Os modelos personalizados no Microsoft Planner permitem-lhe transformar um plano existente num modelo reutilizável para o seu grupo. Os modelos ajudam a uniformizar o trabalho, acelerar a criação de planos e facilitar a partilha de fluxos de trabalho de melhores práticas.
Com modelos personalizados, pode:
- Crie um modelo reutilizável a partir de um plano do Planner existente.
- Escolha os campos que são copiados para novos planos.
- Partilhe modelos com um grupo do Microsoft 365 para que outras pessoas possam reutilizá-los. Os modelos personalizados são mais adequados para trabalhos repetíveis, como pontapés de saída do projeto, fluxos de trabalho de inclusão, planeamento de campanhas ou listas de verificação operacionais.
Antes de começar
Antes de utilizar modelos personalizados, verifique o seguinte:
- Tem acesso a Microsoft Planner.
- O plano que pretende transformar num modelo é suportado por grupos.
- É membro de um grupo do Microsoft 365 com o qual pretende partilhar o plano. Os modelos são armazenados com o grupo com o qual os partilha e o acesso está associado à associação ao grupo.
Criar um modelo personalizado a partir de um plano existente
Comece por utilizar um plano que já configurou ou crie um novo plano básico para transformá-lo num modelo personalizado.
Para criar um modelo:
- Abra o plano que pretende reutilizar no Planner.
- No canto superior direito, selecione Partilhar.
- Selecione Publicar como modelo.
- Introduza um nome de modelo e uma descrição.
- Selecione o grupo do Microsoft 365 com o qual pretende partilhar o modelo.
- Selecione os campos do plano que pretende incluir; por predefinição, todas as tarefas estão incluídas.
- Selecione Publicar. Depois de publicado, o modelo está disponível para os membros do grupo selecionado.
Escolher o que é copiado
Ao publicar um modelo, pode decidir que elementos são copiados para novos planos criados a partir desse modelo. As opções disponíveis podem incluir:
- Objetivos
- Registos
- Tarefas
- Etiquetas de tarefas
- Notas de tarefas
- Listas de verificação de tarefas
- Anexos de tarefas
Apenas os itens selecionados são copiados quando um membro cria um novo plano a partir do modelo. O estado e o progresso da tarefa são repostos no novo plano.
Nota: os anexos de tarefas são copiados como ligações.
Criar um novo plano a partir de um modelo personalizado
Após a publicação de um modelo, qualquer pessoa no grupo partilhado pode utilizá-lo para criar um novo plano.
Para criar um plano com um modelo personalizado:
- Abra o Planner.
- Comece a criar um novo plano.
- Na categoria "Escolher um modelo", navegue para Partilhado ou Criado por mim, que lista os modelos que são partilhados consigo ou que foram criados por si.
- Selecione o modelo que pretende utilizar.
- Confirme e configure os detalhes do plano. O Planner cria um novo plano com a estrutura definida no modelo.
Partilhar e gerir modelos
Os modelos personalizados são partilhados ao nível do grupo:
- Todos os membros do grupo podem ver e utilizar o modelo.
- Os modelos permanecem disponíveis enquanto o grupo existir. Se um modelo precisar de ser alterado, atualize o plano subjacente e publique uma nova versão do modelo. Os planos existentes criados a partir de um modelo não são afetados por futuras alterações de modelo.
Eliminar um modelo personalizado
Depois de um modelo ser publicado, qualquer pessoa no grupo partilhado pode eliminar o modelo.
Para eliminar um modelo:
- Abra o Planner.
- Navegue para Criar um plano.
- Na categoria "Escolher um modelo", navegue para Partilhado ou **Criado por mim **e identifique o modelo que pretende eliminar.
- Clique em ... para abrir a opção **Eliminar modelo **.
- Clique em Eliminar para confirmar a eliminação do modelo. O modelo atualizado está disponível para os membros do grupo. Os planos que já foram criados a partir do modelo não são alterados.
Cenários comuns
Os modelos personalizados são úteis quando pretende:
- Garantir uma configuração consistente para trabalho periódico.
- Reduza o tempo despendido na criação de planos do zero.
- Partilhe fluxos de trabalho comprovados com a sua equipa. Os exemplos incluem lançamentos de marketing, planeamento de sprints, planos de inclusão e manuais de procedimentos operacionais.
Notas sobre disponibilidade
Tenha em atenção que nem todos os utilizadores verão a nova interface do Planner ao mesmo tempo. Esta interface atualizada, juntamente com a vista Chat de tarefas e Objetivos, começa a ser implementada nos planos básicos hoje e continuará a ser implementada ao longo das próximas semanas.