Excel で Copilot をカスタマイズする

パーソナル化を使用すると、Excel で Copilot をカスタマイズして、好みに基づいて結果を返すことができます。 個人用設定設定を設定すると、アカウントに保存され、Excel セッションのすべてのブックと Copilot に適用されます。

パーソナル化を設定する

1. [Copilot] ウィンドウで、右上隅にある [設定] メニュー ( ... ) を選択します。
2. [個人用設定] を選択します。
3. [パーソナル化] ダイアログで、ユーザー設定を入力します。 いくつかの基本設定を追加できます。 それぞれを短く、具体的に保ちます。
4. [保存] を選択します。 ユーザー設定は、次のプロンプトで有効になります。

個人用設定のガイドライン

個人用設定は、1 つのタスクに対して 1 回限りの手順ではなく、結果の設定 に 最適です。 設定に役立つ内容は次のとおりです。

• 数値と通貨の書式設定。 Excel の Copilot で通貨記号、小数点以下の桁数、桁区切り記号、負の数値、パーセンテージを表示する方法。
• 日付と単位の規則。 お好みの日付形式と、作業する単位。
• テーブル のスタイルとレイアウト。 バンド化された行、合計行、固定ヘッダー、または特定のヘッダー スタイルを既定で適用するかどうか。
• 数式の基本設定。 たとえば、構造化参照と名前付き範囲のどちらを好むか、数式を単純に保つかを指定します。
• グラフとピボットテーブル。 既定のグラフの種類、カラー パレット、またはピボットテーブルのラベル付け方法。
• 条件付き書式。 ハイライト、データ バー、またはカラー スケールの既定のスタイル。
• 詳細レベル。 最初に短いサマリーを使用するか、既定で完全なテーブルと内訳を使用するかを指定します。
• トーンと文言。 説明がどのようにフレーズされているか、または Copilot が行う変更と共に必要なコメントの量。

パーソナル化の例

これらの例では、さまざまな推奨設定を示します。 実際の作業方法に合わせて調整するか、開始点として使用します。

    Always format currency with a $ prefix and two decimal places.

    Show negative numbers in red and in parentheses.

    Use the date format DD-MMM-YYYY.

    Apply banded rows and a bold header to every table you create.

    Put a totals row at the top of reports, not the bottom.

    Prefer structured references and named ranges in formulas.

    Use blue, gray, and orange as the default chart color palette.

    Default to a clustered column chart unless I ask for something else.

    Start every analysis with a short summary of the key takeaways before the detailed tables.

    Use clear, plain language in explanations and keep commentary brief.

    Round all results to whole numbers unless I ask for decimals.

    Label PivotTable value fields with friendly names instead of 'Sum of...'.

パーソナル化に関するヒント

設定は短く、特定の状態に保ちます。 いくつかの明確な行は、長い詳細な段落よりも優れています。 Excel の Copilot の結果が、設定した設定と一致しない場合は、そのタスクのプロンプトで設定を変更し、保存した基本設定の語い換えや明確化を検討してください。

個人用設定は、Copilot セッションにのみ適用されます。 他のユーザーと共有されず、ブック ファイルに追加されません。

ご注意

設定を保存すると、開いているブックの新しいプロンプトに自動的に適用されます。 個人用設定は Copilot の出力を構成しますが、プロンプトの特定の指示がパーソナル化設定よりも優先されます。 個人用設定はアカウントに保存され、そのアカウントにサインインしている任意のデバイスで Excel で Copilot を使用する場合に適用されます。

パーソナル化を変更または削除する

設定を変更するには、Copilot ウィンドウの右上隅にある [設定] メニュー ( ... ) に戻り、[ 個人用設定] を選択し、ダイアログでテキストを編集して、[保存] を選択 します。

パーソナル化の使用を停止するには、個人用設定ダイアログを開き、設定を削除して、[保存] を選択 します。

ライセンスと可用性

Excel での Copilot のパーソナル化には、Microsoft 365 Personalまたはファミリー サブスクリプション (AI クレジット プラン付き)、Microsoft 365 Premium サブスクリプション、商用Microsoft 365 Copilot サブスクリプション、またはCopilot Chat資格のある Microsoft 365 またはOffice 365ビジネスまたはエンタープライズ サブスクリプション。

ライセンスまたはアクセスに関する質問がある場合は、IT 管理者または Microsoft アカウント担当者にお問い合わせください。

詳細情報

• Excel の Copilot の使用を開始する
• Excel ルールで Copilot を使用してブックのガイドラインを作成する