Napomena: Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.
Ovaj članak namijenjen dizajneri predložaka obrazaca koji žele dubinski razumjeti postupka dizajniranja obrasca u programu Microsoft Office InfoPath. Opisuju različite faze stvaranja i implementacija predložaka obrazaca i navode veze na dodatne informacije o ključnim zadacima. Dok možete isprobati i raditi na način koji vam odgovara, slijedeći preporučeni postupak dizajniranja dugoročno uštedjeti vrijeme i trud u na dugo run.
Sadržaj članka
Faza 1: planiranje
Koliko je vremena trošite na planiranje ovisi o složenosti predloška obrasca, vaša uloga u tvrtki ili ustanovi, a zatim na procesima i zahtjevima u tvrtki ili ustanovi.
Ako je vaš predložak obrasca će se koristiti samo članovi vašeg tima, faza planiranja može biti Neformalna. Ako je vaš predložak obrasca složeniji, faza planiranja vjerojatno će biti formalno i uvrštene postupak, a možda ćete morati obratite se s više zainteresiranih strana. Ako, na primjer, ako će predložak obrasca biti jedan dio veće, cijeloj tvrtki tvrtke sustava, kao što su programa troškovima izvješćivanje o pogreškama ili enterprise resursa planiranje sustav, a zatim se vjerojatno morati stvoriti formalno planiranja dokumente, kao što su funkcionalne specifikacije.
U svakom slučaju, prije nego što počnete dizajniranja predloška obrasca koje morate imati na umu sljedeće:
-
Ciljevi korisnika Što učiniti vaši korisnici morate postići pomoću predloška obrasca? Scenariji za koje morate podržava? Kako ćete mjeriti uspješnost u sastanak ciljeva vaših korisnika?
-
Razmatranje kompatibilnosti Predložak obrasca mora biti dostupna korisnicima izvan tvrtke ili ustanove sada ili u budućnosti? Ako, na primjer, želite predloška obrasca da bi bio dostupan u vašoj tvrtki ili ustanovi vanjskog Web-mjesta za korisnike koji imaju InfoPath na svoja računala? Ako je tako, možete dizajnirati predložak obrasca kompatibilan s preglednikom umjesto u standardne, samo za InfoPath predložak obrasca. Ako neki korisnici u vašoj tvrtki ili ustanovi moram moći ispunjavanje obrasca u programu InfoPath 2003? Ako je tako, trebali biste dizajniranje predloška obrasca kompatibilnog s ranijim verzijama. Želite li da korisnici mogu mogu ispunjavati obrasce dok su izvan ureda ili neki drugi način u izvanmrežnom načinu rada? Ako je tako, značajke možete dodati u predložak obrasca koji će omogućiti učinkovito funkcioniranje u izvanmrežni način.
-
Postojeći korisnički obrasci Trenutno koristite dokumente programa Microsoft Office Word ili Microsoft Office Excel radne knjige da biste prikupili podatke od korisnika? Ako je tako, te datoteke možete jednostavno pretvoriti u predloške obrazaca programa InfoPath.
-
Preduvjeti za integraciju Koji proizvod ili tehnologiju predloška obrasca funkcioniraju s? Na primjer, morat ćete spremiti podatke u predložak obrasca u bazi podataka Microsoft SQL Server ili odlučite temeljiti dizajn predloška obrasca na web-servisa tako da mogu poslati podatke u bazu podataka koja nije izravno podržana u programu InfoPath.
-
Preduvjeti za korisničko sučelje Morate se dosljednih tvrtke izgleda? Što vas zanima predloška obrasca izgledaju kao? Koje vrste kontrola hoćete li koristiti te će organizirajte ih?
-
Preduvjeti za postupak Hoće li predložak obrasca biti dio većeg poslovnog procesa, kao što su proces odobravanje izvješća o troškovima? Ako je tako, prikaza učinite potrebne i kako ćete primijeniti pravila koja određuju kako podaci prolazi kroz tvrtke ili ustanove i obradili raznih ljudi i sustavi za tvrtke? Hoćete li iskoristiti značajke tijeka rada u drugim programima, kao što je Microsoft Office SharePoint Server 2007? Potrebno li predložak obrasca upravljani kod ili skriptu? Ako je tako, hoćete li koristiti sesije razvojnim inženjerima ili će programeri se to funkcioniralo?
-
Preduvjeti za pohranu podataka Što želite učiniti s podacima u korisničke obrasce? Na primjer, ako korisnici moraju da biste mogli brzo natrag i naprijed slanje podataka obrasca, a ne morate ponovno koristiti podatke, zatim možda želite koristiti poruke e-pošte radi pohrane podataka. Ako korisnici moraju moći ćete pristupiti i zajedničko korištenje podataka obrasca, zatim trebali biste spremiti zbirke povezanih obrazaca programa InfoPath u biblioteke na poslužitelju na kojem je Microsoft Windows SharePoint Services. Ako korisnici moraju imati pristup podataka obrasca u drugim poslovnim aplikacijama ili sustavima, kao što su izvješća o troškovima ili računovodstvenih aplikacija, zatim trebali biste spremiti podatke u bazama podataka tvrtke. To se često postiže povezivanjem predloška obrasca u web-uslugu, koje služi kao posrednik između predloška obrasca i baze podataka ili tvrtke sustava.
-
Sigurnosne preduvjete Kakvu vrstu izazove sigurnost i slabe točke učinite vam biti namijenjeno? Predložak obrasca mora biti instalirana na računala korisnika ili korisnike joj mogli pristupati s mrežnom resursu? Želite li da korisnici digitalno potpisivanje obrasce ili određene skupove podataka u obrascima? Će povezivanje predloška obrasca izravno s bazom podataka ili će koristiti datotekama podatkovne veze u biblioteke podatkovnih veza koje obično upravlja administrator?
