הכל אודות זרימות עבודה של איסוף חתימות

זרימות העבודה הכלולות במוצרי SharePoint הן תכונות שניתן להשתמש בהן כדי להפוך את התהליכים העסקיים לאוטומטיים, ובכך הופכות אותן לעקביות ויעילות יותר. באפשרותך להשתמש בזרימת עבודה של איסוף חתימות של SharePoint כדי לנתב מסמכים שנוצרו ב- Excel, ב- Word או ב- InfoPath לאנשים אחד או יותר עבור החתימות שלהם.

לקבלת מידע נוסף, ראה מבט כולל על זרימות עבודה הכלולות ב- SharePoint.

אם כל שעליך לעשות הוא להשלים משימת זרימת עבודה של 'איסוף חתימות' פשוט עבור למקטע COMPLETE והרחב אותו. ייתכן שלא תזדקק למקטעים האחרים כרגע.

זרימות עבודה של SharePoint הן:

• יעיל ועקבי זרימת עבודה של איסוף חתימות מנתבת את המסמך באופן אוטומטי, מקצה משימות חתימה ומעוקבת אחר ההתקדמות שלהן. ניתן לנטר ולהתאים את הפעילות בזרימת העבודה מתוך דף מצב מרכזי, והיסטוריית האירועים בזרימת העבודה מופעלת למשך 60 יום לאחר השלמתה.
• פחות עבודה עבורך זרימת עבודה של איסוף חתימות חוסמת אותך ואת העמיתים שלך גם בזמן וגם בבעיה, ובאותו הזמן מייעלת את תהליך החתימה שלך ותתקנים אותו.

להלן דיאגרמה של גירסה פשוטה מאוד של זרימת העבודה 'איסוף חתימות'.

עצות לשימוש במאמר זה

המידע במאמר זה מוצג במקטעים הניתנים להרחבה.

אם כל שעליך לעשות הוא להשלים משימת זרימת עבודה של 'איסוף חתימות' פשוט עבור למקטע COMPLETE והרחב אותו. ייתכן שלא תזדקק למקטעים האחרים כרגע.

אם ברצונך להוסיף, להפעיל, לנטר ולתחזק זרימות עבודה אם אינך מכיר משימות אלה עדיין, ייתכן שיהיה שימושי עבורך לעיין במאמר זה, מקטע אחר מקטע, בפעם הראשונה שאתה מעצב ומוסיף זרימת עבודה. לאחר היכרות עם המידע ופריסות המאמר, תוכל לעבור ישירות למקטע הדרוש לך בכל ביקורי החזרה.

הערה על הגרפיקה תמונות מסך ודיאגרמות מושגיות בסידרה זו של מאמרי זרימת עבודה מבוססים בדרך כלל על סוג זרימת העבודה 'אישור'. עם זאת, בכל מקום הנחוץ לבהירות מושגית או לימודית, תמונות ודיאגרמות במאמר זה הותאמו אישית עבור זרימות עבודה של איסוף חתימות.

מילה אודות הדפסת מאמר זה זהו מאמר ארוך. אם ברצונך להדפיס רק מקטעים שנבחרו, ודא שרק מקטעים אלה מורחבים בעת ההדפסה. (כמו כן, אם ברצונך לכלול את הגרפיקה המלאה בעותק המודפס, הדפס בכיוון לרוחב ולא בכיוון לאורך.)

ומילה על חיפוש לפני שתחפש טקסט או מונח במאמר זה, ודא שכל המקטעים שבהם ברצונך לחפש מורחבים.

קבל מידע נוסף על זרימות עבודה של איסוף חתימות

זרימת עבודה של איסוף חתימות היא תכונה של מוצרי SharePoint המנתבת מסמך או טופס שנוצר ב- Word, Excel או InfoPath לאנשים אחד או יותר עבור החתימה שלהם. זרימת העבודה ת להפוך את התהליך לאוטומטי, לייעל אותו ותתקן אותו.

זרימת העבודה הבסיסית של 'איסוף חתימות' הכלולה במוצרי SharePoint פועלות כתבנית. באמצעות תבנית זו, באפשרותך להוסיף זרימת עבודה אחת או יותר של איסוף חתימות לאתרים שלך. כל זרימת עבודה שאתה מוסיף היא גירסה ייחודית של זרימת העבודה הבסיסית 'איסוף חתימות', כל אחת מהן עם דרך עבודה מיוחדת משלה, בהתבסס על ההגדרות שאתה מציין בעת הוספתה.

מה יכולה זרימת עבודה של 'איסוף חתימות' לעשות עבורי?

• כאשר אתה מוסיף לראשונה זרימת עבודה של 'איסוף חתימות' לרשימה, לספריה או לאוסף האתרים שלך, באפשרותך לציין כמה משתתפים לכלול ולציין אם המשימות שלהם מוקצות זו אחרי זו (בסידרה) או בבת אחת (במקביל). באפשרותך גם להחליט אם לחלק את המשימות של המשתתפים לשני שלבים נפרדים או יותר. בכל פעם שאתה מפעיל את זרימת העבודה באופן ידני במסמך, באפשרותך לשנות כל אחת מהגדרות אלה.
• זרימת העבודה מקצה משימה לכל משתתף שצוין. כל משתתף בוחר בין כמה תגובות אפשריות: לחתום (או לא לחתום) על המסמך, להקצות מחדש את משימת החתימה או למחוק את המשימה.
• בזמן שזרימת העבודה פועלת, באפשרותך לנטר את ההתקדמות ולבצע התאמות (במידת הצורך) מתוך דף אחד מרכזי של מצב זרימת עבודה.
• למשך 60 יום לאחר השלמת זרימת העבודה, הרשימה של כל אירועי זרימת העבודה שהתרחשו במהלך הפעלה (או מופע) זו של זרימת העבודה עדיין זמינה בדף 'מצב זרימת עבודה', לעיון לא רשמי.

מה אין לזרימת עבודה של 'איסוף חתימות'?

זרימת העבודה 'איסוף חתימות' אינה מיועדת לאסוף אישורים ודחייות עבור מסמך, או כדי לשלוט בפרסום דפי אינטרנט עבור אתר אינטרנט. אם ברצונך להוסיף זרימת עבודה שבה המשתתפים מאשרים או דוחים את המסמך שהם סוקרים, עיין במאמר הכל אודות זרימות עבודה של אישור.

כמו כן, זרימות עבודה של איסוף חתימות אינן מיועדות לאיסוף משוב. אם ברצונך להשתמש בזרימת עבודה כדי לאסוף משוב אודות מסמך, עיין במאמר הכל אודות זרימות עבודה של איסוף משוב.

באפשרותך גם להשתמש ב- Microsoft SharePoint Designer 2013 כדי להמשיך ולהתאים אישית את זרימות העבודה הכלולות במוצרי SharePoint.

מי יכול להשתמש בסוג זה של זרימת עבודה?

כדי להוסיף זרימת עבודהכברירת מחדל, דרושה לך ההרשאה 'ניהול רשימות' כדי להוסיף זרימת עבודה. (לקבוצה 'בעלים' יש הרשאת ניהול רשימות כברירת מחדל; הקבוצה 'חברים' והקבוצה 'מבקרים' אינן כוללות זאת.)

כדי להפעיל זרימת עבודהבנוסף, כברירת מחדל, דרושה לך ההרשאה 'עריכת פריטים' כדי להפעיל זרימת עבודה שכבר נוספה. (הן הקבוצה 'חברים' והן הקבוצה 'בעלים' הם בעלי ההרשאה 'עריכת פריטים' כברירת מחדל; הקבוצה 'מבקרים' אינה עושה זאת.)

לחלופין, 'בעלים' יכול לבחור לקבוע תצורה של זרימות עבודה ספציפיות כך שרק חברים בקבוצה 'בעלים' יוכלו להפעיל ן. (לשם כך, בחר בתיבת הסימון דרוש הרשאות ניהול רשימות כדי להפעיל זרימת עבודה זו, בעמוד הראשון של טופס השיוך.)

מהם היתרונות של שימוש בחתימות דיגיטליות?

יותר ועוד עסקאות עסקיות מתבצעות באופן אלקטרוני. כתוצאה מכך, נעשה שימוש הולך וגדל בחתימות דיגיטליות כדי לאגד באופן חוקי את הצדדים המתחייבים לעסקאות שלהם. חתימה דיגיטלית משמשת לאימות הזהות של האדם שחתם על המסמך, ומאשרת שהתוכן לא השתנה לאחר החלת החתימה הדיגיטלית על המסמך. חתימות דיגיטליות מספקות אבטחה המבוססת על טכנולוגיות הצפנה, ולעזור לצמצם את הסיכון המשויך לעסקאות עסקיות אלקטרוניות. עם שיפורים בחתימה דיגיטלית, Office שואפת לעמוד בצרכים אבטחת המידע של ארגונים וישויות במגזר הציבורי ברחבי העולם.

כדי ליצור חתימה דיגיטלית, דרוש לך אישור דיגיטלי, המוכיח את זהותך לצדדים מסתמכות, ויש להשיג אותה מרכאות אישורים (CA) מוניטין. אם אין לך אישור דיגיטלי, Microsoft כוללת גם שותפים המספקים אישורים דיגיטליים וכן חתימות מתקדמות אחרות.

כיצד ניתן לתכנן, להוסיף, להפעיל ולתחזק סוג זה של זרימת עבודה?

אלה השלבים הבסיסיים:

• לפני שזרימת העבודה מופעלת (תוכנית, הוספה, התחלה)
  לפני שתוסיף זרימת עבודה, תתכנן היכן ברצונך להוסיף אותה (עבור רשימה או ספריה בודדת, או עבור אוסף האתרים כולו) ואת הפרטים לגבי אופן התמיכה. לאחר שהוספת והגדרת את זרימת העבודה, כל מי שיש לו את ההרשאות הדרושות יוכל להפעיל את זרימת העבודה במסמך ספציפי. ניתן גם להגדיר את זרימת העבודה כך שיפעלו באופן אוטומטי. ניתן להפעיל הפעלות אוטומטיות בהתבסס על אחד משני אירועים מפעילים או שניהם: בעת הוספה או יצירה של מסמך כלשהו ברשימה או בספריה, או כאשר מסמך כלשהו ברשימה או בספריה משתנה.
• בזמן שזרימת העבודה פועלת (הושלם, נטר, כוונן)
  בזמן שזרימת העבודה פועלת, משתתפים בודדים משלים את המשימות שהוקצו להם. בינתיים, ניתן לנטר את התקדמות זרימת העבודה מתוך דף מרכזי של מצב זרימת עבודה עבור מופע מסוים זה של זרימת העבודה. התאמות בזרימת העבודה בזמן שהיא פועלת יכולות לבוצעו מאותו דף; וב במידת הצורך, ניתן לבטל או לסיים את זרימת העבודה משם.
• לאחר שזרימת העבודה מופעלת (סקירה, דוח, שינוי)
  לאחר השלמת זרימת העבודה, ניתן לסקור את ההיסטוריה השלמה של אותה הפעלה (או מופע) למשך עד 60 יום בדף 'מצב זרימת עבודה'. אם יש משהו שברצונך לשנות לגבי אופן הפעולה של זרימת העבודה, באפשרותך לפתוח ולערוך את טופס השיוך שהשלמת כאשר הוספת לראשונה את זרימת העבודה.

תרשים הזרימה הבא מדגים שלבים אלה מנקודת המבט של האדם שמוסיף זרימת עבודה חדשה.

תכנון זרימת עבודה חדשה של 'איסוף חתימות'

במקטע זה, אנו מזהים את ההחלטות שעליך לקבל ואת המידע הדרוש לך כדי להרכיב לפני שתוסיף גירסה של זרימת העבודה 'איסוף חתימות'.

אם אתה כבר מכיר כיצד להוסיף סוג זה של זרימת עבודה ואתה זקוק לתזכורת לגבי השלבים הספציפיים בלבד, באפשרותך לעבור ישירות למקטע ADD המתאים (רשימה/ ספריה או אוסף אתרים) של מאמר זה.

תבניות וגירסאות

זרימות העבודה הכלולות במוצרי SharePoint פועלות כתבניות בסיס שבהן מבוססות זרימות העבודה הבודדות הספציפיות שאתה מוסיף לרשימות, לספריות ולאוסף האתרים שלך.

