Пользовательские шаблоны в Планировщик (Майкрософт) позволяют превратить существующий план в многократно используемый шаблон для группы. Шаблоны помогают стандартизировать работу, ускорить создание планов и упростить совместное использование рабочих процессов.
С помощью пользовательских шаблонов можно:
- Создайте повторно используемый шаблон из существующего плана Планировщика.
- Выберите, какие поля копируются в новые планы.
- Предоставление общего доступа к шаблонам группе Microsoft 365, чтобы другие пользователи могли их повторно использовать. Пользовательские шаблоны лучше всего подходят для повторяемых операций, таких как запуски проекта, рабочие процессы адаптации, планирование кампаний или контрольные списки операций.
Подготовка
Перед использованием пользовательских шаблонов проверка следующее:
- У вас есть доступ к Планировщик (Майкрософт).
- План, который вы хотите превратить в шаблон, поддерживается группой.
- Вы являетесь членом группы Microsoft 365, с которой хотите поделиться планом. Шаблоны хранятся в группе, с которыми вы предоставляете общий доступ, а доступ привязан к членству в группе.
Создание пользовательского шаблона на основе существующего плана
Начните с использования уже настроенного плана или создайте новый базовый план, чтобы превратить его в пользовательский шаблон.
Чтобы создать шаблон, выполните приведенные далее действия.
- Откройте план, который вы хотите повторно использовать в Планировщике.
- В правом верхнем углу выберите Поделиться.
- Выберите Опубликовать как шаблон.
- Введите имя и описание шаблона.
- Выберите группу Microsoft 365, с которой вы хотите предоставить общий доступ к шаблону.
- Выберите поля плана, которые вы хотите включить; по умолчанию включены все задачи.
- Нажмите Опубликовать. После публикации шаблон будет доступен членам выбранной группы.
Выбор копируемых
При публикации шаблона можно решить, какие элементы копируются в новые планы, созданные на основе этого шаблона. Доступные варианты могут включать:
- Цели
- Ведра
- Задачи
- Метки задач
- Заметки о задачах
- Контрольные списки задач
- Вложения задач
При создании нового плана из шаблона копируются только те элементы, которые вы выбираете. Состояние и ход выполнения задачи сбрасываются в новом плане.
Примечание. Вложения задач копируются в виде ссылок.
Создание плана на основе пользовательского шаблона
После публикации шаблона любой пользователь в общей группе может использовать его для создания нового плана.
Чтобы создать план с помощью пользовательского шаблона, выполните приведенные далее действия.
- Откройте Планировщик.
- Начните создание нового плана.
- В категории "Выбор шаблона" перейдите в раздел Общий или Созданный мной, где перечислены шаблоны, которыми вы поделились или были созданы вами.
- Выберите шаблон.
- Подтвердите и настройте сведения о плане. Планировщик создает новый план, используя структуру, определенную в шаблоне.
Совместное использование шаблонов и управление ими
Пользовательские шаблоны совместно используются на уровне группы:
- Все члены группы могут просматривать и использовать шаблон.
- Шаблоны остаются доступными до тех пор, пока группа существует. Если шаблон необходимо изменить, обновите базовый план и опубликуйте новую версию шаблона. Существующие планы, созданные на основе шаблона, не зависят от будущих изменений шаблона.
Удаление пользовательского шаблона
После публикации шаблона любой пользователь в общей группе сможет удалить шаблон.
Чтобы удалить шаблон, выполните приведенные далее действия.
- Откройте Планировщик.
- Перейдите в раздел Создание плана.
- В категории "Выбор шаблона" перейдите в раздел Общий или **Создано мной **и укажите, какой шаблон вы хотите удалить.
- Щелкните ... , чтобы открыть параметр **Удалить шаблон **.
- Нажмите кнопку Удалить , чтобы подтвердить удаление шаблона. Обновленный шаблон доступен членам группы. Планы, уже созданные на основе шаблона, не изменяются.
Распространенные сценарии
Пользовательские шаблоны полезны, когда вы хотите:
- Обеспечьте согласованную настройку для повторяющейся работы.
- Сократите время, затрачиваемое на создание планов с нуля.
- Делитесь проверенными рабочими процессами с командой. Примеры включают маркетинговые запуски, планирование спринта, планы адаптации и операционные сборники схем.