-
Testiranje preduvjeti Što je postupak hoćete li koristiti da biste testirali izgled i ponašanje predloška obrasca? Morate stvoriti na plan testiranja formalno?
-
Preduvjeti za implementaciju Kako planirate zajednički koristiti predložak obrasca s drugim korisnicima? Gdje ćete objaviti predložak obrasca? Ako namjeravate objaviti na poslužitelju na kojem je InfoPath Forms Servicesželite objaviti u biblioteku ili kao web-mjesta vrsta sadržaja? Kako ćete obavijestiti korisnike o dostupnosti predloška obrasca? Što je plan izdavanja novih verzija predložaka obrazaca?
-
Preduvjeti za održavanje Želite li arhivirati predložaka obrazaca, korisničke obrasce ili oboje? Za koliko morate zadržati podatke? Kakvu vrstu arhiviranje i podataka o zadržavanju su potrebne vašoj tvrtki ili ustanovi?
Faza 2: dizajna
Kada dovršite faze planiranja, možete početi postupka dizajniranja. Preporučuje se da pratite redoslijed zadataka, navedene prilikom dizajniranja predloška obrasca. Međutim, koje možete proizlaze iz redoslijeda po potrebi. Ako, na primjer, bilo bi dobro da biste definirali Provjera valjanosti podataka, uvjetna oblikovanja i pravila za kontrole prilikom dodavanja te kontrole u predložak obrasca, a ne rade u nastavku postupka dizajniranja.
Korak 1: Stvaranje predloška obrasca
Prilikom stvaranja predloška obrasca, možda ćete morati uvesti postojeći obrazac, kao što je dokument programa Word ili radnu knjigu programa Excel, InfoPath ili odrediti postavke kompatibilnosti za predložak obrasca tako da se rezultirajući obrasci moguće ispuniti u programu InfoPath 2003 ili u web-pregledniku. Većina tih mogućnosti dostupne su u dijaloškom okviru Dizajn predloška obrasca . Ako, na primjer, ako želite dizajniranje predloška obrasca koji se može otvoriti i ispuniti u programu Microsoft Office InfoPath ili u pregledniku, odaberite potvrdni okvir Omogući samo svojstva koja su kompatibilna s preglednikom u dijaloškom okviru Dizajn predloška obrasca .
U sljedećim resursima sadrže dodatne pojedinosti o postupku stvaranja predloška obrasca.
|
Kliknite |
Željena radnja |
|
Saznajte više o poslužiteljska tehnologija koja vam omogućuje stvaranje predloška obrasca koji možete otvoriti i ispuniti u pregledniku. |
|
|
Saznajte više o predloške obrazaca kompatibilne s preglednikom koji može biti otvorena ili ispuniti u programu InfoPath, u pregledniku ili na mobilnom uređaju. Predložak obrasca kompatibilan s preglednikom je moguće omogućiti za korištenje u pregledniku kada se objavljuje na poslužitelju na kojem je InfoPath Forms Services, vi ili administrator farme poslužitelja. |
|
|
Odaberite postavke kompatibilnosti za predložak obrasca ili promijeniti postojeće postavke kompatibilnosti. Ova postavka određuje koji su značajke programa InfoPath i kontrole su vam dostupne prilikom dizajniranja predloška obrasca. Na primjer, ako odaberete potvrdni okvir Omogući samo svojstva koja su kompatibilna s preglednikom u oknu zadatka Dizajn predloška obrasca , InfoPath skriva ili onemogućuje kontrole i značajke koje se ne funkcioniraju u predlošcima obrazaca koji podržavaju rad u pregledniku. |
|
|
Pretvaranje radne knjige programa Excel u predložak obrasca programa InfoPath |
Stvaranje predloška obrasca iz postojeće radne knjige programa Microsoft Office Excel. |
|
Pretvaranje dokumenta programa Word u predložak obrasca programa InfoPath |
Stvaranje predloška obrasca iz postojećeg dokumenta programa Microsoft Office Word. |
Korak 2: Stvaranje ili određivanje glavnog izvora podataka
Svi predlošci obrasca temelje se na izvor podataka, koji se sprema podatke prikupljene u obrascu. Ovaj izvor podataka može biti korporativna baza podataka, web-servisa ili postojeća XML datoteka koje se koriste u cijeloj tvrtki ili ustanovi za standardizirati podatke, kao što je datoteka XML shema (.xsd). Ako nemate postojeći izvor podataka, možete pustiti da ga stvoriti prilikom dodavanja kontrola u predložak obrasca u programu InfoPath.
Možete pogledati prikaz izvora podataka za predložak obrasca u oknu zadatka Izvor podataka :
Prilikom prvog stvaranja predloška obrasca, potrebno je odlučiti koju od pristupa navedenih u nastavku da biste koristili:
-
Neka InfoPath Stvori izvor podataka Ako stvorite prazan predložak obrasca, InfoPath stvara izvor podataka za vas kada dodate kontrole u predložak obrasca. To može biti korisna prilikom dizajniranja predloška obrasca koji će se koristiti neformalno članovi malog tima, ako nemate pristup u postojeći izvor podataka u tvrtki ili ustanovi ili ne morate spremati podatke koje prikupite izvan obrasca. To može biti korisna prilikom zajedničkog korištenja obrazaca u biblioteci sustava SharePoint ili u poruci e-pošte, a želite prikazati podatke iz obrasca u stupcima u biblioteku ili u mapi Obrazaca programa InfoPath umjesto pohrana u bazi podataka ili neko drugo mjesto vanjskog.