בכל פעם שאתה מוסיף זרימת עבודה של 'איסוף חתימות', לדוגמה, אתה מוסיף למעשה גירסה של תבנית זרימת העבודה הכללית 'איסוף חתימות'. אתה מעניק לכל גירסה שם משלה והגדרות משלה, שאתה מציין בטופס השיוך בעת הוספת גירסה מסוימת זו. כך תוכל להוסיף זרימות עבודה מרובות, כל אחת מהן, בהתבסס על תבנית הבסיס של זרימת העבודה 'איסוף חתימות', אך כל גירסה ששמה מותאמת באופן הספציפי שבו תשתמש בה.

באיור זה נוספו שלוש זרימות עבודה המבוססות על תבנית זרימת העבודה 'אישור' - אחת עבור כל סוגי התוכן בספריה אחת, אחת עבור סוג תוכן יחיד בספריה אחת, אחת עבור סוג תוכן יחיד באוסף אתרים שלם.

הצגת טופס השיוך

בכל פעם שאתה מוסיף גירסת זרימת עבודה חדשה המבוססת על אחת מתבניות זרימת העבודה הכלולות, עליך למלא טופס שיוך כדי לציין את אופן הפעולה הרצוי של הגירסה החדשה.

בסעיף הבא, תמצא רשימה של שאלות שיכינו אותך להשלמת טופס השיוך. עם זאת, תחילה, קח כמה רגעים כדי לגשת אל הטופס ועל השדות שלו.

העמוד הראשון של טופס השיוך

העמוד השני של טופס השיוך

השדות בעמוד שני זה מופיעים גם בטופס האתחול , המוצג בכל פעם שזרימת העבודה מופעלת באופן ידני, ובאפשרותך לערוך אותם במועד זה עבור הפעלה יחידה זו בלבד.

תשע שאלות לענות עליהן

ברגע שיש לך תשובות לכל השאלות בסעיף זה, אתה מוכן להוסיף את זרימת העבודה שלך.

האם זהו סוג זרימת העבודה הנכון?

מאמר זה נוגע לתבנית זרימת העבודה המופיעה בתפריט בתור ' איסוף חתימות' – SharePoint 2010. אם אינך בטוח שסוג זרימת עבודה זה הוא האפשרות הטובה ביותר עבורך, עיין בסעיף LEARN במאמר זה. לקבלת מידע נוסף אודות תבניות זרימת העבודה האחרות הזמינות, עיין במאמר אודות זרימות העבודה הכלולות ב- SharePoint.

חשוב לדעת שניתן להוסיף כאן שורות חתימה מסוג זה רק למסמכים שנוצרו ב- Word, Excel או InfoPath.

רשימה או ספריה אחת, או אוסף האתרים כולו? (וגם) סוג תוכן אחד, או כל סוגי התוכן?

מהו סוג תוכן?

כל מסמך או פריט אחר המאוחסן ברשימה או בספריה של SharePoint שייך לסוג תוכן אחד או אחר. סוג תוכן יכול להיות בסיסי וגנרי כמו 'מסמך ' או 'גיליון אלקטרוני של Excel', או בעל התמחות גבוהה כחוזה משפטי אומפרט עיצוב מוצר. סוגי תוכן מסוימים זמינים במוצרי SharePoint כברירת מחדל, אך באפשרותך גם להתאים אותם אישית ולהוסיף סוגי תוכן אחרים שאתה יוצר בעצמך.

באפשרותך להפוך את הגירסה החדשה של זרימת העבודה 'איסוף חתימות' לזמינה ברשימה או בספריה אחת בלבד, או להפוך אותה לזמינה בכל אוסף האתרים.

• אם אתה מוסיף את זרימת העבודה עבור רשימה או ספריה בודדת, באפשרותך להגדיר אותה כך שתפעל בכל סוגי התוכן או בסוג תוכן יחיד בלבד.
• עם זאת, אם אתה מוסיף את זרימת העבודה עבור אוסף האתרים כולו, עליך להגדיר אותה לפעול בסוג תוכן אתר יחיד בלבד.
• בכל המקרים, כל מסמך שבו מופעלת זרימת עבודה של איסוף חתימות חייב להיות קובץ שנוצר ב- Word, Excel או InfoPath.

מהו שם טוב?

תן שם לגירסת זרימת העבודה שלך:

• מציין בבירור למה הוא משמש.
• מבחין אותה בבירור מזרימות עבודה אחרות.

דוגמה

דמיין שאתה חבר בקבוצת עורכת. הקבוצה שלך רוצה להשתמש בשתי זרימות עבודה שונות של איסוף משוב:

• עליך להפעיל את זרימת העבודה הראשונה בכל מסמך שנשלח על-ידי חבר בקבוצה שלך. זרימת עבודה זו אוספת משוב רק מהמנהל של הקבוצה שלך.
• עליך להפעיל את זרימת העבודה השניה בכל מסמך שנשלח על-ידי אנשים מחוץ לקבוצה שלך. זרימת עבודה זו אוספת משוב מכל חבר בקבוצה שלך.

תוכל לבחור את זרימת העבודה הראשונה במשוב שבתוך המשוב שברצונך לשלוח, ואת המשוב השני שמחוץ לשליחתו.

רשימות משימות ורשימות היסטוריה: קיימות או חדשות?

באפשרותך שזרימת העבודה תשתמש ברשימת המשימות וברשימת ההיסטוריה המהוות ברירת מחדל של האתר, להשתמש ברשימות קיימות אחרות או לבקש רשימות חדשות עבור זרימת עבודה זו בלבד.

• אם לאתר שלך יהיו זרימות עבודה רבות, או אם זרימות עבודה מסוימות יכלולות משימות רבות, שקול לבקש רשימות חדשות עבור כל זרימת עבודה. (ניהול רשימות ארוכות מדי הוא אחד הדברים שעלולים להאט את הביצועים. זה מהיר וקל יותר למערכת לשמור על כמה רשימות קצרות יותר מרשימות ארוכות מאוד.)
• אם המשימות וההיסטוריה של זרימת עבודה זו יכילו נתונים רגישים או סודיים שברצונך לשמור כשהם מופרדים מהרשימות הכלליות, עליך לציין בהחלט שאתה מעוניין ברשימות נפרדות חדשות עבור זרימת עבודה זו. לאחר הוספת זרימת העבודה, ודא שההרשאות המתאימות מוגדרות עבור הרשימות החדשות.

מי מוסיף את שורות החתימה ומתי?

ניתן להוסיף שורות חתימה למסמך באחת משתי פעמים:

• לפני הפעלת זרימת העבודה במסמך.
• לאחר הפעלת זרימת העבודה, אך לפני שהמשתתף הראשון מוסיף את החתימה שלו ל שורת חתימה.

הוספת חתימה דיגיטלית למסמך היא תהליך דו-שלבי:

1. תחילה , מישהו מוסיף קו יישור לגוף המסמך.
   
2. לאחר מכן , מישהו מוסיף את החתימה שלו בשורה שנוספה.
   

זכור זאת מהרגע שבו המשתתף הראשון מוסיף את החתימה שלו למסמך, המסמך נעול מפני עריכה. כל שינוי נוסף במסמך לאחר נקודה זו - למעט חותם אחר שמוסיף את החתימות שלו - מוחק או מוחק את כל החתימות שנוספו. ומ מכיוון שהוספה של שורת חתימה נחשבת כשינוי במסמך, כל שורות החתימה חייבות להיות כבר קיימים במסמך לפני שהמשתתף הראשון מוסיף את החתימה שלו לאחת מהשורות הללו.

לכן, קיימות שלוש דרכים פשוטות לענות על שאלה זו:

• עבור כל סוג של התחלה המסמך מבוסס על תבנית או טופס שכבר קיימים בהם שורות חתימה, כך שאף אחד לא מוסיף אותן עבור כל זרימת עבודה בודדת מופעלת.
• להתחלה ידנית האדם שמתחילה את זרימת העבודה מוסיף את כל שורות החתימה הדרושות לפני הפעלת זרימת העבודה.
• עבור הפעלה אוטומטית המשתתף הראשון שפותח את המסמך מוסיף את כל שורות החתימה הדרושות לפני הוספת החתימה שלו.

להלן סיכום גרפי מהיר של הנקודה הראשית.

כיצד (ועל-ידי מי) ניתן להפעיל זרימת עבודה זו?

ניתן להגדיר הפעלה ידנית של זרימת עבודה באופן ידני בלבד, באופן אוטומטי בלבד או בכל אחת מהפעולות הבאות:

• בעת הפעלה ידנית של זרימת עבודה של 'איסוף חתימות' במסמך ספציפי, מוצג טופס אחר, טופס האתחול. טופס האתחול מכיל את ההגדרות מהעמוד השני של טופס השיוך בלבד. כך, אם האדם שמתחילה את זרימת העבודה ירצה לשנות הגדרות אלה (עבור המופע הנוכחי בלבד), הוא יוכל לעשות זאת לפני שהוא ילחץ על התחל.
• עם התחלה אוטומטית, כמובן, אין הזדמנות להציג טופס אתחול, כך שהגדרות ברירת המחדל שצוינו בטופס השיוך משמשות ללא כל שינוי.

האיור הבא מציג את ההבדל בין הפעלה ידנית לתחילות אוטומטיות.

כל השינויים שתבצע בטופס האתחול יחולו רק במהלך המופע הנוכחי של זרימת העבודה. כדי לשנות את הגדרות ברירת המחדל הקבועות של זרימת העבודה, עליך לערוך את טופס השיוך המקורי, כפי שמוסבר במקטע CHANGE במאמר זה.

הפעלה ידנית

אם תאפשר הפעלה ידנית, כל מי שיש לו את ההרשאות הדרושות יוכל להפעיל את זרימת העבודה בכל מסמך זכאי בכל עת.

היתרונות של התחלה ידנית הם שאתה ועמיתיך יכולים להפעיל את זרימת העבודה רק כאשר ואם תבחר בכך, וכל פעם שתפעיל אותה, תהיה לכם הזדמנות לשנות הגדרות מסוימות באמצעות טופס האתחול.

כמובן, בעזרת הפעלה ידנית, מישהו צריך לזכור להפעיל את זרימת העבודה בכל פעם שמתאים לעשות זאת.

הפעלות אוטומטיות

באפשרותך להגדיר את זרימת העבודה לתחילת העבודה באופן אוטומטי על-ידי אחד מהאירועים הבאים או על-ידי אחד מהאירועים הבאים:

• מסמך חדש נוצר ברשימה או בספריה או מועלה אליו.
• מסמך שכבר מאוחסן ברשימה או בספריה משתנה.

היתרון של הפעלה אוטומטית הוא שאין צורך לזכור להפעיל את זרימת העבודה. הוא פועל בכל פעם שמתרחש אירוע מפעיל.

שיקולים מיוחדים לתחילות אוטומטיות באמצעות זרימות עבודה של 'איסוף חתימות'

בניגוד לחלק מזרימות העבודה הכלולות האחרות, לא ניתן להוסיף משימות נוספות לאחר שזרימת עבודה של 'איסוף חתימות' החלה. כאשר זרימת העבודה מופעלת באופן אוטומטי, היא מקצה רק את משימות החתימה שכבר מצוינות בהגדרות ברירת המחדל שלה. אכן ניתן להקצות מחדש כל אחת ממשימות אלה במהלך הפעלת זרימת העבודה, אך לא ניתן ליצור ולהקצה משימות נוספות. במילים אחרות, זרימת עבודה של איסוף חתימות אמורה לפעול באופן אוטומטי רק כאשר הזהות, או לפחות מספר המשתתפים ידוע מראש.

מה שניתן לאחר הפעלה אוטומטית הוא למחוק או לבטל פעילויות שכבר הוקצו - אך שים לב כי ביטול משימה לא יסיר את שורת החתימה המשויכת מהמסמך.

להלן שלושה תרחישים שבהם נעשה שימוש בהפעלה אוטומטית. שים לב שבכל תרחיש:

• זרימת העבודה פועלת בספריה שאליה אנשים מעלה מסמכים שיש להוסיף להם חתימה.
• ערכת משימות החתימה של האנשים שהוקצו יציבה לאורך זמן, ולא צריך לסקור או לערוך אותה בכל פעם שזרימת העבודה מופעלת.

כמובן, בכל אחד מתרחישים אלה, אם הפריט המועלה הוא מסמך או טופס שכבר מכיל את שורות החתימה המתאימות, אין צורך שהמשתתפים בזרימת העבודה להוסיף שורות חתימה במהלך הפעלת זרימת העבודה.

תרחיש 1: משימה בודדת, חותם יחיד

תביעות הוצאות חדשות צריכות להיות חתומות על-ידי אנה, לכן אנה יוצרת ספריה בשם 'תביעות הוצאות חדשות'. כל אדם בארגון יכול ליצור או להעלות דרישה.

