สร้างรายงานสถานะอัตโนมัติด้วยตัวแทนผู้จัดการโครงการ

ตัวแทนผู้จัดการโครงการ (ตัวอย่าง) ทําให้อีเมลรายงานสถานะสําหรับแผนของคุณเป็นอัตโนมัติโดยการสร้างข้อมูลสรุปที่กระชับ เป็นมืออาชีพโดยยึดตามความคืบหน้า หลักเป้าหมาย และงานที่กําลังจะมาถึง ซึ่งช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับข้อมูล ประหยัดเวลา และสนับสนุนความโปร่งใสและการจัดแนวในโครงการต่างๆ

หมายเหตุ: เอเจนต์ผู้จัดการโครงการ กําลังเผยแพร่ให้กับลูกค้า เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับเอเจนต์ผู้จัดการโครงการ

เริ่มรายงานใหม่

ตัวเลือกที่ 1: เริ่มต้นด้วยแผนใหม่

นําทางไปยังทีม Microsoft และเปิดแอป Planner
สร้างแผนใหม่โดยการเลือก วางแผนกับผู้จัดการโครงการ หรือ Premium
แชร์แผนของคุณโดยการคลิกไอคอน แชร์ ที่ด้านบนขวา คุณสามารถสร้างกลุ่มใหม่หรือเพิ่มแผนลงในกลุ่มที่มีอยู่
เพิ่มงานอย่างน้อย 10 งานลงในแผนของคุณ
คลิกแท็บ รายงาน ในแบนเนอร์ด้านบน หากคุณไม่เห็นแท็บนี้ ให้ตรวจสอบเมนูที่เกินมา (จุดสามจุด) เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม

ตัวเลือกที่ 2: เริ่มต้นด้วยแผนที่มีอยู่

นําทางไปยังทีม Microsoft และเปิดแอป Planner
เปิดแผน Premium หรือแผนที่มีผู้จัดการโครงการที่มีงานอย่างน้อย 10 งาน
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการแชร์แผนกับกลุ่ม ถ้าไม่ แชร์โดยการคลิกปุ่ม แชร์ ที่ด้านบนขวา
นําทางไปยังแท็บ รายงาน

เคล็ดลับ: รายงานจะทํางานได้ดีที่สุดกับแผนที่ถูกติดตามเป็นระยะเวลาหนึ่ง และจะเติมข้อมูลด้วยงานต่างๆ ถ้าคุณมีงานน้อยกว่า 10 งานในแผนของคุณ ให้ลองเพิ่มอีกสองสามงานก่อนที่จะสร้างรายงาน

สร้าง ดู และแก้ไขรายงาน

เลือก เริ่มต้นใช้งาน ที่แบนเนอร์ด้านบนสุดในแท็บ รายงาน
เมื่อต้องการเพิ่มช่วงเวลาการรายงาน ให้นําทางไปยัง เลือกช่วงเวลาการรายงาน เลือกรายการดรอปดาวน์เพื่อระบุระยะเวลาที่คุณต้องการให้รายงานครอบคลุม
ภายใต้ ให้รายละเอียดเพิ่มเติม คุณมีตัวเลือกในการเพิ่มรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการในรายงาน ตัวอย่างเช่น "สร้างการอัปเดตที่ครอบคลุมเกี่ยวกับรายการที่มีลําดับความสําคัญสูงสําหรับทีมผู้นํา"
เลือก สร้างเอเจนต์ผู้จัดการโครงการ จะสังเคราะห์ข้อมูลจากแผนเพื่อสร้างรายงานที่ปรับให้เหมาะสม
รายงานของคุณจะแสดงในพื้นที่ Loop และคุณจะได้รับการแจ้งเตือนในแอปพร้อมลิงก์ไปยังรายงาน

คุณสามารถทําการแก้ไขโดยตรงในรายงานของคุณเพื่อทําให้เนื้อหาเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ: การสร้างรายงานอาจใช้เวลาสักครู่ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของแผนของคุณ คุณสามารถออกจากหน้าปัจจุบันหรือแอป Planner เนื่องจากรายงานของคุณจะพร้อมใช้งานเมื่อคุณกลับมา