-
Pomoću postojećeg izvora podataka Ako se temeljiti dizajn predloška obrasca u postojeći izvor podataka, kao što je baza podataka ili web-usluge InfoPath uspostavlja glavnom podatkovna veza za taj izvor podataka. Može imati samo jednu glavnu podatkovnu vezu u predlošku obrasca. U nastavku postupka dizajniranja možete stvoriti podatkovne veze na sekundarni izvori podataka za popunjavanje okvira popisa s vanjskim podacima ili slanje podataka obrasca na više od jednog izvora podataka. Dodatne informacije o sekundarnim izvorima podataka potražite u odjeljku "korak 5: Dodavanje podatkovnih veza" u nastavku ovog članka.
U sljedećim resursima sadrže dodatne pojedinosti kojih možete odrediti vrstu izvora podataka za korištenje, a kada je potrebno dodati dodatne podatkovne veze u predložak obrasca.
|
Kliknite |
Željena radnja |
|
Informirajte se o izvori podataka koje možete raditi InfoPath i kako se prikazuju u oknu zadatka Izvor podataka . |
|
|
Saznajte više o podatkovnim vezama koje su dinamičke veze između obrasca i izvora podataka koji se sprema ili pruža podatke za taj obrazac. |
|
|
Dizajniranje predloška obrasca pomoću postavki u biblioteci podatkovne veze |
Temeljite dizajn predloška obrasca na običnoj datoteci podatkovne veze koji je spremljen u biblioteci podatkovne veze na web-mjestu Office SharePoint Server 2007 . Ta datoteka pohranjuje informacije o vezi na izvor podataka, kao što su baze podataka programa Access, proračunske tablice ili tekstne datoteke. |
Korak 3: Određivanje izgleda
Većina predložaka obrasca uključuje najmanje jednu tablicu izgleda koja je okvir za organiziranje i uređivanje sadržaja obrasca, uključujući kontrole, sekcije obrasca, logotipa i druge vrste slika.
U oknu zadatka izgled možete pronaći gotove tablice izgleda:
U sljedećim resursima sadrže dodatne pojedinosti o mogućnostima vizualnog dizajna za predložak obrasca.
|
Kliknite |
Željena radnja |
|
Informacije o tablicama izgleda koje olakšavaju poravnati elemenata u predlošku obrasca i kontrole koje se koriste za potrebe izgleda. |
|
|
Saznajte kako se automatski primjeni usklađenih boja na određene stavke u predlošku obrasca. |
|
|
Saznajte kako umetnuti sliku, primjerice logotip tvrtke ili impresum u predložak obrasca. |
Korak 4: Dodavanje kontrola
Kontrole korisnicima omogućuje unos i odabir podataka u predlošku obrasca. Možete također se koriste za prikaz podataka iz vanjskih izvora podataka, kao što je baza podataka ili web-servisi. Nakon stvaranja izgleda predloška obrasca, možete umetnuti bilo koja kontrola koje su vam potrebne u predlošku obrasca. Okno zadatka kontrole omogućuje pristup svim kontrolama koje su dostupne u programu InfoPath, uključujući prilagođene kontrole koje su dodane u okno zadatka, kao što su ActiveX kontrole ili dijelova predloška.
Klikom na njegov naziv na popisu Umetanje kontrola ili povlačenjem iz okna zadatka u radni prostor predloška obrasca možete dodati kontrolu u predložak obrasca. Ovisno o vrsti kontrole koje dodate u predložak obrasca korisnici koji ispunjavaju obrazac moći ćete upisati tekst u tekstna polja, prikazati podatke u ponavljajućim kontrole, napraviti odabire među gumbima mogućnosti i potvrdite okvire, odaberite stavke s popisa, a zatim kliknite naredbu gumbi za izvođenje naredbi. Podaci koje korisnici unose u kontrolu se pohranjuju u izvoru podataka obrasca.
Sljedeći resursi sadrže dodatne informacije o korištenju kontrola u programu InfoPath.
|
Kliknite |
Željena radnja |
|
Informirajte se o različitim vrstama kontrola koje su dostupne u programu InfoPath. |
|
|
Dizajniranje dijela predloška za ponovnu upotrebu u višestrukim predlošcima obrazaca |
Saznajte kako umetati i ažurirati dijelova predloška. Dijelovi predloška može vam pomoći postigli dosljedan dizajn zbirke predložaka obrasca. Na primjer, možete stvoriti dijelove predloška za sekcije potpisa. Osim ponovnog korištenja kontrola i izgleda, pa je možete koristiti pravila, uvjetno oblikovanje i provjeru valjanosti podataka. |
Korak 5: Dodavanje podatkovne veze
Svi predlošci obrasca imaju primarni izvor podataka, koji se nazivaju i glavni izvor podataka. Dizajniranje predloška obrasca koji se temelji na vanjski izvor podataka, kao što je baza podataka ili web-usluge InfoPath će stvoriti glavni izvor podataka koji se temelji na taj vanjski izvor podataka. Umjesto toga, ako dizajnirate prazan predložak obrasca, InfoPath glavni izvor podataka stvara umjesto vas kada dodate kontrole u predložak obrasca.
