Generirajte automatska izvješća o statusu pomoću agenta za Project Manager

Agent upravitelja projekta (pretpregled) poruke e-pošte izvješća o statusu za vaše planove generirajući sažete, profesionalne sažetke na temelju napretka, ključnih faza i nadolazećih zadataka. Pomaže informiranju zainteresiranih strana, uštedi vremena i podržava transparentnost i poravnanje u svim projektima.

Napomena: Agent Project Manager trenutno se uvodi korisnicima. Saznajte više o tome u članku Najčešća pitanja o agentu za Project Manager.

Započinjanje novog izvješća

1. mogućnost: započni s novim planom

Idite na Microsoft teams i otvorite aplikaciju Planner .
Stvorite novi plan odabirom mogućnosti Planiranje pomoću programa Project Manager ili Premium.
Zajednički koristite tarifu klikom na ikonu Zajedničko korištenje u gornjem desnom kutu. Možete stvoriti novu grupu ili dodati plan postojećoj grupi
U tarifu dodajte najmanje 10 zadataka.
Kliknite karticu Izvješća na gornjem natpisu. Ako ne vidite tu karticu, dodatne mogućnosti potražite na izborniku preljeva (tri točke).

2. mogućnost: započni s postojećim planom

Idite na Microsoft teams i otvorite aplikaciju Planner .
Otvorite tarifu Premiumili plan pomoću upravitelja projekata koji ima najmanje 10 zadataka.
Provjerite je li plan omogućen za zajedničko korištenje s grupom. Ako nije, omogućite zajedničko korištenje klikom na gumb Zajedničko korištenje u gornjem desnom kutu.
Pomaknite se do kartice Izvješće.

Savjet: Izvješća najbolje funkcioniraju s planovima koji se prate određeno vremensko razdoblje i popunjavaju zadacima. Ako u planu imate manje od 10 zadataka, pokušajte dodati još nekoliko prije generiranja izvješća.

Generiranje, prikaz i uređivanje izvješća

Odaberite Početak rada na gornjem natpisu na kartici Izvješća.
Da biste dodali vremensko razdoblje izvješćivanja, idite na Odabir razdoblja izvješćivanja, odaberite padajući izbornik da biste odredili vremensko razdoblje koje izvješće pokriva.
U odjeljku Navedite dodatne pojedinosti imate mogućnost dodavanja određenih pojedinosti o tome što želite u izvješću. Na primjer, "Stvaranje sveobuhvatnog ažuriranja za stavke visokog prioriteta za vodeći tim".
Odaberite mogućnost Generiraj. Korisnik Agent Project Manager podatke iz plana sintetizirati da bi stvorio prilagođeno izvješće.
Izvješće će se prikazati na Loop platnu i primit ćete obavijest u aplikaciji s vezom na izvješće.

Da biste dovršili sadržaj, možete izravno uređivati izvješće.

Napomena: Generiranje izvješća može potrajati nekoliko minuta ovisno o složenosti plana. Možete se udaljiti od trenutne stranice ili aplikacije Planner jer će izvješće biti dostupno kada se vratite.

Prikaz najnovijih izvješća

Odaberite određeni plan koji sadrži izvješća kojima želite pristupiti.
Pomaknite se do kartice Izvješća.
U odjeljku Nedavna izvješća vidjet ćete popis s deset nedavno generiranih izvješća.

Prikaz svih prethodnih izvješća

Odaberite određeni plan koji sadrži izvješća kojima želite pristupiti.
Pomaknite se do kartice Izvješća.
U odjeljku Nedavna izvješća vidjet ćete popis s deset nedavno generiranih izvješća.
Odaberite Prikaži sve u gornjem lijevom kutu da biste otvorili mapu sustava SharePoint u koju su pohranjena sva prošla izvješća.

Savjet: Sva prošla izvješća možete pogledati i kada je izvješće otvoreno tako da pronađete mogućnost u gumbu za više akcija u gornjem desnom kutu plutajuće trake.

Akcija na izvješćima

Zajedničko korištenje izvješća kao Loop komponente

Prilikom pregledavanja izvješća možete pristupiti dodatnim mogućnostima pomoću Loop u gornjem desnom kutu.

Odaberite Zajednička mjesta da biste pogledali vezu mape sustava SharePoint u Loop je pohranjena komponenta sustava SharePoint. Na tom mjestu možete odabrati i "Dodaj u Loop radni prostor" da biste uvrstili komponentu u drugi radni prostor.
Odaberite Kopiraj komponentu i zalijepite je negdje drugdje, primjerice u aplikacije Microsoft Teams, Outlook, OneNote, Word ili druge aplikacije sustava Microsoft 365. Sve promjene komponente na tim mjestima automatski će se ažurirati u stvarnom vremenu.
Odaberite Pogledajte tko ima pristup za prikaz popisa članova tima koji trenutno imaju dozvolu za pristup izvješću.

Zajedničko korištenje izvješća s vanjskim korisnicima izvan grupe

Otvorite mapu sustava SharePoint u koju Loop pohranjena komponenta sustava SharePoint i otvorite je iz nje.
Kada se izvješće otvori u Loop, u gornjem desnom kutu odaberite Zajedničko korištenje.

Zajedničko korištenje izvješća putem biltena sustava SharePoint

Dok je izvješće otvoreno u aplikaciji Planner u aplikaciji Teams, odaberite Podijeli kao bilten koji se nalazi na desnoj strani plutajuće akcijske trake. Ta akcija pretvara izvješće u oblik biltena sustava SharePoint.

Zatvaranje izvješća

Odaberite gumb Zatvori na desnoj strani plutajuće akcijske trake da biste se vratili na zadanu stranicu izvješća.

Preduvjeti za pristup

Da bi pristupili izvješću o statusu, korisnici moraju imati pristup Agent Project Manager.

Značajka izvješća o statusu funkcionira sa sljedećim tarifama:

Planovi omogućeni za upravitelja projekata
Zajedničke premium tarife

Napomena: Značajka izvješća o statusu nije podržana za imenovane tvrtke ili ustanove. Korisnici bez Microsoft 365 Copilot mogu pregledavati i uređivati izvješća, ali ne mogu generirati nova izvješća. Korisnici bezPlanner Plan 1, Planner i Project tarifa 3 ili Planner i Project tarifa 5 ne mogu stvoriti novu premium tarifu, ali mogu pristupiti postojećim premium tarifama.