Os modelos personalizados no Microsoft Planner permitem transformar um plano existente em um modelo reutilizável para o seu grupo. Os modelos ajudam a padronizar o trabalho, acelerar a criação de planos e facilitar o compartilhamento de fluxos de trabalho de práticas recomendadas.
Com modelos personalizados, você pode:
- Crie um modelo reutilizável de um plano existente do Planner.
- Escolha quais campos serão copiados nos novos planos.
- Compartilhe modelos com um grupo do Microsoft 365 para que outras pessoas possam reutilizá-los. Os modelos personalizados são mais adequados para trabalhos repetitivos, como inícios de projetos, fluxos de trabalho de integração, planejamento de campanhas ou listas de verificação operacionais.
Antes de começar
Antes de usar modelos personalizados, marque o seguinte:
- Você tem acesso ao Microsoft Planner.
- O plano que você deseja transformar em modelo tem suporte para grupo.
- Você é membro de um grupo do Microsoft 365 com o qual deseja compartilhar o plano. Os modelos são armazenados com o grupo com o qual você os compartilha e o acesso está vinculado à associação ao grupo.
Criar um modelo personalizado a partir de um plano existente
Comece usando um plano que você já configurou ou crie um novo plano básico para transformá-lo em um modelo personalizado.
Para criar um modelo:
- Abra o plano que você deseja reutilizar no Planner.
- No canto superior direito, selecione Compartilhar.
- Selecione Publicar como modelo.
- Insira um nome e uma descrição do modelo.
- Escolha o grupo do Microsoft 365 com o qual você deseja compartilhar o modelo.
- Selecione quais campos do plano você deseja incluir; Por padrão, todas as tarefas são incluídas.
- Selecionar Publicar. Depois de publicado, o modelo fica disponível para os membros do grupo selecionado.
Escolha o que é copiado
Ao publicar um modelo, você pode decidir quais elementos são copiados em novos planos criados a partir desse modelo. As opções disponíveis podem incluir:
- Metas
- Buckets
- Tarefas
- Rótulos de tarefas
- Anotações da tarefa
- Listas de verificação de tarefas
- Anexos da tarefa
Somente os itens selecionados são copiados quando um membro cria um novo plano a partir do modelo. O status e o progresso da tarefa são redefinidos no novo plano.
Observação: os anexos de tarefas são copiados como links.
Criar um novo plano a partir de um modelo personalizado
Depois que um modelo é publicado, qualquer pessoa no grupo compartilhado pode usá-lo para criar um novo plano.
Para criar um plano usando um modelo personalizado:
- Abra o Planner.
- Comece a criar um novo plano.
- Na categoria "Escolha um modelo", navegue até Compartilhado ou Criado por mim, que lista os modelos que são compartilhados com você ou que foram criados por você.
- Selecione o modelo que você deseja usar.
- Confirme e configure os detalhes do plano. O Planner cria um novo plano usando a estrutura definida no modelo.
Compartilhar e gerenciar modelos
Os modelos personalizados são compartilhados no nível do grupo:
- Todos os membros do grupo podem ver e usar o modelo.
- Os modelos permanecerão disponíveis enquanto o grupo existir. Se um modelo precisar ser alterado, atualize o plano subjacente e publique uma nova versão do modelo. Os planos existentes criados a partir de um modelo não são afetados por futuras alterações de modelo.
Excluir um modelo personalizado
Depois que um modelo é publicado, qualquer pessoa no grupo compartilhado pode excluí-lo.
Para excluir um modelo:
- Abra o Planner.
- Navegue até Criar um plano.
- Na categoria "Escolha um modelo", navegue até Compartilhado ou **Criado por mim** e identifique qual modelo você deseja excluir.
- Clique em ... para abrir a opção **Excluir modelo**.
- Clique em Excluir para confirmar a exclusão do modelo. O modelo atualizado está disponível para membros do grupo. Os planos que já foram criados a partir do modelo não são alterados.
Cenários comuns
Os modelos personalizados são úteis quando você deseja:
- Garanta uma configuração consistente para o trabalho recorrente.
- Reduza o tempo gasto criando planos do zero.
- Compartilhe fluxos de trabalho comprovados com sua equipe. Os exemplos incluem lançamentos de marketing, planejamento de sprint, planos de integração e guias estratégicos operacionais.