Prilikom dizajniranja predloška obrasca, možete dodati i podatkovne veze na jedan ili više podatkovnih izvora. Sekundarni izvor podataka je XML podatkovne datoteke, baze podataka, ili web-servisa koji koriste obrasca za stavke u okviru s popisom ili za akcije skripte. Omogućuje popunjavanje okvira popisa i drugih kontrola podacima izvan predloška obrasca, kao što su podaci koji se nalaze u bazi podataka sustava SQL Server ili na popisu sustava SharePoint. Podatkovne veze možete dodati i sekundarnim izvorima podataka kada je potrebno korisnika za slanje podataka na više od jedne vanjskog izvora podataka.
Sljedeći resursi sadrže dodatne pojedinosti o sekundarne podatkovne veze i koji su koriste za u programu InfoPath.
|
Kliknite |
Željena radnja |
|
Saznajte što je podatkovna veza je i kako se koristi za dohvaćanje i slanje podataka iz baze podataka, web-servisa ili nekog drugog izvora podataka. Na primjer, ako projekte tima navedene su na SharePoint web-mjesta, možete stvoriti podatkovne veze s tog popisa tako da se nazivi projekata pojavili unutar kontrole okvira popisa na obrascu. |
|
|
Dodavanje podatkovne veze u SharePoint biblioteku dokumenata ili popisa |
Dodavanje sekundarne podatkovne veze u predlošku obrasca koja može pretraživati podatke iz biblioteke ili popisa ili slanje podataka u biblioteku na poslužitelju koji se izvodi Windows SharePoint Services. |
|
Dodajte podatkovnu vezu s bazom podataka Microsoft SQL Server |
Dodavanje sekundarne podatkovne veze u predložak obrasca koji se upiti baze podataka SQL Server. |
|
Dodavanje sekundarne podatkovne veze u predložak obrasca koji se mogu slati upiti ili slanje podataka na web-servisa. |
|
|
Dodavanje podatkovne veze korištenjem postavki u biblioteci veza |
Dodavanje sekundarne podatkovne veze u predložak obrasca pomoću datoteke podatkovne veze spremljene u biblioteci podatkovne veze na web-mjestu Office SharePoint Server 2007 . Ta datoteka pohranjuje informacije o vezi na izvor podataka, kao što su baze podataka programa Access, proračunske tablice ili tekstne datoteke. |
|
Popunjavanje okvira s popisom, okvir padajućeg popisa ili kombinirani okvir s podacima iz sekundarne podatkovne veze web-servisa. |
|
|
Ispunjavanje okvira s popisom, okvir padajućeg popisa ili kombinirani okvir s podacima iz podatkovne veze za upit s bazom podataka Microsoft SQL Server. |
|
|
Podešavanje sekundarne podatkovne veze za izvanmrežne korisnike |
Konfiguriranje predloška obrasca tako da se obrasce koji se temelje na predlošku obrasca predmemorija podatke iz sekundarne podatkovne veze kada korisnici ispunjavaju obrazac. To je korisno kada korisnici imaju mrežne veze ili kada na vanjskom izvoru podataka obrasca u suprotnom nije dostupan. U tim slučajevima, InfoPath prikazuje predmemorirane podatke u obrazac, a obrazac nastavlja funkcioniraju za korisnika. |
Korak 6: Dodavanje provjere valjanosti podataka, pravila i drugih značajki poslovne logike
Važno je da smanjiti troškove i povećati učinkovitost u tvrtki gdje god je moguće. Da biste spriječili pogreške skup za unos podataka i za automatizaciju akcija u korisničkog obrasca možete koristiti značajke poslovne logike u predlošku obrasca. Prilikom korištenja značajke programa InfoPath, kao što su provjera valjanosti podataka, uvjetno oblikovanjei pravila, možete definirati uvjete i akcije koje se automatski izvršavanje zadataka koji se temelje na događaje, kao što su otvaranje ili zatvaranje obrasca ili vrijednosti koje su unesene u obrazac predložak.
Sljedeći resursi sadrže dodatne pojedinosti koje opisuju različite značajke poslovne logike u programu InfoPath.
|
Kliknite |
Željena radnja |
|
Dodavanje, promjena ili uklanjanje provjere valjanosti podataka |
Automatski otkriva pogreške kao što je korisnik ispunjava obrazac. Dodavanjem provjere valjanosti podataka kontrolama u predlošku obrasca možete osigurati podatke koje prikupite budu točni i dosljedni i poštivanje standarda koji se već nalaze u koristiti u svojoj tvrtki. |
|
Skrivanje ili primijenite oblikovanje na kontrolu na temelju uvjeta koje se pojavljuju u obrascu. Možete koristiti uvjetno oblikovanje da biste automatski primijeniti podebljano, podcrtano, kurziv, precrtano, boja fonta i boju pozadine na kontrole. Uvjetno oblikovanje možete koristiti i da biste odredili hoće li kontrola biti vidljiva na obrascu kada korisnici budu ga, hoće li kontrola biti onemogućena ili hoće li korisnicima omogućuju dodavanje i uklanjanje određenih kontrola, kao što su neobavezne sekcije. |
|
|
Dodavanje pravila koja se prikazati dijaloški okvir, postavite vrijednost polja, upit ili slanje podatkovnu vezu, prebacivanje prikaza, ili otvorili ili zatvorili obrazac kao odgovor na određene događaje ili uvjete koji se pojavljuju u obrascu. |
|
|
Dodavanje formula koje izračun podataka, prikaz određenog datuma i vremena u kontroli ili prikažite vrijednosti koje korisnik unese na jednu kontrolu u drugu kontrolu. |
|
|
Pomoću dijaloškog okvira Za ispitivanje logike da biste pregledali sve postavke provjere valjanosti podataka, izračunate zadane vrijednosti, pravila i značajke programiranja povezane s predloškom obrasca. Tako ćete izbjeći dugotrajan postupak otvaranja svake kontrole pojedinačno za pregledajte ove postavke. |
Značajke poslovne logike u programu InfoPath su sve što vam je potrebno za većinu predložaka obrasca. Međutim, ako je vaš predložak obrasca zahtijeva dodatne značajke koje nisu dostupne u programu InfoPath, možete koristiti kod da biste stvorili prilagođene značajke. Ako želite napisati skriptu Microsoft Script Editor (MSE) možete koristiti za stvaranje, uređivanje i Microsoft JScript ili Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) kod za ispravljanje pogrešaka. Ako želite napisati upravljani kod, možete koristiti Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications (VSTA) možete stvarati, uređivati i Visual Basic ili Visual C# kod za ispravljanje pogrešaka. Osim toga, ako imate Microsoft Visual Studio 2005, značajke programa InfoPath dizajnerski način možete integrirati u razvojno okruženje Visual Studio 2005 tako da preuzmete i instalirate Alati sustava Microsoft Visual Studio 2005 za sustav 2007 Microsoft Office na vašem računalu. Možete zatim otvorite Visual Studio 2005, stvaranje projekta predloška obrasca programa InfoPath i pomoću značajki dizajnerski način dizajniranja predloška obrasca. Informacije o preuzimanju Alati sustava Microsoft Visual Studio 2005 za sustav 2007 Microsoft Office, potražite u članku portala za razvojne inženjere programa InfoPath na Web-mjestu Microsoft Developer Network (MSDN).
