Szablony niestandardowe w usłudze Microsoft Microsoft Planner umożliwiają przekształcenie istniejącego planu w szablon wielokrotnego użytku dla grupy. Szablony pomagają ustandaryzować pracę, przyspieszyć tworzenie planów i ułatwiają udostępnianie przepływów pracy z najlepszymi rozwiązaniami.
Szablony niestandardowe umożliwiają:
- Utwórz szablon wielokrotnego użytku na podstawie istniejącego planu aplikacji Planner.
- Wybierz, które pola mają zostać skopiowane do nowych planów.
- Udostępnij szablony grupie platformy Microsoft 365, aby inne osoby mogły ich ponownie używać. Szablony niestandardowe najlepiej nadają się do powtarzalnych prac, takich jak rozpoczynanie projektu, przepływy pracy związane z wdrażaniem, planowanie kampanii lub operacyjne listy kontrolne.
Przed rozpoczęciem
Przed użyciem szablonów niestandardowych sprawdź następujące kwestie:
- Masz dostęp do usługi Microsoft Planner.
- Plan, który chcesz przekształcić w szablon, jest wspierany przez grupy.
- Jesteś członkiem grupy platformy Microsoft 365, której chcesz udostępnić plan. Szablony są przechowywane w grupie, której je udostępniasz, a dostęp jest powiązany z członkostwem w grupie.
Tworzenie szablonu niestandardowego na podstawie istniejącego planu
Rozpocznij od użycia wcześniej skonfigurowanego planu lub utwórz nowy plan podstawowy, aby przekształcić go w szablon niestandardowy.
Aby utworzyć szablon:
- W usłudze Planner otwórz plan, którego chcesz użyć ponownie.
- W prawym górnym rogu wybierz pozycję Udostępnij.
- Wybierz pozycję Opublikuj jako szablon.
- Wprowadź nazwę i opis szablonu.
- Wybierz grupę platformy Microsoft 365, której chcesz udostępnić szablon.
- Wybierz pola planu, które chcesz uwzględnić; Domyślnie uwzględniane są wszystkie zadania.
- Kliknij pozycję Publikuj. Po opublikowaniu szablon jest dostępny dla członków wybranej grupy.
Wybieranie tego, co ma zostać skopiowane
Podczas publikowania szablonu możesz zdecydować, które elementy mają być kopiowane do nowych planów utworzonych na podstawie tego szablonu. Dostępne opcje mogą obejmować:
- Cele
- Wiadra
- Zadania
- Etykiety zadań
- Uwagi do zadań
- Listy kontrolne zadań
- Załączniki zadania
Tylko wybrane elementy zostaną skopiowane, gdy członek utworzy nowy plan na podstawie szablonu. Stan i postęp zadania zostaną zresetowane w nowym planie.
Uwaga: Załączniki zadań są kopiowane jako linki.
Tworzenie nowego planu na podstawie szablonu niestandardowego
Po opublikowaniu szablonu każdy członek grupy udostępnionej może go użyć do utworzenia nowego planu.
Aby utworzyć plan przy użyciu szablonu niestandardowego:
- Otwórz usługę Planner.
- Rozpocznij tworzenie nowego planu.
- W kategorii "Wybierz szablon" przejdź do pozycji Udostępnione lub Utworzone przeze mnie, która zawiera szablony, które zostały Ci udostępnione lub zostały utworzone przez Ciebie.
- Wybierz szablon, którego chcesz użyć.
- Potwierdź i skonfiguruj szczegóły planu. Planner utworzy nowy plan przy użyciu struktury zdefiniowanej w szablonie.
Udostępnianie szablonów i zarządzanie nimi
Szablony niestandardowe są udostępniane na poziomie grupy:
- Wszyscy członkowie grupy mogą wyświetlać szablon i z niego korzystać.
- Szablony są dostępne tak długo, jak długo istnieje grupa. Jeśli szablon wymaga zmiany, zaktualizuj plan źródłowy i opublikuj nową wersję szablonu. Przyszłe zmiany szablonów nie będą miały wpływu na istniejące plany utworzone na podstawie szablonu.
Usuwanie szablonu niestandardowego
Po opublikowaniu szablonu każdy członek grupy udostępnionej może go usunąć.
Aby usunąć szablon:
- Otwórz usługę Planner.
- Przejdź do pozycji Utwórz plan.
- W kategorii "Wybierz szablon" przejdź do Udostępnione lub **Utworzone przeze mnie **i określ, który szablon chcesz usunąć.
- Kliknij na ... , aby otworzyć opcję **Usuń szablon".
- Kliknij przycisk Usuń , aby potwierdzić usunięcie szablonu. Zaktualizowany szablon jest dostępny dla członków grupy. Plany, które zostały już utworzone na podstawie szablonu, nie są zmieniane.
Typowe scenariusze
Szablony niestandardowe są przydatne, gdy chcesz:
- Zapewnij spójną konfigurację dla powtarzających się prac.
- Skróć czas poświęcany na tworzenie planów od podstaw.
- Udostępniaj zespołowi sprawdzone przepływy pracy. Przykłady obejmują wprowadzenia marketingowe, planowanie sprintów, plany wdrażania i podręczniki operacyjne.