אנה יוצרת זרימת עבודה ומעניקה לה שם זהה: תביעות הוצאות חדשות. זרימת העבודה פועלת באופן אוטומטי בכל מסמך חדש, ומקצה משימת חתימה אחת בלבד - לאנה, כמובן.

תרחיש 2: משימות מרובות, כמה חותם

הפעם, החוזים צריכים להיות חתומים על-ידי אנה ושון ופרנק — על-ידי כל שלושתם.

שון יוצר ספריה בשם 'חוזים עבור חתימות'. היא יוצרת זרימת עבודה של איסוף חתימות בשם Signatures (annaANDseanANDfrank). זרימת העבודה פועלת באופן אוטומטי בכל מסמך חדש, ומקצה משימת חתימה אחת לכל אחד משלושת האנשים.

החותם הראשון לפתיחת המסמך מוסיף את שורות החתימה עבור כל שלושת החותם לפני הוספת החתימה שלהם.

תרחיש 3: משימות מרובות, חותם יחיד

בגירסה זו, רק אחד מהשלושה צריך להוסיף חתימה לחוזים על-ידי אנה או שון או פרנק.

שון יוצר ספריה בשם 'חוזים עבור חתימה' וזרימת עבודה בשם Signature (annaORseanORfrank). בנוסף, היא יוצרת רשימת דיוור או קבוצת תפוצה, הנקראת גם annaORseanORfrank, הכוללת את כל שלושתם.

שוב, זרימת העבודה פועלת באופן אוטומטי בכל מסמך חדש בספריה, אך הפעם היא מקצה משימת חתימה אחת בלבד, לקבוצה annaORseanORfrank.

משימה מסוג זה נקראת משימה קבוצתית והיא פועלת כך: זרימת העבודה שולחת הודעה על משימת דואר אלקטרוני לכל חבר בקבוצה, אך יוצרת משימה בודדת בלבד, שכל חבר בודד בקבוצה יכול לדרוש ולהשלים בשם הקבוצה כולה.

לקבלת הוראות לגבי דרישה והשלמה של משימה קבוצתית, עיין במקטע COMPLETE במאמר זה.

האם סוגי תוכן היורשים מסוג זה מקבלים גם זרימת עבודה זו?

בעת הוספת זרימת עבודה לסוג תוכן עבור אוסף האתרים כולו, נתונה לך האפשרות גם להוסיף את זרימת העבודה לכל סוגי התוכן האחרים באוסף האתרים היורשים מסוג התוכן שאתה מוסיף לו את זרימת העבודה. (שים לב שאם אתה מוסיף זרימת עבודה עבור רשימה או ספריה אחת בלבד, אפשרות זו לא תופיע.)

משתתפים: אילו אנשים, באיזה סדר?

יהיה עליך לספק את השם או את כתובת הדואר האלקטרוני עבור כל אדם שאליו תוקצה משימת חתימה.

האם לקבץ משימות או משימות בודדות? אם תקצה משימה לקבוצה או לרשימת תפוצה, תוקצה משימה קבוצתית: כל חבר בקבוצה יקבל הודעת משימה, אך רק חבר אחד יצטרכו לדרוש ולהשלים את המשימה. לקבלת הוראות לגבי דרישה והשלמה של משימה קבוצתית, עיין במקטע COMPLETE במאמר זה.

שלב אחד או שלבים מרובים?באפשרותך לבחור לכלול שלב אחד בלבד של משימות חתימה או שלבים מרובים. אם יש לך יותר משלב אחד, השלבים יבוצעו זה אחרי זה.

ביקורות מקבילות או ביקורות סדרתיות?עבור המשתתפים בשלב אחד, באפשרותך לבחור להקצות את משימות החתימה שלהם בו-זמנית (במקביל) או להקצות את המשימות שלהם זה אחרי זה (בסידרה) בסדר שתציין. האפשרות הסידורית יכולה להיות שימושית אם, לדוגמה, אחד מהחותם הוא מקבל ההחלטות האמיתי בנוגע למסמך, והוא אינו הגיוני עבור אף אחד מהחותםים האחרים להשלים את משימות החתימה שלהם אם מקבל ההחלטות מחליט לא לחתום.

דוגמה

תרחיש פשוט זה מדגים כמה מהיתרונות של מספר שלבים והקצאות משימות סדרתיות:

דמיין ש- Frank מוסיף זרימת עבודה חדשה של 'איסוף חתימות' עבור ספריית חוזים. מכיוון שפרנק הוא מקבל ההחלטות האמיתי, הוא רוצה להיות האדם הראשון שחותם על כל חוזה. אם הוא יחליט לא לחתום , לא לאנה ולא שון תוקצה משימת חתימה. פרנק יכול להגדיר זאת באחת משתי דרכים:

• על-ידי שימוש בסקירה טוריתפרנק הקים שלב סידורי אחד שבו הוא המשתתף הראשון, ואנה ושון הם השני והשלישי.
  כך פרנק מגדיר את הביקורת הסידורית שלו בשלב אחד.
  
• באמצעות שני שלביםאם פרנק רוצה שאנה ושון יוקצו למשימות שלהם בו-זמנית, כך ששון לא תמתין לאנה כדי להוסיף את החתימה שלה לפני שהיא תוכל להוסיף את החתימה שלה, הוא יכול להגדיר שני שלבים בזרימת העבודה. השלב הראשון כולל רק את משימת החתימה שלו, והשלב השני הוא שלב מקביל המכיל את המשימות של אנה ושון. אם השלב הראשון לא הושלם, השלב השני לא יתחיל.
  כך פרנק מגדיר את הביקורת המקבילה בשני שלבים.
  

להלן דיאגרמות של שני הפתרונות. בשתי הגירסאות, אם פרנק לא משלים את משימת החתימה שלו, משימות לעולם אינן מוקצות לאנה או שון.

מי צריך לקבל הודעה?

בשדה עותק , בעמוד השני של טופס השיוך, באפשרותך להזין שמות או כתובות עבור כל מי שאמור לקבל הודעה בכל פעם שזרימת עבודה זו מתחילה או מסתיימת.

• הזנת שם כאן אינה גורמת להקצאה של משימת זרימת עבודה לאדם זה.
• כאשר זרימת העבודה מופעלת באופן ידני, האדם שמתחילה אותה מקבל את התראות ההתחלה וההפסקה מבלי שצוין בשדה זה.
• כאשר זרימת העבודה מופעלת באופן אוטומטי, האדם שהוסיף אותה במקור מקבל את התראות ההתחלה וההפסקה מבלי שצוין בשדה זה.

הוספת זרימת עבודה של איסוף חתימות (עבור רשימה או ספריה אחת בלבד)

אם אינך מכיר עדיין את הוספת זרימות עבודה, מומלץ לסקור את המקטעים הקודמים של LEARN ו- PLAN במאמר זה לפני שתמשיך בשלבים במקטע זה.

לפני שתתחיל

שני עניינים צריכים להיות לפי הסדר לפני שתוכל להוסיף זרימת עבודה:

דוא ל כדי שזרימת העבודה תשלח הודעות דואר אלקטרוני, יש להפוך דואר אלקטרוני לזמין עבור אתר SharePoint שלך. אם אינך בטוח שתהליך זה כבר בוצע, בדוק זאת עם מנהל SharePoint שלך.

הרשאות הגדרות ברירת המחדל של מוצרי SharePoint דורשות את ההרשאה 'ניהול רשימות' כדי להוסיף זרימות עבודה עבור רשימות, ספריות או אוספי אתרים. (לקבוצה 'בעלים' יש הרשאת ניהול רשימות כברירת מחדל; הקבוצה 'חברים' והקבוצה 'מבקרים' אינן כוללות זאת. לקבלת מידע נוסף אודות הרשאות, עיין במקטע LEARN במאמר זה.)

הוספת זרימת העבודה

בצע שלבים אלה:

1. פתח את הרשימה או הספריה שעבורה ברצונך להוסיף את זרימת העבודה.

2. ברצועת הכלים, לחץ על הכרטיסיה רשימהאו ספריה.
   שם הכרטיסיה עשוי להשתנות בהתאם לסוג הרשימה או הספריה. לדוגמה, ברשימת לוח שנה, כרטיסיה זו נקראת Calendar.

3. בקבוצה הגדרות , לחץ על הגדרות זרימת עבודה.

4. בדף הגדרות זרימת עבודה, ציין סוג תוכן יחיד עבור זרימת העבודה שברצונך שיפעלו בו או הכל (עבור כל סוגי התוכן) ולאחר מכן לחץ על הוסף זרימת עבודה.

   הערה

   ניתן להפעיל זרימות עבודה של איסוף חתימות רק במסמכים שנוצרו ב- Word, Excel או InfoPath.

   

   1. השלם את העמוד הראשון של טופס השיוך.
      (ההוראות כוללות את האיור.)

	סוג תוכן השאר את בחירת ברירת המחדל בתור הכל, או בחר סוג תוכן ספציפי.
	זרימת עבודה בחר את התבנית איסוף חתימות – SharePoint 2010 . הערה: אם התבנית 'איסוף חתימות' – SharePoint 2010 אינה מופיעה ברשימה, פנה למנהל SharePoint כדי לברר כיצד להפעיל אותה עבור אוסף האתרים או סביבת העבודה שלך. אם יש לך הרשאות אוסף אתרים, ראה הפיכת תבניות זרימת עבודה של SharePoint לזמינות.
	Name הקלד שם עבור זרימת עבודה זו. השם המזהה זרימת עבודה זו בפני משתמשים ברשימה או בספריה זו. לקבלת הצעות לגבי מתן שמות לזרימת העבודה שלך, עיין במקטע תוכנית של מאמר זה.
	רשימת משימות בחר רשימת משימות לשימוש עם זרימת עבודה זו. באפשרותך לבחור רשימת משימות קיימת או ללחוץ על משימות (חדש) כדי ליצור רשימה חדשה. לקבלת מידע אודות סיבות ליצירת רשימת משימות חדשה (בניגוד לבחירת רשימת משימות קיימת), עיין במקטע PLAN במאמר זה.
	רשימת היסטוריה בחר רשימת היסטוריה לשימוש עם זרימת עבודה זו. באפשרותך לבחור רשימת היסטוריה קיימת או ללחוץ על רשימת היסטוריה חדשה כדי ליצור רשימה חדשה. לקבלת מידע אודות סיבות ליצירת רשימת היסטוריה חדשה (בניגוד לבחירת רשימה קיימת), עיין במקטע PLAN במאמר זה.
	אפשרויות התחלה ציין את האופן או הדרכים שבהן ניתן להפעיל זרימת עבודה זו. לקבלת מידע אודות האפשרויות השונות, עיין במקטע תוכנית של מאמר זה.

1. כאשר כל ההגדרות בטופס זה הן כפי שאתה רוצה, לחץ על הבא.
2. השלם את העמוד השני של טופס השיוך.
   (ההוראות כוללות את האיור.)
   מוצרי SharePoint מציגים לך את כל האפשרויות בדף שני זה של טופס השיוך בכל פעם שאתה מפעיל את זרימת העבודה באופן ידני, כך שתוכל לבצע שינויים באפשרויות אלה עבור מופע אחד בלבד.

	הקצה ל הזן שמות או כתובות עבור האנשים שברצונך שזרימת העבודה תקצה להם משימות. אם הפעילויות יוקצו אחת בכל פעם (טורי) הזן את השמות או הכתובות בסדר שבו ברצונך להקצות את המשימות. אם כל הפעילויות יוקצו בו-זמנית (במקביל) הסדר של השמות או הכתובות אינו משנה. אם תכלול קבוצה או רשימת תפוצה משימה קבוצתית תוקצה: כל חבר בקבוצה יקבל הודעת משימה, אך רק חבר אחד יצטרכו לדרוש את המשימה ולהשלים אותה. לקבלת הוראות לגבי דרישה והשלמה של משימה קבוצתית, עיין במקטע COMPLETE במאמר זה.
	Order ציין אם יש להקצות את הפעילויות אחת בכל פעם (טורי) או את כולן בבת אחת (במקביל). לקבלת מידע נוסף אודות השימוש בשלבים טוריים ומקבילים, עיין במקטע PLAN במאמר זה.
	הוספת שלב חדש הוסף את השלבים הרצויים מעבר לשלב הראשון שזה עתה קבעת את תצורתו. כדי למחוק שלב שלם, לחץ בשדה הקצה ל עבור שלב זה ולאחר מכן הקש CTRL+DELETE. לקבלת מידע נוסף אודות שימוש בשלבים מרובים, עיין במקטע PLAN במאמר זה.
	CC הזן את השמות או את כתובות הדואר האלקטרוני של כל מי שיש לקבל הודעה בכל פעם שזרימת העבודה מתחילה או מסתיימת. הזנת שם כאן אינה התוצאה של הקצאה של משימת זרימת עבודה. כאשר זרימת העבודה מופעלת באופן ידני, האדם שמתחילה אותה מקבל את התראות ההתחלה וההפסקה מבלי שצוין בשדה זה. כאשר זרימת העבודה מופעלת באופן אוטומטי, האדם שהוסיף אותה במקור מקבל את התראות ההתחלה וההפסקה מבלי שצוין בשדה זה.