ดูรายงานล่าสุดของคุณ

เลือกแผนเฉพาะที่มีรายงานที่คุณต้องการเข้าถึง
นําทางไปยังแท็บ รายงาน
ภายใต้ส่วน รายงานล่าสุด คุณจะเห็นรายการที่แสดงรายงานที่สร้างขึ้นล่าสุด 10 รายการของคุณ

ดูรายงานที่ผ่านมาทั้งหมด

เลือกแผนเฉพาะที่มีรายงานที่คุณต้องการเข้าถึง
นําทางไปยังแท็บ รายงาน
ภายใต้ส่วน รายงานล่าสุด คุณจะเห็นรายการที่แสดงรายงานที่สร้างขึ้นล่าสุด 10 รายการของคุณ
เลือก ดูทั้งหมด ที่ด้านบนซ้ายเพื่อเปิดโฟลเดอร์ SharePoint ที่เก็บรายงานที่ผ่านมาทั้งหมดของคุณ

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถดูรายงานที่ผ่านมาทั้งหมดเมื่อคุณเปิดรายงานโดยการค้นหาตัวเลือกในปุ่มการดําเนินการหลายอย่างที่มุมขวาบนของแถบลอย

ดําเนินการกับรายงานของคุณ

แชร์รายงานของคุณเป็นคอมโพเนนต์ Loop

เมื่อดูรายงาน คุณสามารถเข้าถึงตัวเลือกเพิ่มเติมได้โดยใช้ไอคอน Loop ที่มุมขวาบน

เลือก ตําแหน่งที่ตั้งที่แชร์ เพื่อดูลิงก์โฟลเดอร์ SharePoint ที่คอมโพเนนต์ Loop ของคุณถูกเก็บไว้ จากที่นี่ คุณยังสามารถเลือก "เพิ่มไปยังพื้นที่ทํางาน Loop" เพื่อรวมคอมโพเนนต์ของคุณในพื้นที่ทํางานอื่น
เลือก คัดลอกคอมโพเนนต์ แล้ววางที่อื่น เช่น ใน Microsoft Teams, Outlook, OneNote, Word หรือแอป Microsoft 365 อื่นๆ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทํากับคอมโพเนนต์ในตําแหน่งที่ตั้งเหล่านี้จะอัปเดตโดยอัตโนมัติตามเวลาจริง
เลือก ดูว่าใครมีสิทธิ์ ดูรายการของสมาชิกในทีมที่มีสิทธิ์เข้าถึงรายงานของคุณในปัจจุบัน

แชร์รายงานของคุณกับผู้ใช้ภายนอกกลุ่มของคุณ

นําทางไปยังโฟลเดอร์ SharePoint ที่เก็บคอมโพเนนต์ Loop ของคุณและเปิดคอมโพเนนต์จากที่นั่น
เมื่อเปิดรายงานใน Loop ให้เลือก แชร์ ที่มุมขวาบน

แชร์รายงานของคุณผ่านจดหมายข่าว SharePoint

เมื่อเปิดรายงานของคุณใน Planner ใน Teams ให้เลือก แชร์เป็นจดหมายข่าว ที่อยู่ทางด้านขวาของแถบการดําเนินการลอยตัว การกระทํานี้จะแปลงรายงานของคุณเป็นรูปแบบจดหมายข่าว SharePoint

ปิดรายงาน

เลือกปุ่ม ปิด ทางด้านขวาของแถบการดําเนินการแบบลอยตัวเพื่อกลับไปยังหน้ารายงานเริ่มต้น

ข้อกําหนดในการเข้าถึง

เมื่อต้องการเข้าถึงรายงานสถานะ ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์เข้าถึง เอเจนต์ผู้จัดการโครงการ

ฟีเจอร์รายงานสถานะทํางานกับแผนต่อไปนี้:

แผนที่เปิดใช้งานตัวจัดการโครงการ
แผนพรีเมียมที่ใช้ร่วมกัน

หมายเหตุ: ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งาน Microsoft 365 Copilot จะสามารถดูและแก้ไขรายงานได้ แต่จะไม่สามารถสร้างรายงานใหม่ได้ ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งานPlanner Plan 1Planner และ Project Plan 3 หรือ Planner และ Project Plan 5 ไม่สามารถสร้างแผนระดับพรีเมียมใหม่ได้ แต่สามารถเข้าถึงแผน Premium ที่มีอยู่ได้