Automatische statusrapporten genereren met Project Manager-agent

Projectmanager-agent (preview) automatiseert e-mailberichten over statusrapporten voor uw plannen door beknopte, professionele samenvattingen te genereren op basis van voortgang, mijlpalen en toekomstige taken. Het helpt belanghebbenden op de hoogte te houden, tijd te besparen en transparantie en afstemming tussen projecten te ondersteunen.

Opmerking: Project Manager-agent wordt momenteel geïmplementeerd voor klanten. Meer informatie hierover in Veelgestelde vragen over Project Manager-agent.

Een nieuw rapport starten

Optie 1: Beginnen met een nieuw abonnement

Navigeer naar Microsoft Teams en open de Planner-app .
Maak een nieuw plan door Plan met Project Manager of Premium te selecteren.
Deel uw plan door te klikken op het pictogram Delen in de rechterbovenhoek. U kunt een nieuwe groep maken of het plan toevoegen aan een bestaande groep
Voeg ten minste 10 taken toe aan uw plan.
Klik op het tabblad Rapporten in de bovenste banner. Als u dit tabblad niet ziet, controleert u het overloopmenu (drie puntjes) voor extra opties.

Optie 2: Beginnen met een bestaand abonnement

Navigeer naar Microsoft Teams en open de Planner-app .
Open een Premium-abonnement of een plan met projectmanager met ten minste 10 taken.
Zorg ervoor dat het plan wordt gedeeld met een groep. Zo niet, dan kunt u deze delen door te klikken op de knop Delen in de rechterbovenhoek.
Ga naar het tabblad Rapport .

Tip: Rapporten werken het beste met plannen die gedurende een bepaalde periode zijn bijgehouden en die zijn gevuld met taken. Als uw plan minder dan 10 taken bevat, voegt u er nog een paar toe voordat u een rapport genereert.

Een rapport genereren, weergeven en bewerken

Selecteer Aan de slag in de bovenste banner op het tabblad Rapporten .
Als u een rapportageperiode wilt toevoegen, gaat u naar Rapportageperiode kiezen en selecteert u de vervolgkeuzelijst om de periode op te geven die u in het rapport wilt opnemen.
Onder Meer details opgeven hebt u de optie om specifieke details toe te voegen over wat u wilt in het rapport. Bijvoorbeeld'Een uitgebreide update maken voor items met hoge prioriteit voor het leiderschapsteam'.
Selecteer Genereren. De Project Manager-agent zal informatie uit het plan synthetiseren om een op maat gemaakt rapport te maken.
Uw rapport wordt weergegeven in een Loop canvas en u ontvangt een in-app melding met een koppeling naar het rapport.

U kunt directe wijzigingen aanbrengen in uw rapport om de inhoud te voltooien.

Opmerking: Het genereren van rapporten kan enkele minuten duren, afhankelijk van de complexiteit van uw plan. U kunt weggaan van de huidige pagina of Planner-app, omdat uw rapport beschikbaar is wanneer u terugkeert.

Uw meest recente rapporten weergeven

Selecteer het specifieke plan met de rapporten die u wilt openen.
Ga naar het tabblad Rapporten .
In de sectie Recente rapporten ziet u een lijst met de tien laatst gegenereerde rapporten.

Alle eerdere rapporten weergeven

Selecteer het specifieke plan met de rapporten die u wilt openen.
Ga naar het tabblad Rapporten .
In de sectie Recente rapporten ziet u een lijst met de tien laatst gegenereerde rapporten.
Selecteer Alles weergeven in de linkerbovenhoek om de SharePoint-map te openen waarin al uw eerdere rapporten zijn opgeslagen.

Tip: U kunt ook alle eerdere rapporten weergeven wanneer u een rapport hebt geopend door de optie te vinden in de knop met meerdere acties in de rechterbovenhoek van de zwevende balk.

Actie ondernemen op uw rapporten

Uw rapport delen als een Loop-onderdeel

Wanneer u een rapport bekijkt, hebt u toegang tot aanvullende opties met behulp van de pictogrammen Loop in de rechterbovenhoek.

Selecteer Gedeelde locaties om de sharePoint-mapkoppeling weer te geven waarin uw Loop-onderdeel is opgeslagen. Hier kunt u ook 'Toevoegen aan Loop werkruimte' selecteren om uw onderdeel op te nemen in een andere werkruimte.
Selecteer Onderdeel kopiëren en plak het ergens anders, zoals in Microsoft Teams, Outlook, OneNote, Word of andere Microsoft 365-apps. Wijzigingen in het onderdeel op deze locaties worden automatisch in realtime bijgewerkt.
Selecteer Weergeven wie toegang heeft om een lijst met teamleden weer te geven die momenteel toegang hebben tot uw rapport.

Uw rapport delen met externe gebruikers buiten uw groep

Navigeer naar de SharePoint-map waarin uw Loop-onderdeel is opgeslagen en open het daar.
Zodra het rapport is geopend in Loop, selecteert u Delen in de rechterbovenhoek.

Uw rapport delen via een SharePoint-nieuwsbrief

Terwijl uw rapport is geopend in Planner in Teams, selecteert u Delen als nieuwsbrief aan de rechterkant van de zwevende actiebalk. Met deze actie wordt uw rapport geconverteerd naar een SharePoint-nieuwsbriefindeling.

Een rapport sluiten

Selecteer de knop Sluiten aan de rechterkant van de zwevende actiebalk om terug te keren naar de standaardrapportpagina.

Toegangsvereisten

Voor toegang tot het statusrapport moeten gebruikers toegang hebben tot de Project Manager-agent.

De functie statusrapport werkt met de volgende plannen:

Plannen waarvoor projectmanager is ingeschakeld
Gedeelde Premium-abonnementen

Opmerking: De functie statusrapport wordt niet ondersteund voor benoemde organisaties. Gebruikers zonder Microsoft 365 Copilot licentie kunnen rapporten bekijken en bewerken, maar kunnen geen nieuwe rapporten genereren. Gebruikers zonder eenPlanner Plan 1, Planner en Project Abonnement 3 of Planner en Project Abonnement 5 licentie kunnen geen nieuw Premium-abonnement maken, maar hebben wel toegang tot bestaande Premium-abonnementen.