Automatische statusrapporten genereren met Planner Agent

Planner Agent automatiseert e-mailberichten met statusrapporten voor je plannen door beknopte, professionele samenvattingen te genereren op basis van voortgang, mijlpalen en aankomende taken. Het helpt belanghebbenden op de hoogte te houden, bespaart tijd en ondersteunt transparantie en afstemming tussen projecten. Statusrapporten werken met zowel gedeelde basisabonnementen als gedeelde premium-abonnementen.

Een nieuw rapport starten

Optie 1: Beginnen met een nieuw plan

1. Navigeer naar Microsoft Teams en open de Planner-app .
2. Maak een nieuw plan door Basic- of Premium-abonnement te selecteren. Statusrapporten werken met beide.
3. Deel uw plan door het pictogram Delen rechtsboven te selecteren. U kunt een nieuwe groep maken of het plan toevoegen aan een bestaande groep.
4. Voeg ten minste 10 taken toe aan uw plan.
5. Selecteer het tabblad Rapporten in de bovenste banner. Als je dit tabblad niet ziet, controleer je het overloopmenu (drie puntjes) voor extra opties.

Optie 2: Beginnen met een bestaand plan

1. Navigeer naar Microsoft Teams en open de Planner-app .
2. Open een gedeeld plan met ten minste 10 taken. Statusrapporten werken met zowel gedeelde basisabonnementen (met Planner Agent ingeschakeld) als gedeelde premium-abonnementen (met Planner-agent ingeschakeld).
3. Zorg ervoor dat het plan wordt gedeeld met een Microsoft 365-groep. Zo niet, dan kunt u het delen delen door rechtsboven op de knop Delen te klikken.
4. Ga naar het tabblad Rapporten .

Een rapport genereren, weergeven en bewerken

1. Selecteer Aan de slag in de bovenste banner op het tabblad Rapporten .
2. Selecteer onder Rapportageperiode de vervolgkeuzelijst en kies de tijdsperiode die het rapport moet bestrijken, bijvoorbeeld Vorige week, Laatste twee weken, Vorige maand of Laatste kwartaal.
3. (Optioneel) Selecteer Meer opties weergeven om het rapport aan te passen:
   • Rapportsecties: selecteer de vervolgkeuzelijst om te kiezen welke secties u wilt opnemen, zoals Samenvatting, Risico's en blokkeringen, en Resultaten.
   • Aanvullende instructies: voeg specifieke details toe over wat je in het rapport wilt hebben. Bijvoorbeeld: 'Een voortgangssectie toevoegen en deze opsplitsen in buckets'.
   • Rapportlengte: kies Beknopt, Standaard of Gedetailleerd.
4. Klik op Rapport genereren. Planner-agent synthetiseert informatie uit het plan om een rapport op maat te maken.
5. Het rapport wordt geopend in een Loop-canvas en je ontvangt een melding in de app met een koppeling naar het rapport. Je kunt directe bewerkingen aanbrengen in je rapport (in het Loop-canvas) om de inhoud te voltooien.

Uw meest recente rapporten weergeven

1. Selecteer het specifieke plan met de rapporten die u wilt openen.
2. Ga naar het tabblad Rapporten .
3. Onder de sectie Recente rapporten ziet u een lijst met de tien meest recent gegenereerde rapporten. Voor elk rapport wordt de bijbehorende status weergegeven, bijvoorbeeld Concept.

Een rapport openen of verwijderen

Selecteer in de lijst met recente rapporten de knop Meer opties (...) naast een rapport en kies vervolgens:

• Open het rapport om het te openen in Loop, waar je het kunt bekijken of verder kunt bewerken.
• Verwijder om het rapport uit de lijst te verwijderen.

Alle eerdere rapporten weergeven

1. Selecteer het specifieke plan met de rapporten die u wilt openen.
2. Ga naar het tabblad Rapporten .
3. Onder de sectie Recente rapporten ziet u een lijst met de tien meest recent gegenereerde rapporten.
4. Selecteer Alles weergeven bovenaan de sectie Recente rapporten om de SharePoint-map te openen waarin al uw eerdere rapporten zijn opgeslagen.

Actie ondernemen op uw rapporten

Je rapport delen als een Loop-onderdeel

Wanneer je een rapport bekijkt, heb je toegang tot extra opties met behulp van de Loop-pictogrammen in de rechterbovenhoek.

• Selecteer Gedeelde locaties om de koppeling naar de SharePoint-map weer te geven waar het onderdeel Loop is opgeslagen. Hier kun je ook 'Toevoegen aan Loop-werkruimte' selecteren om je onderdeel in een andere werkruimte op te nemen.
• Selecteer Onderdeel kopiëren en plak het ergens anders, zoals in Microsoft Teams, Outlook, OneNote, Word of andere Microsoft 365-apps. Alle wijzigingen die op deze locaties aan het onderdeel zijn aangebracht, worden automatisch in realtime bijgewerkt.
• Selecteer Bekijken wie toegang heeft om een lijst met teamleden weer te geven die momenteel toegang hebben tot uw rapport.

Uw rapport delen met externe gebruikers buiten uw groep

1. Navigeer naar de SharePoint-map waar het Loop-onderdeel is opgeslagen en open het van daaruit.
2. Zodra het rapport is geopend in Loop, selecteer je Delen in de rechterbovenhoek.

Uw rapport delen via een SharePoint-nieuwsbrief

Open het rapport in Planner in Teams en selecteer Delen als nieuwsbrief aan de rechterkant van de zwevende actiebalk. Hiermee converteert u het rapport naar de indeling van een SharePoint-nieuwsbrief.

Een rapport sluiten

Selecteer de knop Sluiten aan de rechterkant van de zwevende actiebalk om terug te keren naar de standaardrapportpagina.

Toegangsvereisten

Om een statusrapport te genereren, moeten gebruikers toegang hebben tot de Planner-agent en een Microsoft 365 Copilot-licentie.

De functie voor het statusrapport werkt met de volgende abonnementen:

• Gedeelde basisabonnementen (met Planner-agent ingeschakeld)
• Gedeelde premium-abonnementen (met Planner-agent ingeschakeld)

In beide gevallen moet het abonnement worden gedeeld met een Microsoft 365-groep en ten minste 10 taken bevatten.

Meer manieren om met Planner Agent te werken

Toegang tot Planner-agent

Een volledig nieuw plan maken met de Planner-agent

Veelgestelde vragen over Planner-agent