Planner Agent automatiserer statusrapporter for dine planer ved at generere kortfattede, professionelle oversigter baseret på fremskridt, milepæle og kommende opgaver. Det hjælper med at holde interessenter informeret, sparer tid og understøtter gennemsigtighed og tilpasning på tværs af projekter.
Bemærk
Planner-agent udrulles i øjeblikket til kunder. Få mere at vide om det i ofte stillede spørgsmål om Planner-agenten.
Start en ny rapport
Mulighed 1: Start med en ny plan
- Gå til Microsoft Teams, og åbn appen Planner .
- Opret en ny plan ved at vælge enten Planlæg med Projektleder eller Premium.
- Del din plan ved at klikke på ikonet Del øverst til højre. Du kan enten oprette en ny gruppe eller føje planen til en eksisterende gruppe
- Føj mindst 10 opgaver til din plan.
- Klik på fanen Rapporter på det øverste banner. Hvis du ikke kan se denne fane, skal du kontrollere overløbsmenuen (tre prikker) for yderligere indstillinger.
Mulighed 2: Start med en eksisterende plan
- Gå til Microsoft Teams, og åbn appen Planner .
- Åbn en Premium-plan eller en plan med Projektleder , der har mindst 10 opgaver.
- Sørg for, at planen deles med en gruppe. Hvis ikke, skal du dele det ved at klikke på knappen Del øverst til højre.
- Gå til fanen Rapport .
Tip
Rapporter fungerer bedst med planer, der er blevet sporet i en periode, og som er udfyldt med opgaver. Hvis du har mindre end 10 opgaver i planen, kan du prøve at tilføje nogle flere, før du opretter en rapport.
Oprette, få vist og redigere en rapport
- Vælg Kom i gang på det øverste banner under fanen Rapporter .
- Hvis du vil tilføje en rapporteringsperiode, skal du gå til Vælg rapporteringsperiode og vælge rullemenuen for at angive den tidsperiode, du ønsker, at rapporten skal dække.
- Under Angiv flere oplysninger har du mulighed for at tilføje specifikke detaljer om, hvad du vil have med i rapporten. F.eks. "Opret en omfattende opdatering om elementer med høj prioritet til ledelsesteamet".
- Vælg Generér. Planner-agenten vil samle oplysninger fra planen for at oprette en skræddersyet rapport.
- Rapporten vises på et Loop-lærred, og du modtager en meddelelse i appen med et link til rapporten.
Du kan foretage direkte redigeringer i din rapport for at færdiggøre indholdet.
Bemærk
Rapportgenerering kan tage et par minutter afhængigt af kompleksiteten af din plan. Du kan navigere væk fra den aktuelle side eller Planner-appen, da rapporten vil være tilgængelig, når du vender tilbage.
Få vist dine seneste rapporter
- Vælg den specifikke plan, der indeholder de rapporter, du vil have adgang til.
- Gå til fanen Rapporter .
- Under sektionen Seneste rapporter får du vist en liste over dine 10 senest genererede rapporter.
Vise alle tidligere rapporter
- Vælg den specifikke plan, der indeholder de rapporter, du vil have adgang til.
- Gå til fanen Rapporter .
- Under sektionen Seneste rapporter får du vist en liste over dine 10 senest genererede rapporter.
- Vælg Vis alt øverst til venstre for at åbne SharePoint-mappen, hvor alle dine tidligere rapporter er gemt.
Tip
Du kan også få vist alle tidligere rapporter, når du har en rapport åben, ved at finde indstillingen i knappen til multihandling i øverste højre hjørne af den flydende linje.
Reager på dine rapporter
Del din rapport som en Loop-komponent
Når du får vist en rapport, kan du få adgang til flere indstillinger ved hjælp af Loop-ikonerne i øverste højre hjørne.
- Vælg Delte placeringer for at få vist SharePoint-mappelinket, hvor din Loop-komponent er gemt. Herfra kan du også vælge "Føj til Loop-arbejdsområde" for at inkludere din komponent i et andet arbejdsområde.
- Vælg Kopiér komponent, og indsæt den et andet sted, f.eks. i Microsoft Teams, Outlook, OneNote, Word eller andre Microsoft 365-apps. Eventuelle ændringer, der foretages af komponenten på disse placeringer, opdateres automatisk i realtid.
- Vælg Se, hvem der har adgang for at få vist en liste over teammedlemmer, der aktuelt har tilladelse til at få adgang til rapporten.
Del rapporten med eksterne brugere uden for din gruppe
- Gå til den SharePoint-mappe, hvor din Loop-komponent er gemt, og åbn den derfra.
- Når rapporten er åben i Loop, skal du vælge Del i øverste højre hjørne.
Del din rapport via et SharePoint-nyhedsbrev
Mens rapporten er åben i Planner i Teams, skal du vælge Del som nyhedsbrev , der er placeret i højre side af den flydende handlingslinje. Denne handling konverterer rapporten til et SharePoint-nyhedsbrevformat.
Lukke en rapport
Vælg knappen Luk i højre side af den flydende handlingslinje for at vende tilbage til siden med standardrapporten.
Adgangskrav
For at få adgang til statusrapporter skal brugere have adgang til Planner-agenten.
Funktionen Statusrapport fungerer sammen med følgende planer:
- Planer aktiveret af projektlederen
- Delte premium-planer
Bemærk
Statusrapportfunktionen understøttes ikke for navngivne organisationer. Brugere uden en Microsoft Copilot-licens kan få vist og redigere rapporter, men de kan ikke generere nye rapporter. Brugere uden en Planner Plan 1-, Planner- og Project Plan 3- eller Planner- og Project Plan 5-licens kan ikke oprette en ny Premium-plan, men kan få adgang til eksisterende Premium-planer.