1. כאשר יש לך את כל ההגדרות בדף זה באופן הרצוי לך, לחץ על שמור כדי ליצור את זרימת העבודה.

מוצרי SharePoint יוצרים את גירסת זרימת העבודה החדשה שלך.

מה השלב הבא?

אם אתה מוכן להתחיל לבדוק את זרימת העבודה החדשה, עבור למקטע 'התחלה ' במאמר זה.

תמצא הוראות להוספת שורות חתימה למסמך במקטע INSERT במאמר זה.

הוספת זרימת עבודה של איסוף חתימות (עבור אוסף אתרים שלם)

אם אינך מכיר עדיין את הוספת זרימות עבודה, מומלץ לסקור את המקטעים LEARN ו- PLAN במאמר זה לפני שתמשיך בשלבים במקטע זה.

לפני שתתחיל

שני עניינים צריכים להיות לפי הסדר לפני שתוכל להוסיף זרימת עבודה:

דוא לכדי שזרימת העבודה תשלח הודעות בדואר אלקטרוני, יש להפוך את הדואר האלקטרוני לזמין עבור האתר שלך. אם אינך בטוח שתהליך זה כבר בוצע, בדוק זאת עם מנהל SharePoint שלך.

הרשאות הגדרות ברירת המחדל של מוצרי SharePoint דורשות את ההרשאה 'ניהול רשימות' כדי להוסיף זרימות עבודה עבור רשימות, ספריות או אוספי אתרים. (לקבוצה 'בעלים' יש הרשאת ניהול רשימות כברירת מחדל; הקבוצה 'חברים' והקבוצה 'מבקרים' אינן כוללות זאת. לקבלת מידע נוסף אודות הרשאות, עיין במקטע LEARN במאמר זה.)

הוספת זרימת העבודה

בצע שלבים אלה:

1. עבור אל דף הבית של אוסף האתרים (לא לדף הבית של אתר או אתר משנה בתוך האוסף).

2. לחץ על סמל מכן לחץ על הגדרות האתר.
   ב- SharePoint ב- Microsoft 365, לחץ על לחצן הגדרות הגדרות בפס הכותרת. , לאחר מכן לחץ על תוכן אתר. מתוך תוכן אתר, לחץ על הגדרות אתר.

3. בדף הגדרות האתר, תחת גלריות עיצוב אתרים, לחץ על סוגי תוכן אתר.
   

4. בדף סוגי תוכן אתר, לחץ על השם של סוג תוכן האתר שעבורו ברצונך להוסיף זרימת עבודה.

   הערה

   ניתן להפעיל זרימות עבודה של איסוף חתימות רק במסמכים שנוצרו ב- Word, Excel או InfoPath.

   

   1. בדף עבור סוג התוכן שנבחר, תחת הגדרות, לחץ על הגדרות זרימת עבודה.
      
   2. בדף הגדרות זרימת עבודה, לחץ על הקישור הוסף זרימת עבודה.
      
   3. השלם את העמוד הראשון של טופס השיוך.
      (ההוראות כוללות את האיור.)

	זרימת עבודה בחר את התבנית איסוף חתימות – SharePoint 2010 . הערה: אם התבנית 'איסוף חתימות' – SharePoint 2010 אינה מופיעה ברשימה, פנה למנהל SharePoint כדי לברר כיצד להפעיל אותה עבור אוסף האתרים או סביבת העבודה שלך. אם יש לך הרשאות אוסף אתרים, ראה הפיכת תבניות זרימת עבודה של SharePoint לזמינות.
	Name הקלד שם עבור זרימת עבודה זו. השם המזהה זרימת עבודה זו בפני משתמשי אוסף אתרים זה. לקבלת הצעות לגבי מתן שמות לזרימת העבודה שלך, עיין במקטע תוכנית של מאמר זה.
	רשימת משימות בחר רשימת משימות לשימוש עם זרימת עבודה זו. באפשרותך לבחור רשימת משימות קיימת או ללחוץ על משימות (חדש) כדי ליצור רשימה חדשה. לקבלת מידע אודות סיבות ליצירת רשימת משימות חדשה (בניגוד לבחירת רשימת משימות קיימת), עיין במקטע PLAN במאמר זה.
	רשימת היסטוריה בחר רשימת היסטוריה לשימוש עם זרימת עבודה זו. באפשרותך לבחור רשימת היסטוריה קיימת או ללחוץ על רשימת היסטוריה חדשה כדי ליצור רשימה חדשה. לקבלת מידע אודות סיבות ליצירת רשימת היסטוריה חדשה (בניגוד לבחירת רשימה קיימת), עיין במקטע PLAN במאמר זה.
	אפשרויות התחלה ציין את האופן או הדרכים שבהן ניתן להפעיל זרימת עבודה זו. לקבלת מידע אודות האפשרויות השונות, עיין במקטע תוכנית של מאמר זה.
	האם לעדכן סוגי תוכן של רשימות ואת האתר? ציין אם יש להוסיף זרימת עבודה זו (משויכת) לכל סוגי תוכן האתרים והרשימות האחרים היורשים מסוג תוכן זה. השלמת הפעולה המבצעת את כל ההוספה הנוספה עשויה להימשך זמן רב. אם ההעברה בירושה נותקנה עבור אתרים או אתרי משנה שבהם ברצונך להוסיף זרימת עבודה זו להעברה בירושה של סוגי תוכן, ודא שאתה חבר בקבוצה 'בעלים' בכל אחד מאתרים או אתרי משנה אלה לפני שתפעיל פעולה זו.

1. כאשר כל ההגדרות בדף זה הן כפי שאתה רוצה, לחץ על הבא.
2. השלם את העמוד השני של טופס השיוך.
   (ההוראות כוללות את האיור.)
   מוצרי SharePoint מציגים לך את כל האפשרויות בעמוד שני זה של טופס השיוך בכל פעם שאתה מפעיל את זרימת העבודה באופן ידני, כך שתוכל לבצע שינויים באפשרויות אלה עבור מופע אחד בלבד.

	הקצה ל הזן שמות או כתובות עבור האנשים שברצונך שזרימת העבודה תקצה להם משימות. אם הפעילויות יוקצו אחת בכל פעם (טורי) הזן את השמות או הכתובות בסדר שבו ברצונך להקצות את המשימות. אם כל הפעילויות יוקצו בו-זמנית (במקביל) הסדר של השמות או הכתובות אינו משנה. אם תכלול קבוצה או רשימת תפוצה משימה קבוצתית תוקצה: כל חבר בקבוצה יקבל הודעת משימה, אך רק חבר אחד יצטרכו לדרוש את המשימה ולהשלים אותה. לקבלת הוראות לגבי דרישה והשלמה של משימה קבוצתית, עיין במקטע COMPLETE במאמר זה.
	Order ציין אם יש להקצות את הפעילויות בשלב זה אחת בכל פעם (טורי) או את כולן בבת אחת (במקביל). לקבלת מידע נוסף אודות השימוש בשלבים טוריים ומקבילים, עיין במקטע PLAN במאמר זה.
	הוספת שלב חדש הוסף את השלבים הרצויים מעבר לשלב הראשון שזה עתה קבעת את תצורתו. כדי למחוק שלב שלם, לחץ בשדה הקצה ל עבור שלב זה ולאחר מכן הקש CTRL+DELETE. לקבלת מידע נוסף אודות שימוש בשלבים מרובים, עיין במקטע PLAN במאמר זה.
	CC הזן את השמות או את כתובות הדואר האלקטרוני של כל מי שיש לקבל הודעה בכל פעם שזרימת העבודה מתחילה או מסתיימת. הזנת שם כאן אינה התוצאה של הקצאה של משימת זרימת עבודה. כאשר זרימת העבודה מופעלת באופן ידני, האדם שמתחילה אותה מקבל את התראות ההתחלה וההפסקה מבלי שצוין בשדה זה. כאשר זרימת העבודה מופעלת באופן אוטומטי, האדם שהוסיף אותה במקור מקבל את התראות ההתחלה וההפסקה מבלי שצוין בשדה זה.

1. כאשר יש לך את כל ההגדרות בדף זה באופן הרצוי לך, לחץ על שמור כדי ליצור את זרימת העבודה.

מוצרי SharePoint יוצרים את גירסת זרימת העבודה החדשה שלך.

מה השלב הבא?

אם אתה מוכן להתחיל לבדוק את זרימת העבודה החדשה, עבור למקטע 'התחלה ' במאמר זה.

תמצא הוראות להוספת שורות חתימה למסמך במקטע INSERT במאמר זה.

הוספת שורות חתימה

כדי שממשתתף בזרימת עבודה יוכל להוסיף את החתימה שלו, יש להוסיף שורת חתימה למסמך. הוספת השורה והוספה של החתימה עצמה הן שתי פעולות נפרדות.

חשוב לזכור כי:

• לאחר הוספת חתימה לשורת חתימה כלשהי, המסמך נעול מכל השינויים הנוספות, למעט הוספת חתימות נוספות לשורות חתימה שכבר קיימות.
• אם מתבצע שינוי כלשהו לאחר הוספת החתימה הראשונה, כל החתימות שכבר נוספו תוקףן יפוג או יוסרו מהמסמך.
• הוספות ומחיקות של שורות חתימה מטופלות כשינויים במסמך.
• לכן, לפני שהמשתתף הראשון מוסיף את החתימה שלו, יש להשלים את כל התוספות ומחיקות שורות החתימה.

הנה סיכום גרפי מהיר של כל זה.

הוספה או מחיקה של שורת חתימה (Word או Excel)

כדי להוסיף שורת חתימה ב- Word או ב- Excel:

1. במסמך או בגליון העבודה, לחץ כדי לאתר את הסמן במקום שבו ברצונך להוסיף שורת חתימה.

2. בכרטיסיה הוספה , בקבוצה טקסט , לחץ על שורת חתימה.

3. בתיבת הדו-שיח הגדרת חתימה, השלם אחד מארבעת השדות הללו, את כולם או אף אחד מהשדות הבאים:

   • חותם מוצע
     שמו המלא של החותם.
     (מוצג בחתימה שהושלמה.)
   • תפקיד החותם המוצע
     (מוצג בחתימה שהושלמה.)
   • כתובת הדואר האלקטרוני של החותם המוצע
     (לא מוצג בחתימה שהושלמה.)
   • הוראות לחותם
     כל מידע שימושי או נחוץ עבור החותם.
     (לא מוצג בחתימה שהושלמה.)
     

4. עדיין באותה תיבת דו-שיח, בחר או נקה את תיבות הסימון הבאות:

   • אפשר לחותם להוסיף הערות בתיבת הדו-שיח של החתימה
     אפשר לחותם להקליד את מטרתו לחתימה.
     (מה סוגי החותם לא יוצגו בחתימה שהושלמה.)
   • הצג תאריך חתימה בשורה חתימה
     התאריך שבו נוספה החתימה.
     (מוצג בחתימה שהושלמה.)

5. לחץ על אישור.

חזור על אותו הליך כדי להוסיף שורות חתימה נוספות.

כדי למחוק שורת חתימה ב- Word או ב- Excel:

1. לחץ על שורת החתימה כדי לבחור אותה.
2. הקש DELETE.

הוספה או מחיקה של שורת חתימה (InfoPath)

כדי להוסיף שורת חתימה ב- InfoPath:

1. בטופס, לחץ כדי לאתר את הסמן במקום שבו ברצונך להוסיף שורת חתימה.

2. בכרטיסיה בית של רצועת הכלים, בקבוצה פקדים , לחץ על שורת חתימה.

3. לחץ על שורת החתימה כדי לבחור אותה ולאחר מכן לחץ עליה באמצעות לחצן העכבר הימני, ובתפריט הקיצור, לחץ על מאפייני שורת חתימה.

4. בתיבת הדו-שיח מאפייני שורת חתימה, בכרטיסיה כללי , השלם אחד מארבעה שדות אלה, את כולם או אף אחד מהשדות הבאים:

   • הודעה שחותם יראו לפני החתימה
     כל מידע שימושי או נחוץ עבור החותם.
     (לא מוצג בחתימה שהושלמה.)
   • שם החותם
     (מוצג בחתימה שהושלמה.)
   • כותרת החותם
     (מוצג בחתימה שהושלמה.)
   • כתובת דואר אלקטרוני של חותם
     (לא מוצג בחתימה שהושלמה.)
     

