Używanie szablonu witryny zespołu Płatne konta obsługiwanego przez Microsoft Syntex

Najpierw postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi dodawania szablonu witryny do nowej lub istniejącej witryny programu SharePoint.

Eksploruj wstępnie wypełnioną zawartość witryny, składniki Web Part i strony oraz zdecyduj, jakie dostosowania witryn będą konieczne, aby dostosować się do marki, głosu i ogólnego celu biznesowego Organizacji. 

Wstępnie wypełnione strony witryny:

• Strona główna — zapewnia odwiedzającym informacje o stanie zamówień zakupu i faktur, wyświetlanie zbliżających się terminów oraz uzyskiwanie dostępu do pomocnych zasobów i informacji na temat zasad i procedur.

• Zamówienia zakupu — śledzenie przesłanych zamówień zakupu, ich stanu i towarzyszących informacji o dostawcach.

• Faktury — monitoruj przesłane faktury, ich stan, kwotę i towarzyszące im informacje o dostawcy.

• Dostawcy — monitoruj zatwierdzonych lub oczekujących na zatwierdzenie dostawców wraz z ich informacjami kontaktowymi.  

• Modele — przechowuj bibliotekę modeli w celu wyodrębniania metadanych i klasyfikowania informacji z dokumentów przy użyciu Microsoft Syntex. Zawiera wstępnie sformatowany model przetwarzania faktur i przetwarzania potwierdzeń. 

• Listy — ta przebudowana biblioteka służy do przechowywania i katalogów ważnych dokumentów.

• Kosz — zapewnia dostęp do niedawno odrzuconej zawartości zespołu.

Po dodaniu szablonu witryny zespołu Z rachunkami płatnymi nadszedł czas, aby go dostosować i dostosować. 

Skorzystaj z samouczka dotyczącego Microsoft Syntex  — pokazuje, jak obsługuje ona płatną witrynę konta, dzięki czemu możesz nauczyć się sposobów używania i tworzenia własnych modeli dokumentów. Używa składników Web Part Tekst i Obraz do udostępniania atrakcyjnej zawartości, którą można edytować lub usuwać.  Wyświetlanie danych w atrakcyjny wizualnie sposób — użyj składnika Web Part Szybki wykres, aby wprowadzić lub zaimportować istniejące dane i wyświetlić je w celu wyróżnienia kluczowych informacji. Zapewnianie łatwego dostępu do dokumentów — użyj składnika Web Part biblioteki dokumentów, aby zapewnić szybki dostęp do szablonów umów i dokumentów. Wyróżnianie linków do często używanych zasobów — użyj składnika Web Part Szybkie linki, aby zapewnić łatwy dostęp do zasobów. Zaprezentuj ważne wiadomości i ogłoszenia — Za pomocą składnika Web Part Element główny wyróżniaj ważne zasady, aktualizacje i inne przydatne zasoby. Wyróżnianie listy nadchodzących dat — użyj składnika Web Part Wydarzenia, aby wyróżnić nadchodzące terminy, kluczowe daty i wydarzenia.  Buduj oczekiwanie na nadchodzące wydarzenia — użyj składnika Web Part czasomierza odliczania, aby wyświetlić odliczanie do zdarzenia. Wyświetlanie czasu w kluczowych lokalizacjach — użyj składnika Web Part Zegar światowy, aby wyświetlić strefy czasowe na całym świecie, w których znajdują się Twoi partnerzy.

Dostosuj wygląd witryny, nawigację po witrynie, składniki Web Part i zawartość zgodnie z potrzebami odbiorców i organizacji. Podczas wprowadzania dostosowań upewnij się, że witryna jest w trybie edycji, wybierając pozycję Edytuj w prawym górnym rogu witryny. Podczas pracy zapisz jako wersję roboczą lub ponownie opublikuj zmiany, aby zmiany były widoczne dla osób przeglądających.

