Excel ルールで Copilot を使用してブックのガイドラインを作成する

Excel の Copilot でルールを使用して、特定のブックの外観と動作を標準化します。 ルールでは、Excel で Copilot に特定のブックの処理方法を教えます。 これにより、書式設定規則、カスタム関数、レイアウトのニーズが確立されます。 定義が完了すると、Excel の結果の Copilot はそのブックのルールに従います。

Excel ルールの Copilot は、ブックの専用ワークシートにあります。 このルール ワークシートはブックに留まるため、ルールは Excel の Copilot によって適用されます。 ブックを共有するときは、ルールも共有します。 共有するユーザーは、個別のセットアップを行う必要はありません。

Excel ブックの Copilot のスクリーンショット。サンプルが含まれています。ルール ワークシート。

重要

Excel の Copilot と使用可能なモデルは急速に進化しています。 Excel 機能の Copilot が拡張すると、モデル間でルールの動作が異なる場合があります。

ルールを作成する方法

ブックのルール ワークシートを作成するには、複数の方法があります。 作業を開始するには、Excel ウィンドウで Copilot を開き、プロンプト フィールドで [ 作業コンテンツの追加] メニューを開きます。 [ ブック ルールの作成] を選択します。 これにより、 というタイトルのワークシートが生成されます 。ルール と、推奨されるルールを含むテンプレート。

タイトル を含むワークシートを手動で作成することもできます 。ルール と独自のコンテンツの追加、ブック間でのルール ワークシートのコピー、またはルール ワークシートの作成を Copilot に依頼します。

ルール ワークシートの要件

ルールは列 A に一覧表示する必要があり、ルール ワークシートには というタイトルが必要です 。ルール。 Copilot で使用するには、ブックにルール ワークシートを表示する必要があります。 非表示 。ルール ワークシートは、Excel の Copilot では使用されません。

ルールのベスト プラクティス

クリア ルールを記述する

Excel の Copilot の規則は、命令が短く、具体的で、整理されている場合に最適です。 いくつかのヒント:

  • セルごとに 1 つのルールまたはアイデアを一覧表示します。
  • ## NUMBERS や ##CHART などの見出しセルを使用して、関連するルールをグループ化して、簡単にスキャンおよび編集できるようにします。
  • 短い例を含めます。 目的の結果を表示する方が、説明するよりも効果的です。
  • 現在のブックにルールをフォーカスしたままにする。

ルールを数式に合わせる

ルールは数式によって駆動できます。 これにより、ルールはブックの状態に応答できます。

  • ドロップダウンを使用して動作を切り替えます。 ドロップダウン セルは、アクティブなルールを変更できます。 (例: =IF(B1="Executive","Show KPI summary only","Include full drill-down tables"))。
  • データにReactします。 ルールは、データがまだ入力されているかどうかに応じて変更できます: =IF(COUNTA(Actuals!A:A)>1,"Compare forecast to actuals","Build forecast only")。

ブックが再計算されると、Copilot は次のプロンプトで数式の出力を読み取ります。

試プロンプト

ルールを設定すると、Excel の Copilot プロンプトが自動的にガイドラインに従います。 また、Copilot にルール ワークシートを直接操作するように依頼することもできます。

    Create a .Rules worksheet based on the formatting already used in this workbook.

    Add a rule to my .Rules worksheet that all charts should use the company color palette.

ライセンスと可用性

Excel の Copilot の規則には、Microsoft 365 Personalまたはファミリー サブスクリプション (AI クレジット プラン付き)、Microsoft 365 Premium サブスクリプション、商用Microsoft 365 Copilot サブスクリプション、またはCopilot Chat資格のある Microsoft 365 またはOffice 365ビジネスまたはエンタープライズ サブスクリプション。

ライセンスまたはアクセスに関する質問がある場合は、IT 管理者または Microsoft アカウント担当者にお問い合わせください。

詳細情報