5. בצע את ההתאמות הרצויות בכרטיסיה גודלובכרטיסיה מתקדם.

6. לחץ על אישור.

כדי למחוק שורת חתימה ב- InfoPath:

• לחץ על הפקד כדי לבחור אותו ולאחר מכן הקש DELETE.

מה השלב הבא?

אם אתה מוכן לבדוק את זרימת העבודה החדשה שלך, עבור למקטע התחלה של מאמר זה.

אם אתה משלים משימת זרימת עבודה, עבור (או חזור) למקטע COMPLETE במאמר זה.

הפעלת זרימת עבודה של איסוף חתימות

תזכורת לגבי תהליך החתימות: יש לבצע במסמך את כל השינויים - כולל כל ההוספות ומחיקות שורות החתימה - לפני שהמשתתף הראשון מוסיף את החתימה שלו לשורת חתימה. (לקבלת פרטים נוספים, עיין במקטע תוכנית במאמר זה.)

כמו כן, ודא כי האנשים שזרימת העבודה תקצה להם משימות יבינו כיצד להוסיף את החתימות שלהם ולהשלים את טפסי המשימות שלהם. הם עשויים למצוא את המקטע COMPLETE במאמר זה שימושי.

שתי דרכים להפעיל זרימת עבודה ניתן להגדיר הפעלה ידנית של זרימת עבודה באופן ידני בלבד, באופן אוטומטי בלבד או בכל אחת מהפעולות הבאות:

• באופן ידני בכל עת, על-ידי כל מי שיש לו את ההרשאות הדרושות.
• באופן אוטומטי בכל פעם שמתרחש אירוע מפעיל שצוין - זאת, בכל פעם שמסמך נוסף לרשימה או לספריה ו /או בכל פעם שמסמך שכבר נמצא ברשימה משתנה בכל דרך.
  (האירוע או האירועים המפעילים מצוינים בעמוד הראשון של טופס השיוך, במהלך ההוספה וההגדרה המקוריים של זרימת העבודה. לקבלת מידע נוסף, עיין במקטע PLAN במאמר זה.)

לזרימת עבודה אין אפשרות להתחיל במסמך שהוצא כעת. (ניתן להוציא מסמך לאחר הפעלת זרימת עבודה; אך לאחר הוצאתו, לא ניתן להפעיל זרימות עבודה נוספות במסמך זה עד שהוא יוכנס שוב.)

הפעל את זרימת העבודה באופן אוטומטי

אם זרימת העבודה מוגדרת להפעלה אוטומטית, בכל פעם שמתרחש אירוע מפעיל, זרימת העבודה מופעלת במסמך שהפעיל אותה.

כאשר היא מופעלת, זרימת העבודה מקצה את המשימה או המשימות הראשונות ושולחת הודעת משימה לכל אחד מההקצאות. בינתיים, היא גם שולחת הודעות התחלה (נפרדות מהודעות משימה) לאדם שהוסיף במקור את זרימת העבודה ולאדם הרשום בשדה עותק של הדף השני של טופס השיוך.

אם שורות החתימה הנחוצות אינן נמצאות עדיין במסמך לפני שהפעולה המפעילה מפעילה את זרימת העבודה, יש להוסיף הבאות לפני הוספת החתימה הראשונה למסמך.

הפעל את זרימת העבודה באופן ידני

הערה לגבי הרשאות בדרך כלל, דרושה לך ההרשאה 'עריכת פריטים' כדי להפעיל זרימת עבודה. (כברירת מחדל, לקבוצה 'חברים' ולקבוצה 'בעלים' יש הרשאה זו, אך לקבוצה 'מבקרים' אין הרשאה זו. עם זאת, בעלים יכול גם לבחור, על בסיס זרימת עבודה אחר זרימת עבודה, לדרוש את ההרשאה 'ניהול רשימות' עבור אנשים שברצונך להפעיל את זרימת העבודה. על-ידי בחירה באפשרות זו, 'בעלים' יכול למעשה לציין שרק הם ובעלים אחרים יכולים להפעיל זרימת עבודה מסוימת. לקבלת פרטים נוספים, עיין במקטע Learn במאמר זה.)

שני מקומות לתחילתם

באפשרותך להפעיל זרימת עבודה באופן ידני משני מקומות:

• מהרשימה או מהספריה שבה מאוחסן המסמך.
• מתוך המסמך עצמו, נפתח בתוכנית Microsoft Office שבה הוא נוצר. (שים לב כי זו חייבת להיות התוכנית המלאה, המותקנת ולא גירסת יישום אינטרנט.)

שני המקטעים הנותרים במקטע זה מספקים הוראות עבור שתי השיטות.

הפעלה ידנית מהרשימה או מהספריה

1. הוסף את כל שורות החתימה הדרושות למסמך, או סדר עם משתתפי זרימת העבודה כדי לוודא שכל שורות החתימה קיימות במסמך לפני שכל משתתף מוסיף את החתימה שלו לאחת מהשורות.

2. עבור אל הרשימה או הספריה שבה מאוחסן המסמך שבו ברצונך להפעיל את זרימת העבודה.

3. לחץ על הסמל לפני שם הפריט כדי לבחור את הפריט ולאחר מכן, בכרטיסיה Files, בקבוצה זרימות עבודה, לחץ על זרימות עבודה.
    

4. בדף זרימות עבודה: שם מסמך , תחת התחל זרימת עבודה חדשה, לחץ על זרימת העבודה שברצונך להפעיל.
   

5. בטופס האתחול, בצע את השינויים שברצונך להחיל על מופע ספציפי זה של זרימת העבודה.

   הערה

   שינויים המתבצעים כאן, בטופס האתחול, משמשים רק במהלך המופע הנוכחי של זרימת העבודה. אם ברצונך לבצע שינויים כלשהם שיחליו בכל פעם שזרימת העבודה תפעל, או אם ברצונך לשנות הגדרות זרימת עבודה שאינן מופיעות בטופס זה, עיין במקטע CHANGE במאמר זה.

	הקצה ל בצע שינויים ברשימת האנשים שברצונך שזרימת העבודה תקצה להם משימות. אם הפעילויות יוקצו אחת בכל פעם הזן את השמות או הכתובות בסדר שבו יש להקצות את המשימות. אם כל הפעילויות יוקצו בו-זמנית הסדר של השמות או הכתובות אינו משנה. אם תכלול קבוצה או רשימת תפוצה משימה קבוצתית תוקצה: כל חבר בקבוצה יקבל הודעת משימה, אך רק חבר אחד יצטרכו לדרוש את המשימה ולהשלים אותה. לקבלת הוראות לגבי דרישה והשלמה של משימה קבוצתית, עיין במקטע COMPLETE במאמר זה.
	Order ודא שהמפרטים הנוגעים להקצאת המשימות בכל מקטע בזה אחר זה (בסדרה) או כולם בו-זמנית (במקביל) הם הדרך הרצויה. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש בשלבים טוריים ומקבילים, עיין במקטע PLAN במאמר זה.
	הוספת שלב חדש הוסף את השלבים הרצויים מעבר לשלב או לשלב שתצורתו נקבעה כעת. כדי למחוק שלב שלם, לחץ בשדה הקצה ל עבור שלב זה ולאחר מכן הקש CTRL+DELETE. לקבלת מידע נוסף אודות שימוש בשלבים מרובים, עיין במקטע PLAN במאמר זה.
	CC בצע את התוספות או ההסרות הרצויות. זכור כי: הזנת שם כאן אינה התוצאה של הקצאה של משימת זרימת עבודה. כאשר זרימת העבודה מופעלת באופן ידני, האדם שמתחילה אותה מקבל את התראות ההתחלה וההפסקה מבלי שצוין בשדה זה. כאשר זרימת העבודה מופעלת באופן אוטומטי, האדם שהוסיף אותה במקור מקבל את התראות ההתחלה וההפסקה מבלי שצוין בשדה זה.

1. כאשר יש לך את כל ההגדרות בטופס האתחול באופן הרצוי, לחץ על התחל כדי להפעיל את זרימת העבודה.

זרימת העבודה מקצה את המשימה או המשימות הראשונות, ובינתיים שולחת הודעות התחלה לך ולנמענים הרשומים בשדה עותק של טופס האתחול.

הפעלה ידנית מתוך תוכנית Microsoft Office

1. הוסף את כל שורות החתימה הדרושות למסמך, או סדר עם משתתפי זרימת העבודה כדי לוודא שכל שורות החתימה קיימות במסמך לפני שכל משתתף מוסיף את החתימה שלו לאחת מהשורות.

2. פתח את המסמך בתוכנית Office המותקנת במחשב שלך.

   הערה

   אין אפשרות להשתמש בפעולת שירות זו כאשר המסמך פתוח בגירסה של יישום אינטרנט של תוכנית Microsoft Office. היא חייבת להיות פתוחה בגירסה המלאה המותקנת של התוכנית במחשב שלך.

3. במסמך הפתוח, לחץ על הכרטיסיה קובץ , לחץ על שמור & שלח ולאחר מכן לחץ על זרימת העבודה שברצונך להפעיל במסמך.

4. אם אתה רואה את ההודעה הבאה, המציינת כי יש להכניס את הקובץ לזרימת העבודה, לחץ על לחצן Check In נוסף.
   (אם אינך רואה הודעה זו, עבור לשלב 5.)

5. לחץ על לחצן התחל זרימת עבודה הגדול.

6. בדף שינוי זרימת עבודה, בטופס האתחול, בצע את השינויים שברצונך להחיל על מופע ספציפי זה של זרימת העבודה.

   הערה

   שינויים המתבצעים כאן, בטופס האתחול, משמשים רק במהלך המופע הנוכחי של זרימת העבודה. אם ברצונך לבצע שינויים כלשהם שיחליו בכל פעם שזרימת העבודה תפעל, או אם ברצונך לשנות הגדרות זרימת עבודה שאינן מופיעות בטופס זה, עיין במקטע CHANGE במאמר זה.

	הקצה ל בצע שינויים ברשימת האנשים שברצונך שזרימת העבודה תקצה להם משימות. אם הפעילויות יוקצו אחת בכל פעם הזן את השמות או הכתובות בסדר שבו יש להקצות את המשימות. אם כל הפעילויות יוקצו בו-זמנית הסדר של השמות או הכתובות אינו משנה. אם תכלול קבוצה או רשימת תפוצה משימה קבוצתית תוקצה: כל חבר בקבוצה יקבל הודעת משימה, אך רק חבר אחד יצטרכו לדרוש את המשימה ולהשלים אותה. לקבלת הוראות לגבי דרישה והשלמה של משימה קבוצתית, עיין במקטע COMPLETE במאמר זה.
	Order ודא שהמפרטים הנוגעים להקצאת המשימות בכל מקטע בזה אחר זה (בסדרה) או כולם בו-זמנית (במקביל) הם הדרך הרצויה. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש בשלבים טוריים ומקבילים, עיין במקטע PLAN במאמר זה.
	הוספת שלב חדש הוסף את השלבים הרצויים מעבר לשלב או לשלב שתצורתו נקבעה כעת. כדי למחוק שלב שלם, לחץ בשדה הקצה ל עבור שלב זה ולאחר מכן הקש CTRL+DELETE. לקבלת מידע נוסף אודות שימוש בשלבים מרובים, עיין במקטע PLAN במאמר זה.
	CC בצע את התוספות או ההסרות הרצויות. זכור כי: הזנת שם כאן אינה התוצאה של הקצאה של משימת זרימת עבודה. כאשר זרימת העבודה מופעלת באופן ידני, האדם שמתחילה אותה מקבל את התראות ההתחלה וההפסקה מבלי שצוין בשדה זה. כאשר זרימת העבודה מופעלת באופן אוטומטי, האדם שהוסיף אותה במקור מקבל את התראות ההתחלה וההפסקה מבלי שצוין בשדה זה.

1. כאשר יש לך את ההגדרות בטופס האתחול באופן הרצוי לך, לחץ על התחל כדי להפעיל את זרימת העבודה.

זרימת העבודה מקצה את המשימה או המשימות הראשונות, ובינתיים שולחת הודעות התחלה לך ולנמענים הרשומים בשדה עותק של טופס האתחול.

מה השלב הבא?

