat o využitía získejte informace o oblíbeném obsahu, návštěvách webů a dalších informacích.

• Pravidelné kontroly nastavení webu – Po vytvoření webu v SharePointu můžete měnit nastavení, informace o webu a oprávnění pro tento web.