Gerar relatórios de status automáticos com o agente do Planner

Agente do Planner automatiza status relatório de e-mails para os seus planos ao gerar resumos profissionais concisos com base no progresso, marcos e tarefas futuras. Ajuda a manter os intervenientes informados, poupa tempo e suporta transparência e alinhamento entre projetos.

Observação: Agente do Planner está sendo distribuído para os clientes no momento. Saiba mais em Perguntas frequentes sobre o agente do Gerente de Projetos.

Iniciar um novo relatório

Opção 1: começar com um novo plano

Navegue para o Microsoft Teams e abra a aplicação Planner .
Crie um novo plano ao selecionar Planear com o Gestor de Projetos ou Premium.
Partilhe o seu plano clicando no ícone Partilhar no canto superior direito. Pode criar um novo grupo ou adicionar o plano a um grupo existente
Adicione, pelo menos, 10 tarefas ao seu plano.
Clique no separador Relatórios na faixa superior. Se não vir este separador, marcar o menu de capacidade excedida (três pontos) para obter opções adicionais.

Opção 2: começar com um plano existente

Navegue para o Microsoft Teams e abra a aplicação Planner .
Abra um plano Premium ou um Plano com o Gestor de Projetos que tenha, pelo menos, 10 tarefas.
Certifique-se de que o plano é partilhado com um grupo. Caso contrário, partilhe-o ao clicar no botão Partilhar no canto superior direito.
Navegue para o separador Relatório .

Dica: Os relatórios funcionam melhor com planos que foram monitorizados durante um período de tempo e são preenchidos com tarefas. Se tiver menos de 10 tarefas no seu plano, experimente adicionar mais algumas antes de gerar um relatório.

Gerar, ver e editar um relatório

Selecione Introdução na faixa superior no separador Relatórios .
Para adicionar um período de tempo de relatório, navegue para Escolher período de relatório, selecione o menu pendente para especificar o período de tempo que pretende que o relatório cubra.
Em Fornecer mais detalhes, tem a opção de adicionar detalhes específicos sobre o que gostaria no relatório. Por exemplo, "Criar uma atualização abrangente sobre itens de alta prioridade para a equipa de liderança".
Selecione Gerar. A Agente do Planner irá sintetizar as informações do plano para criar um relatório personalizado.
O relatório será apresentado numa tela Loop e receberá uma notificação na aplicação com uma ligação para o relatório.

Pode efetuar edições diretas no seu relatório para finalizar o conteúdo.

Observação: A geração de relatórios pode demorar alguns minutos consoante a complexidade do seu plano. Pode navegar para fora da página atual ou da aplicação Planner, uma vez que o relatório estará disponível quando regressar.

Ver os seus relatórios mais recentes

Selecione o plano específico que contém os relatórios aos quais pretende aceder.
Navegue para o separador Relatórios .
Na secção Relatórios recentes, verá uma lista a apresentar os seus 10 relatórios gerados mais recentemente.

Ver todos os relatórios anteriores

Selecione o plano específico que contém os relatórios aos quais pretende aceder.
Navegue para o separador Relatórios .
Na secção Relatórios recentes, verá uma lista a apresentar os seus 10 relatórios gerados mais recentemente.
Selecione Ver Tudo na parte superior esquerda para abrir a pasta do SharePoint onde estão armazenados todos os seus relatórios anteriores.

Dica: Também pode ver todos os relatórios anteriores quando tem um relatório aberto ao encontrar a opção no botão de várias ações no canto superior direito da barra flutuante.

Tomar medidas nos seus relatórios

Partilhar o relatório como um componente Loop

Ao visualizar um relatório, pode aceder a opções adicionais com os ícones de Loop no canto superior direito.

Selecione Localizações Partilhadas para ver a ligação da pasta do SharePoint onde o componente Loop está armazenado. A partir daqui, também pode selecionar "Adicionar ao Loop área de trabalho" para incluir o componente noutra área de trabalho.
Selecione Copiar componente e cole-o noutro local, como no Microsoft Teams, Outlook, OneNote, Word ou outras aplicações do Microsoft 365. Quaisquer alterações efetuadas ao componente nestas localizações serão atualizadas automaticamente em tempo real.
Selecione Ver quem tem acesso para ver uma lista de membros da equipa que têm atualmente permissão para aceder ao seu relatório.

Partilhar o seu relatório com utilizadores externos fora do seu grupo

Navegue para a pasta do SharePoint onde o componente Loop está armazenado e abra-o a partir daí.
Assim que o relatório estiver aberto no Loop, selecione Partilhar no canto superior direito.

Partilhar o seu relatório através de uma newsletter do SharePoint

Com o seu relatório aberto no Planner no Teams, selecione Partilhar como newsletter localizado no lado direito da barra de ação flutuante. Esta ação converte o seu relatório num formato de newsletter do SharePoint.

Fechar um relatório

Selecione o botão Fechar no lado direito da barra de ação flutuante para regressar à página de relatório predefinida.

Requisitos de acesso

Para aceder status relatório, os utilizadores têm de ter acesso ao Agente do Planner.

A funcionalidade status relatório funciona com os seguintes planos:

Planos preparados para o gestor de projetos
Planos premium partilhados

Observação: A funcionalidade status relatório não é suportada para organizações nomeadas. Os utilizadores sem uma licença Microsoft 365 Copilot podem ver e editar relatórios, mas não podem gerar novos relatórios. Os utilizadores sem uma licençaPlanner Plan 1, Planner and Project Plan 3 ou Planner and Project Plan 5 não podem criar um novo plano premium, mas podem aceder aos planos premium existentes.