• אם זו הפעם הראשונה שזרימת עבודה זו הופעלה, האם המשתתפים האחרים יצטרכו מידע וסיוע כדי להשלים את המשימות שהוקצו להם? (ייתכן שהקטע COMPLETE במאמר זה יהיה שימושי.)
• כמו כן, מומלץ לבדוק אם המשתתפים מקבלים את הודעות הדואר האלקטרוני שלהם, ובפרט שמסנני דואר הזבל שלהם אינם מטופלים בצורה שגויה בהודעות.
• וכמובן, ייתכן שיש לך משימת זרימת עבודה אחת או יותר כדי להשלים את עצמך. עבור אל המקטע COMPLETE במאמר זה לקבלת הפרטים.
• בינתיים, כדי לגלות כיצד תוכל לעקוב אחר ההתקדמות של המופע הנוכחי של זרימת העבודה, עבור אל המקטע MONITOR במאמר זה.

השלמת משימת זרימת עבודה של איסוף חתימות

אם זו הפעם הראשונה שהוקצתה לך משימה בזרימת עבודה של 'איסוף חתימות', כדאי שתעיין במקטע זה של המאמר במלואו לפני השלמת המשימה. באופן זה, תהיה מודע לכל האפשרויות שעשויות להיות פתוחות לך.

תחילה, ודא שברשותך המאמר הנכון

סוגים שונים של זרימות עבודה דורשים פעולות משימה שונות.

לכן, לפני שתתחיל, ודא שהמשימה שהוקצתה לך היא אכן משימת זרימת עבודה של איסוף חתימות, ולא משימה עבור סוג אחר של זרימת עבודה.

חפש את הטקסט מסמך זה דורש את חתימתך בכל אחד מהמיקומים הבאים:

• בשורה 'נושא' של הודעת המשימה
  
• בסרגל ההודעות במסמך לסקירה
  
• בכותרת המשימה בדף 'מצב זרימת עבודה'
  

אם אינך רואה את הטקסט מסמך זה דורש את טקסט החתימה שלך במיקומים אלה, בדוק עם האדם שהתחילה או הוסיף במקור את זרימת העבודה כדי לברר על איזו תבנית זרימת עבודה היא מבוססת - או אם זוהי זרימת עבודה מותאמת אישית.

עם זאת, אם המשימה שלך היא משימת איסוף חתימות, המשך לקרוא!

מבט כולל על התהליך

כאשר מוקצית לך משימה בזרימת עבודה, בדרך כלל אתה לברר על המשימה באחת משלוש דרכים:

• אתה מקבל הודעה על משימת דואר אלקטרוני.
• אתה פותח מסמך של Microsoft Office ואתה רואה סרגל הודעות המודיע לך שהוקצתה לך משימה קשורה.
• אתה בודק את אתר SharePoint ותגלה שמשימות אחד או יותר מוקצות לך כעת.

כאשר אתה מציין שהוקצתה לך משימת זרימת עבודה של איסוף חתימות, בדרך כלל עליך לבצע שתי פעולות:

• סקירת המסמך אתה פותח ו סוקר את המסמך ולאחר מכן חותם עליו (או לא חותם).
• השלם את המשימה עליך להשלים ולשלוח את טופס המשימה.

לכן, לעתים קרובות, שלושת הפריטים הבאים מעורבים בהשלמת המשימה:

• הודעת ההודעה (שאתה מקבל כהודעת דואר אלקטרוני)
• המסמך שנשלח עבור החתימה שלך (שאתה פותח ולאחר מכן חותם, או לא פותח)
• טופס המשימה (שאתה פותח, משלים ושולח)

כך נראים שלושת הפריטים הללו.

ג להגיע אל המסמך ותופס המשימה מתוך הודעת ההודעה של המשימה

(שים לב שאם המשימה אינה מוקצית לך באופן אישי, אלא לקבוצה שלמה או לרשימת תפוצה שלמה שאתה חבר בה, עליך לדרוש את המשימה לפני השלמתה. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף דרישת משימה קבוצתית לפני השלמתה במקטע זה.)

בצע שלבים אלה:

1. בהודעה על הודעה על פעילות, בהוראות לביצוע משימה זו , לחץ על הקישור למסמך.
2. במסמך הפתוח, לחץ על לחצן פתח משימה זו בסרגל ההודעות.

גישה למסמך ותופס המשימה מהרשימה או מהספריה

(שים לב שאם המשימה אינה מוקצית לך באופן אישי, אלא לקבוצה שלמה או לרשימת תפוצה שלמה שאתה חבר בה, עליך לדרוש את המשימה לפני השלמתה. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף דרישת משימה קבוצתית לפני השלמתה במקטע זה.)

בצע שלבים אלה:

1. ברשימה או בספריה שבה מאוחסן המסמך לסקירה, לחץ על הקישור בביצוע המשויך למסמך ולזרימת העבודה.
2. בדף מצב זרימת עבודה, לחץ על כותרת המשימה שלך.
3. בטופס המשימה, במשימה זרימת עבודה זו חלה על סרגל ההודעות, לחץ על הקישור למסמך.

חתימה על המסמך

שים לב שאם המשימה אינה מוקצית לך באופן אישי, אלא לקבוצה שלמה או לרשימת תפוצה שלמה שאתה חבר בה, עליך לדרוש את המשימה לפני השלמתה. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף דרישת משימה קבוצתית לפני השלמתה במקטע זה.

בנוסף, שים לב שאם שורת החתימה מוגדרת עבור משתמש מסוים, ואתה חותם על שורת החתימה כאשר אתה מחובר כמשתמש אחר, ייתכן שהפער יהיה גלוי בשורת החתימה. בדוגמה זו, שורת החתימה הוגדרה עבור פרנק מרטינז, אך החתימה נוספה על-ידי מישהו שנכנס בתור אנה ליטמן.

בדוגמה הבאה, המסמך נוצר Word.

שים לב לשלושת סרגלי ההודעות הצהובים בחלק העליון של המסמך:

מסומן כסופיסרגל הודעות זה מציין שלפחות אדם אחד כבר הוסיף את החתימה שלו בשורת חתימה.

חתימות באפשרותך ללחוץ על לחצן הצג חתימות כדי לפתוח את החלונית חתימות. תחת חתימות מבוקשות, לחץ על החץ לצד שמך ולאחר מכן, בתפריט הנפתח, לחץ על חתימה.

אם אתה רואה הודעה אודות ספקי שירות של חתימה דיגיטלית של ספקים חיצוניים, לחץ על אישור כדי להמשיך. (כדי למנוע את הצגת ההודעה בעתיד, בחר בתיבת הסימון.)

תיבת הדו-שיח חתימה נפתחת.

כדי לחתום על המסמך, פשוט הקלד את שמך בתיבה לצד ה- X הגדול, לחץ על חתימה ולאחר מכן לחץ על אישור בתיבת הדו-שיח אישור חתימה.

זכור: אם שמך מופיע יותר מפעם אחת ברשימה חתימות מבוקשות, יש יותר מ שורת חתימה אחת שברצונך להוסיף לה את החתימה שלך. השתמש באותו הליך כדי להוסיף כל חתימה.

משימת זרימת עבודהכאשר תהיה מוכן להשלים ולשלוח את טופס המשימה, לחץ על לחצן פתח משימה זו בסרגל ההודעות של משימת זרימת העבודה.

השלמה ושליחה של טופס המשימה

טופס המשימה עבור משימת זרימת עבודה של איסוף חתימות נראה בערך כך.

שים לב כי שני הפקדים הראשונים (מחק פריט ומשימה זו של זרימת עבודה חלים על כותרת המסמך) אינם מופיעים בטופס המשימה כאשר הוא נפתח מתוך המסמך לחתימה. הן מופיעות רק כאשר טופס המשימה נפתח ישירות מתוך הודעת הודעת המשימה או רשימת המשימות בדף מצב זרימת עבודה.

	מחק פריט כדי למחוק משימה זו מהמופע הנוכחי של זרימת העבודה, לחץ על הקישור כאן. מחיקת המשימה אינה מוחקת את המסמך שיש להוסיף לו חתימה. משימה שנמחקה אינה מופיעה עוד באזור 'משימות ' בדף 'מצב זרימת עבודה'. (עם זאת, המחיקה עדיין מתועדת באזור היסטוריה של הדף.) הערה: אם לא הפעלת מופע זה של זרימת העבודה, ייתכן שתרצה לבדוק עם האדם שהפעיל אותה - או, אם היא הופעלה באופן אוטומטי, האדם שהוסיף אותה במקור - לפני מחיקת המשימה.
	משימת זרימת עבודה זו חלה על כותרת המסמך כדי לפתוח את המסמך שיש להוסיף לו חתימה, לחץ על הקישור כאן.
	מצב, התבקש על-ידי, הערות מאוחדות, תאריך יעד לא ניתן לערוך או לשנות ערכים בארבעה שדות אלה, אך ייתכן שהמידע בהן יהיה שימושי. שים לב כי התיבה הערות מאוחדות מכילה את כל ההערות שנשלחו בטופס על-ידי משתתפים שכבר השלמו את המשימות שלהם באותו מופע של זרימת העבודה. באותו אופן, לאחר שליחת טופס משלך, כל טקסט שתכלול בתיבה הערות (4) יופיע גם בתיבה הערות מאוחדות עבור המשתתפים הבאים.
	הערות כל טקסט שתזין כאן יופיע בהיסטוריית זרימת העבודה ויופיע גם בשדה הערות מאוחדות (3) עבור המשתתפים הבאים.
	סימן לאחר שתחתום על המסמך ותקליד משוב שברצונך לתרום בשדה הערות, לחץ על לחצן זה כדי לשלוח את הטופס ולהשלים את המשימה.
	ביטול כדי לסגור את טופס המשימה מבלי לשמור שינויים או תגובות, לחץ על לחצן זה. המשימה תישאר לא שלמה ותוקצה לך.
	הקצאה מחדש של פעילות כדי להקצות מחדש משימה זו למישהו אחר, לחץ על לחצן זה. לקבלת איור של העמוד שבו תזין את פרטי ההקצאה מחדש, ולהוראות נוספות, עבור אל מקטע 7 במקטע זה, הקצה מחדש את המשימה למישהו אחר. הערה: ייתכן שאפשרות זו מבוטלת עבור משימות זרימת עבודה מסוימות.

דרוש משימת קבוצה לפני השלמתה (אופציונלי)

אם רק משימה בודדת מוקצית לקבוצה שלמה שאתה שייך אליה, כל חבר בקבוצה יכול לדרוש ולהשלים משימה בודדת זו בשם הקבוצה כולה.

דרוש את המשימה לפני פתיחת המסמך וחתום על המסמך. ברגע שאתה דורש את המשימה, היא מוקצית לך, ולא ניתן להשלים אותה על-ידי חבר אחר בקבוצה. (כך, רק אדם אחד עושה את העבודה הנדרשת.)

1. בדף מצב זרימת עבודה, הצבע על שם המשימה שהוקצתה לקבוצה שלך עד להופיע חץ.
2. לחץ על החץ, לחץ על ערוך פריט ולאחר מכן, בטופס המשימה, לחץ על לחצן דרוש משימה.
   

כאשר הדף 'מצב זרימת עבודה' מתרענן, באפשרותך לראות שהמשימה אינה מוקצית עוד לקבוצה, אך כעת היא ספציפית לך.

מאוחר יותר, אם ברצונך לשחרר את המשימה לקבוצה שוב מבלי להשלים אותה, השתמש באותם שלבים כדי לחזור לטופס המשימה, אך כעת לחץ על לחצן שחרר משימה.

הקצה מחדש את המשימה למישהו אחר (אופציונלי)

אם ברצונך שמישהו אחר ישלים משימת זרימת עבודה שהוקצתה לך, לחץ על לחצן הקצה מחדש משימה בטופס המשימה של זרימת העבודה.

טופס זה מוצג.

	הקצה מחדש משימה ל הזן את השם או הכתובת של האדם שברצונך להקצות לו משימה זו. כדי להקצות משימה זו לאדם שהפעיל את זרימת העבודה – או, אם זרימת העבודה הופעלה באופן אוטומטי, לאדם שהוסיף במקור זרימת עבודה זו – השאר שדה זה ריק.
	בקשה חדשה ספק את כל המידע שאדם שאתה מקצה לו את המשימה יצטרכו להשלים את המשימה. (כל טקסט שתזין כאן יתווסף לאזור הערות מאוחדות .)
	משך זמן חדש בצע אחת משלושת הפעולות הבאות: כדי לשמור את תאריך היעד הקיים השאר שדה זה ריק. כדי להסיר את תאריך היעד לחלוטין הקלד את המספר 0. כדי לציין תאריך יעד חדש הקלד מספר כאן ולאחר מכן ציין את יחידות משך הזמן בשדה הבא. שני הערכים יחד מזהים את התקופה לפני תאריך היעד של פעילות השינוי. שים לב כי כברירת מחדל, משימות 'איסוף חתימות' אינן מוקצות עבור תאריכי יעד או משכי זמן של פעילויות.
	יחידות משך זמן חדשות אם אתה מציין משך פעילות חדש, השתמש בשדה זה בשילוב עם השדה 'משך זמן חדש' כדי לזהות את התקופה שלפני תאריך היעד של הפעילות. (לדוגמה: 3 ימים או חודש אחד או שבועיים.)