Korak 7: Stvaranje prilagođenih prikaza
Svaki predložak obrasca programa InfoPath ima zadani prikaz koji se prikazuje kada korisnici najprije otvorite obrazac koji se temelji na predlošku obrasca.
Pomoću okna zadatka Prikazi za dizajniranje dodatne prikaza predloška obrasca:
Prilikom dizajniranja novog prikaza obično ponovite postupak planiranja obrasca, dodavanja kontrola i dodavanje provjere valjanosti podataka ili druge značajke.
Stvaranjem različitih prikaza predloška obrasca korisnici mogu pogledati podatke u obrascu na različite načine. To onemogućava dizajnirati višestrukim predlošcima obrazaca za isti poslovni proces. Ako, na primjer, u predložak obrasca koji se koristi za obradu osiguranja zahtjevima, možete stvoriti jedan prikaz za osiguranike, prikaz za osiguranje agenata drugi i treći prikaz za referente osiguranja. Svaki od ovih prikaza je prilagođen vrsti korisnika koji se unose informacije u nju. Možete dizajnirati prilagođene prikaze ispisa koji se koriste isključivo u svrhu ispisivanja obrasca.
Prikazi mora biti jednostavni i intuitivni. Međutim, ako želite prenijeti posebne upute za korisnike, morate dodati pomoć u svoj prikaz. Na primjer, stvoriti namjenski prikaz pomoći za predložak obrasca, a zatim dodajte gumb na zadani prikaz koju korisnik može kliknuti da biste pristupili prikaz pomoći.
Sljedeći resursi sadrže dodatne pojedinosti o prikazima.
|
Kliknite |
Željena radnja |
|
Saznajte kako dodati, upravljanje i brisanje prikaza. |
|
|
Stvaranje prikaza predloška obrasca kompatibilnog s preglednikom samo za InfoPath |
Saznajte kako stvoriti dva prikaza predloška obrasca kompatibilnog s preglednikom za dvije vrste korisnika. Jedan prikaz bit će za korisnike koji otvaraju predloška obrasca u web-pregledniku. Drugi prikaz koristit će isključivo za korisnike koji imaju InfoPath na svojim računalima. Ovaj prikaz samo za InfoPath nikad ne prikazuju se u web-pregledniku. Zbog toga možete koristiti značajke programa InfoPath u tom prikazu koje nisu podržane u predloške obrazaca kompatibilne s preglednikom, kao što su uloge korisnika ili kontrole matrica/detalji. |
|
Saznajte kako Dizajniranje prikaza ispisa u predlošku obrasca i drugih tehnika za stvaranje predložaka obrazaca za ispis. |
|
|
Saznajte kako Dizajniranje prikaza pomoći za predložak obrasca i druge tehnike prikazivanja prilagođeni tekst uputa za korisnike. |
Korak 8: Omogućavanje ponašanja slanja
Prilikom dizajniranja predloške obrasca za prikupljanje podataka kao dio većeg poslovnog procesa, podaci obično ne ostaju u obrascima koje korisnici ispunjavaju. Umjesto toga, podaci obrasca premještaju se iz obrasca u sljedeću fazu poslovnog procesa – obično na vanjski izvor podataka kao što je baza podataka ili web-servisa. Ako, na primjer, Zaposlenik možda pomoću programa InfoPath za ispunjavanje izvješće o troškovima i slanje taj obrazac web-servisa koju je moguće obraditi obrazac.
Određuje mjesto na koje želite podatke u predlošku obrasca slanje možete povećati točnost i učinkovitost poslovnih procesa jer dopušta više kontrole nad tim procesima. Prije nego što korisnici mogu poslati svoje podatke iz obrasca, InfoPath osigurava da podatke u obrascima vrijedi i korisnicima omogućuje ispravljanje podataka koji nisu valjani. Ta značajka može osigurati slanje samo valjanih podataka za vanjski izvor podataka.