1. Użyj składników Web Part Tekst i Obraz, aby dostarczać atrakcyjną zawartość 

1. Zacznij od wybrania składnika Web Part Tekst i wybierz pozycję Edytuj składnik Web Part .

2. Edytuj tekst bezpośrednio w składniku Web Part. 

3. Wybierz składnik Web Part obrazu i wybierz pozycję Edytuj składnik Web Part .

4. Wybierz pozycję Zmień i wybierz źródło obrazu. 

5. Po wybraniu obrazu wybierz pozycję Wstaw.  

Dowiedz się więcej o edytowaniu składników Web Part Teksti Obraz.

2. Użyj składnika Web Part Szybki wykres, aby dodać do strony proste, podstawowe wykresy.

1. Zacznij od wybrania składnika Web Part Szybki wykres i wybierz pozycję Edytuj składnik Web Part .

2. Wybierz typ wykresu w opcjach, które najlepiej pasują do Twoich danych.

3. W sekcji Dane wprowadź dane ręcznie lub pobierz dane z istniejącej listy lub biblioteki programu SharePoint.

4. Kontynuuj formatowanie wykresu, ustawiając punkty danych, układ i wartości.

Dowiedz się więcej o edytowaniu składnika Web Part Szybki wykres.

3. Używanie składnika Web Part biblioteki dokumentów w celu zapewnienia szybkiego dostępu do szablonów umów i dokumentów

1. Aby zmienić widok lub źródło folderów składnika Web Part Biblioteki dokumentów, wybierz  Edytuj składnik Web Part .

2. Aby edytować foldery biblioteki dokumentów, etykiety, zawartość, przejdź do biblioteki w zawartości witryny, wprowadź zmiany, a następnie zobaczysz aktualizację zawartości w składniku Web Part.

Dowiedz się więcej o edytowaniu składnika Web Part Biblioteki dokumentów.

4. Użyj składnika Web Part Szybkie linki, aby zapewnić szybki dostęp do zasobów.

1. Wybierz składnik Web Part Szybkie linki i wybierz pozycję Edytuj składnik Web Part .

2. W razie potrzeby edytuj link, tytuł, ikonę i opis.

3. Aby dodać link, wybierz pozycję + Dodaj linki.

Zobacz różne typy układów i opcji edycji składnika Web Part Szybkie linki.

5. Użyj składnika Web Part Element główny, aby wyróżnić ważne zasady, aktualizacje i inne przydatne zasoby

1. Zacznij od wybrania składnika Web Part Element główny i wybierz pozycję Edytuj składnik Web Part .

2. Następnie wybierz opcje Warstwy i Kafelki, które najlepiej odpowiadają potrzebom organizacji.

Zobacz różne układy i dowiedz się więcej o edytowaniu składnika Web Part Element główny.

6. Użyj składnika Web Part Zdarzenia, aby wyświetlić nadchodzące zdarzenia.

1.  Wybierz składnik Web Part Zdarzenia i wybierz pozycję Edytuj składnik Web Part .

2. Aby dodać lub edytować zdarzenia w składniku Web Part zdarzenia, przejdź do składnika Web Part Zdarzenia i wybierz pozycję + Dodaj zdarzenie.

Dowiedz się więcej o używaniu i edytowaniu składnika Web Part Zdarzenia.

7. Użyj składnika Web Part czasu odliczania, aby wyświetlić odliczanie do zdarzenia.

1. Wybierz składnik Web Part Odliczanie i wybierz pozycję Edytuj składnik Web Part .

2. Wprowadź datę i godzinę zdarzenia, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

3. Dodaj link połączenia do akcji oraz obraz tła, który ma być wyświetlany wraz z czasomierzem.

Dowiedz się więcej o dodawaniu czasomierza odliczania, odwiedzając składnik Web Part czasomierza odliczania.   