לאחר השלמת הטופס, לחץ על שלח. המשימה שלך מסומנת כמשימה שהושלמה, מוקצית משימה חדשה לאדם האחראי כעת על המשימה, ונשלחת הודעת משימה.

כל המידע החדש שתספק ייכלל בטקסט שהוקצה על-ידי בהודעה על המשימה החדשה (מספר 1 באיור הבא).

בינתיים, כל השינויים הללו מסומנים וגלויים במקטעים משימות והיסטוריה של הדף 'מצב זרימת עבודה', כפי שמוצג כאן.

ניטור, התאמה או עצירה של זרימת עבודה פועלת של איסוף חתימות

המיקום המרכזי שבו באפשרותך לנטר, להתאים או להפסיק זרימת עבודה פועלת הוא הדף 'מצב זרימת עבודה' עבור מופע זה של זרימת העבודה.

תחילה נראה לך כיצד להגיע לעמוד זה, ולאחר מכן נראה לך כיצד להשתמש באפשרויות ובמידע שאתה מוצא שם. לבסוף, נראה לך שני דפים אחרים שבהם תוכל לקבל מידע ניטור נוסף.

מעבר לדף 'מצב זרימת עבודה'

ברשימה או בספריה שבה ממוקם הפריט, לחץ על הקישור בביצוע עבור הפריט וזרימת העבודה הרצויים.

בדוגמה זו, הפריט הוא המסמך בשם 'טיוטת הערת מפתח' וזרימת העבודה היא 'אישור 3'.

הדף מצב זרימת עבודה נפתח.

• אם הרשימה או הספריה מכילות מספר רב של פריטים, באפשרותך להשתמש במיון ו/או בסינון כדי למצוא את הפריט שאתה מחפש במהירות רבה יותר. אם אתה מציין שאתה ממיין ו/או מסנן שוב ושוב באותו אופן, ייתכן שתרצה ליצור תצוגה מותאמת אישית שגורמת לאוטומטית של סידור מסוים זה.
• כדי להגיע לדף מצב זרימת עבודה, באפשרותך גם ללחוץ על הקישור הצג את המצב של זרימת עבודה זו בהודעת דואר אלקטרוני "הופעלה" או על הקישור הצג את היסטוריית זרימת העבודה בהודעת דואר אלקטרוני "הושלמה" עבור המופע הספציפי שבו אתה מעוניין.

שימוש בדף 'מצב זרימת עבודה' כדי לנטר את התקדמות זרימת העבודה

כאן, תחת האיור של כל מקטע בדף 'מצב זרימת עבודה', תמצא את שאלות הניטור שהסעיף עונה.

המקטע 'מידע אודות זרימת עבודה'

שאלות שנענו:

• מי התחיל מופע זה של זרימת העבודה?
• מתי הופעל מופע זה?
• מתי התרחשה הפעולה האחרונה במופע זה?
• באיזה פריט פועל מופע זה?
• מהו המצב הנוכחי של מופע זה?

המקטע 'פעילויות'

שאלות שנענו:

• אילו פעילויות כבר נוצרו והוקצו, ומה המצב הנוכחי שלהן?
• אילו משימות כבר הושלמו ומה היתה התוצאה עבור כל אחת ממשימות אלה?
• מהו תאריך היעד עבור כל משימה שכבר נוצרה והוקצה? (שים לב כי כברירת מחדל, לא מוקצים למשימות 'איסוף חתימות' תאריכי יעד או משכי זמן של פעילויות.)

משימות שנמחקו ופעילויות שעדיין לא הוקצו אינן מופיעות במקטע זה.

המקטע 'היסטוריית זרימת עבודה'

שאלות שנענו:

• אילו אירועים כבר התרחשו במופע זה של זרימת העבודה?
• שים לב שמשימות שתאריך היעד שלהן חלף והודעות על משימות שתאריך היעד שלהן חלף אינן מופיעות באזור זה.

בטל או סיים הפעלה של זרימת עבודה זו

קיימות שתי דרכים שבהן ניתן להפסיק מופע פועל של זרימת עבודה לפני השלמתו הרגילה:

• ביטול זרימת העבודה כל המשימות מבוטלות, אך נשמרות באזור 'משימות ' בדף 'מצב זרימת עבודה'.
• סיים זרימת עבודה זו כל המשימות מבוטלות ונמחקות מהאזור 'משימות ' בדף 'מצב זרימת עבודה'. (עם זאת, הם עדיין משתקפים באזור היסטוריית זרימת העבודה.)

בצע הוראות עבור שתי השיטות.

ביטול (כל המשימות בוטלו אך נשמרו הן ברשימת המשימות והן ברשימה היסטוריה)

אם המופע הנוכחי של זרימת עבודה אינו נדרש עוד, ניתן לבטל אותו.

כברירת מחדל, הליך זה יכול להתבצע על-ידי האדם שהחיל מופע זה של זרימת העבודה או על-ידי כל מי שיש לו הרשאת ניהול רשימות. (שוב, לקבוצה 'בעלים' יש הרשאת ניהול רשימות כברירת מחדל; הקבוצה 'חברים' והקבוצה 'מבקרים' אינן.)

• בדף מצב זרימת עבודה, באזור שמתחת לפריטים החזותיים של זרימת העבודה, לחץ על הקישור בטל את כל המשימות של איסוף חתימות.

כל המשימות הנוכחיות מבוטלות, וזרימת העבודה מסתיימת במצב 'בוטל'. המשימות שבוטלו עדיין מפורטות הן באזור 'משימות ' והן באזור 'היסטוריית זרימת עבודה '.

סיום (כל המשימות נמחקו מרשימת המשימות אך נשמרות בהיסטוריה)

אם מתרחשת שגיאה, או אם זרימת העבודה מפסיקה ולא מגיבה, ניתן להסתיים.

כברירת מחדל, הליך זה יכול להתבצע רק על-ידי אדם בעל ההרשאה 'ניהול רשימות'. (שוב, לקבוצה 'בעלים' יש הרשאת ניהול רשימות כברירת מחדל; הקבוצה 'חברים' והקבוצה 'מבקרים' אינן.)

• בדף מצב זרימת עבודה, באזור שמתחת לפריטים החזותיים של זרימת העבודה, לחץ על הקישור סיים זרימת עבודה זו.

כל המשימות שנוצרו על-ידי זרימת העבודה מבוטלות ונמחקות מהאזור 'משימות' בדף 'מצב זרימת עבודה', למרות שהן עדיין משתקפות באזור 'היסטוריית זרימת עבודה'. זרימת העבודה מסתיימת במצב 'בוטל'.

גלה אילו זרימות עבודה פועלות בפריט

בדף זרימות עבודה עבור כל פריט, תמצא רשימה של זרימות העבודה הפועלות כעת בפריט זה.

1. עבור אל הרשימה או הספריה שבה הפריט מאוחסן.
2. הצבע על שם הפריט, לחץ על החץ שמופיע ולאחר מכן לחץ על זרימות עבודה בתפריט הנפתח.
3. בדף זרימות עבודה: שם פריט, תחת זרימות עבודה פועלות, תמצא רשימה של מופעי זרימת עבודה הפועלים כעת בפריט.

ניטור זרימות עבודה עבור אוסף האתרים כולו

מנהלי אוסף אתרים יכולים להציג במבט מהיר:

• כמה זרימות עבודה המבוססות על כל תבנית זרימת עבודה קיימות כעת באוסף האתרים.
• אם כל תבנית זרימת עבודה עצמה פעילה כעת או אינה פעילה באוסף האתרים.
• כמה מופעים של גירסאות זרימת עבודה המבוססות על כל תבנית זרימת עבודה פועלות כעת באוסף האתרים.

כך ניתן לעשות זאת:

1. פתח את דף הבית של אוסף האתרים (לא את דף הבית של אתר או אתר משנה בתוך האוסף).
2. לחץ על סמל הגדרות מכן לחץ על הגדרות אתר.
   בדף הגדרות האתר, תחת ניהול אתר, לחץ על זרימות עבודה.
   

הדף זרימות עבודה נפתח ומציג את המידע.

מה השלב הבא?

אם זו הפעם הראשונה שבה גירסת זרימת עבודה זו הופעלה, מומלץ להשתמש בהוראות במקטע הסקירה של מאמר זה כדי להציג את האירועים במופע ולגלות אם זרימת העבודה פועל כשתרצה.

סקור את תוצאות זרימת העבודה של 'איסוף חתימות' וצור דוחות

לאחר השלמת מופע זרימת העבודה שלך, באפשרותך לסקור את האירועים שהוקלטו בהיסטוריה שלו. (באפשרותך לגשת אל הרשומה עבור כל מופע למשך עד 60 יום לאחר השלמת המופע.)

באפשרותך גם להפעיל דוחות אודות הביצועים הכוללים של זרימת העבודה על-פני מופעים.

סקירת אירועים במופע העדכני ביותר

כל עוד פריט נשאר באותה רשימה או ספריה, וכל עוד אותה זרימת עבודה מופעלת שוב באותו פריט, ניתן לגשת להיסטוריה של המופע העדכני ביותר מהרשימה או מהספריה.

כדי להציג את הדף 'מצב זרימת עבודה' עבור המופע העדכני ביותר של זרימת עבודה מופעל בכל פריט:

• ברשימה או בספריה שבה ממוקם הפריט, לחץ על קישור המצב עבור הפריט וזרימת העבודה הרצויים.

בדוגמה זו, הפריט הוא המסמך שנקרא טיוטת הערת מפתח וזרימת העבודה היא אישור מסמך חדש.

בדף 'מצב זרימת עבודה', המקטע 'היסטוריית זרימת עבודה' ממוקם בסמוך לחלק התחתון.

היסטוריית מופעים של Access למשך עד 60 יום

מה קורה אם ברצונך לסקור את ההיסטוריה של מופע לאחר הפעלת אותה זרימת עבודה שוב באותו פריט?

למעשה, באפשרותך לעשות זאת עד 60 יום, מתוך אחת משתי נקודות כניסה: הרשימה או הספריה, או הודעת השלמת זרימת העבודה. (60 יום הוא משך הזמן שבו מוצרי SharePoint שומרים על היסטוריית המשימות עבור זרימות עבודה.)

מהרשימה או מהספריה

1. עבור אל הרשימה או הספריה שבה הפריט מאוחסן.
2. לחץ על הסמל לפני שם הפריט כדי לבחור את הפריט ולאחר מכן, בכרטיסיה Files, בקבוצה זרימות עבודה, לחץ על זרימות עבודה.
3. בדף זרימות עבודה: שם פריט , תחת זרימות עבודה שהושלמו, לחץ על השם או המצב של מופע זרימת העבודה שברצונך לסקור.
   
   הדף מצב זרימת עבודה עבור מופע זה נפתח.

מתוך ההודעה על השלמת זרימת העבודה

• פתח את ההודעה על השלמת זרימת העבודה עבור המופע שברצונך לסקור ולאחר מכן לחץ על הקישור הצג את היסטוריית זרימת העבודה.

הדף מצב זרימת עבודה עבור מופע זה נפתח.

כדי לשמור את כל הודעות ההשלמה שלך, ייתכן שתרצה ליצור כלל של Outlook. הגדר את הכלל להעתקת כל ההודעות הנכנסות שהטקסט הושלם בשורה נושא לתיקיה נפרדת משלהן. (ודא שכלל Outlook מעתיק את ההודעות הנכנסות ולא פשוט מעביר אותן, או שהן לא יופיעו גם בתיבת הדואר הנכנס שלך.)

יצירת דוחות ביצועים של זרימת עבודה

כדי ללמוד כיצד אחת מהגרסאות של זרימת העבודה שלך מבצעת בדרך כלל - לאורך זמן ומעל מופעים מרובים - באפשרותך ליצור אחד משני דוחות מוגדרים מראש או שניהם:

• דוח משך פעילות השתמש בדוח זה כדי לראות ממוצעים של משך הזמן שנדרש להשלמת כל פעילות בתוך זרימת עבודה, וכן כמה זמן נדרש להשלמת כל הפעלה או מופע של זרימת עבודה זו.
• דוח ביטול ושגיאה השתמש בדוח זה כדי לראות אם זרימת עבודה מבוטלת לעתים קרובות או נתקלה בשגיאות לפני השלמתה.