U sljedećim resursima objašnjavaju kako dizajniranja predloška obrasca tako da se slanje podataka obrasca na mjesto po izboru.
|
Kliknite |
Željena radnja |
|
Saznajte više o slanju podataka obrasca na određeno mjesto, kao što je baza podataka ili web-servisa. |
|
|
Dizajnirajte sekundarne podatkovne veze i pravila koja slanje podataka obrasca na nekoliko mjesta kada korisnici kliknite gumb Pošalji u obrascu. |
Korak 9: Omogućavanje sigurnosnih značajki
Trebali biste koristiti postojeća pravila sigurnosti vaše tvrtke ili ustanove kao temelj za sve mogućnosti koje se tiču sigurnosti predloške obrasca i obrasce srodne.
Ako stvarate predloške obrazaca kompatibilne s preglednikom, imajte na umu da se broj čimbenici koje utječu na sigurnost podataka spremljeni na poslužitelje s programom InfoPath Forms Services. Neke se upravlja koje ste i drugima kontrolira administrator je osoba koja se postavlja i upravlja korisničkih računa, dodjeljuje dozvole i korisnicima olakšava se s poteškoćama pristup mreži ili poslužitelju. Možda ćete morati usklađivanju administrator da biste postavili odgovarajuće mogućnosti u predlošku obrasca.
U sljedećim resursima objašnjavaju dizajniranje predloška obrasca s sigurnošću na umu.
|
Kliknite |
Željena radnja |
|
Saznajte više o najbolje postupke za osiguravanje predložaka obrazaca i obrasce te o čimbenicima sigurnosti poslužitelja. |
|
|
Dodatne informacije o tri različite sigurnosne razine za obrasce: Ograničeno, domena i Potpuna pouzdanost. Razine sigurnosti određuju hoće li obrazac možete pristupiti podacima na drugim domenama ili pristupiti datotekama i postavkama na računalu korisnika. |
|
|
Postavljanje obavezne razine sigurnosti za predložak obrasca |
Zamjena zadane sigurnosne postavke, koje InfoPath odabire automatski na osnovi značajki u predlošku obrasca. |
|
Saznajte više o digitalnim potpisima u programu InfoPath i okolnosti pri primjeni predložaka obrazaca koji podržavaju rad u pregledniku. Potpisivanje obrasca pomaže u provjeri autentičnosti korisnika kao osobe koja je ispunila obrazac i osigurava da se ne mijenja sadržaj na obrascu. |
Korak 10: Testiranje izgled i ponašanje
Plan testiranja ovisi o složenosti predloška obrasca te o postojećim pravilima unutar tvrtke ili ustanove za implementacija predložaka obrazaca. Plan testiranja može biti jednostavno kao pregledavanje predloška obrasca za testiranje ponašanja i izgleda obrasce koji se temelje na vašem predlošku obrasca. Kada uvođenje predloška obrasca na veće mjerilo, možda će biti potrebno potpunije, formalno testiranja. Na primjer, trebali biste provesti testiranje upotrebljivosti ili zakazati pilot-uvođenje s uzorkom korisnika.
Osnovni test obično uključuje pregledavanje predloška obrasca u prozoru pretpregleda u programu InfoPath. Prozor pretpregleda omogućuje vam da biste otvorili obrazac kao ga će izgledati korisnicima i unos podataka u kontrolama za testiranje njihove funkcionalnosti. Omogućuje provjeru poravnanja i oblikovanja kontrola. Možete testirati i funkcionalnosti kontrola u obrascu. Ako, na primjer, možete unijeti podatke u kontrole kako bi provjera valjanosti podataka, formule, pravila i podatkovne veze radili na očekivani ih. U prozoru za pretpregled i potrebno je provjeriti je besplatna pogrešaka i uređivačkih nedosljednosti predlošku obrasca i provjerite izgleda li dobro s vizualnog aspekta.
Savjet: Prozor pretpregleda možete koristiti i za jednostavne, izračun s iteracijama testiranje kontrola i ponašanja obrasca prilikom dizajniranja predloška obrasca.
Dok radite velik dio testiranja sami, prije objavljivanja i distribucije predloška obrasca, trebali biste ga testirati s korisnicima provjerite ispunjava li njihova očekivanja. Najbolje ćete objavljivanje predloška obrasca testnih i distribuirati malom uzorku korisnika. Na taj način možete zatražiti povratnu informaciju od stvarnih korisnika o cjelokupnoj upotrebljivosti predloška obrasca. Zatim možete napraviti potrebne promjene prije objavljivanja predloška obrasca širem publici.
U sljedećem članku objašnjava kako pomoću okna zadatka Provjera dizajna da biste testirali predloška obrasca.
|
Kliknite |
Željena radnja |
|
Informirajte se o okno zadatka Provjera dizajna i kako je možete koristiti za testiranje funkcionalnosti predloška obrasca. |
Faza 3: uvođenje
Postupak implementacije predloška obrasca uključuje objavljivanja predloška obrasca, omogućiti za korištenje na webu (za kompatibilan s preglednikom samo za predloške obrasca) i obavještavanje korisnika o dostupnosti predloška obrasca. Ako planirate instalirati predloška obrasca na računala korisnika, postupak objavljivanja može obuhvaćati stvaranje posebne instalacijske datoteke. Mogu objavljivati predloške obrazaca na više mjesta, uključujući popise za raspodjelu e-pošte i poslužitelje s programom InfoPath Forms Services ili Windows SharePoint Services.