8. Za pomocą składnika Web Part Zegar światowy można wyświetlać strefy czasowe z całego świata.

1. Po przejściu do trybu edycji dodaj lokalizację.

2. Wybierz składnik Web Part Zegar światowy i wybierz pozycję Edytuj składnik Web Part .

3. Wybierz format daty i godziny i pokaż dzień tygodnia.

Dowiedz się więcej o używaniu składnika Web Part Zegar światowy.

Dostosowywanie następujących stron w witrynie 

• Zamówienia zakupu — śledzenie przesłanych zamówień zakupu między Klientami a Twoją organizacją.  Edytuj bibliotekę dokumentów, aktualizując nazwy folderów i przesyłając zasoby.

• Faktury- Użyj udostępnionego szablonu faktury lub zapisz szablony niestandardowe, które są łatwo dostępne dla zespołu odpowiedzialnego za konta. Edytuj bibliotekę dokumentów, aktualizując nazwy folderów i przesyłając zasoby.

• Dostawcy — użyj listy wstępnie zabudowanej, aby śledzić istniejących dostawców i ich stan. Dostosuj tę listę, edytjąc szablon listy. 

• Modele — wyodrębniaj i klasyfikuj informacje z dokumentów za pomocą wstępnie skonfigurowanych modeli przykładowych. Jest wyposażony w dwa przebudowane modele. Dowiedz się więcej o korzystaniu z Microsoft Syntex tutaj. 

• Listy — przechowuj ważne dokumenty używane do komunikowania się z dostawcami i w obrębie organizacji. Edytuj bibliotekę dokumentów, aktualizując nazwy folderów i przesyłając zasoby.

Dostosowywanie wyglądu i nawigacji witryny

Zanim udostępnisz witrynę innym osobom, dokończ swoją witrynę, upewniając się, że użytkownicy mogą znaleźć witrynę, łatwo przechodzić między linkami i stronami oraz szybko uzyskiwać dostęp do zawartości witryny.

• Edytuj biblioteki dokumentów , aktualizując nazwy folderów i przesyłając zasoby.

• Edytuj i dostosuj nawigację w witrynie.

• Wygląd witryny możesz zmienić, dostosowując motyw, logo, układy nagłówków i wygląd witryny.

• Dodaj lub usuń strony do tej witryny lub nawigacji po witrynie , aby uwzględnić istniejącą zawartość.

• Skojarz tę witrynę z witryną centrum w organizacji lub w razie potrzeby dodaj tę witrynę do istniejącej nawigacji po witrynie centrum .

Kolejnym ważnym etapem po utworzeniu i uruchomieniu witryny jest zachowanie zawartości witryny. Upewnij się, że masz plan dbania o aktualność zawartości i składników Web Part. 

Najważniejsze wskazówki dotyczące konserwacji witryn:

• Planowanie konserwacji witryny — ustal harmonogram przeglądania zawartości witryny tak często, jak to konieczne, aby upewnić się, że zawartość jest nadal dokładna i istotna.

• Regularne publikowanie wiadomości — rozpowszechnianie najnowszych ogłoszeń, informacji i stanu w całej organizacji.  Dowiedz się, jak dodać wpis Wiadomości w witrynie zespołu lub witrynie do komunikacji oraz pokazywać innym osobom, które będą publikować ogłoszenia, w jaki sposób mogą korzystać z wiadomości programu SharePoint.

• Sprawdzanie linków i składników Web Part — dbaj o aktualność linków i składników Web Part, aby upewnić się, że korzystasz z pełnej wartości witryny.

• Skorzystaj z analizy, aby zwiększyć zaangażowanie — wyświetl użycie witryny za pomocą wbudowanego raportu danych użycia, aby uzyskać informacje o popularnej zawartości, odwiedzinach witryn i nie tylko.

• Okresowo przeglądaj ustawienia witryny — po utworzeniu witryny w programie SharePoint możesz wprowadzać zmiany w ustawieniach, informacjach o witrynie i uprawnieniach witryny.