יצירת הדוחות הזמינים עבור זרימת עבודה

1. ברשימה או בספריה, בעמודה מצב עבור זרימת עבודה זו, לחץ על קישור מידע אודות מצב כלשהו.
   
2. בדף מצב זרימת עבודה, תחת היסטוריית זרימת עבודה, לחץ על הצג דוחות זרימת עבודה.
   
3. אתר את זרימת העבודה שעבורה ברצונך להציג דוח ולאחר מכן לחץ על שם הדוח שברצונך להציג.
   
4. בדף התאמה אישית, שמור או שנה את המיקום שבו ייווצר קובץ הדוח ולאחר מכן לחץ על אישור.
   
   הדוח נוצר ונשמר במיקום שצוין.
5. לאחר השלמת הדוח, באפשרותך ללחוץ על הקישור המוצג באיור הבא כדי להציג אותו. אחרת, לחץ על אישור כדי לסיים ולסגור את תיבת הדו-שיח. (מאוחר יותר, כשתהיה מוכן להציג את הדוח, תוכל למצוא אותו במיקום שציינת בשלב הקודם.)
   

מה השלב הבא?

אם זרימת העבודה שלך פועל בדיוק כפי שאתה רוצה, אתה מוכן להתחיל להשתמש בה.

אם ברצונך לשנות משהו לגבי אופן הפעולה שלו, עיין במקטע CHANGE במאמר זה.

יצירת דוחות ביצועים של זרימת עבודה

כדי ללמוד כיצד אחת מהגרסאות של זרימת העבודה שלך מבצעת בדרך כלל - לאורך זמן ומעל מופעים מרובים - באפשרותך ליצור אחד משני דוחות מוגדרים מראש או שניהם:

• דוח משך פעילות השתמש בדוח זה כדי לראות ממוצעים של משך הזמן שנדרש להשלמת כל פעילות בתוך זרימת עבודה, וכן כמה זמן נדרש להשלמת כל הפעלה או מופע של זרימת עבודה זו.
• דוח ביטול ושגיאה השתמש בדוח זה כדי לראות אם זרימת עבודה מבוטלת לעתים קרובות או נתקלה בשגיאות לפני השלמתה.

יצירת הדוחות הזמינים עבור זרימת עבודה

1. ברשימה או בספריה, בעמודה מצב עבור זרימת עבודה זו, לחץ על קישור מידע אודות מצב כלשהו.
   
2. בדף מצב זרימת עבודה, תחת היסטוריית זרימת עבודה, לחץ על הצג דוחות זרימת עבודה.
   
3. אתר את זרימת העבודה שעבורה ברצונך להציג דוח ולאחר מכן לחץ על שם הדוח שברצונך להציג.
   
4. בדף התאמה אישית, שמור או שנה את המיקום שבו ייווצר קובץ הדוח ולאחר מכן לחץ על אישור.
   
   הדוח נוצר ונשמר במיקום שצוין.
5. לאחר השלמת הדוח, באפשרותך ללחוץ על הקישור המוצג באיור הבא כדי להציג אותו. אחרת, לחץ על אישור כדי לסיים ולסגור את תיבת הדו-שיח. (מאוחר יותר, כשתהיה מוכן להציג את הדוח, תוכל למצוא אותו במיקום שציינת בשלב הקודם.)
   

מה השלב הבא?

אם זרימת העבודה שלך פועל בדיוק כפי שאתה רוצה, אתה מוכן להתחיל להשתמש בה.

אם ברצונך לשנות משהו לגבי אופן הפעולה שלו, עיין במקטע CHANGE במאמר זה.

שינוי, ביטול או הסרה של זרימת עבודה של איסוף חתימות

לאחר שתפעיל את המופע הראשון של זרימת העבודה החדשה 'איסוף חתימות' ותעיין בתוצאות, ייתכן שתרצה לבצע שינוי אחד או יותר באופן קביעת התצורה של זרימת העבודה.

כמו כן, ייתכן שבעתיד תרצה לבצע שינויים נוספים בתצורה במועדים שונים.

לבסוף, ייתכן שתרצה בשלב מסוים להפוך את זרימת העבודה ללא זמינה לפרק זמן קצר או ארוך יותר, אך לא להסיר אותה - או שייתכן שתבחר להסיר אותה לחלוטין.

שינוי הגדרות קבועות עבור זרימת עבודה

כדי לבצע שינויים קבועים בהגדרות של זרימת עבודה קיימת, עליך לפתוח ולערוך את טופס השיוך ששימש במקור כדי להוסיף אותו.

אם זרימת העבודה פועלת ברשימה או בספריה אחת בלבד

1. פתח את הרשימה או הספריה שבה פועלת זרימת העבודה.

2. ברצועת הכלים, לחץ על הכרטיסיה רשימהאו ספריה.

   הערה

   שם הכרטיסיה עשוי להשתנות בהתאם לסוג הרשימה או הספריה. לדוגמה, ברשימת לוח שנה, כרטיסיה זו נקראת Calendar.

3. בקבוצה הגדרות , לחץ על הגדרות זרימת עבודה.

4. בדף הגדרות זרימת עבודה, תחת שם זרימת עבודה (לחץ כדי לשנות הגדרות), לחץ על שם זרימת העבודה שעבורה ברצונך לשנות הגדרות.

   הערה

   אם זרימת העבודה של איסוף חתימות הרצויה אינה מופיעה ברשימה, ייתכן שהיא משויכת לסוג תוכן אחד בלבד. זרימות העבודה המופיעות ברשימה זו נשלטות על-ידי הפקד הצג שיוכי זרימת עבודה מסוג זה, הממוקם ממש מעל הרשימה. (עיין באיור.) לחץ על אפשרויות סוג התוכן בתפריט הנפתח כדי לגלות איזו אפשרות מציגה את זרימת העבודה הרצויה. כאשר זרימת העבודה הרצויה מופיעה ברשימה, לחץ על שם זרימת העבודה.

5. באותו טופס שיוך של שני עמודים ששימש במקור להוספת זרימת העבודה, בצע ושמור את השינויים הרצויים.
   לקבלת מידע נוסף אודות השדות והפקדים בטופס השיוך, עיין במקטע PLAN ובקטע ADD המתאים (רשימה/ספריה או אוסף אתרים) של מאמר זה.

אם זרימת העבודה פועלת בכל הרשימות והספריות באוסף האתרים

1. פתח את דף הבית של אוסף האתרים (לא את דף הבית של אתר או אתר משנה בתוך האוסף).
2. לחץ על סמל הגדרות מכן לחץ על הגדרות אתר.

בדף הגדרות האתר, תחת גלריות, לחץ על סוגי תוכן אתר.

1. בדף סוגי תוכן אתר, לחץ על השם של סוג תוכן האתר שבו פועלת זרימת העבודה.
   
2. בדף עבור סוג התוכן שנבחר, תחת הגדרות,לחץ על הגדרותזרימת עבודה.
   
3. בדף הגדרות זרימת עבודה, תחת שם זרימת עבודה (לחץ כדי לשנות הגדרות), לחץ על שם זרימת העבודה שעבורה ברצונך לשנות הגדרות.
4. באותו טופס שיוך של שני עמודים ששימש במקור להוספת זרימת העבודה, בצע ושמור את השינויים הרצויים.
   לקבלת מידע נוסף אודות השדות והפקדים בטופס השיוך, עיין במקטע PLAN ובקטע ADD המתאים (רשימה/ספריה או אוסף אתרים) של מאמר זה.

הפיכת זרימת עבודה ללא זמינה או הסרה

אם זרימת העבודה פועלת ברשימה או בספריה אחת בלבד

1. פתח את הרשימה או הספריה שבה פועלת זרימת העבודה.
2. ברצועת הכלים, לחץ על הכרטיסיה רשימהאו ספריה.
   שם הכרטיסיה עשוי להשתנות בהתאם לסוג הרשימה או הספריה. לדוגמה, ברשימת לוח שנה, כרטיסיה זו נקראת Calendar.
3. בקבוצה 'הגדרות ' , לחץ על 'הגדרות זרימת עבודה'
4. בדף הגדרות זרימת עבודה, לחץ על הקישור הסר זרימת עבודה.
5. השתמש בטופס בדף הסרת זרימות עבודה כדי להפוך זרימות עבודה ללא זמינות, להפוך בהן לזמינות מחדש או להסיר זרימות עבודה.
   

קיימות חמש עמודות בטופס:

• זרימת עבודה שם זרימת העבודה.
• מופעים מספר המופעים של זרימת העבודה הפועלת כעת בפריטים.
• לאפשר אפשרות המאפשרת לזרימת העבודה להמשיך לפעול כרגיל.
• אין מופעים חדשים אפשרות המאפשרת להשלים מופעים הפועלים כעת של זרימת העבודה, אך גורמת לה להפוך את זרימת העבודה ללא זמינה על-ידי הפיכתה ללא זמינה להפעלת מופעים חדשים. (פעולה זו הפיכה. כדי להפוך שוב את זרימת העבודה לזמינה מאוחר יותר, חזור לדף זה ובחר אפשר.)
• להסיר אפשרות שמסירה לחלוטין את זרימת העבודה מהרשימה או מהספריה. כל המופעים הפועלים מופסקים באופן מיידי, והעמודה עבור זרימת עבודה זו אינה מופיעה עוד בדף של הרשימה או הספריה. (פעולה זו אינה הפיכה.)

אם זרימת העבודה פועלת בכל הרשימות והספריות באוסף האתרים

1. פתח את דף הבית של אוסף האתרים (לא את דף הבית של אתר או אתר משנה בתוך האוסף).
2. לחץ על מכן לחץ על הגדרות אתר.
   ב- SharePoint ב- Microsoft 365, לחץ על הגדרות הגדרות אתר אינטרנט ציבורי, לחץ על תוכן אתר ולאחר מכן לחץ על הגדרות אתר.
3. בדף הגדרות האתר, תחת גלריות אתרי אינטרנט Designer, לחץ על סוגי תוכן אתר.
   
4. בדף סוגי תוכן אתר, לחץ על השם של סוג תוכן האתר שבו פועלת זרימת העבודה.
   
5. בדף עבור סוג התוכן שנבחר, תחת הגדרות,לחץ על הגדרות זרימת עבודה.
6. בדף הגדרות זרימת עבודה, לחץ על הקישור הסר זרימת עבודה.
7. השתמש בטופס בדף הסרת זרימות עבודה כדי להפוך זרימות עבודה ללא זמינות, להפוך בהן לזמינות מחדש או להסיר זרימות עבודה.
   

מה השלב הבא?

אם ביצעת שינויים כלשהם, הפעל מופע בדיקה של זרימת העבודה כדי לבדוק שוב את השפעת השינויים.

קיימות חמש עמודות בטופס:

• זרימת עבודה שם זרימת העבודה.
• מופעים מספר המופעים של זרימת העבודה הפועלת כעת בפריטים.
• לאפשר אפשרות המאפשרת לזרימת העבודה להמשיך לפעול כרגיל.
• אין מופעים חדשים אפשרות המאפשרת להשלים מופעים הפועלים כעת של זרימת העבודה, אך גורמת לה להפוך את זרימת העבודה ללא זמינה על-ידי הפיכתה ללא זמינה להפעלת מופעים חדשים. (פעולה זו הפיכה. כדי להפוך שוב את זרימת העבודה לזמינה מאוחר יותר, חזור לדף זה ובחר אפשר.)
• להסיר אפשרות שמסירה לחלוטין את זרימת העבודה מאוסף האתרים. כל המופעים הפועלים מופסקים באופן מיידי, והעמודה עבור זרימת עבודה זו אינה מופיעה עוד בדף של הרשימה או הספריה. (פעולה זו אינה הפיכה.)

התאמה אישית נוספת

קיימות מגוון רחב של דרכים להתאמה אישית נוספת של זרימות העבודה הכלולות במוצרי SharePoint.

באפשרותך גם ליצור זרימות עבודה מותאמות אישית מאפס.

באפשרותך להשתמש בכל אחת מהתוכניות הבאות או ב כולן:

• SharePoint Designer 2013 התאם אישית טפסים, פעולות ו אופני פעולה של זרימת עבודה.
• Microsoft Visual Studio בנה פעולות זרימת עבודה מותאמות אישית משלך.

לקבלת מידע נוסף, עיין במערכת העזרה של Microsoft Software Developer Network (MSDN).