Ako namjeravate objaviti predložak obrasca kompatibilan s preglednikom poslužitelj koji se izvodi InfoPath Forms Services, koje morate omogućiti za preglednik predloška obrasca osim ga objavite. U mnogim slučajevima ovaj korak možete izvesti tijekom postupka objavljivanja tako da odaberete potvrdnog okvira u čarobnjaku za objavljivanje. Međutim, ako vaš predložak obrasca sadrži određene značajke, kao što su upravljani kod, nećete se moći omogućiti za preglednik predloška obrasca sami. Umjesto toga, morate spremanje predloška obrasca na zajedničko mjesto, a omogućuju administratora farme obavijestiti da je dostupan za pregled. Administrator farme pa možete provjeriti je pogrešaka i upozorenja te ga prenijeti na mjesto na web-farme predloška obrasca, a zatim ga aktivirati u zbirka mjesta na poslužitelju.
Sljedeći resursi opisuju postupak objavljivanja i što podrazumijeva.
|
Kliknite |
Željena radnja |
|
Odredite način i mjesto za objavljivanje predloška obrasca. |
|
|
Objavljivanje predloška obrasca na poslužitelju koji se izvodi InfoPath Forms Services |
Objavljivanje predloška obrasca kompatibilnog s preglednikom koji je moguće ispuniti u programu InfoPath ili na webu. Tako da pročitate članak, možete odrediti hoće li vam omogućiti za preglednik predloška obrasca ili trebate li administrator farme za izvođenje ovog koraka za vas. |
|
Objavljivanje predloška obrasca na poslužitelju koji se izvodi Microsoft Windows SharePoint Services |
Objavljivanje predloška obrasca u biblioteku, koja je mjesto na web-mjestu sustava SharePoint na kojima se upravlja zbirka datoteka. Predložak obrasca možete objaviti i kao vrstu sadržaja web-mjesta, koja omogućuje vam da biste dodijelili višestrukim predlošcima obrazaca u jednoj biblioteci ili da biste dodijelili većem broju biblioteka predloška obrasca u zbirci web-mjesta. |
|
Distribucija predloška obrasca u poruci e-pošte korisnika. Čarobnjak za objavljivanje stvara poruku e-pošte koja sadrži kopiju predloška obrasca i obrazac koji se temelji na predlošku obrasca. Kada korisnik otvori poruku e-pošte, mogu ispuniti obrazac izravno u tijelu poruke e-pošte. |
|
|
Da biste stvorili instalacijske datoteke, koristite čarobnjak za objavljivanje da bi potpuno pouzdanim predlošcima obrazaca možete instalirati na računala korisnika. Obrazac možete pokrenuti s Potpuna pouzdanost samo ako je pridruženim predlošcima obrazaca digitalnim potpisom s pouzdanom korijenskom potvrdom ili ako je predložak obrasca instaliran na računalo korisnika pomoću instalacijskog programa kao što je Microsoft Windows Installer (.msi datoteku). |
Faza 4: održavanje
Održavanje predloška obrasca uključuje ažuriranje predloška obrasca po potrebi i izdavanje novih verzija. Preporučuje se i preporučujemo da povremeno zatražiti povratnu informaciju od korisnika o upotrebljivosti dizajna. Predložak obrasca i dalje zadovoljava li njihovim potrebama ili ste se one promijenile?
Kad objavite predložak obrasca koji ste promijenili, InfoPath može ažurirati predloška obrasca (.xsn datoteka) i sve postojeće obrasce (.xml datoteke) koji se temelje na tom predlošku obrasca. Kada korisnik otvori postojeći obrazac, automatski će preuzeti najnoviju verziju predloška obrasca, a svoje podatke iz obrasca ažurirat će se tako da odgovara tu verziju. Prema zadanim postavkama, InfoPath automatski zamjenjuje stariju verziju predloška obrasca najnovijom verzijom. Možete odabrati način ažuriranja koje vam se sviđa za ažuriranje postojećih korisničkih obrazaca.
Ako ste administrator farme za poslužitelj koji se izvodi InfoPath Forms Services, a želite prenijeti novu verziju predložak obrasca koji je odobrio administrator, možete odrediti kako prijelaz između postojeće i nadograđene verzije se odvija. Na primjer, možete zamijeniti predloškom obrasca novijom verzijom bez gubitka podataka korisnika koji trenutno ispunjavaju obrazac u pregledniku. Osim toga, ako imate dobar razlog, kao što je sigurnosni popravak, možete odmah prebrisati predloška obrasca.
Ako trebate ažurirati postojećeg dijela predloška, otvorite ga, unesite potrebne promjene, spremite dio predloška, i ga raspodijelite dizajnerima. Nakon što dizajnera obrasca dodali najnoviju verziju dijela predloška u oknu zadatka kontrole , će ga moći koristiti u svojim predlošcima obrasca. Ako otvore predložak obrasca koji sadrži stariju verziju dijela predloška, InfoPath će zatražiti da biste ažurirali dijela predloška najnovijom verzijom.
U sljedećim resursima detaljno opisuje način izmjene i ažuriranja predložaka obrazaca i dijelova predloška.
|
Kliknite |
Željena radnja |
|
Saznajte kako InfoPath ažurira predložak obrasca i sve odgovarajuće korisničke obrasce. Saznajte više o pitanja o ažuriranju predložaka obrazaca koji podržavaju rad u pregledniku i tehnikama izbjegavanja gubitka podataka u postojeće korisničke obrasce. |
|
|
Naučite mijenjati objavljeni predložak obrasca, izmijenite radnu kopiju predloška obrasca, a zatim objavite objavljivati radnu kopiju na izvorno mjesto. |
|
|
Premještanje objavljenog predloška obrasca u novoj biblioteci dokumenata |
Učinkovito premještanje predloška obrasca i sve postojeće obrasce iz jedne biblioteke u drugu. Na primjer, nakon uvođenja predloška obrasca možda ćete morati premjestiti predložak obrasca poslužitelj s više kapaciteta tako da više korisnika mogu ispunjavati obrasce u isto vrijeme. |
|
Izmjena ili uklanjanje podatkovne veze u predlošku obrasca. Možda ćete morati učiniti ako promijenite vanjskih izvora podataka u predlošku obrasca. |
|
|
Dodavanje, uklanjanje i ažuriranje datoteka resursa u predlošku obrasca |
Upravljanje datotekama koje su dodane u predložak obrasca za podršku funkcionalnosti njegovih povezanih obrazaca. Na primjer, možda ćete morati dodati HTML datoteku koja se koristi za prikaz podataka u prilagođeno okno zadatka ili izmijeniti XML datoteku koja se koristi za prikaz stavki na popisu. |
|
Izmjena dizajna postojećeg dijela predloška. |
Faza 5: arhiviranje
Organizacije često arhiviraju predloške obrasca i obrasce kao posljednji korak u životnog ciklusa dizajna obrasca. Ako vam više nije potrebna određeni predložak obrasca, preporučujemo vam da biste ga povući iz upotrebe i zadržali digitalni kopiju predloška obrasca za zapise. Osim toga, preporučujemo vam da biste sačuvali podatke prikupljene u obrasce koji se temelje na tom predlošku obrasca.
Mnoge organizacije slijede izričite smjernice za dugoročno spremanje i čuvanje podataka u arhivama. Na primjer, tvrtkom ili ustanovom možda morati čuvati zapise transakcija na datoteci klijenata za određeni broj godina. Smjernice za arhiviranje u tvrtki ili ustanovi mogu biti vođene internim pravilima, usklađenosti s propisima ili i jedno i drugo. Kao dio postupak planiranja, trebali biste Saznajte što je to pravilo.
Arhiviranje predloška obrasca
Ako ste administrator farme za poslužitelj koji se izvodi InfoPath Forms Services, možete povući predložaka obrazaca koji podržavaju rad u pregledniku kada postanu. Na primjer, trebali biste povući u predlošku obrasca nakon dovršetka upitnik. Svrhu evidencije biblioteke trenutni i urednima, provjerite da predložaka obrazaca koji se više ne koriste iz upotrebe, a imaju pravila ovlasti za nadzor i ažuriranje postojećih predložaka obrazaca.
Ako namjeravate povući predložak obrasca kompatibilan s preglednikom koji se i dalje koristi, trebali biste namjeravate ili provesti postupnu nadogradnju ili ugasiti predloška obrasca da biste spriječili trenutne sesije prekinuti, koji može dovesti do gubitka podataka i oštrih prekida za korisnike ispunite obrazac.
Preporučuje se i dobro arhivirati izvornu datoteku predloška obrasca (.xsn datoteka) u programu za kontrolu verzije ili neku drugu vrstu rješenja za upravljanje datotekama koje je vaša tvrtka ili ustanova koristi. Način osigurava da i tvrtke ili ustanove imaju zapis o predložak obrasca koji možete koristiti kad koje upućuju na arhive obrazaca i podataka iz obrasca, a za slučaj da želite vratiti ili ažurirati predložak obrasca.
Arhiviranje obrasca i podataka iz obrasca
Ako vaša tvrtka ili ustanova koristi Office SharePoint Server 2007, možete arhivirati dovršene obrasce utemeljena na poslužitelju (.xml datoteke) pretvarajući ih u web-stranice. Arhivirane obrazac može se spremiti u istoj biblioteci gdje se nalazi izvorni obrazac ili se premjestiti na drugo mjesto prema smjernice za vaše tvrtke ili ustanove.
Napomena: Kada pretvorite obrasca u web-stranicu, rezultirajuća datoteka može se razlikovati od izvorne datoteke. Potrebno je provjeriti rezultat pretvorbe da biste bili sigurni da je zadovoljava vaše potrebe. Na primjer, ako je podatkovnu vezu sekundarni izvor podataka koristi za popunjavanje okvira popisa na obrascu, nećete vidjeti sve vrijednosti okvira popisa u obrascu arhivirane. Umjesto toga, vidjet ćete samo vrijednosti koje je korisnik naveo prilikom ispunjavanja obrasca.
U programu InfoPath možete arhivirati obrazac njegovim otvaranjem i izvozom u jedan od sljedećih oblika:
-
Portable Document Format (PDF) PDF je web-izgled elektronički oblik zapisa datoteke koji čuva oblikovanje dokumenta i omogućuje zajedničko korištenje datoteka. PDF format osigurava da kada se datoteka nalazi pregledava online ili ispisuje, zadržava točan oblik koji ste željeli te da podatke u datoteci ne mogu se jednostavno kopirali ni promijeniti.
-
XML Paper Specification (XPS) XPS je elektronski format datoteke koji čuva oblikovanje dokumenta i omogućuje zajedničko korištenje datoteka. XPS format osigurava da, kada se datoteka pregledava online ili ispisuje, zadržava točan oblik koji ste željeli i da se podaci u njoj ne mogu jednostavno kopirati i mijenjati.
Možete spremiti kao PDF ili XPS datoteke iz programa 2007 Microsoft Office tek nakon što instalirate dodatak. Dodatne informacije potražite u članku Omogućivanje podrške za druge oblike datoteka, kao što su PDF i XPS.
Ispunjeni obrazac možete izvesti i kao web-stranicu u obliku web-stranice jednoj datoteci (MHTML). Ta vrsta datoteke omogućuje prikaz (ali ne i izmjenu) sadržaja obrasca u pregledniku.
